대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
-10/26 : 9월 신규주택판매ㅡ 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정, 보잉, 메타 플랫폼스, 포드, 크래프트 하인즈, 레이몬드 제임스, 텔라닥 헬스, 할리 데이비슨 등 실적
-10/27 : 3분기 실질 국내총생산(GDP) 예비치, 9월 내구재수주, 주간 실업보험 청구자 수, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, 애플, 아마존, 인텔, 맥도날드, 캐터필러, 마스터카드, S&P 글로벌, T.로우 프라이스, 허츠 글로벌, PG&E, 소닉 오토모티브 등 실적
-10/28 : 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 3분기 고용비용지수, 9월 잠정주택판매, 10월 미시간대 소비자태도지수 확정치, 일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정, 엑손모빌, 셰브론, 콜게이트 팜올리브, 얼라이언스 번스타인 등 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 美 국채금리 하락에 상승 마감
- 장단기 국채금리 큰폭 하락, 미국 10년물 채권 금리 4.087%로 15bp 하락, 미국 2년물 채권 금리 4.473%로 3bp 하락, 경제 지표가 부진하게 나오면서 공격적 금리 인상 기대가 다소 낮아진 것이 영향
- 빅테크의 부진한 어닝, 알파벳과 마이크로소프트가 기대 이하의 실적으로 투심 억제 가능성 대두
- 섹터별로는 에너지 업종 제외 전 업종 강세, 종목별로는 알파벳(GOOGL) 3Q EPS와 매출 모두 예상 하회, 유튜브 광고매출도 하회, 마이크로소프트(MSFT) 3Q 실적은 나쁘지 않으나, 당기순이익은 -14%, 클라우드부문의 사업부진 부각, UPS는 국제배송 수요 약화되면서 부진한 실적 발표, 테슬라(TSLA) 환율압력, 수요둔화, 중국의 불안한 정세로 모건스탠리 목표가 하향, 애플(AAPL) 앱스토어내 가상화폐, NFT 규제 강화, 케노피그로스(CGC) 美시장 진출위해 캐노피그로스 USA 설립 추진
- 경제지표 : 10월 소비자신뢰지수는 102.5(下), 8월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수 전년 동월 대비 13.0%(下)
- WTI 상승, 달러화 약세 영향에 0.74달러(0.87%) 오른 배럴당 85.32달러
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* 주요 지수
다우존스: 31836.74 (1.07%)
S&P500: 3859.11 (1.63%)
나스닥: 11199.12 (2.25%)
유로Stoxx: 3585.58 (1.64%)
FTSE100: 7013.48 (-0.01%)
CAC40: 6250.55 (1.94%)
DAX30: 13052.96 (0.94%)
닛케이225: 27250.28 (1.02%)
상해종합: 2976.283 (-0.04%)
항셍: 15165.59 (-0.10%)
VIX: 28.46 (-4.66%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 110.95 (-0.93%)
원달러: 1436.5 (-0.01%)
원엔: 9.64 (0.11%)
원위안: 197.17 (0.53%)
엔달러: 148.04 (-0.07%)
달러유로: 1 (-0.05%)
위안달러: 7.27 (-0.08%)
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* 상품
WTI : 84.98 (-0.40%)
현물 금: 1653.03 (-0.01%)
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* 채권
미국10y: 4.102 (-14.027bp)
미국2y: 4.46 (-4.502bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.38%)
IT: (1.93%)
자유소비재: (2.34%)
필수소비재: (1.27%)
에너지: (-0.05%)
헬스케어: (0.78%)
산업재: (1.35%)
소재: (2.53%)
유틸리티: (2.02%)
금융: (1.18%)
부동산: (3.94%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (1.93%)
알파벳 (1.90%)
아마존 (0.65%)
넷플릭스 (3.03%)
엔비디아 (5.25%)
마이크론테크놀로지 (-0.66%)
테슬라 (5.29%)
인텔 (0.85%)
AMD (4.72%)
디즈니 (2.60%)
스타벅스 (1.73%)
엑슨모빌 (-0.68%)
JP모건체이스 (0.26%)
뱅크오브아메리카 (0.91%)
존슨앤드존스 (1.36%)