금 관련 경제 소식들(20/04/25)

[홍두깨]

금 관련 경제 소식들(20/04/25)

1. 주간 금 시세

주로 금과 관련된 일주일간의 경제 소식과 평론들입니다.

2. 경제 소식

           미국 코로나바이라스 사망자 4만 명으로 치솟아-zero hedge

           어제는 겁났고 오늘은 더 겁났다, 원유 유혈사태-zero hedge

           미국은 벼랑에, 미국 재개 요구 시위에 모여든 펜실베이니아 민병대의 충격적 사진들-zero hedge

           미국 신규 확진자에서 뉴욕은 한달 간 최소로 증가-zero hedge

           Peter Schiff: 금은 식은 죽 먹기 투자-zero hedge

           세계 경제 붕괴하며 금, 암호통화 급등 그리고 주식과 석유 급락-zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

           1) 미국 경제는 2차 대전 후 가장 가파른 후퇴, 최악은 아직 오고 있다-Michael Snyder

           2) 돈이 좋지 않고 채권이 좋지 않은 시기가 온다 – Michael Pento

           3) 세계적 붕괴를 예견했던 Greyerz는 그것이 대단히 겁나게 되고서야 끝날 것이라고 경고

           4) 코로나바이러스 봉쇄로 사망: 폐쇄된 미국 사업체들 수 천 개는 영원히 문 닫혔다-Michael Snyder

           5) 석유 가격 붕괴는 세계 전역에서 경제 활동이 무너지고 있다는 또 다른 신호-Michael Snyder

           6) 유엔은 이제 코로나바이러스 대유행이 기록적인 기아를 일으킬 수 있다고 인정 Michael Snyder

           7) Craig Hemke; 원유는 매수가 없었는데 그러면 금은 매도가 없을 수도?

           8) Alasdair Macleod –금광업체들이 큰 돌파를 시도하며 Comex 공매도 청산 압박은 격화된다

           9) Michael Oliver – 우리는 금 시장에 매도호가 없이 폭등하는 것을 볼 수도 있다

           10) 금 가격은 2,500달러 넘어 급등할 것이라고 한 사람을 보라-KWN

1. 주간 금 시세

주간 종이 금 차트입니다.

주간 종이 은 차트입니다.

주간 달러 인덱스 차트입니다.

주간 텍사스 원유가격 차트입니다.

주간 다우존스 주식 차트입니다.

2. 경제 소식

미국 코로나바이라스 사망자 4만 명으로 치솟아

(US Coronavirus Death Toll Soars Past 40k Amid Flood Of Nursing-Home Deaths: Live Updates)

2020년 4월 19일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-cases-russia-singapore-soar-spain-reports-lowest-single-day-death-toll-month-live

요약:

•싱가포르, 러시아 신규 확진자 급증 보도

•뉴욕 사망자 하락 보도

•쿠오모: "우리는 곡선의 하락에 있다"

•스페인, 영국은 사망자 큰 하락을 보고 있다

•한국 신규 확진자 하락에도 사회적 거리 두기 연장 지침을 고려

•터키는 이란을 넘어서 중동에서 가장 심한 타격을 받은 나라

•미국 사망자 4만 돌파

•이태리 신규 확진자, 사망자 둔화

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새로운 내용 (1410동부시각): 미국의 사망자 수는 4만을 넘어섰다.

그것은 로이터가 보도한 공식 숫자이고 미국 확진자 수는 거의 76만 명이다.

펜실베이니아는 앞서 경고하기를 주 전체 사망자에 거의 3백 명의 새로운 사망자 수를 추가한다고 했으며 그 숫자들 많은 수는 이달 초에 일어났지만 검사가 이루어지지 않았다.

흥미로운 전개가 몇 시간 전에 있었다. 터키는 이란을 넘어서 중동에서 가장 많은 확진자가 있는 나라가 되었다.

터키는 일요일 127명의 새로운 사망자와 함께 3,977명의 확진자를 보도하였다. 이리하여 총 86,306명의 확진자와 2,017명의 사망자가 되었다. 이란은 약 8만 6천 명이다.

한편으로 뉴욕 주는 지난 24시간 동안 일일 6,504명의 신규 확진자를 보도하였으며 총 확진자는 242,786명이 되었다.

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새로운 내용(1315동부시각): 최근 낙관적인 코로나바이러스 숫자들을 뒤이어 너무 의기양양하게 들리지 않게 하려고 프랑스 마크롱 대통령은 일요일 말하기를 자신은 프랑스 경제가 2020년에 약 10% 후퇴할 것으로 예상한다고 했다. 그는 또한 대중 교통에서 마스크 착용을 법적 요구사항으로 하고 마스트 착용을 하지 않는 사람은 벌금을 부과하고 감옥에 넣을 수도 있는 법안을 통과할지에 무게를 둔다고 했다.

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새로운 내용 (1255동부시각): 이태리는 일요일 오후에 3,047명의 신규 확진자와 433명의 신규 사망자를 보도하였고 사망자의 둔화를 보여 정부로 하여금 봉쇄를 서서히 해제하기 시작하려는 결정에 도움을 주고 있다.

이태리 총 확진자 수는 178,972가 되었고 사망자 수는 23,660이 되었다.

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새로운 내용 (1225동부시각): 쿠오모는 지난 24시간 동안 뉴욕 주가 겨우 507명의 바이러스 관련 사망자를 기록했다고 보도했으며 이는 4월 6일 이후 가장 낮은 일일 숫자이다.

다른 곳에선 싱가포르 신규 확진자 수는 치솟았고 프랑스는 3주 동안 가장 낮은 수준의 일일 사망자를 보도하여 유럽에서 나온 최근의 낙관적 머리기사이다.

쿠오모는 일주일 넘는 기간 동안 가장 고무적인 숫자 후에 "우리는 뉴욕이 정점을 지났으며 곡선의 하락 쪽으로 이제 내려가고 있음을 믿는다"고 했다.

그래서 미국은 마침내 정점에서 하락 쪽으로 가는 유럽과 합류하고 있다.

그럼에도 불구하고 미국의 최선의 시나리오는 추가 6주 동안 격리가 필요하다. 그리고 이태리, 스페인과 프랑스는 정부들이 경제 재개를 향한 첫 번째 잠정적 단계를 취하고 있음에도 불구하고 그렇게 많이 앞서 있지 않다.

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어제는 겁났고 오늘은 더 겁났다, 원유 유혈사태

2020년 4월 21일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/energy/june-wti-futures-crash-45-repeat-monday-massacre

화요일 방향전환을 잊어라. 원유는 "당장 거래하기에 위험한 시장"이리고 안듀란드 캐피탈 매니지먼트 창설자인 피에르 안듀란드가 블룸버그 텔레비전 대담에서 말했다.

“이는 모든 것을 바꾸어버렸다"고 아부다비 상업은행의 수석 경제 전문가인 모니카 말릭이 말했다.

“최근 가격 회복은 석유 가격은 50-60달러 위에 있었으며 경제활동에 뒷받침을 제공하고 있다는 사실에 기반한 것이었으며 그것은 이제 대폭 축소되었다."

"이번 가격 폭락은 심리적으로 대단히 중요하다"고 코메르쯔방크 에이지의 원자재 연구 수석 책임자인 유겐 바인버그가 말했다.

“그것이 영원히 인식을 바꿀 가능성이 있다."

오늘 혼란의 최고의 요약은 블룸버그 에너지 기자인 자비에르 블라스가 말한 것으로 간단히 이렇게 말했다: "어제는 겁났다. 오늘은 더 겁났다. 전체 석유 시장은 동시에 과다 공급에 비명을 지르고 있다. 만기를 4주 남기고 있는 6월 서부텍사스 원유는 배럴당 6.5달러를 건드렸다. 시장은 엄청난 생산 축소를 5월이나 6월에 하는 것이 아니라 당장 하여야 한다."

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미국은 벼랑에, 미국 재개 요구 시위에 모여든 펜실베이니아 민병대의 충격적 사진들

2020년 4월 21일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/political/stunning-images-suggest-america-brink-social-unrest

미국은 혁명의 벼랑 끝에 서 있는 것일 수도 있다. 심각한 것으로 전국에 주방위군이 배치된 한편으로 어떤 반란도 진압될 것이다.

지난 말 말에 우리가 언급한 것은 사회적 폭탄이 주요 서부 도시들에서 폭발 태세라는 것이다. 소요의 진원지는 볼티모어와 디트로이트 같은 내부 도시들 깊은 곳에서 시작될 수 있다고 생각되었지만 그런 경우가 아닐 수도 있다.

긴장들이 봉쇄 반대 시위자들과 주 정부 사이에 치솟고 있는 것으로 보인다. 봉쇄의 부작용은 지난 목요일 미시간 랜싱에서 시작되었다.

텍사스, 인디애나, 뉴햄프셔, 네바다, 유타, 위스콘신, 워싱턴과 콜로라도에서 집회를 연 우파 그룹들이 조직한 봉쇄 반대 집회가 주말에 전국에 걸쳐 발생하였다.

힘을 보여주기 위해 일부 시위자들은 미국 깃발, 초대 미국 깃발, 트럼프 서명과 "나를 밟지 말라" 깃발들을 일부 주도 건물 입구에 걸고서 소총, 권총, 엽총들을 휘둘렀다.

그 장면은 진정 놀라운 것이었지만 우리가 이해해야 하는 것은 집회를 조직한 우파 단체는 코비드19 확산을 줄이기 위해 주 정부들이 단행한 봉쇄 명령에 지쳐 있다는 것이다. 엄격한 봉쇄가 가치가 있는 것인지는 논의 여지가 있지만 몇 가지 일들은 명백하고 이들 시위자들 많은 수가 화난 이유는 경제가 불황으로 무너졌고 2천 2백만 개의 일자리들이 상실되었으며 사업체들 도산과 굶주림 위기가 전개되고 있기 때문이다. 이 모든 것을 합하여 소요의 최악의 폭풍이 가까운 것일 수도 있다.

전국의 최근 집회들 모습을 우리는 보여줄 수 있는데 그것은 대단히 많다. 그래서 월요일(4월 20일) 펜실베이니아 "재개" 시위에 초점을 맞추기로 하자. 장소는 펜실베이니아 주도 해리스버그였다.

데일리 콜러는 AFP 사진을 인용하여 민간용으로 전환된 M35시리즈 2.5톤 6x6 군 트럭이 중무장한 시위자들을 태우고 시위 현장에 도착한 순간을 보여주었다.  

차량 뒤에선 시위자들이 AR-15와 엽총을 흔들고 있다.

또 다른 시위대는 AK-47이나 AK-47형태의 소총을 들고 있었다.

다른 단체는 권총을 들고 있다.

트럼프 대통령이 "미시간을 해방하라!", "미네소타를 해방하라!", 그리고 "버지니아를 해방하고 여러분 위대한 2차 개정을 구하라. 그것은 포위되었다"라고 트윗에 올린 후 전국에서 미국 경제 "재개" 시위들이 전개되었다.

트럼프 대통령은 경제를 다시 열어 붕괴하는 불황으로부터 경제를 구하고자 간절하다. 너무 이른 경제 재개의 위험은 그것이 코로나바이러스의 2차 파도를 일으킬 수 있다는 것이다.

날씨가 점점 따뜻해질 것으로 예상되면서 봉쇄 반대 시위들은 점점 늘어날 것이다.

미국 신규 확진자에서 뉴욕은 한달 간 최소로 증가

2020년 4월 21일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/geopolitical/singapore-extends-lockdown-until-end-june-outbreak-worsens-live-updates

요약:

•싱가포르 봉쇄 세계 최장인 6월말로 연장

•파리 거리엔 시위자들이 채워

•연합, 북한 김정은이 사망하고 있다는 보도 부인

•미국 확진자 화요일에 4월 10일 이후 가장 큰 증가

•스웨덴 확진자 추가 급증

•고틀립, 미국의 진짜 확진자는 공식 총 숫자보다 10배 이상일 듯

•뉴욕 6일째 신규 확진자 수 하락

•세계 확진자 250만 명 이상

•미국 확진자 80만 명에 사망자 수는 17만 넘어서

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새로운 내용 (1620동부시각): 뉴욕은 4,178명의 신규 코로나바이러스 확진자와 481명의 신규 사망자를 보도하여 주 전체 확진자는 251,690명 사망자는 14,828명이 되었다. 신규 확진자는 3월 21일 이후 가장 낮은 숫자이고 쿠오모가 주장하듯이 주는 실제로 하락 능선에 있다는 최근 가리킴을 나타낸다.

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새로운 내용 (1605동부시각): 미국의 코로나바이러스 신규 확진자 수는 화요일 5.7% 증가하였고 4월 10일 이후 최대 증가이다. 이리하여 미국의 총 확진자 수는 814,587명이다.

큰 이정표는 확진자 수가 80만 명을 넘어선 것이다. 발병 3개월 만에 80만을 넘어서고 있으며 이 발병이 사스만큼 심할 것 같지 않고 중국 밖에선 영향을 주지 않고 몇 주 안에 사그라질 것으로 생각한 모든 사람들에게 충격을 주고 있다. 비록 세계 곳곳에 계산에 넣지 않은 얼마나 많은 수 천 명 혹은 수 백만 명이 있는지 누구고 확실하게 말할 수 없지만 미국은 또한 이제 41,000명 이상의 코비드19 사망자를 기록하여 이태리의 거의 두 배이다.

당시엔 그냥 독감이야 라고 비웃었지만 이제 누구도 웃지 않는다.

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Peter Schiff: 금은 식은 죽 먹기 투자

2020년 4월 23일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/commodities/peter-schiff-gold-no-brainer-investment

SchiffGold.com에서,

주류 금융 매체들은 왜 대부분 금을 무시하는가? 피터는 최근 팟캐스트에서 그것에 대하여 말하였다. 그는 말하기를 투자 전문가들은 식은 죽 먹기 투자의 보트를 놓치고 있다고 했다.

주식 시장은 이번 주 그 거친 진동의 형태를 계속했다. 다우는 화요일 600포인트 하락한 후 수요일 456포인트 상승했다. 그러나 피터는 지적하기를 한 가지 시장 분야는 최근 꾸준히 잘 해왔는데 그것은 금 주식들이다. 실상 GDX는 지난 달 동안 2배가 되었다. 당연히 금 주식들은 상대적으로 낮은 가격들에서 두 배가 되었다. 그러나 그럼에도 불구하고 주류 매체 금융 언론에서 이것을 다루는 기사가 있을 것이라 여러분은 생각할 것이다.

피터는 말하기를 여러분이 투자자라면 진행되고 있는 것을 감안할 때 금은 가장 분명하고 식은 죽 먹기 투자여야 한다.

분명히, 중앙 은행들과 더불어 경제에서 지금 일어나고 있는 모든 것은 금에 극히 긍정적이다. 그에 대하여선 의문이 없다."

실상 뱅크 오브 아메리카는 18개월 금 목표가를 온스당 3,000달러로 올렸다.

이는 뱅크 오브 아메리카이다. 이것은 피터 쉬프가 아니다. 이는 어떤 정신 나간 금 애호가가 아니다. 이는 뱅크 오브 아메리카이다. 그들은 나서서 말하기를 금은 18개월 내에 3,000달러 간다고 한다. 지금 1,750달러이다. 이는 큰 움직임이다. 누군가 허튼 소리라고 생각할 것으로 여러분은 생각할 것이다. 아마도 우리는 일부 금 주식들을 사야 한다."

주류 매체 금융 통신망은 어떻게 불 붙고 있는 한 부분을 완전히 무시할 수 있는가?

실상 앞으로 하게 될 것에 비교하면 그것은 불 붙기 시작한 것도 아니다. 금과 금광 주식들 차트를 보면 그것들은 이제 일어나고 있을 뿐이다. 내가 말하는 것은 달나라로 가는 것은 하루에 일어날 수 있는 것으로 내게 보인다. 응축된 용수철에 대하여 말해보라. 여러분은 그것을 이들 금 주식들에서 가지고 있다."

한편으로 주류 금융 매체들이 말하고 있는 머리 기사들은 여전히 거품이 부풀어지고 있을 때 잘 나갔던 주식들에 초점을 맞추고 있다.

왜 그들은 여러분이 볼 수 있는 끝없는 돈 인쇄, 무한 양적 완화, 0% 금리, 수 조 달러 예산 적자들, 양당의 재정 무책임, 수 조 달러 적자들, 어느 쪽도 반대가 없는 헬리콥터 돈을 두고 볼 때 성공하게 될 새로운 이름들 일부를 그들은 알아내려고 하지 않는 것이며 이것이 금에 얼마나 긍정적인지 여러분은 보지 못할 수 있으며 어떻게 여러분은 이것을 모을 수 없는 것인가? 트럭에 이들 주식들을 싣는 것에 대하여 말해보자. 그들은 그것을 논의조차 하지 않는다."

많은 사람들은 피터 같은 사람이 오랫동안 금에 긍정적이었기 때문에 금 시장에서 일어나고 있는 것을 무시하려고 한다. 그들은 주장하기를 강세론자들은 금에 대하여 틀렸었다고 한다. 그러나 금이 이미 1,750달러 부근에 있는 때에 그들이 틀렸다고 말하기란 어렵다. 피터가 처음에 금을 권했을 땐 그것은 300달러였다. 당연히 금은 피터가 몇 년 전 말했던 숫자인 5,000달러를 기록하지 않았다. 사람들은 그것을 지적하고자 하며 그가 틀렸다고 말한다.

그러면 왜 금은 5,000달러가 되지 않았는가?

피터는 말하기를 그가 생각한 그 이유는 연준은 단행한 이례적인 통화 정책으로부터 어떤 출구도 없었기 때문에 2008년 위기의 여파로 그 높이에 가는 것이었다. 그가 생각하지 못한 것이 연준은 금리를 정상화할 수 있거나 그 대차대조표를 줄일 수 있다는 것이다. 우리는 이제 피터가 그것에 대하여 옳다는 것을 안다. 2011년 버냉키는 통화 정책이 성공이었으며 중앙 은행은 그것을 완화할 수 있을 것이라고 사람들을 안심시킬 수 있었다. 그때 금은 붕괴했다. 그 가격은 사상 최고인 1,900달러에서 2015년 약 1,050달러로 줄곧 하락했다.

연준의 거짓말을 모두가 믿었기 때문이다. 이제 연준이 거짓말을 하고 있다는 것을 알고 있다는 것에 내가 틀렸던가? 연준은 결코 금리를 정상화할 수 없거나 그들 대차대조표를 줄일 수 없다고 나는 말했다. 나는 그것에 대하여 옳았다. 그러나 다른 사람들이 더 빨리 깨달을 것이라는 것에 나는 틀렸다. 연준이 그 대차대조표를 줄이거나 금리를 정상화할 수 있다고 믿은 것은 그 사람들이었으며 그들이 틀린 것이다. 그러나 그들은 나를 수로 압도했기 때문에 금 가격은 처음엔 상승 대신에 하락했다."

코로나바이러스 전에 연준이 2019년에 금리를 정상화하려는 미약한 시도를 포기하고 양적 완화를 끝내고 금리를 세 번 하락하며 양적 완화를 다시 시작한 후에도 시장들은 그것을 이해하지 못했다.

이제 코로나바이러스와 함께, 0% 금리의 연준과 함께, 그리고 파열하고 있는 대차대조표와 함께 이제 사람들은 결국 그것을 알게 되었다. 그것은 불가능하기 때문이다- 그것을 이제 알지 못할 만큼 누구도 둔할 수 없다. 이제 시장에선 조금 더 움직임을 취할 것으로 나는 생각하지만 세계는 처음에 내가 알았던 것을, 사람들이 좀 더 일찍 알게 될 것이라고 내가 추정했던 것을 알게 될 것이다. 그리고 그것은 연준이 무한히 돈을 인쇄할 것이며 금리는 결코 정상화될 수 없고 대차대조표는 줄어들 수 없다는 것이다. 그것은 영원히 자랄 것이다. 그리고 이제 금은 연준이 그것을 할 수 있을 것이라는 엉터리 믿음으로 방해가 되었던 상승장을 재개할 것이다."

피터는 말하기를 자신은 그것이 의미하는 것이 금은 5,000달러에 도달하게 되고 그 보다 더 높이 갈 것 같다는 것이다.

피터가 말하는 사람들이 무시하고 있는 다른 요인은 인플레이션이다. 그는 최근에 그 안건에 대하여 인컴 제네레이션에서 제프 스몰과 논쟁했다.

요점 – 일어나고 있는 모든 것을 감안할 때 마을의 멍청이도 금을 사게 될 것이다.

세계 경제 붕괴하며 금, 암호통화 급등 그리고 주식과 석유 급락

2020년 4월 24일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/markets/gold-cryptos-surge-stocks-oil-purge-global-economy-crashes

세계 경제 자료는 이번 주 가장 실망스러웠고 붕괴되었으며 대 금융위기 이후 가장 약한 곳으로 추락했다.

그러나 주식들은 지난 몇 주에 걸쳐 상승했다.

그리고 코비드로 인한 사망자는 계속 증가하고 있다.

하지만 이번 주에 두 주간의 "최악은 끝났다"는 상승 후에 주식들에서 상승의 신기루는 시들었으며 금은 이번 주 급등했다.

다른 피난처 역시 이번 주에 매수가 붙어서 비트코인은 다시 7500달러 위로 올랐다(비트코인은 6주 연속 상승).

그리고 장기 국채 수익률은 이번 8bp하락했다.

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석유는 이번 주 개판이었다(지난 이틀간 반등에도 불구하고 원유는 9주 중에 8주째 하락).

금은 지난 5주 동안 4주째 상승했다.

최종적으로 다시 시작한 곳으로 돌아와서 여기 불룸버그의 우울한 주말 통계가 있다. 금요일 미국 내구재 보고서는 판매 대비 재고 비율이 3월에 거의 11년 만에 최고인 1.82로 올라간 것을 보여주었다.

출하량은 2009년 초 이후 가장 큰 4.5% 하락하여 생산자들은 더 많은 재고를 안고 있으며 향후 몇 달 안에 생산 축소를 신호하고 있다. 동시에 상업용 항공기에 대한 부진한 수요가 이끈, 적어도 3개월 지속하는 상품 주문들은 2014년 이후 가장 큰 14.4% 하락하였다고 상무부 자료는 보여준다.

그래서 주식을 사는가?

3. 달러의 몰락과 금

1) 미국 경제는 2차 대전 후 가장 가파른 후퇴, 최악은 아직 오고 있다

(U.S. Economy Contracting “At Its Sharpest Pace Since World War Two” And “The Worst Is Yet To Come”)

2020년 4월 17일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/u-s-economy-contracting-at-its-sharpest-pace-since-world-war-two-and-the-worst-is-yet-to-come

코비드19의 두려움은 우리가 지난 침체 동안 목격하였던 그 어느 것도 이미 넘어선 규모로 경제 혼란을 일으켰으며 아래 내용처럼 최악은 아직 오고 있다는 경고를 우리는 받고 있다. 많은 미국인들은 앞으로 몇 주 안에 미국 경제가 재개되면서 정상으로 일들이 돌아가기 시작할 수 있다는 희망을 하고 있지만 우리는 이번 위기의 아주 초기 단계에 있다는 것이 진실이다. 실상 우리는 이번 대유행을 통과하는 길의 겨우 10분의 1에 있으며 곡선을 편편하게 하여서 경제적 고통을 실상 연장하였던 것이다. 여러분이 알다시피 대부분 미국인들은 이런 저런 방식으로 바이러스에 걸릴 것이다. 자택 대피 명령은 일시적으로 이번 코로나바이러스의 확산을 둔화시켰지만 일단 그것이 해제되면 우리는 감염되는 사람들의 새로운 파고들을 보는 것은 불가피하다. 백신이 이 혼란에서 우리를 구할 황금 열쇠라고 생각한다면 여러분은 그 믿음을 다시 고려하여야 하는 것이 어떤 코로나바이러스에도 성공한 백신이 없었기 때문이다. 물론 과학자들이 이번에는 어떤 것을 들고 나올 수 있을 수도 있지만 바이러스가 심하게 돌연변이한다면 그것은 어떤 잠재적 백신도 무효화할 수 있다.

앞으로 이 바이러스와 싸울 올바른 길에 대한 엄청난 논쟁이 있을 것이지만 한편으로 미국 경제는 계속 악화될 것이다.

실상 로이터는 보도하기를 경제전문가들은 이제 미국 경제가 2차 대전 후 가장 가파른 속도로 후퇴하고 있다고 한다.

깊어지는 경제 부진은 제조업 활동이 1980년에 마지막으로 보았던 수준으로 추락하고 주택 건설이 3월에 36년만의 가장 큰 추락을 보여주는 다른 자료에서 증폭되었다.

3월의 소매 판매에서 기록적 하락과 1946년 이후 공장 생산에서 가장 큰 하락을 그 보도는 수요일에 이어갔다. 이미 경제가 침체에 있다고 믿는 경제전문가들은 경제가 1분기에 2차 대전 후 가장 가파른 속도로 하락했을 것으로 예상하였다.

어제 나는 우리가 미국 역사상 가장 큰 일자리 상실의 쓰나미 가운데에 있다는 글을 썼다.

실상 우리는 진정 이전 기록들을 지우고 있으며 그것은 진정 우리를 미지의 영역으로 놓았다. 그리고 일들이 이미 악화되면서 한 저명한 전문가는 로이터에 최악은 아직 오고 있다고 했다.

경제전문가들은 경제 후퇴를 1분기에 10.8%로 평가하고 있으며 그것은 1947년 이래 가장 가파른 GDP후퇴가 될 것이다. 그들은 말하기를 대규모 재정 프로그램은 그런 경제에 거의 완충 효과를 주지 못할 듯하다고 했다.

“경제는 실업이 실업을 일으키는 하락 악순환에 있으며 연방 정부 비상 구제 프로그램은 물결을 되돌리기에 충분하지 않을 것"이라고 뉴욕의 MUFG 수석 경제전문가인 크리스 렆키가 말했다. "회복은 우리가 날이 갈 수록 더 깊이 하락할 수록 V자가 아닌 듯하며 이 대유행이 경제에 대하여 더 깊은 구멍을 파면서 나라가 빠져 나오기가 더 힘들 것이다. 최악은 오고 있다."

나라 곳곳의 지역들은 사업을 재개하면서 잃었던 일부 일자리들은 돌아올 것이다.

그러나 글 일자리들 수 백만 개는 영원히 없어져버렸으며 이미 문닫은 많은 수의 사업체들은 결코 다시 문을 열지 못할 것이다.

가까운 미래 동안 많은 미국인들은 사람들 접촉을 요구하는 식당, 술집, 영화관, 쇼핑몰과 다른 사업체들을 가기를 피할 것이다. 로스앤젤레스 타임즈와 대담을 한 잔문가는 말하기를 향후 몇 년 동안 우리는 세계가 이전 우리가 알았던 세계와 완전히 달라진 것을 받아들여야 한다고 했다.

...

이번 대유행이 일으킨 두려움은 대단히 오랫동안 우리와 함께 있을 것이고 그것은 미국이 재개를 시작한다고 해도 경제 행위에서 엄청난 변화를 일으킬 것이다.

이런 환경에서 극소수의 사람들만이 자동차를 사고 있고 주택 시장은 이미 전국에서 파열하고 있으며 소매업체들은 지금 그 산업에 대한 긍정적 미래를 꿈꾸기 대단히 어려운 시기를 안고 있다.

그러나 적어도 우리는 정부로부터 크고 통통한 사회주의자 구제 수표를 갖지 않는가?

실상 그것은 그렇게 크지 않으며 대부분 미국인들에겐 그 수표로 한 달 겨우 살아갈 정도가 된다.

일단 돈을 다 쓰면 연방 정부는 다음 차례 보편적 기본 소득을 우리에게 보낼까?

이제 그들이 이렇게 계속 하여 연방 정부가 수표를 계속 보내지 않으면 정부는 소요의 위험에 처해진다. 실상 짐 리카즈는 대규모 사회 무질서가 오고 있다고 확신한다.

비상 사태 중의 약탈, 절도와 폭력은 오게 될 일들의 모습이다.

문명의 겉모습은 종이처럼 얇고 쉽게 찢어진다. 대부분 사람들은 그것이 얼마나 허약한지 깨닫지 못한다. 그러나 그들은 그 교훈을 배울 것이라 나는 두려워한다.

사회 무질서는 더욱 악화될 것이다.

불행하게도 리카즈는 그 점에서 옳으며 나는 오랫동안 엄청난 사회 무질서에 대하여 경고해왔다. 우리가 여러 해 동안 만끽했던 아슬아슬하게 균형을 이루고 있는 부채로 지펴진 번영은 이제 부서졌으며 일들은 이 나라에 더욱 험악해질 것이다.

그리고 이번 코로나바이러스 대유행은 조만간 없어지지 않을 것이다. 지난 24시간 동안 미국의 확진자 수는 3만 명 이상 늘었고 사망자 수는 전국 대부분이 현재 폐쇄되었음에도 2,400명 이상 늘었다.

봉쇄를 끝내는 것은 경제에 활력을 주겠지만 그것은 또한 바이러스가 더욱 빠르게 확산하게 하고 일단 그것이 일어나면 우리는 다음 번 봉쇄를 볼 수 있을 것이다.

결국 우리의 코비드19와의 전투는 바이러스가 인구의 대부분을 휩쓸 때까지 끝나지 않을 것이고 우리는 상당 기간 그 점에 도달하지 못할 것이다.

2) 돈이 좋지 않고 채권이 좋지 않은 시기가 온다 – Michael Pento

(Coming a Time When the Money is No Good & Bonds are No Good – Michael Pento)

2020년 4월 19일, USAWatchdog

https://usawatchdog.com/coming-to-a-time-when-the-money-is-no-good-bonds-are-no-good-michael-pento/

자금 운영자이자 경제 전문가인 Michael Pento는 말하기를 연준은 현재와 진행중인 부채 파열로부터 경제를 구하기 위해 남은 것은 대대적인 돈 인쇄뿐이다. 많은 새로운 돈이 필요할 것이다. 펜토는 연준이 돈을 써야 할 것들 목록을 나열하고 말하기를 "지난 4주 동안에만 2천 2백만 명의 사람들이 일자리를 잃었다. 2천 2백만 명이고 실업률은 15%-17%로 가고 있다. 그것은 불황이다. 필라델피아 연준 제조업 지수는 -56.6으로 나오고 있다. 그것은 마이너스 56.6이다. 그것은 사상 최악이다. 엠파이어 스테이트 제조업은 -78.2이고 사상 최악이다. 소매 판매는 3월에 8.7% 하락했다. 그것 역시 사상 최악이다. 그것은 사상 최악이고 3월에만 그렇다. 내 견해로 4월 한달 내내 문을 닫아서 4월은 더 나쁠 것이다. 그것은 경제의 90%에서 95%이다.

이제 여러분은 연준이 왜 겁을 먹었고 사상 최고 속도로 돈 인쇄하기 시작하였는지 이유를 안다. 펜토는 예상하기를 대침체의 결과로 대차대조표에 4.5조 달러를 취한 연준은 연말까지 연준 대차대조표를 10조 달러로 파열시킬 것이라고 한다.

펜토는 말하기를 전등 스위치처럼 경제를 그냥 되돌릴 수 없으므로 V자 회복을 잊으라고 한다. 게다가 펜토는 지적하기를 "일자리에서 밀려난 수 백만의 사람들은 더 많은 부채를 지고 있다. 그래서 경제는 반등하지 못한다."

그래서 연준은 미국 경제의 대대적인 디폴트를 피하기 위해 구제 금융, 실업 수표와 부채 지불을 위해 수 조 달러의 새 돈을 인쇄할 것이 명확하다. 펜토는 질문한다, "사람들은 그들 불환 화폐들의 구매력에서 어떤 믿음을 가지게 될까? 연준이 어떤 결과물 없이 수 조 달러를 인쇄할 수 있다면 왜 신경을 쓰고 있는 것인가? 모두들 집에 머물고 수표를 받는다. 이는 하이퍼인플레이션의 처방이다. 역사에서 그것을 여러 번 시도하였고 그것은 결코 성공하지 못했다. 실물 경제, 자산 가격들과 부채와 기초가 되는 경제 사이의 간극은 그 어느 때보다 더 크다. 여러분은 지불불능의 막대한 부채 증가를 안고 있다. 그리고 여러분은 거기에 인플레이션을 더할 것인가? 오게 될 난장판을 생각해보라. 이것은 진짜 붕괴이다. 우리는 바이러스로부터 부분적으로 회복할 것이다. 우리는 이제 돈을, 헬리콥터 돈을 소비자들에게 바로 보내고 있으며 그것은 인플레이션을 일으킬 것이다."

펜토는 예상하기를 "인플레이션 쓰나미는 머지 않아 올 것이다." 펜토는 말한다, "사람들은 불환 화폐들의 신뢰를 잃고 있다. 다른 통화들에서 금 가격은 이미 사상 최고가이다. 달러에서도 그것은 온스당 1,700달러이고 사상 최고가로 가고 있다. 채권 시장의 지불불능과 인플레이션 파열이 있을 때 정부는 무엇을 하게 될까? 진짜 돈이 오고 있다. 정부는 지불불능 여건을 구제하기 위해 더 많은 부채를 발행할 수 없다. 정부는 인플레이션을 두려워하는 시장을 진정시키기 위해 돈을 인쇄할 수 없다. 그들이 직면하고 있는 것이 바로 그것이다. 인플레이션과 지불불능 우려로 수익률은 치솟고 정부는 할 수 있는 것이 없다. 미국만이 아니고 세계적인 현상이 될 것이다. 돈이 좋지 않고 채권이 좋지 않은 때가 그때이다."

3) 세계적 붕괴를 예견했던 Greyerz는 그것이 대단히 겁나게 되고서야 끝날 것이라고 경고

(Man Who Predicted The Global Collapse Just Warned It’s Going To Get Very Scary Before This Is Over)

2020년 4월 19일, KWN

세계적 붕괴를 예견했던 Greyerz는 그것이 대단히 겁나게 되고서야 끝날 것이라고 KWN에 경고한다.

Egon von Greyerz:  코로나바이러스는 불황의 촉매일 뿐만 아니라 세계 인구의 큰 감소가 되는 것인가? 1850년대 이후 세계 인구의 성장은 폭발적이었다. 1850년대에 10억이 살고 있었고 오늘날은 78억이다. 비록 많은 전문가들은 향후 몇 십년 안에 십억 명 성장을 추론하고 있지만 이는 내 생각에 건전한 사유에 근거하지 않은 것이다. 대신에 내가 여러 차례 논의한 것처럼 우리가 지난 170년 동안 보았던 인구 급증은 좋게 끝나지 않을 것이다.

차트를 볼 줄 아는 이들은 큰 표본에서 급증은 계속 상승하지 않는다는 것을 안다. 그리고 그것은 옆으로 조정하지도 않는다. 어느 시점에 급증은 항상 큰 하락으로 조정을 한다. 나는 이것을 2018년 4월 나의 글에서 이야기하였다. 아래는 그 글에서 온 내용이다:

세계 인구는 하락할 것이다(2018년 4월)

...

여러 최근 글에서 내가 설명한 것처럼 코로나바이러스는 지금 시작되고 있는 세계 경제의 하락의 원인이 아니고 촉매이다. 대유행이 방아쇠가 된다는 나는 예상하지 못했다. 그러나 회고하면 세게 역사에서 가장 큰 경제 거품의 끝은 예상 밖 그리고 이례적인 촉매로 와야 했다.

새로운 기적 인식?

지난 100년 동안 세계 경제가 신용과 인쇄된 돈에 전적으로 의존했다는 것은 새로운 기적의 인식일 뿐만 아니라 병든 시스템의 신호이다. 0 비용의 가짜 돈을 발행하는 것은 항상 나쁘게 끝났다. 사악한 방식에서 이 병든 금융 시스템을 끝낼 방아쇠가 대유행 질병이라는 것은 역설적이다. 그러나 이는 머피의 법칙이다. 어떤 것이 나쁘게 될 수 있으면 그것은 최악의 시기에 최악의 방식으로 나쁘게 될 수 있다.

이제 세계는 그 모든 요인들이 오게 될 상황에 있다. 우린 이미 경제 위기를 맞이하였고 우리는 질병을 안고 있다. 큰 기근이 아직 있는 것은 아니지만 올 듯하다. 사회적 소요와 전쟁은 아마도 이들 문제들의 결과들이다. 굶주리고 가난한 사람들은 그들 지도자들에 대항할 것이고 실세들에 대항할 것이다. 빈부 사이의 수입과 부의 차이는 지탱될 수 없는 상황을 만들었다. 이는 사실상 예외 없이 혁명이 시작한 방식이다.

그 돈은 어디에서 오는가

세계 곳곳의 중앙 은행들은 물론 세계 경제가 빈곤으로 가는 것을 막기 위해 최선을 다하고 있다. 그들은 개인들 뿐만 아니라 소규모와 대규모 기업들을 지원하기 위해 무한한 돈 인쇄를 하고 있다. 큰 사업체와 실직한 사람들이든 아니든 모두들 돈 나눠주기를 예상하고 있다. 모두들 도움을 받는 것은 놀라운 일이지만 그 돈은 어디에서 오는 것인가 누구도 묻지 않는다. 돈이 없다는 사실을 누구고 걱정하지 않는다. 필요한 사람들에게 주고 있는 수 조 달러는 존재하지 않는다. 그것들은 허공에서 만들어진 것이다. 리포와 함께 2019년 가을에 시작한 위기 이후 연준의 대차대조표는 3조 달러에서 거의 6.5조 달러로 상승했다. 그러나 이는 시작일 뿐이다. 6월에 9조 달러에 도달하고 몇 달 뒤에 12조 달러가 될 전망이다.

우리가 기억하여야 할 것은 이 위기가 지금 시작한 것이 아니라 연준의 대차대조표가 8천억 달러였던 2006년에 시작한 것이라는 점이다. 2012년까지 그것은 3조 달러로 갔다. 그리고 다음 몇 달 안에 그것은 3-4배인 12조 달러로 파열할 것이다.

연준의 대차대조표는 12조 달러로 간다

지난 주 내가 KWN의 글에서 논의한 것처럼 예산 적자는 통제를 벗어날 것이다. 올해 미국은 4조 달러 적자에 쉽게 도달할 것이며 부채를 28조 달러로 만들 것이다. 3개월 전에 누가 연준 대차대조표가 12조 달러가 되며 미국 부채는 28조 달러가 될 것으로 믿었겠는가? 터무니없는 상상의 숫자로 보였을 것이다. 대부분 예측가들과 경제전문가들의 문제는 그들이 이해하고 있는 것이라곤 현재 추세를 연장할 것이라고 보는 점이다. 그러나 그들이 그렇지 않았다면 미국 부채는 1981년 이후 8년마다 두 배로 된 것을 깨달았을 것이다.

그래서 미국은 2025년에 40조 달러의 부채를 안게 될 듯하지만 그 숫자는 아마도 훨씬 낮은 것일 게다. 다음에 우리가 보게 될 것은 경제 실패 뿐만 아니라 금융 시스템의 실패도 볼 것이기 때문이다. 그때 2-5조 달러의 현재 구제 프로그램은 10조 달러에서 100조 달러의 은행 구조에 비하여 새 발의 피가 될 것이다. 그리고 파생 거품이 터질 때 우리는 수 천조 달러로 갈 수 있다. 다시 말하여 대부분 사람들은 오늘날 이들 숫자들을 선동적인 겁주기 좋아하는 것으로 여길 것이다. 그러나 그것은 금융 시스템이 지금 직면하고 있는 위험이며 우리는 놀라움이 이제 어느 누가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 심할 국면에 있다.

그 어느 것도 같지 않을 것

수 십년 동안 세계는 앨리스의 이상한 환상의 국면에 있었다. 그것은 자신들의 이익을 위해 연준을 창설했던 1913년에 금융 시스템의 통제를 민간 은행들이 장악하면서 시작되었다. 거의 60년 동안 그들 권한은 점점 커졌고 1971년에 닉슨은 금 창구를 닫았을 때 모든 난장판이 시작되었다. 돈 인쇄와 신용 확대는 이후 폭발적으로 커졌다.

미국은 이제 60년이 된 적자 지출을 이미 시작했다. 1960년 이후  해마다 미국은 적자를 안고 있다. 부채는 계속 늘어나고 있었으므로 1990년대 말에 클린튼이 흑자를 냈다는 것은 엉터리이다. 막강한 미국이 반 세기 넘게 거짓으로 살아왔다는 것을 상상해보라. 경제 기적은 기적이 아니고 그냥 인쇄된 부이다.

정치인들의 주 목적이 투표권을 사는 것이므로 닉슨은 1971년 당시에 선택이 없었다. 그때 미국은 이미 10년간 적자를 운영하고 있었다. 금 본위제로는 적자 없이 정직한 금융 시스템을 운영할 필요가 있다. 그렇지 않으면 여러분의 금을 모두 잃게 되고 통화는 붕괴된다. 닉슨은 흑자를 운영하려는 의도가 없어서 그는 금 본위제에 매이지 않을 수 있었고 달러의 금 보장을 폐기할 수 있었다. 그 결과는 물론 재난이고 달러는 그 이후 하락했다.

아래 차트는 1971년 이후 스위스 프랑에 대한 강하지 않은 달러를 보여준다. 달러는 지금까지 78%를 잃었다. 그 기술적 목표는 달러가 스위스 프랑에 대하여 추가 50% 상실할 것을 말해준다. 그러나 우리는 통화들을 서로 측정해서는 안 된다. 그것들은 본질적 가치인 0으로 갈 것이기 때문이다.

대신에 우리가 달러를 금에 대하여 측정하면 그것은 이미 닉슨의 치명적 결정 이후 98% 하락했다. 남은 2%는 향후 1-4년 안에 일어날 듯하다. 그러나 우리가 기억할 것은 이것은 금에 대하여 모든 통화들이 지금부터 100% 하락한다는 것이다.

미국은 60넌 전에 적자를 운영하기 시작하였으므로 미국 총 부채는 8천억 달러에서 오늘날 76조 달러로 갔다. 우리가 보고 있는 것은 연방, 주, 소비자, 모기지, 자동차, 학자금 등등 부채 위에 세워진 환상의 세계이다. 부채 위에 근거한 가짜 부를 창출한 방식의 그 목록은 끝이 없다.

그러나 미국은 이제 토끼 굴에서 나오고 있으며 이는 역사상 최대의 충격이 될 것이다. 코로나바이러스는 완벽한 촉매였으며 끔찍한 것이다. 가짜 돈과 가짜 자산들의 수 조 달러들은 파열할 것이고 그래서 미국 경제도 파열할 것이다. 나머지 세계는 슬프게도 뒤따를 것이다.

지난 100년간 세계가 경험한 것은 진짜 자본주의가 아니다. 그것은 사술 자본주의를 닮았다. 연준이 이끄는 중앙 은행들은 로스차일들의 철학을 성공적으로 채택했다: "나에게 한 나라의 돈을 발행하고 통제하게 허용하면 나는 누가 그 법을 만들지 개의치 않겠다."

그렇게 하여 그들은 세계 금융 시스템에 주문을 걸었고 갚을 수 없는 부채로 그것을 채웠다. 은행가들의 관점에서 이렇게 된 아름다움은 그들만이 주문을 해제할 수 있는 유일한 사람이라는 것이다. 먼저 그들은 세계 경제에 채워 넣을 부채를 창출하는 도구들이고 그들은 그것을 구제하러 오고 구원할 수 있는 유일이란 이들이다. 어느 경우든 그들은 크게 수익을 낸다.

문제는 그 치유가 원래 행동보다 더 나쁘다는 것이다. 부채에 시달리는 세계는 더 많은 부채로 구해질 수 없다. 그러나 이는 중앙 은행들이 알고 있는 유일한 치유이다. 그래서 다음에 우리는 무한한 돈 인쇄를 볼 것이고 그것은 통화를 붕괴하고 하이퍼인플레이션으로 이끌 것이다.

시장들

실질적으로 모든 거품 자산들은 이제 붕괴될 것이다. 실질적 관점이란 안정적인 구매력에서 금에 대하여 측정하는 것을 말한다. 그래서 우리는 주식들, 채권들과 부동산들이 금에 대하여 90-100% 하락할 것을 보게 된다. 명목상으로 주식들은 처음엔 하이퍼인플레이션으로 상승할 것이다. 그러나 그것은 착각의 상승일 뿐이다.

세계 곳곳의 주식들은 처음엔 약 40% 하락했고 주식 투자자들은 중앙 은행들이 다시 그들을 구원할 것이라는 희망에서 하락에 사들이면서 하락의 반을 회복했다. 그러나 그들은 곧 다음 충격을 맞이하게 될 것이다. 시장들은 다음 하락을 다음 주에 시작할 것이다. 아니면 2-3주. 분명한 것은 장기 하락은 시작하였으며 갈 길이 멀다는 것이다.

금

20년간 나는 실물 금의 형태로 자산의 보존에 대하여 말해왔다. 그 시간 동안 금은 여러분이 측정하는 통화에 따라 6-7배 올랐다. 그러나 오늘날 0.5% 미만의 세계 금융 자산들이 금에 있다.

금은 세계 돈 공급의 성장에 비교하여 믿을 수 없을 정도로 저평가되었다. 금을 구할 수는 있지만 실물 시장은 진짜 압력 하에 있다. 스위스 티시노에 위치한 세계 3대 금 제련소들은 이제 생산능력의 25%로 일하고 있다. 그래서 큰 부족은 전개되고 있는 중이다. 그 간극은 훨씬 크지만 도매 금 가격은 여전히 종이 시장이 지배하고 있다.

이는 오래 지속될 수 없는 웃기는 상황이다. Comex와 LBMA 둘 다 곧 대대적인 인도 문제와 큰 가격 압박으로 이끌게 될 엄청난 압력 하에 있다. 그래서 현재 가격으로 실물 금을 입수할 기회의 창구는 곧 닫힐 것이다.

기억할 것은 금은 살아남을 것 같지 않은 금융 시스템에 대항하는 보험뿐만 아니라 실물 재신이라는 것이다. 금은 진짜 가치보다 훨씬 낮은 그러나 오래 가지 않을 가격에 고평가된 불환 화폐로 아직도 살 수 있다.

4) 코로나바이러스 봉쇄로 사망: 폐쇄된 미국 사업체들 수 천 개는 영원히 문닫혔다

(Killed By The Coronavirus Lockdowns: 1000s Of U.S. Businesses That Were Shut Down Will Be Closed Permanently)

2020년 4월 19일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/killed-by-the-coronavirus-lockdowns-1000s-of-u-s-businesses-that-were-shut-down-will-be-closed-permanently

경제 하락은 대부분 전문가들이 처음 예상한 것보다 훨씬 더 깊고 훨씬 더 심각한 것으로 나타나고 있다. 2천 2백만 이상의 미국인들이 실업 수당을 청구하였고 경제전문가들은 우리에게 말하기를 미국 경제는 2차 대전 후 가장 빠른 속도로 후퇴하고 있다고 한다. 우리는 이미 잘 알려진 회사들 일부가 파산으로 가는 것을 보기 시작하였지만 진짜 이야기는 봉쇄로 인한 수 천애 수 천의 중소 사업체들에 일어나고 있는 것이다. 그들 중 많은 수는 이 대유행 전에도 겨우 살아남았으며 이제 이 봉쇄들은 치명적 일격을 가하였다.

식당 산업은 완벽한 예이다. 대유행 전에 미국엔 수 백만 개의 식당들이 있었고 그들 중 절반은 독자적이었다. 그 독자적 식당들은 약 1천 1백만 명 근로자들을 고용하였고 이제 그 근로자들의 큰 부분이 해고되었다.

일단 봉쇄가 끝나면 그 모든 독자적 식당들이 다시 살아나면 멋진 일일 것이지만 최근 조사 결과는 그렇지 않게 된다는 것을 말한다. 실상 그 조사는 모든 독자적 식당들의 28%는 봉쇄가 한 달 더 지속되면 아마도 생존하지 못할 것이다.

제임스 비어드 어소시에이션에서 목요일 내놓은 조사는 독자적 식당들이 4월 13일 현재 그들 시간급 직원들 91%와 월급직 직원들의 거의 70%를 내보냈다는 것을 알아냈으며 3월 이후 두 영역에서 두 자리 수 증가이다. 1,400곳의 소규모 그리고 독자적 식당들의 여론은 일시적으로 혹은 영구적으로 문닫았으며 77%는 그들 매상이 반 이상으로 하락한 것을 발견했다.

아마도 가장 곤란한 것은: 식당들 28%는 말하기를 자신들은 한 달 더 폐쇄에서 살아남을 수 있다고 믿지 않으며 5곳 중 1곳만 정상 영업이 재개될 수 있을 때까지 그들 영업을 유지할 수 있다고 확신한다.

50만의 28%는 14만이고 이들 봉쇄가 곧 해제되지 않으면 우리는 수 만개의 독자적 식당들이 영원히 상실되는 상황에 직면할 수 있다.

물론 다시 문 여는 많은 식당들은 코로나바이러스가 가까운 미래 동안 고객들을 계속 멀어지게 할 것이므로 힘든 몸부림에 직면할 것이다. 그래서 모든 봉쇄가 내일 해제되어도 식당 산업들은 완전히 회복되지 못할 것이다.

슬프게도 피트니스 산업도 마찬가지이다. 실상 미국 내 최대 피트니스 체인들 중 한 곳이 파산 신청한 것을 우린 알게 되었다.

헬스장 체인 24아워 피트니스는 빠르면 향후 몇 달이 될 수 있는 파산을 포함한 선택들을 투자 은행의 자문위원들과 일하고 있다고 내용을 잘 아는 사람이 CNBC에 말했다.

그 체인은 과도한 부채에 시달리고 있으며 악화되는 실적과 코로나바이러스 대유행은 400개가 넘는 클럽들을 문닫게 했다.

그렇다, 인구의 어떤 부분은 대유행 전 정상 활동의 재개가 간절하지만 수익의 20에서 30% 하락은 여러 헬스장에 치명적이 될 것이다.

그리고 많은 사람들은 다가오는 오랫동안 다른 사람들과 운동을 같이 하는 분위기에 가지 않을 것이라는 것이 사실이다.

여흥, 여행과 소매 산업들 역시 이번 대유행으로 극심하게 타격을 받았다. 어느 날 나는 네이만 마쿠스가 파산 신청에 대비한다는 보도에 크게 놀랐다.

미국 최대 소매점들 중 하나인 네이만 마쿠스는 지난 주 채권 상환에서 수 백만 달러를 디폴트하고 14,000명의 직원들을 휴가 보낸 후 코비드19 대유행 중에 파산 신청 대비를 한다고 보도되고 있다.

네이만 마쿠스는 코로나바이러스 발병에서 경제 후퇴 중에 무너지는 첫 번째 미국 주요 백화점이 될 것이다.

아니, 미국에서 일들은 진정 정상으로 돌아가지 않을 것이고 앞으로 희생자들 속엔 더 많은 대기업들 이름이 있을 것이다.

지금 전국의 대부분 저명한 기업들 중 일부는 그들 직원들을 무기한 휴가를 보내고 있다.

사업체들이 코로나바이러스 대유행과 그에 따른 강제 폐쇄에 살아남기 위한 긴축을 하면서 디즈니, 베스트바이와 카맥스의 10만 명 이상의 직원들이 이번 주말 무기한 휴가를 시작했다.

그러나 대부분 미국인들은 무기한 휴가를 다룰만한 입장이 아니다.

실상 한 조사가 발견한 것은 모든 미국인들의 무려 50%가 4월말까지 저축을 다 쓰게 된다는 것이다.

대부분 주택 소유자들 마음 속의 가장 큰 우려들 중 하나는 자신들이 비용을-그들 월간 모기지 상환 - 지불할 것이라는 점이다. 미국인들 50%는 4월 말까지 그들 저축을 다 쓰게 된다. 코비드19 발병 전에 주택 소유자들 30%는 비상 자금으로 1천 달러 미만을 가지고 있었으며 22%는 한 달 모기지 상환을 감당할 수 있는 충분한 돈을 가지고 있지 않았다.

지난 침체 동안처럼 수많은 미국인들은 안락하게 살고 있는 중산층 생활 형태에서 몇 주 안에 절망적으로 빈곤층으로 내려갈 것이다.

전국적으로 푸드 뱅크에서 우리가 보고 있는 진정 엄청난 줄들에 대하여 나는 글을 써왔으며 우리는 이제 마이애미에서 또 다른 줄을 보았다. 도시의 가장 부유한 지역에서 사람들이 지역 푸드 뱅크로부터 식품을 받기 위해 인내심을 가지고 자동차들이 1마일 길게 줄을 섰다.

...

내가 여러 차례 몇 년을 두고 경고한 것처럼 여러분이 금융 완충 같은 것을 가지고 있지 않다면 여러분은 재난이 닥칠 때 자신이 많은 곤경에 처하게 된 것을 갑자기 발견할 수 있다.

불행하게도 우리는 위기에 이은 위기가 오는 시기에 들어갔으며 모든 새로운 위기는 우리의 고통을 심히 고조시킬 것이다.

오랫동안 우리의 부채로 지펴진 경제 거품은 터질 것이라는 많은 경고들이 있었으며 이제 그것이 일어났다.

앞에 놓인 길은 엄청난 고통으로 채워질 것이고 대부분 미국인들은 그것을 다룰 수 없을 것이다.

5) 석유 가격 붕괴는 세계 전역에서 경제 활동이 무너지고 있다는 또 다른 신호

(The Oil Price Collapse Is Yet Another Sign That Economic Activity Is Crashing Dramatically All Over The World)

2020년 4월 20일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-oil-price-collapse-is-yet-another-sign-that-u-s-economic-activity-is-crashing-dramatically

금융 시장에서 우리가 현재 목격하고 있는 정신 이상은 믿기 어렵다. 개인적으로 이곳 웹사이트를 운영하고 있고 날마다 이런 것들에 대하여 글을 쓰고 있는데 누군가가 내게 월요일 석유 가격이 배럴당 마이너스 30달러로 하락했다고 말했을 때 난 처음엔 그것이 사실일 것이라고 생각하지 않았다. 그렇다, 나는 석유 가격이 마이너스로 갈 수 있다는 것은 이론적으로 가능하다고 나는 알았지만 그런 것을 우리는 전에 실제로 본 적이 없었다. 그리고 선물 만기가 뒤면서 위기가 오고 있다는 것을 나는 알았지만 월요일 우리가 본 극심한 난장판을 나는 전혀 예상 못했다.

5월 인도 텍사스 중질유는 배럴당 마이너스 37.63달러에 결재되는100% 하락하였으며 생산자들은 거래인들에게 석유를 내주는데 돈을 지불한다는 것을 의미한다.

이 마이너스 가격은 석유 선물 계약에선 전에 일어난 적이 없었다. 선물 계약은 달로 거래된다. 5월 19일 만기되는 6월 텍사스 중질유 계약은 배럴 당 20.43달러에 결제되는 약 18% 하락했다. 보다 더 활성적으로 거래되는 이 계약은 석유 사장의 실상을 보다 더 잘 반영한다. 7월 계약은 배럴 당 대략 11% 더 낮은 26.18달러였다.

세계 경제 활동이 상승할 때 그것은 보통 석유에 대한 수요 증가를 일으킨다.

그리고 세계 경제 활동이 하락할 때 석유 수요는 하락하는 경향이다.

코로나바이러스 봉쇄 덕분에 석유에 대한 세계 수요는 진정 유례없는 수준으로 하락했다. 석유 양은 세계가 지금 사용할 수 있는 것보다 훨씬 더 많이 생산되며 저장 용량은 급속히 줄어들고 있다.

자신들이 재판매 할 수 없는 석유 계약들에 붙들려 있다는 것을 안 투기꾼들은 월요일 공포 분위기로 갔으며 그것은 역사상 석유 거래에서 기념이 되는 날을 만들었다.

몇몇 전문가들이 미친 듯한 석유 가격 붕괴에 대하여 말하고 있는 것을 난 공유하고자 한다. 다음은 울프 릭터의 천 논평이다.

일부 석유 거래 회사들과 헷지 펀드들은 높은 레버리지의 잘못된 쪽에 붙들렸고 유동성 위기와 겁나는 시장 여건들 때문에 그들 계약을 연장할 수 없었다. 그러나 그들이 내일까지 그 계약들을 팔 수 없으면 그들은 NYMEX 선물에 대한 인도 포인트로 실물 석유를 인도하여야 한다.

인도 시기는 5월이다. 그러나 5월 용 저장이 붕괴되고 있다는 것은 말해져 왔으며 이제 이들 거래인들은 5월에 인수해야 할 수도 있는 이 석유를 가지고 갈 장소를 갖지 못하고 있다는 것을 알고 있다.;.

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지난 주 러시아. 사우디아라비아와 다른 주요 산유국들은 세계 석유 생산을 상당히 줄이기 위한 합의를 중단했는데 그것은 우리가 목격하고 있는 세계 경제 활동의 악몽 같은 하락을 상대하기에 충분하지 못한 것이었다.

그래서 지금 산유국들은 세계가 지금 사용할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 석유를 생산하고 있으며 그것은 엄청난 문제가 되었다.

그리고 일들이 빠르게 전환되지 않으면 우리는 곧 에너지 산업에서 수 백개 의 파산들을 볼 수 있게 된다.

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단기적으로 에너지 산업이 필사적으로 필요한 것은 봉쇄가 끝나는 것이고 사람들이 그들 정상 형태를 재개하는 것이다. 

그러나 한 분석가가 지적하듯이 봉ㄴ쇄가 당장 해제된다고 해도 사람들이 일터로 돌아가게 하는 것은 극히 어려운 일이다.

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장기적으로 에너지 산업에 좋은 소식은 석유가격이 결국 최고 수준으로 올라갈 여러 이유들이 있다는 것이다.

무엇보다 경제활동은 전 세계적으로 봉쇄가 해제되면서 상승할 것이고 모든 봉쇄가 올해 말꺼지 모두 끝나기를 바란다.

둘째로 중앙 은행들과 세계 곳곳의 정부들은 시스템을 엄청난 새로운 돈으로 넘치게 할 것이고 이것은 결국 대단히 고통스러운 인플레이션을 일으킬 것이다. 그러나 에너지 산업으로선 이것은 결국 석유 가격에 대한 상승 압력을 가할 것이므로 좋은 것으로 될 것이다.

세 번째로 중동에서 큰 전쟁이 터지는 것은 시간 문제이고 일단 일어나면 석유가격은 당장 성층권으로 치솟을 것이다.

그래서 이것은 에너지 산업으로선 일시적 하락이지만 많은 에너지 회사들은 부채에 깊이 빠져서 그들은 이번 폭풍을 헤쳐나가지 못할 수 있다는 것이 사실이다.

전체적인 미국 경제로선 일들이 코비드19 전의 방식으로 정확히 돌아갈 수 없다는 것을 이해하는 것이 우리에게 중요하다. 모든 금융 도미노들은 무너지기 시작하고 있으며 경제 동력의 모든 것은 잘못된 쪽으로 향하고 있고 이번 대유행이 끝난 후에 우리가 직면할 더 많은 시련들이 있을 것이다.

향후 몇 달 동안 거친 상승과 하락이 있을 것이지만 이것은 바로 경제 붕괴의 모습이고 이제 막 시작되었을 뿐이다.

6) 유엔은 이제 코로나바이러스 대유행이 기록적인 기아를 일으킬 수 있다고 인정

(The UN Is Now Admitting That This Coronavirus Pandemic Could Spark Famines Of “Biblical Proportions”)

2020년 4월 21일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-un-is-now-admitting-that-this-coronavirus-pandemic-could-spark-famines-of-biblical-proportions

유엔 식량 프로그램의 책임자가 방금 말한 것은 전 세계의 머리기사가 되었다. 그가 주장하고 있는 것이 사실이라면 우리는 현대사에서 진정 유례가 없었던 규모의 식량 부족을 보게 될 것이기 때문이다. 코비드 19가 도달하기 전에도 대도시 규모의 메뚜기 떼들이 아프리카. 중동과 아시아 일부 지역 전역에서 곡물들을 왕성하게 먹어 치웠으며 유엔 관료들은 그것이 세계 식량 생산에 무엇을 의미하는 것인지에 대하여 크게 경고하고 있었다. 그리고 이제 세게 전역에서 시행되고 있는 코로나바이러스 폐쇄는 세계 교역을 멈추게 하였고 그것들은 정상적인 식량 생산 작업을 어렵게 만들며 수많은 근로자들이 집에 머물게 하고 생활비를 벌지 못하게 한다. 이 모든 것이 더하여서 향후 몇 달 안에 완전하고 전적인 악몽의 처방을 만드는 것이다.

데이빗 비즐리는 유엔 식량 프로그램의 책임자이고 화요일 경고하기를 우리는 올해 말까지 기록적인 기근을 볼 수 있을 것이라고 경고하였다. 다음은 ABC 뉴스 기사이다.

코로나바이러스 대유행은 곧 굶주림을 두 배로 할 수 있으며 연말까지 세계 곳곳에서 기아를 "기록적으로" 일으킬 수 있다고 세계 식량 프로그램 책임자인 데이빗 비즐리는 화요일 유엔 안보리에 말했다.

비즐리는 경고하기를 유엔 식량 보조 산하기관인 유엔 식량 프로그램의 분석은 코로나바이러스로 인해 "추가 1억 3천만 명이 2020년 말까지 굶주림의 벼랑으로 몰릴 수 있다는 것을 보여준다고 했다. 그것은 총 2억 65백만 명이다."

그는 묘사하기를 우리는 "굶주림 대유행"에 직면하고 있다고 했으며 악몽 같은 시나리오를 피하기 위해 당장의 행동이 취해져야 한다고 주장했다.

그러나 세계 일부분에선 악몽 시나리오가 이미 전개되고 있다. 예를 들어 남 수단의 절반에 이르는 인구는 현재  기아에 직면하고 있으며 그들 중 많은 이들에 대해 구할 수 있는 식량은 하늘에서 떨어지는 것 뿐이다.

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남아프리카에 걸쳐서 만성적 식량 부족은 이미 너무 심각하여 그들은 폭동, 약탈과 소요를 일으키기 시작하고 있다.

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이곳 서구에선 우리는 그런 일을 아직 걱정하지 않아도 되지만 분명한 것은 궁핍한 사람들의 수가 빠르게 증가하고 있다는 것이다.

지난 주 토요일 샌안토니오 푸드 뱅크에서 식량 배부 행사를 위해 오전 2시에 자동차들이 진짜 줄을 서기 시작했다. 

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나는 전에 그렇게 이른 시간에 사람들이 줄 선다는 것을 들어본 적이 없었다.

최근 며칠간 나는 전국에서 새벽 쯤에 자동차들이 줄 선다는 것을 들었지만 오전 2시는 진정 제정신이 아닌 것이다.

그러나 이 사람들은 식품이 없어질 때 그날 더 이상 배부가 없다는 것을 알고 있으며 그들 가족을 먹일 어떤 것을 필사적으로 구해야 하는 많은 사람들이 있었다.

이번 코로나바이러스 대유행은 전국에 엄청난 두려움을 일으켰으며 빈 선반들은 전국의 냉동 코너에서 보도되었고 육류 가공 공장들의 늘어나는 숫자들이 일시적으로 문닫고 있다는 것은 도움이 되는 일이 아니다. CBS뉴스애 따르면 미국에서 최소 17곳의 육류 가공 공장들이 지금까지 문닫았다.

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주에서 가능한 한 많은 시설들이 문을 계속 열 수 있게끔 필사적인 시도로 아이오와 킴 레이놀즈 주지사는 주 방위군의 도움을 목록에 올렸다.

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좋은 소식은 당국들이 식량 부족은 일시적일 것이며 이들 가공공장은 결국 작업을 하게 될 것이라고 우리에게 말하고 있다는 것이다.

그러나 세계 전체로서 조만간 생활은 정상으로 돌아가지 못할 것이다.

실상 세계 보건 기구의 다케시 카사이는 경고하기를 우리는 백신이 마침내 도달하기까지 삶의 새로운 방식을 받아들여야 한다고 경고를 한다.

"적어도 백신 혹은 대단히 효과적인 치료제가 발견될 때까지 이 과정은 우리의 새로운 정상이 되어야 한다"고 그는 말했다.

“개인들과 사회는 삶의 새로운 방식에 대비를 하여야 한다."

그러나 이제 과학자들은 이번 바이러스의 대략 30가지 변종을 발견하였고 그것은 일을 대단히 복잡하게 만들 것이다.

코로나바이러스에 대한 성공적인 백신을 가져오는 것은 역사적 위업이 될 것이고 이제 과학자들은 또한 향후 지배적인 종이 될 코비드19의 특별한 종을 집어내기를 희망하여야 한다.

그리고 물론 세계 곳곳의 많은 사람들은 어떤 환경 하에서 개발된 어떤 백신을 맞기 원하지 않을 것이다.

그래서 이번 위기를 쉽게 벗어날 수 있는 길이 있을 것으로 생각하는 이들은 크게 실망할 듯하다.

한편으로 세계 경제 하락은 날이 갈수록 더 깊어지고 있으며 세계 식량 공급은 더욱 빠듯해지고 있다.

세계적 기근은 오고 있으며 유엔은 경고를 울리고 있다.

불행하게도 서구의 대부분 사람들은 여전히 듣지 않고 있다.

7) Craig Hemke; 원유는 매수가 없었는데 그러면 금은 매도가 없을 수도?

(Craig Hemke at Sprott Money: Oil went no bid, so can gold go no offer?)

2020년 4월 21일, gata

http://www.gata.org/node/20080

모든 곳에서 원유 저장 시설들이 가득 차면서 어제 원유 선물은 역사상 처음으로 매수가 없었고 인수를 대비하지 못했던 매수세들은 인도하는데 다른 사람들에게 돈을 지불하여야 했다. 바이러스 전염 규제에 의한 세계 경제 장애로 어느 누구도 검은 황금이라 불리던 것을 원하지 않았다. 여러분 손에 있던 것을 털어내는데 사람들에게 돈을 지불하여야 했다.

오늘 티에프 메탈 리포트의 크렉 헴키는 스프랏 마니에서 글을 쓰면서 또 다른 유례없는 현상이 금 선물 시장에서 일어날 수 있을지 궁금해 하는데, 세계 돈 공급은 무한히 파열하는 가운데 금 부족의 늘어나는 신호 속에서 금 선물 시장은 어느 누구도 팔려고 하지 않으며 혹은 적어도 현재 가격으로는 팔려고 하지 않으며 매도가 없을 수 있을지에 궁금한 것이다.

헴키는 쓴다; "2020년에 우리는 어떤 것도 가능하다는 것을 이제 안다. 세계 대유행에서 경제붕괴, 무한 양적 완화, -40달러 원유까지. 금에 대한 세계 가격 매기기 구조의 그런 완전한 파열과 구조조정은 향후 몇 주 그리고 몇 달 안에 불가능한 것도 아니다."

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8) Alasdair Macleod –금광업체들이 큰 돌파를 시도하며 Comex 공매도 청산 압박은 격화된다

(Alasdair Macleod – Comex Gold Short Squeeze Set To Intensify As Gold Miners Attempt Major Breakout)

2020년 4월 22일, KWN

오늘 Alasdair Macleod는 말하기를 금광업체들이 큰 돌파를 시도하는 가운데 Comex 공매도 청산 압박은 격화될 것이라고 했다.

Alasdair Macleod:  “오늘 아침 금에 대하여: 어제 강세론자들을 흔들려는 시도는 실패했다. COT 포지션이 개선되지 않았다면 Comex 금 위기는 격화되게 되어있다. 나는 대형 4곳 거래인들 순 공매도를 볼 것이다. 그들이 176,658계약들에서 증가시킬까?"

상승 중에 있는 금

Fred Hickey:  “금광업체들에 중요한 날이 될 수 있을까? 연준의 무한 돈 인쇄, 치솟는 예산적자(곧 4천 840억 달러 합의 서명)에 추진력을 받아서 금은 상승 중에 있으며 광산업체들은 마침내 2016 고점들 위로 돌파할 수 있다. (아래를 볼 것),

큰 돌파를 시도하는 금광업체들

타락한 천사들

Peter Boockvar:  “중앙 은행가들이 금융 시스템을 그들 어깨 위에 얼마나 많이 계속 올려두려고 하는가에 대한 또 다른 신호에서, 유럽 중앙 은행은 오늘 투기 등급 채권을 은행들에 대한 대출 담보로 받아들일지 여부를 논의하기 위해 전화 회담을 열고 있다. 분명한 것은 새로이 기름을 발라 신성하게 만든 투기 등급 종이를, 타락한 천사들, 취하는데 그들이 동의하는 것에서 이것은 투기 등급 채권의 미묘한 차이의 수용이 될 것이다. 그것은 연준이 지금 하고 있는 것과 동일한 게임이다.  

동시에 그리고 유럽 중앙 은행이 사들이고 있는 면전에서 이태리 국채 수익률은 계속 더 높이 오르고 있다. 그것들은 월요일 15bp 올랐으며, 어제 22bp 그리고 오늘 추가 3bp 올라 2.18%가 되었다. 이태리 GDP 대비 예산 적자는 곧 10%가 될 것이다. 스페인과 포르투갈에서 각각 10bp씩 상승하면서 수익률은 오늘 상승하고 있다. 그것은 진정 유럽중앙 은행 대 시장이다. 

금과 은에 긍정적인 또 다른 이유

금과 은에 대하여 긍정적인 추가 이유로 유럽 중앙 은행은 금리를 누르기 위해 계속 돈을 인쇄할 것이다. 우리는 세계 곳곳에서 5월에 많은 경제 재개를 보게 될 것이며 그것은 더 많은 사람들이 향후 몇 달 안에 다시 차를 타고 돌아온다는 것을 말하며 그것은 기본적으로 사라졌던 수요 측면의 핵심부분이다.

9) Michael Oliver – 우리는 금 시장에 매도호가 없이 폭등하는 것을 볼 수도 있다

(Michael Oliver – We May See The Gold Market Go No Offer And Skyrocket)

2020년 4월 22일, KWN

https://kingworldnews.com/michael-oliver-we-may-see-the-gold-market-go-no-offer-and-gap-above-2011-highs/

주식, 채권과 추죠 시장들에 대하여 정확한 예측으로 잘 알려진 마이클 올리버는 오늘 킹월드 뉴스에 말하기를 우리는 금 시장이 매도호가 없이 가격 폭등으로 가는 것을 볼 수도 있다고 했다.

MSA는 큰 관심을 가지고 이 부분을 계속 지켜보고 있다. 한편으로 S&P 500은 2018년 12월 저점을 깨고 다시 그 위로 상승한 한편으로 은행들은 이전 주요 저점 밑으로 절뚝거리며 내려갔다(일부 주요 유럽 은행들은 그들 2009년 금융 위기 저점을 깼다).

금이 가지고 있는 전진은, 특히 2011년 이후, 주식 시장 상승의 만들어진 기반, 중앙 은행에 기반한 기본적인 이유를 갖는다고 우리는 말한다. 콘크리트와 철근으로 만들어지지 않고 합판과 석고로 만들어진 고층빌딩. 이제 망했으며 특히 여러 주요 부분들에서: 은행들, 자동차들, 에너지 등등. 그리고 중앙은행들에 의한 대대적인 새롭게 된 통화 대응들. 금에 대한 연료이다.

석유에 일어난 것이 금에 반대로 일어날 수 있는 가능성이 있다- 매도 호가가 없는 것! 그런 기술적 사건은 우리를 놀라게 하지 않을 것이다. 그리고 그것이 일어난다면 그것은 아마도 잠복 같은 형태의 새로운 이야기와 연결될 것이다. 아마도 유럽이나 미국 은행 부분에서 오는 것일 수도 있다. 우리는 보기로 하자. 이는 기술적이고 기본적인 요인들에 근거한 생각이다,

10) 금 가격은 2,500달러 넘어 급등할 것이라고 한 사람을 보라

(Look At Who Just Said The Price Of Gold Will Spike To $2,500+)

2020년 4월 24일, KWN

https://kingworldnews.com/look-at-who-just-said-the-price-of-gold-will-spike-to-2500/

신 고점들을 돌파할 금

시티 수석 분석가 Tom Fitzpatrick:  금으로선 2008년 각본이 온전히 남아 있다. 그것은 무슨 뜻인가?

2008년 10월에 변동성이 대부분 자산들에서 완패를 만들었음에도 금은 사상 최고를 기록했다. 그것은 지난 3년간 회복을 시작하였고 상승추세를 이어갔다. 이제 세계 곳곳의 유례없는 통화와 재정 수문이 열린 것을 감안할 때 그 역동성은 더욱 보장되고 있다.

지난 주 금은 1,703달러 위로 새 고점들로 돌파하였지만 주간 마감 단위로는 그 가격을 유지하지 못했다. 이번 주 그 위에서 주간 마감 가능성이 높다. 그것은 다음 괜찮은 저항선인 1,800달러 부근으로 향할 길을 열어두게 된다. 그 위로는 사상 최고가인 1,921딜러로 향하는 상승 연장을 말한다. 2008-2011년에서 보았던 유사한 여정은 결국 금 가격이 시간을 두고 2,500달러로 가고 있다는 것을 말한다.

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[토스카수동]

감사합니다. 편안한 주말되세요.

[골드정]

감사합니다.

[미리암]

감사합니다

[오초]

선생님 감사합니다^^

[요기]

선생님 감사합니다.^^

[둥둥글이]

즐겁고 편안한 주말 보내세요^^

[아하그렇구나]

고맙습니다

[언제나]

선생님,수고 많이하셨습니다
건강하시고 편안한주말 보내시길 바랍니다 ~*

[에셀]

선생님 늘 감사합니다 평안한 주말 되세요

[가거든]

선생님 감사합니다^^

[장렬산]

편안한 주말 되세요^^.