이집트 플라스틱 사출성형기 시장동향 - 한국산 플라스틱 사출성형기 , 유럽산 제치고 2017년 이집트 수입 2위로 -

[piaazhead]

이집트 플라스틱 사출성형기 시장동향

2018-08-19 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

-  한국산 플라스틱 사출성형기 , 유럽산 제치고 2017년 이집트 수입 2위로 -

-  1위 중국, 추격을 위해 가격경쟁력 더욱 강화해야 -

□ 품목명 및 HS Code

  ㅇ 품목명: 플라스틱 사출성형기(Molds for rubber or plastics, other than injection or compression types)

    -  HS Code: 848079

자료원: google

□ 시장현황

  ㅇ 시장규모

    - 바이어 인터뷰에 따르면 2017년 이집트 플라스틱 사출성형기 시장규모는 약 3356만 달러를 기록함. 이는 2016년에 비해 대략1.1% 증가한 규모임.

이집트 플라스틱 사출성형기 시장규모(HS Code: 848079)

(단위: US$, %, 톤)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
시장규모	41,544,569	33,546,548	33,270,700	33,567,137
증감률	43.1	-25.6	-1.0	1.1
규모	2,541	2,231	2,180	2,733

자료원: Eng. Hisham Abd El-Hakim (Chairman of Delta El-Nile Company) 인터뷰

  ㅇ 시장동향

    - 플라스틱 사출성형기는 플라스틱제품을 생산하는 공장을 비롯해 수많은 작업장에 꼭 필요한 제품임.

    - 이집트 정부의 석유화학 산업 발전 계획에 힘입어 많은 플라스틱 관련 공장들이 들어설 것으로 예상되며 이에따라 플라스틱 사출성형기 수요도 증가할 것으로 보임.

    - 이집트는 중동북아프리카지역(MENA)에서 인구가 가장 많은 국가이며 인구 증가 속도도 빨라 매년 플라스틱 소비가 증가할 것으로 전망됨.

    - 이집트의 플라스틱산업은 지속적으로 발전했으며 플라스틱을 만드는 재료중 하나인 중합제의 경우 매년 생산량이 7.4%씩 증가

    - 플라스틱 사출성형기를 유통하는 Delta El-Nile Company사장에 따르면, 이집트 내 일부 업체에서 플라스틱 사출성형기를 생산하지만 수입산에 비교해 질이 떨어져 공장주들은 수입산을 선호한다고 함.

□ 수입현황

  ㅇ 2017년 이집트의 플라스틱 사출성형기 수입규모는 2517만 달러를 기록함. 이는 2016년에 비해 약 0.89% 증가한 수치임.

    - 이집트제 플라스틱 사출성형기는 전체 제품의 4분의 1 정도를 차지하며 나머지는 전량 수입에 의존

    - 2015년부터 2016년까지  외환부족, IMF구제금융 도입과 변동환율제 시행으로 인한 이집트화의 급격한 평가절하로 수입이 주춤했으나, 2017년 시장이 변동환율제에 적응하면서 다시 회복 추세

이집트 플라스틱 사출성형기 수입규모(HS Code: 848079)

(단위: US$, %, 톤)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
금액	31,158,427	25,159,911	24,953,025	25,175,353
증감률	32.34	-19.25	-0.82	0.89
규모	1,906	1,673	1,635	2,050

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

  ㅇ (주요 수입 브랜드) 이집트에는 다양한 브랜드의 플라스틱 사출성형기가 유통되고 있으며 브랜드와 제품에 따라 가격에 차이가 남.

이집트 플라스틱 사출성형기 주요 수입업체(HS Code: 848079)

(단위: US$, %)

브랜드	원산지	가격	시장점유율
Chen Hsong	중국	35,000~70,000*	15
Jaewoo	한국	85,000~150,000*	10
WIRO Präzisions-Werkzeugbau GmbH & Co.	독일	120,000~200,000*	5
기타			70

주: 가격은 제품에 따라 그 이상이기도 함.

자료원: Mina Industries 자체자료

    - 기타 브랜드로는 Zhejiang Keli Plastic Machinery Co.(중국), Nijinghyu(중국), SoluTech(한국), Nara(한국), Jmp(한국), Mold-Tech Korea(한국), HiTech & Bangham(한국), Barth(독일), Fuyir(대만), Lien Fa Injection Machinery Co.(대만), Sacmi Molds & Dies(이탈리아), Zokrato & Karlosola(이탈리아), Honny Ei(대만), Passcard & Ho Shin(대만) 등이 있음.

    - 이집트 바이어들은 독일과 이탈리아산 제품들을 품질이 좋다고 여겨 비싼 가격에도 수입하고 중국과 대만을 비롯한 동아시아 제품들은 품질이 괜찮고 합리적 가격을 제시해 선호함.

자료원: Mina Industries

  ㅇ 2017년 이집트가 플라스틱 사출성형기를 수입한 주요 수입대상국은 중국, 한국, 독일, 태국, 이탈리아 등임.

    - 터키와 EU 국가들은 이집트와 FTA가 체결돼 수입 관세가 면제됨.

    - 중국산 제품들은 저렴한 가격을 앞세워 가장 큰 시장점유율을 보임.

이집트 플라스틱 사출성형기 상위 10개국 수입동향(HS Code: 848079)

(단위: US$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	12,558,002	10,042,953	11,190,618	49.9	40.2	44.4	11.4
2	한국	4,263,781	1,959,430	4,245,761	16.9	7.8	16.8	116.6
3	독일	773,187	3,439,811	2,581,057	3.0	13.7	10.2	- 24.9
4	태국	565,404	1,081,175	1,901,884	2.2	4.3	7.5	75.9
5	이탈리아	2,672,200	3,799,408	1,785,057	10.6	15.2	7.0	- 53.0
6	일본	90,484	41,206	920,588	0.3	0.1	3.6	2134.1
7	대만	2,213,160	646,332	752,433	8.8	2.5	2.9	16.42
8	터키	376,613	665,746	388,928	1.5	2.6	1.5	- 41.5
9	인도	151,891	106,551	304,981	0.6	0.4	1.2	186.2
10	네덜란드	530,504	655,562	240,659	2.1	2.6	0.9	- 63.2
총계*		25,159,911	24,953,025	25,175,353

주: 총계는 10개국 합이 아닌 전체 수입량임.

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ (대한 수입규모 및 동향)

이집트 플라스틱 사출성형기 대한국 수입규모(HS Code: 848079)

(단위: US$, %, 톤)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
금액	6,463,928	4,263,781	1,959,430	4,245,761
증감률	67.73	-34.04	-54.04	116.68
비중	395	361	131	314

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

    - 2017년 이집트는 한국으로부터 424만 달러의 플라스틱 사출성형기를 수입했으며 이는 전체 수입국 중 수입액 규모로 2위를 차지

    - 한국산 제품은 유럽제와 비교해 합리적인 가격과 우수한 품질로 평가받고 있음.

  ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 주요 수입국별 제품 선호 및 수입 사유

수입국	제품 선호/수입 사유
한국	- 유럽산 제품들에 비해 합리적인 가격임. - 중국산 제품에 비해 품질이 좋다는 평가를 받음.
중국	- 다른 나라 제품들에 비해 가격이 저렴해 선호됨. - 저렴한 가격임에도 품질이 괜찮다고 여겨짐.
독일	- EU와 이집트 간의 FTA로 5% 관세가 전면 철폐됨. - 이집트에서 독일산 제품은 가장 좋은 품질이라고 여김.

□ 유통현황

  ㅇ (유통구조) 플라스틱 사출성형기의 유통구조는 아래 도표와 같음.

 

    - 대부분 외국 생산업체들은 현지 에이전트를 지정해 제품을 유통함. 현지 에이전트와의 파트너십은 현지 공개입찰에 참여할 수 있는 필요조건이며 에이전트 선정 시 이집트 시장에서 인지도가 있고 전략적 거점에 물류창고가 있는 업체를 선정해야 함.

    - 대다수 현지 에이전트는 카이로에 근거지를 두고 있으며 유통분야갸 꽤 분산돼 지역 및 품목별 커버하는 에이전트가 각기 다르며현지 에이전트는 지역별, 품목별로 각각 다른 에이전트를 또다시 지정해 관리함.  

    - 플라스틱 사출성형기를 생산하는 현지 업체는 중간에 에이전트를 거치지 않고 바로 사용자에게 전달하기도 함.

  ㅇ 주요 에이전트

기업명	개요
HASSCO Trade International	- 1994년부터 영업을 해왔으며, 현재 플라스틱과 관련 무역 업계에서 가장 선점하고 있는 업체임. - 기계류, 플라스틱 사출성형기, 산업용 화학제품 등 다양한 제품들을 유통함. - 주로 대만, 독일, 이탈리아, 중국으로부터 물건을 들여옴.
International Group for Trading Agencies & Engineering Services (True Tech)	- 산업용 기계류를 전문적으로 다루는 업체임. - 플라스틱 사출성형기 뿐만 아니라 철강 제조를 위한 기구, 방전가공 등도 취급함.
Global Engineering & Trading (GETCO)	- 20015년에 설립돼 중동지역에서 지난 몇년간 빠르게 성장해온 기업임. - 플라스틱 성형 사출기를 전문적으로 수입하고 유통해온 경험이 있음.

□ 관세, 규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - 일반 관세율: 5%(VAT는 14%)

    - 한국산 제품 관세율: 5%(VAT는 14%)

    - 최대 수입국(중국): 5%(VAT는 14%)

    - 14%의 VAT는 판매되는 모든 제품에 부과됨.

    - 이집트와 협정이 체결된 국가에서 수입되는 제품들은 관세가 면제됨.

    - 이집트 체결된 협정

      · 터키-이집트 FTA

      · 유럽자유무역연합-이집트 FTA

      · EU-이집트 무역협정

      · MERCOSUR-이집트 FTA

  ㅇ 수입규제 및 인증: 없음.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇDelta El-Nile Company, 사장

    - 플라스틱 사출성형기에 대한 관세는 5%이기에 이집트 생산업체들의 경쟁력이 별로 없음. 따라서 한국을 비롯한 외국 생산업체들은 이집트 시장에 진출할 잠재적 기회가 있음.

  ㅇGlobal Engineering & Trading (GETCO), 사장

    - 이집트 시장에서 플라스틱 사출성형기의 경우 브랜드보다는 제품의 원산지에 따라 구분이 되는데 최근 들어 유럽산 제품들이 동아시아산 제품들에 그 자리를 점차 내주고 있는 상황임.

    - 최근 한국산 제품들은 유럽산 제품들과 경쟁에서 자리를 굳건히 다진 것으로 보임.

  ㅇMina Industries, 총괄메니저

    - 독일의 Wiro와 같은 업체들은 매우 앞선 기술력으로 훌룡한 플라스틱 사출성형기를 생산해 이집트에 수출해온 바 있음.

    - 한국은 이런 유럽산 제품들과의 경쟁에서 선점하기 위해 비슷한 수준의 질과 합리적인 가격으로 시장에 물건을 내놓아야함.

  ㅇINPACO, 메니저

    - 한국 플라스틱 사출성형기 생산업체들이 이집트 시장에서 성공하기 위해서는 더 나은 조건 제시, 합리적인 가격 제시, 사후 서비스 관리, 부품 공급하는 것이 중요하다고 말함.

  ㅇTechno Plast Egypt Group, 메니저

    - 많은 구매업체들은 사후 서비스에 관심이 많다고 함.

    - 구매자들이 중요시 여기는 또 한 가지는 구매한 플라스틱 사출성형기로 몇 번 플라스틱을 제조할 수 있는지라고 함.

□ 관련 전시회

전시회명	Plastex
전시 상품	플라스틱, 접착제, 보조 재료, 소모품, 사출성형기계, 기계 부품, 측정장비, 플라스틱 첨가제, 플라스틱 폼, 플라스틱제품, 플라스틱 원료, 플라스틱 가공기계, 플라스틱 재활용공장, 인쇄 기계,합성 섬유 등
개최 주기	격년에 한번
개최 장소	Egypt International Exhibition Center(EIEC)
개최 일정	2020년 1월 9~12일
웹사이트	http://www.plastex-online.com/

□ 시사점

  ㅇ이집트 플라스틱 사출성형기시장은 인구 증가에 따른 산업 전반의 수요 상승과 정부의 석유화학 발전 정책, 구매자들의 수입산 제품을 선호 경향 등 다양한 요인으로 인해 제품 수요 및 시장이 증가하며 수입도 증가할 것으로 전망됨. 

    - 이집트 국내에서 생산되는 제품들은 품질이 떨어진다고 여겨짐.

  ㅇ 한국산 제품은 2017년 이집트 플라스틱 사출성형기 수입 국가 중 2위를 차지하며 전년 대비 유럽산 제치고 중국을 추격 중

    - 현지 구매자들에 한국산 제품은 좋은 품질의 제품으로 인식되고 있으므로 1위와의 수입규모 격차를 줄이기 위해 가격경쟁력을 더욱 강화할 필요가 있음. 

  ㅇ한국 플라스틱 사출성형기 생산업체들은 유통경험이 많은 노련한 에이전트를 대행업체로 선정하는 것이 필수임.

    - 대행업체는 새로운 유통망을 찾아주고 판매를 촉진시켜 수출액 증가에 기여함.

  ㅇ유통업체들에 한국 제품을 인식시키기 위해 업계의 유망 전시회에 자주 참가해 한국 제품의 인지도를 높일 필요가 있음.

자료원: Global Trade Atlas, 이집트 통계청, 이집트 세관, 관련 업계 바이어 인터뷰 및 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합