금 관련 경제 소식들(3/1)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다. 시간이 빠듯한 분은 관심 있는 부분만 선택해서 보거나 시간을 두고 조금씩 읽으면 됩니다. 일부 글들은 급변하는 경제 상황과 시차가 있어서 그 내용들이 현 상황과 조금씩 다른 경우도 있습니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

또 다른 성공한 은행원은 사망으로 발견-zero hedge

미국 주택 가격 상승 동력 약해지고, 소비자 심리 하락-Reuters

도쿄 전력, 후쿠시마 방사능 수치가 대단히 낮게 산정된 것을 인정-zero hedge

제이피모건 수천 명의 인원 감축-CNBC

우크라이나 통화, 4일만에 금에 대하여 28% 붕괴-Goldcore

3. 달러의 몰락과 금

1) 중국은 달러에 반대되는 행보를 시작-Economic Collapse

2) 연준 1차 QE를 실행했던 Huszar, 주식 붕괴가 30% 될 수 있다-KWN

3) Pento, 실망스러운 미국 경제 자료-날씨 탓인가 –Market Oracle

4) 중국의 주간 금 수요량은 다시 세계 생산량을 초과-In Gold We Trust

5) Greyerz, 이는 세계를 놀래고 세계 시장들에 혼란을 안겨줄 것이다.-KWN

6) Embry, 2014년엔 돌발적인 일들이 수면 위로 떠오를 것-KWN

7) Leeb- 독일, 러시아, 중국, 미국과 금 그리고 세계 지배-KWN

8) Gregory Mannarino, 주식에서 다가오는 대대적 매도는 금 매수이다- USA Watchdog

9) John Rubino, 1월 중국 금 수입은 급증 혹은 하락. 여러분이 판단-Market Oracle

10) Celente –푸틴, 우크라이나, 3차 대전과 아인슈타인의 경고

11) 러시아가 크리미아를 두고 싸울 태세가 된 12가지 신호들-Economic Collapse

1. 주간 금 시세

달러 인덱스가 주말에 80이하로 다시 추락하였음에도 불구하고, 통상 달러 가격과 반대로 움직이는 종이 금 가격이 달러와 동시에 하락한 것을 보면 연준 산하 금은 은행들이 현재 가격 수준에서 어느 정도 방어를 하기로 작정한 듯합니다.

진공청소기처럼 빨아당기는 중국의 실물 금 수요는 이제 세계 생산량을 넘나들고 있기 때문에 이들이 언제까지 버틸 수 있을지 흥미로기만 합니다. 중국의 올 1월 홍콩을 통한 순 수입량은 83.6톤이며 지난해 1월 19.6톤에 비하여 무려 326% 급증했습니다. 음력 설 휴가를 겨냥한 재고 확보의 의미가 강한 지난 해 12월과 올 1월을 합한 수입량은 175.5톤으로 이는 2012년 12월과 2013년 1월의 순 수입량 116.1톤에 비해 50% 증가하였습니다. 서구가 종이 금으로 시장 교란에 열심히 몰두하고 있는 가운데 중국인들은 종이가 아닌 실물 금을 무섭게 쓸어 담고 있는 것입니다. 이것의 최종 결과는 불을 보듯 분명합니다.

실물 금이 바닥나기 시작한 연준들이 사우디 아라비아의 런던에 보관한 금을 약탈하기 시작하였다고 Hat Trick Letter의 Jim Willie CB의 글을 SilverDoctor가 일부 요약했습니다.

“금 시장에서 있어서 급속한 변화에 대한 앞을 보며 읽을 수 있는 쉬운 경보는 없을 것이다. 금 가격이 상승을 시작하면 그것은 중국이 더 이상 대량의 값싼 금 매입에 있어 충분한 여유를 갖지 못할 것임을 말한다. 상승하는 금 가격은 은행들이 파열하고 있음을 의미하며 동시에 중국인들은 안타깝게 된다는 것이다. 이제 녀석들은 사우디의 금을 훔쳐가고 있으며 런던과 스위스의 금을 보호되지 않은 채 남겨두었다. 사우디(와 아랍국들)은 이제 시스템을 유지하기 위해 훔쳐진 부의 새로운 목표가 되었다. 대대적 파열이 다가오고 있다.”

공식 금 계좌들의 재저당은 새로운 국면으로 들어섰다. 석유 달러의 보호자에 의해 보유된 금은 그 중심에 타락하고 방탕한 달러가 있는 불환 화폐 시스템의 지속을 위한 말해지지 않은 목적을 위해 빼앗기고, 압류당하며 좀도둑질 당하고 훔쳐지고 있다. 

런던에 있는 사우디의 금은 향후 몇 달 동안 영원히 사라질 것이다. 분명 이 금의 대부분을 중국으로 간다. 사우디는 당하고 있는 것이다.

http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1393621200.php

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2. 경제 소식

또 다른 성공한 은행원은 사망으로 발견

2014년 2월 24일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-02-24/another-successful-banker-found-dead

사망한 은행원들의 암울한 자국이 이어지고 있다. 저널 스타가 보도한 바에 의하면 성공한 사업가이자 저명한 지역 가문의 한 가족이 지난 주 사망했다. 코머스 내쇼날 은행의 전 CEO인 제임스 스튜어트 쥬니어는 애리조나의 스코달에서 2월 19일 오전에 사망한 채 발견되었다. 가족 대변인은 사망의 원인에 대하여 말하지 않았다. 스튜어트는 3남 4녀의 자녀들을 두고 가면서 최근 몇 주 동안 은행원들 사망을 9명으로 만들었다.

최근 사망 은행원들 수를 9명은 한 내용은 다음과 같다.

1 – 윌리암 브뢰크스미트, 58세의 도이치 방크의 사장인 윌리암 브뢰크스미트는 1월 26일 중부 런던의 사우스 케닝스턴에서 외관상 자살 후 자택에서 사망한 채 발견.

2- 칼 슬라임, 타타 모터의 전무인 51세의 칼 슬라임은 1월 27일 방콕의 샹리라 호텔 4층에서 사망한 채 발견.

3 – 가브리엘 매기, 39세의 제이피모건의 직원은 1월 27일 런던의 제이피모건 유럽 본부 옥상에서 추락한 후 사망했다.

4 – 마이크 뒈커, 50세의 미국 투자 은행의 수석 경제 전문가는 워싱턴 주의 타코마 내로우 다리 인근에서 사망한 채 발견되었다.

5 – 리차트 탤리, 57세인 콜로라도 센테니얼에 있는 아메리칸 타이틀 서비스의 창설자는 네일 건으로 외관상 스스로 자살한 것으로 보인 후 사망한 채 발견되었다.

6 –팀 디컨슨, 스위스 RE AG의 영국 연락 책임자인 그는 지난 달 사망하였다. 그의 죽음과 관련된 상황들은 아직 알려지지 않고 있다.

7 – 라이언 헨리 크레인, 37세의 제이피모건 전무인 그는 몇 주 전 자살한 것으로 보도되었다. 그의 죽음과 관련되어서는 스탬포드 데일리 보이스의 짤막한 부고 발표 외에는 상세 내용이 나오지 않고 있다.

8 – 리 준제, 33세의 은행원은 이번 주 홍콩에 있는 제이피모건 홍콩 본부 옥상에서 뛰어내려 사망했다.

미국 주택 가격 상승 동력 약해지고, 소비자 심리 하락

2014년 2월 25일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/02/25/us-usa-economy-confidence-idUSBREA1O15620140225

화요일 주택 조사 기관에 따르면 미국 주택 가격의 상승은 12월에 완만해졌고 주택 회복에서 동력이 약해짐을 강조하였고 소비자 심리는 이번 달에 하락하였다.

S&P/케이스 쉴러 20개 도시 주택 가격 지수는 계절 감안 조정으로 12월에 0.8% 상승하였지만 11월 0.9% 상승보다는 내려왔다. 12월까지 12개월 동안 가격은 13.4% 상승하였고 11월의 13.7% 정점에서 내려왔으며 6월 이후 변화의 속도에서 첫 하락을 기록했다.

“최근 주택 자료는 2014년 시작에서 활동이 완만해진 것을 보여주었다”고 케이스 쉴러 지수에 대하여 제프리즈 경제전문가들은 언급했다.

“지수가 거의 정점에 도달했을 가능성이 있다.”

최근 자료들은 주택 회복이 올해 초에 힘을 잃어가고 있음을 보여준다. 주택 착수는 1월에 16% 하락하였고 3년래 최대 하락이며 주택 판매는 지난 달 1년 반만의 저점으로 내려갔다.

분석가들은 높은 모기지 금리와 낮은 재고들 역시 손상을 준 것이라고 말하고 있음에도 이번 겨울 혹독한 추위와 연속적인 폭풍들이 주택 부분의 약세에 부분적 탓이 있었다.

화요일 미국 호화 주택 건설업체인 톨 브라더스는 보고하기를 혹독한 겨울이 매수자들을 방해하면서 3년래 처음으로 분기 주문량이 하락하였다고 했다. 비용 절감이 약한 판매를 흡수하면서 홈디포의 예상보다 높은 이익이 나왔다.

로이터 여론 조사는 모기지 금리 상승과 헐값을 찾는 기관 매수자들에 의한 시장으로부터 점진적인 이전이 있으면서 미국 주택 가격 인플레이션이 올해 7% 이하가 될 것임을 보여주었다.

화요일 소비자 심리 조사는 소비자들이 향후 경제 여건들에 신중하고 있다고 나타났다.

민간 부분 보고에 의하면 2월 소비자 심리는 하락하였다. 산업 단체인 컨퍼런스 보드는 말하기를 소비자 태도의 지수는 1월 79.4에서 78.1로 하락했다고 했다. 로이터 조사의 전문가들은 80.0을 기대했었다.

도쿄 전력, 후쿠시마 방사능 수치가 대단히 낮게 산정된 것을 인정

2014년 2월 25일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-02-25/tepco-admits-fukushima-radiation-significantly-undercounted

블룸버그 보도에 의하면 2013년 4월부터 9월까지 도쿄 전력은 파괴된 후쿠시마 원자로 부근에서 물 표본에서 측정된 방사능 수준이 심하게 낮게 산정된 것을 인정하고 있다. 당시 신조 아베가 2020년 올림픽이 안전할 것이라고 선언한 것과 이들 수치들이 증거로 사용되었다는 것이 묘하게 일치한 것으로 우리는 추정한다. 이런 논란에 더하여 BBC는 보도하기를 북미 서부 해안에 도달하게 될 후쿠시마로부터 온 방사능 물의 규모가 향후 몇 달 내에 알려지게 될 것이라고 했다. 보다 놀라운 것은 자판 타임즈가 보도하기를 진행되고 있는 암의 평생의 위험이 후쿠시마 발전소의 방사능 위기에 영향을 받은 지역에서 1살 된 여자아이들 사이에서 증가하고 있음을 발견한 새로운 연구가 있다고 했다.

제이피모건 수천 명의 인원 감축

2014년 2월 24일, CNBC

http://www.cnbc.com/id/101442047

제이피모건 체이스는 주택 대출 수요의 급감으로 인해 이미 내보내기로 한 13,000-15,000명에 더하여 모기지 사업 부분에서 추가 인원 감축을 계획하고 있다.

이 일에 관련된 사람에 의하면 수 천 명이 추가로 감축될 계획이며 화요일 제이피모건의 연간 투자자의 날에 발표될 것이다. 이는 자산 규모로 미국 최대 은행에서 보다 적은 인원으로 하는 지점들을 망라하는 새로운 효율성 추진에 대한 새로운 부분이다.

CEO인 제이미 다이먼과 경영진은 잘못된 모기지 판매에 대한 혐의를 해결하기 위해 법무부와 감독원과 130억 달러 합의에 동의한 이후 처음으로 주주들에게 설명을 할 예정이다.

2년간의 엄청난 법적 비용에도 불구하고 투자자들 모임은 은행 주식 가격이 사상 최고에 근접한 58.03달러일 때 있게 된다.

제이피 모건의 수익성은 뱅크 오브 아메리카와 시티그룹의 경쟁자들보다 강하지만 이 은행은 지점들에서의 보다 더 큰 자동화 때문에 그리고 모기지 차입에 대한 수요의 급감 때문에 새로운 절약을 찾고 있는 중이다.

상승하는 금리는 수요를 억누르고 있으며 제이피모건으로 하여금 지난 2년 동안 수 만명의 직원을 감축하게 하였다. 제이피모건의 추가 인원 감축은 2천 명 이상으로 예상되고 지난 12개월 동안 급격한 수요 하락의 증거이다.

25만 명의 직원들을 거느리고 있는 제이피모건은 또한 시간이 가면서 지점들에서 자연 감축을 예상하면서도 수천 명을 줄일 것을 내다보고 있다.

우크라이나 통화, 4일만에 금에 대하여 28% 붕괴

2014년 2월 27일, Goldcore

우크라이나에서 정치적 그리고 경제적 위기는 통회 위기를 초래하였다. 우쿠라이나 그리브나는 2014년에 금에 대하여 50.14% 하락하였고 지난 4일에만 28% 하락했다. 금을 보유한 우크라이나 사람들은 그들 저축을 보호하였고 다시 금이 안전 자산임을 보여주고 있다.

금은 미국 경제 회복의 속도에 대한 불확실성, 중국의 성장에 대한 우려와 지속되는 세계적 실물 수요로 올해 지금까지 10% 이상 상승하였다. 우크라이나를 두고 벌어지는 러시아와 서구 사이의 지정학적 긴장은 금을 지지할 듯하다.

우크라이나는 중앙 은행 준비금이 줄어들고 단 3일 동안 은행 예금의 7%가 인출되면서 대규모 예금 인출 사태를 보고 있다. 대량 예금 인출 사태의 우려는 우크라이나에서 운영되는 일부 금융 기관들이 이번 주 일부 지점들을 문닫고 현금 인출에 제한을 두게 하였다.

이태리의 유니크레디트는 임시 8곳의 지점을 폐쇄하였고 다른 지점들은 개점 시간을 줄였으며 유니크레디트 고객들에겐 일일 1,500 그리브나로 인출을 제한하고 다른 은행의 고객들에겐 일일 500그리브나로 인출을 제한하였다.

3. 달러의 몰락과 금

1) 중국은 달러에 반대되는 행보를 시작

(China Starts To Make A Power Move Against The U.S. Dollar)

2014년 2월 20일, Economic Collapse

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/china-starts-to-make-a-power-move-against-the-u-s-dollar

우리의 부채로 촉진되는 번영의 현재 수준을 계속하기 위하여 세계의 나머지는 우리 달러를 사용하여 서로 교역을 계속하여야 하고 터무니없는 이자로 우리의 부채를 계속 사야 한다. 물론 우리의 시스템에 참여하기 위해 우리가 의존하는 으뜸가는 나라는 중국이다. 중국은 미국을 포함하여 그 누구보다도 더 많은 교역을 하고 있고 그 교역의 대부분은 달러로 이루어지고 있다. 이는 우리 달러 수요를 계속 대단히 높게 유지하고 우리가 해외로부터 대단히 낮은 비용으로 엄청난 양의 상품들을 수입할 수 있게 해준다. 주요 수출국으로 중국은 엄청난 양의 달러를 모았다.

그들은 이 달러들을 우리에게 대단히 낮은 금리로 빌려주고 있다. 이제 중국은 다른 어느 나라보다 더 많이 우리에게 빌려주고 있다. 그러나 만약 중국이 우리 시합을 중단하고 미국 달러와 미국 부채를 멀리하기 시작하면 우리 경제의 번영은 대단히 빠르게 사라질 것이다. 달러에 대한 수요는 하락하고 물가는 상승할 것이다. 우리 부채에 대한 금리와 우리 금융 시스템에서 모든 것은 극심한 수준으로 오를 것이다. 그래서 중국이 우리 시합을 계속하는 것은 우리 금융 미래에 절대 중요한 것이다.

불행하게도 중국은 이제 시합에서 서서히 물러나기 시작하기로 결정을 했다는 신호들이 있다. 11월에 중국의 중앙 은행이 더 이성 외화를 모으는데 중국은 선호하지 않는다고 발표하였음을 나는 글로 쓴 적이 있다. 그것이 말하는 것은 미국 달러를 중국이 더 이상 높이 쌓지 않겠다는 것이다.

게다가 중국은 지난 몇 년 동안 다른 나라들과 국제 통화 협정의 주관에 서명을 해왔으며 이는 국제 교역에 사용되고 있는 달러가 덜 쓰이게 되는 결과를 가져올 것이다.

이번 주 우리는 중국이 미국 달러 부채를 12월 동안 내던지기 시작한 것을 알게 되었다. 많은 사람들은 중국이 일단 그들이 떠나기로 결정을 하면 갑자기 우리 부채를 시장에 물밀 듯 내던질 것으로 상상을 해왔지만 시장이 공포를 갖지 않고 그들이 보유하고 있는 부채의 완전한 가치에 접근할 수 있도록 그들은 한번에 조금씩 내던지는 것이 이치에 맞다.

블룸버그는 며칠 전에 보도하기를 중국은 거의 5백억 달러 미국 부채를 지난 12월에 내던졌다고 보도했다.

미국 연준이 자산 매입을 줄이겠다는 발표를 하는 한편으로 세계 최대 미국 채권국인 중국은 지난 12월에 2년래 가장 많게 미국 국채 보유량을 줄였다.

어제 발표된 미국 재무부 자료에 의하면 중국은 미국 국채의 보유량을 3.6%인 478억 달러 줄여 1.27조 달러로 하였고 이는 2011년 12월 이후 가장 큰 하락이다.

이는 내가 중국이라면 할 그 내용이다. 나는 매월 3백억, 4백억 혹은 5백억 달러를 내던지려 할 것이다. 나는 할 수 있는 한 매끄러운 탈출을 하려고 할 것이고 나의 미국 국채를 많이 건지려 애를 쓸 것이다.

그래서 중국은 미국 달러나 미국 부채를 더 이상 모으지 않는다면 무엇을 모을 것인가?

물론 금을 모을 것이다. 사실상 중국은 상당기간 금을 열심히 모아왔고 그들 금에 대한 탐욕은 갈수록 커지고 있는 듯하다.

블룸버그에 따르면 지난 달 스위스로부터 수출되고 있는 금의 80%는 아시아로 갔다.

스위스는 금과 은괴의 80% 이상을 지난 달 아시아로 보냈다고 스위스 관세청은 오늘 전자 보고서에서 말했다. 스위스는 영국에서 대부분의 금을 수입하였다.

홍콩은 금액의 44%가 가는 목적지이고 인도는 14%라고 베른에 있는 관세청이 1980년 이후 처음으로 금 교역 자료를 세분하여 말하였다. 싱가포르는 수출량의 8.6%를 차지하고 있고 아랍에미레이트 연합은 7.9% 중국은 6.3%를 차지하였다.

중국이 금을 수입할 때 대부분은 홍콩을 통해서 간다. 홍콩을 통한 중국의 금 수입은 사상 최고임을 우리는 알고 있지만 중국이 몇 년 전부터 세계에 보고하는 것을 중단하였기 때문에 현재 얼마나 많은 금을 모았는지 우리는 정확하게 모른다.

세계 금융에서 볼 때 중국은 체스를 두고 있고 미국은 몰리고 있다. 중국은 금이 오랜 동안 가치를 유지하게 될 보편적 통화임을 알고 있다. 세계 지폐들이 붕괴를 향하여 갈 때 중국은 진짜 돈의 대부분을 보유하고 그 사실을 최종 그들이 드러낼 때 엄청난 시합 변경의 당사자가 될 것이다.

중국은 이제 5천 톤 이상의 금을 보유하고 있다. 그리고 미국이 실제로 8천톤의 금을 그리고 유럽이 아직도 1만톤의 금을 가지고 있는지 의문스럽다.

중국이 미국 기반의 금융 시스템에서 벗어나면서 그 결과는 대단히 극심할 것이다.

예를 들어, 이제 미국 정부가 부채에 대하여 지불하는 평균 금리는 2.477%이다. 이는 터무니 없이 낮은 것으로 실질 인플레이션 율보다 낮다. 미국 정부에 그렇게 값싸게 돈을 빌려준다는 것은 그 누구에게도 합리적이지 않으며 어느 시점에서 우리는 극심한 변화를 볼 것이다.

그날이 오면 금리는 극심하게 오를 것이다. 그리고 미국 정부가 부채에 지불하는 평균 금리는 상승하여 6%에 이르고 우리는 국가 부채에 지불하는 이자에만 1조 달러 이상을 쓰게 된다.

더 끔찍한 것은 급속히 변화하는 금리 환경이 우리 은행 시스템에 의미하는 것이다. 각각 40조 달러가 넘는 파생 상품에 미국의 4개 대형 은행들이 노출되어 있다. 금리 파생 상품들은 그들 파생상품 계약의 가장 큰 부분을 차지한다. 존 엠브리가 KWN에 말하였듯이 거품이 터질 때 그 대학살은 유례가 없을 것이다.

"스톡만은 놀라운 점을 소개했는데 사실 우리는 수 백 조 달러의 금리 스왑을 가지고 있고 이는 세계 금융 시스템을 오염하고 있다. 만약 금리에서 변동성이 커진다면, 나는 그것이 향후 불가피하다고 생각한다, 그것은 금융 시스템에 경련을 일으킬 것이다. 그리고 파생 시장에서 무언가가 잘못되면 이들 파생 상품들을 통하여 은행 시스템에 나누어주고 있는 레버리지는 지독하여 누구도 우리를 돕지 못할 것이다.”

불행하게도 전문가들의 극히 일부만이 이 붕괴가 오는 것을 보고 있다.

전문가들 극히 일부만이 2000년에 그것이 오는 것을 보았다.

전문가들 극히 일부만이 2008년에 그것이 오는 것을 보았다.

전문가들 극히 일부만이 이번에 그것이 오는 것을 볼 것이다.

난 폴 비 파렐이 이에 대하여 한 말을 좋아한다.

붕괴의 조기 경고들은 반복하여 무시된다. 그것들은 점점 불가피 한 것에 대하여 우리를 무감각하게 만든다. 시간이 흐르면서 우리는 역사의 교훈을 잊는다. 최종 무방비 상태에서 엄청난 경악이 우리에게 닥칠 때까지. 금융 역사학자인 니알 퍼거슨은 그것을 이렇게 표현했다: 붕괴가 오기 전에 우리 세계는 거의 변동이 없고, 언뜻 보기엔 균형이 잡힌 듯 보인다. 그래서 최종 붕괴가 올 때- 불가피하게 올 것이다- 모두들 놀라운 듯 보인다. 그리고 우리의 두뇌는 붕괴할 때가 아니라고 계속 말을 한다.

그때까지 삶은 리만과 같은 충격파가 균형을 뒤엎을 때까지 조용히 지나가고 우리에게 최면을 걸고 우리를 취약하게 만든다. 그리고 퍼거슨은 말하기를 “그 붕괴는 스포츠카처럼, 밤중의 도둑처럼, 갑자기 속도를 올릴 것”이라고 했다. 그것이 강타하고 충격들은 우리를 널리 일깨운다.

다가오는 붕괴가 여러분을 놀라지 않게 하자.

경고 신호들은 대단히 가깝다.

아직 할 수 있을 때 대비를 하여라.

2) 연준 1차 QE를 실행했던 Huszar, 주식 붕괴가 30% 될 수 있다

(Man Who Executed QE1 For Fed Says Stocks May Collapse 30%)

2014년 2월 21일, KWN

KWN은 연준의 QE1을 실행하였고 연준의 대규모 거래실을 설립했던 전 연준의원이자 전 모건스탠리 전무였던 Andrew Huszar와 대담을 하였다. 그는 말하기를 주식 시장은 향후 몇 달 사이에 30% 이상 붕괴할 수도 있다고 했다.

Eric King:  “QE가 실패였다는 것을 공개적으로 말하고 모두에게 사과하게 된 이유는 무엇인가?”

Huszar:  “난 연준을 2011년에 떠 났다. 난 연준 안에 있는 사람들에게 많은 존경을 여전히 유지하고 있으며 오랫동안 공개적으로 나와서 그것에 대하여 말할 것인가에 대해 갈등을 했었다. 그러나 결국 나와서 말한 것은 처음에 의도는 좋았지만 QE가 미국으로 하여금 경제와 함께 해야 할 중요한 구조적 개혁에 관하여 미루도록 허용한 것이라고 내가 믿기 때문이다.

금융 위기는 이 나라에 상당히 중요한 경종이 되었어야 했다고 나는 생각하며 금융 위기의 정점 후 5년이 지나 우리 경제는 2088/2009년 붕괴 후의 것과 대단히 유사하다고 나는 생각하며 은행 부분에 관하여 가장 중요한 것은 더욱 더 집중되고 커졌다는 것이다.

그래서 연준이 한 것의 많은 부분은 이들 문제들을 기본적으로 우리가 피할 수 있게 한 것이다.”

Eric King:  “지금까지 우리가 보아온 것은 연준이 돈 인쇄 축소를 발표하면서 세계 곳곳의 혼란이다. 이 혼란이 어떻게 될 것인지 말해달라.”

Huszar:  “5년 동안 연준이 대차대조표를 8천 억 달러에서 4조 달러로 늘리고 4조 달러의 현금을 월가에 주입하는 것을 볼 때 많은 현금 유동성들이 세계 곳곳으로 흘러가는 것을 여러분은 보아왔다고 나는 생각한다. 시장들은 연준이 주입하고 있는 그 유동성에 탐닉해져 왔다고 나는 주장한다.

그래서 달콤한 주스를 이렇게 크게 뒤로 물리게 되면 상당한 사안들을 여러분은 보게 되는 것이다. 연준이 처음 돈 인쇄 축소에 대하여 말하고 우리가 5조 달러의 세계 주식 시장 매도를 보았을 때인 지난 여름에 우리는 처음 이것을 보았다. 1월에, 연준의 2차 QE 축소를 기대하면서 여러분은 신흥 시장들에서 더 많은 변동성을 보았다.

2014년에 여러분이 보게 될 것은 연준이 뒤로 물러나면서 이런 부양책의 의도하지 않았던 결과라고 나는 생각한다. 이 시점에 연준은 미국 국채 시장의 30%를 보유하고 있으며 주택 시장의 10%를 보유하고 있고 사실상 세계 최대의 헷지펀드가 되고 있다.

QE를 후퇴할 수 있다는 것에 자신을 갖고 있는 연준 공개 시장회의의 매파들이 많이 있다. 연준은 신흥 시장들에서 일어난 일이 예를 들어 미국으로 확산되는 것에 대하여 다시 놀랄 것이라고 나는 생각한다. 연준이 2014년 말까지 QE를 끝내난다는 생각은 비현실적이다.

시장들에서 변동성은 롤러코스터 타기가 될 것이다. 만약 연준이 진짜 고집을 부리면 몇 달 내에에 주식 시장에서 20%-30% 매도를 볼 수 있을 것이라 나는 생각한다. 만약 세계 곳곳의 중앙 은행들이 상당히 물러나가고 이른바 ‘그린스팬/버냉키/엘렌 받침’이 없다고 시장이 믿는다면 더 극심한 하락을 볼 수 있을 것이라 나는 믿는다.

Eric King:  “연준이 이런 큰 거래실을 가지고 있다는 사실로 이야기를 돌려보자. 사실 우리는 기본적으로 학자들을 데리고 있지만 지금 학자들이 세계 최대의 헷지 펀드를 운영하고 있고 내게 이것은 재앙의 처방으로 들린다.”

Huszard:  “그렇다, 그것은 QE의 가장 큰 의도하지 않았던 결과 중 하나이다. 연준은 이제 시장을 움직이고 있다. 연준은 모기지 시장의 새로운 발행 채권의 90%를 사들이고 있다. 그래서 연준이 옆으로 물러나면 무슨 일이 일어날까 하는 진짜 의문이 있다.

당신이 지적한 것처럼 보다 큰 사안이 있는데 연준 내에 시장 경험이 있는 사람들이 있지만 이들은 전문적인 거래인들이 아니다. 그리고 연준은 이미 세계 최대의 채권 시장에서 그 개입을 확대하여 왔다.

그것은 그들이 갖지 않고 있는 전문기술 수준을 요구하는 것이다. 그래서 연준이 진정 이런 역할을 하는데 적절한 자격을 갖추었는지에 대한 진짜 의문이 있고 금융 시장 역사에서 가장 야망에 찬 실험에서 탈출하는 것을 관리할 수 있는 것인지에 대한 의문이 있다.”

3) Pento, 실망스러운 미국 경제 자료-날씨 탓인가

(Disappointing U.S. Economic Data - Whether or Not it's the Weather)

2014년 2월 24일, Market Oracle

http://www.marketoracle.co.uk/Article44569.html

월가와 워싱턴은 실망스러운 경제 자료들의 최근 범람을 즉석에서 날씨 탓으로 돌리면서 일축해왔다. 주식 시장은 100% 확신하기를 흔들리는 경제를 날씨 탓으로 보고 있고 설령 주식 시장이 잘못되었다고 해도 엘렌과 그 친구들이 즉각 모든 것을 좋게 하려고 충분한 돈을 인쇄할 것을 확신한다.

예를 들어 1월에 산업 생산은 0.3% 하락하였고 소매 판매는 0.4% 하락했다. 또한 두 번의 비농업 고용 보고서가 예상보다 훨씬 낮게 나왔고 지난 달에는 113,000개의 순 일자리가 창출되었다. 특히 흥미로운 것은 이 최근 보고서에서 1월에 48,000개의 건설 고용이 있었다는 것이다.

이는 빈약한 고용 성장이 나쁜 날씨 탓이라고 주장한 것과는 완전히 모순되는 것이다.

게다가 12월 내구재는 4.3% 줄었고 주택 시장은 약세를 보여주고 있다. 기존 주택 판매 지수는 8.7% 하락하여 2년래 최저가 되었고 2월 주택 건축자 심리는 역사상 최대 하락을 보였다. 이는 주택 착수가 1월에 16% 하락하여 2011년 2월 이후 최대 하락이며 9월 이후 최저 수준으로 내려간 이유를 설명하는 것이다.

정상보다 추운 날씨가 미국 GDP 하락의 일부를 차지할 수 있겠지만 세계 전역의 경제들에서 지금 겪고 있는 문제들을 설명할 수는 없다.

일본의 GDP는 4분기에 1% 성장률로 하락하였고 대부분 전문가들이 예상한 3%에 훨씬 못 미쳤다. 무역 적자는 2013년에 11.5조엔을 기록하여 2012년 수준의 거의 2배가 되었다. 이는 일본 은행의 연간 70조 엔 통화 인쇄 속도에도 불구하고 일어난 것이다.

중국의 경제 자료는 경제가 두 자리 숫자에서 감속한 것을 보여주는 것뿐만 아니라 통계국에서 나온 소식으로는 공식 비제조업 구매 관리자 지수가 12월 54.6%에사 1월 53.4%로 하락한 것을 보여준다. 이는 2008년 12월 이후 최저이다.

터키 경제는 신흥 시장 혼란의 상징이다. 흔들리는 통화, 급등하는 금리와 폭락하는 주식 시장은 이 나라를 혼란으로 보내고 있다. 보사 이스탄불 100 지수는 2013년 5월 22일 정점 이후 30% 하락했다. 눈발이 흩날리기 훨씬 전인 5월 22일 버냉키가 의회에서 연준의 자산 매입 축소에 대하여 처음 언급할 때 그것은 일어났다.

12월과 1월 시기 동안 미 북부에서 날씨가 춥고 눈이 내린다는 것이 주류 경제 전문가들에게 충격일 수도 있다. 하지만 미국 일부 지역에서 예상보다 더 나쁜 일기가 선진국 전반에서 흔들리는 GDP와 신흥 시장들에서 무너지는 주식들에 대한 적절한 설명을 해줄 수는 없다.

그 진실은 중앙 은행들과 정부들이 대대적 부채와 자산 거품을 일으키면서 세계 경제들이 인플레이션과 디플레이션 사이에서 왔다 갔다 하고 있는 것이다. 일단 부양책이 제거되면 이들 거품들은 터진다. 이들 같은 정부들은 계속 늘어나는 정부 부채를 현금화함으로써 같은 거품을 다시 불어넣으려 시도를 하여 자산 거품들이 매주기 마다 더욱 뚜렷해지게 하고 있다.

그 결과인 불안정은 대부분 시장들과 경제들에서 현기증 나는 그네를 타고 있다. 그래서 세계 성장의 감속에 대한 탓은 기상 폭풍이 아니라 커지는 인플레이션과 디플레이션 사이의 충돌에서 오는 파멸적인 힘 때문인 것이다. 이들 호황과 파열 주기의 역사적 세기는 세계 정부들의 유례없는 시장 조작에 의해 일어난 것이다.

아시아와 신흥 시장 경제들과 더불어 미국의 성장은 감속하고 있다. 이는 연준의 자산 매입의 지속적인 축소의 상황 속에서 일어나고 있다. 한편으로 미국 시장 전략가들은 구실을 찾으러 일기 차트를 들여다 보느라 바쁘다. 그럼에도 불구하고 연준의 돈 인쇄 축소가 진행되면서 악화되는 세계 통화들, 시장들, 금리들과 경제들의 불안정을 예상해야 한다.

이제 우리가 연준의 돈 인쇄 축소의 톱니 속으로 향하면서 나의 회사는 니케이 다우와 미국 국채 시장을 매도한 채 금광 주와 현금들을 들고 있는 것이 신중하다는 것을 발견하고 있다.”

4) 중국의 주간 금 수요량은 다시 세계 생산량을 초과

(Weekly Chinese Gold Demand Transcends Global Mining Production, Again)

2014년 2월 14, In Gold We Trust

http://www.ingoldwetrust.ch/weekly-chinese-gold-demand-transcends-global-mining-production-again

 

매체들 모두에서 새해와 음력 새해 즈음에 극심한 금 매입 법석을 우리는 보아왔다. 이 결과는 1월 중국의 금 수요를 사상 최고로 만들었고 그 양은 246톤이다. 아래 표의 오른 쪽에서 두 번째 칸의 本年累计交割量은 1월 상하이 거래소에서 인출된 kg단위의 양이다.

 

아래 영상은 음력 설날 즈음 금 매입 법석에 대한 중국 국영 TV인 CCTV의 방송이다. 번역 자막이 없더라도 내용을 알 수 있을 것이다.

이런 금 열풍이 언제든 주춤할 것이라는 생각은 잘못된 것이다. 중국인들은 공급될 수 있는 모든 실물 금을 사려는 상태에 있다. 인터넷의 장점은 본토와 세계 다른 곳에 사는 많은 중국인 정보원을 내가 갖게 하는 것으로 그들은 중국인들 귀금속 가게, 종이 시장, 상하이 거래소와 중국 매체들에서 일어나는 것이 기사거리가 되면 정기적으로 내게 보내고 있다. 샌프란시스코에 사는 이 장은 2014년 2월 15일에 전자편지를 내게 보냈다.

다음 두 사진은 어제 베이지의 금은방에서 촬영한 것이다. “사람들은 식료품을 사듯이 금을 사들이고 있다”고 그는 중국어로 내게 말하였다.

그럼 다음에

이로부터

2014년 2월 14일, 베이징 귀금속 가게

 

2014년 2월 14일, 베이징 귀금속 가게

2월에 중국인들은 공세적으로 금을 사들여왔다. 이 사람들은 신용 거품의 위험과 가치 보존과 파열 가능성에 대한 보호로서 금의 기능을 온전히 인식하고 있는 것일까?

5) Greyerz, 이는 세계를 놀래고 세계 시장들에 혼란을 안겨줄 것이다.

(This Will Stun The World & Bring Chaos To Global Markets)

2014년 2월 24일, KWN

스위스 마테호른 자산의 42년 경력의 Egon von Greyerz는 세계를 놀라게 하고 세계 시장들에 총체적 혼란을 안겨줄 것이라고 자신이 믿는 것에 대해 KWN에 말하였다.

Greyerz:  “디플레이션 압력은 여러 지역에서 계속되고 있다. 예를 들어 유로권 소비자 신뢰지수는 18개월래 가장 큰 하락을 보였다. 그리고 독일에서 최근 숫자들이 0.6% 임금 디플레이션을 보여주고 있다. 프랑스 역시 0.6% 임금 디플레이션이다.

프랑스 경제는 엄청난 압력을 받고 있으며 프랑스는 유럽의 차기 병든 어린이이다. 유로권은 이제 스페인, 이태리, 그리스와 포르투갈의 임금 구조가 너무 높은 상황에 처해 있고 이는 공동 통화 때문이다.

이들 나라들이 보다 경쟁력이 있기 위해서 그들은 임금과 비용 수준을 낮추어야 한다. 그러나 만약 독일이 디플레이션 임금에 직면해 있고 그것은 지중해 국가들이 보다 경쟁력 있게 되는 것을 불가능하게 만든다. 다른 대안은 보다 약한 통화이지만 독일이 그렇게 되도록 하지 않을 것이다.

그래서 유로 통화 연합은 지속될 수 없는 것이다. 유로와 유로권은 유럽지도자들의 몽상으로서 창출되었고 경제 실상과는 아무런 관련이 없다. 이는 유로가 다른 모든 불환 화폐들처럼 본질적 가치로 추락하게 되는 이유이다. 그러나 단기적으로 달러는 더 세게 하락할 것이고 그 하락은 임박했다.

그래서 만약 유로권 나라들이 통화 가치 하락에 의해 구제될 수 없다면 그들 고통을 연장할 수 있는 유일한 방법은 QE 이다. 독일 헌법재판소는 유럽 중앙 은행에 의한 QE를 중단하려고 애쓰고 있지만 그들의 위임은 명확하다. 비상 상황에서 ECB는 돈을 인쇄할 수 있다. 유로권은 당장 비상상황과는 거리가 먼 것은 아님이 분명하다. 그래서 돈 인쇄는 있게 될 것이다.

일본을 보면 그들은 계속 돈을 인쇄하고 있고 인플레이션을 하고 있지만 그들은 실패하고 있다. 4분기 GDP는 작년 연간으로 겨우 1% 상승하였고 이는 예상의 반이다. 그리고 일본의 무역 적자는 1979년 이후 최대이다. 전에도 이야기를 하였지만 나는 그것을 반복해야겠다. 일본은 파산하였고 기능이 마비되었다. 일본 경제와 인구 통계 문제들은 세계 3위의 경제의 대대적 실패를 일으킬 것이 분명하다.

중국은 80억 달러 회수로 다시 유동성을 고갈해왔다. 중국 금융 시스템은 엄청난 거품이고 이제 당국들은 대출을 억제하려 애쓰고 있다. 그러나 그들은 은행 시스템과 그림자 은행 시스템이 디폴트할 부채로 가득 차서 실패할 것이다. 그것은 중국에서 더 많은 QE를 초래할 것이다.

연준은 미국 경제와 돈 인쇄 축소 결정에 대한 신뢰에 있어서 아직 낙관적이다. 그들은 6.5% 실업률에 계속 초점을 맞추고 있지만 실질 실업률은 23%이다. 그러나 수천 만 명의 미국인들이 식권 프로그램인 오늘날 수프 식당에서 줄을 서고 있지만 미국 당국들은 미국 실업률이 거의 6%수준에 있다고 계속 주장을 하고 있다.

미국 주택을 보면 그것들은 3년래 가장 큰 하락을 보였고 모기지 신청은 19년래 최저이다. 미국 경제는 정부와 가계의 차입 증가로 일시 강세를 보이고 있을 뿐이다.

우리는 정부 부채와 연준 대차대조표가 기하급수적으로 커지고 있음을 알고 있지만 가계 부채 또한 급속히 커지고 있다. 우리는 6년 동안 11.5조 달러로 가장 큰 상승을 보아왔다. 모기지 부채 또한 상승하였고 자동차 부채도 마찬가지이다. 그래서 미국은 부채에 기반한 지출을 계속 하고 있다. 이런 대단히 불건전하고 유지할 수 없는 추세는 곧 달러 가치를 상실하게 할 것이다.

신흥시장을 보면 그들이 생존하기 위해선 그들은 선진국들 성장이 필요할 것이고 그것은 일어나지 않을 것이다. 그래서 신흥시장들은 경제적으로 뿐만 아니라 사회적으로도 또 다른 재난이 된다.

나는 돈을 은행 시스템과 연금 시스템에서 빼내라고 여러 차례 강조했다. 나라들은 내부 구제 금융과 강제된 저축 시스템 도입을 계획하고 있다. 호주에선 정부 프로젝트에 자금을 대기 위하여 노령자 연금 기금을 재무부가 제안하였다. 미국은 이제 myRA시스템을 가지고 있고 향후 몇 년 동안 이런 것이 더 많아 질 것이다.

앞서 보호주의에 대하여 나는 말했는데 그것은 세계 곳곳에서 일어날 것이다. 2016년에 미국은 모든 외국 은행들이 미국 내의 자본을 유지하게 할 것이고 그것은 동결될 것이다. 그래서 미국 규제 위원회는 2016년에 시작하여 외국 은행들을 통제한다. 만약 유럽 은행들이 보답으로 같은 것을 한다면 은행 대출은 세계적으로 심히 줄어들 것이다. 이는 물론 극심한 디플레이션이며 그 결과는 최종 더 많은 QE가 된다.

금을 보면 말끔하게 움직이고 있다. 2014년 시작 이후 금은 12% 상승하였고 은은 16% 상승했다. 2013년 말 이후 HUI (Gold Bugs Index)는 30% 상승했다. 금과 은 비율을 보면 이는 대단히 약하게 보이고 그것은 은 실적이 계속 금을 앞질러간다는 것을 말한다.

금은 금광주에 대하여 하락으로 돌아섰는데 그것은 향후 몇 년 동안 금광들이 금보다 크게 실적이 좋을 것임을 말한다. 기술적으로 이는 금과 은에 대한 대단한 강세이고 광산주들도 그렇다.

금과 은은 강하게 상승해왔고 이제 상승하여 힘을 비축하고 있는데 이는 향후 더 높은 곳으로 간다는 것을 말한다. 나는 다음 귀금속들 상승이 하락하는 달러에 의해 촉발될 것이라고 말해왔고 그 하락은 곧 일어날 듯하다. 세계는 또 다른 혼란의 주기로 들어감 태세를 갖추면서 금과 은 시장은 주된 수혜자가 될 태세를 갖추고 있다. 이번에는 상승이 2011년에 보았던 고점들보다 훨씬 더 멋질 것이다.”

6) Embry, 2014년엔 돌발적인 일들이 수면 위로 떠오를 것

(A Number Of Frightening Black Swans Will Surface In 2014)

2014년 2월 24일, KWN

50년의 시장 경력과 수 십억 달러 자산간인 에릭 스프랏의 사업 동반자인 존 엠브리는 2014년에는 돌발적인 사건들이 수면 위로 드러날 것이라고 KWN에 말했다.

“오늘 아침에 알랜 그린스팬의 논평이 있었다. 그는 중국에서 거품들이 있어 채권 금리는 훨씬  더 오를 것이고 비트코인에 거품이 있지만 미국 주식에는 거품이 없다고 주장했다. 미국 주식들에는 상당한 거품이 일고 있다는 것이 내겐 분명하다. Facebook이 WhatsApp에 지불한 190억 달러를 보라. 이 회사는 전혀 수익이 없는 것과 다름 없는 회사이다. 이는 2000년 시작에 절정을 이루었던 또 다른 기술 주 거품의 냄새가 난다.

주식 시장이 급등하는 한편으로 나는 경제에서 그 어느 곳에서도 진행되는 진정 중요한 어떤 것도 보지 못하고 있다. 유럽에선 인플레이션이 새로운 저점으로 하락하고 있다. 사실상 디플레이션이다. 주류 매체들은 사람들에게 계속 말하기를 유럽에서 일들은 개선되고 있다고 하지만 그것은 거짓말이고 일들은 적어도 개선되지 않고 있다.  

이 모든 것들 가운데 금과 은은 지속되는 저항에 대하여 상당히 좋은 실적을 내고 있다. 그들은 금과 은 가격을 더 낮게 하려고 애를 쓰지만 그렇게 하지 못하고 있다. 이는 긍정적 전개를 이어가는 것이다. 그러나 금 가격이 탈출하여 하루 100달러씩 상승할 때까진 정책가들이 여전히 종이 시장에서 이들 귀금속들과 싸우고 있음을 분명이 알아야 한다. 이것은 올해 끝날 것으로 나는 믿고 있으며 언젠가 폭발이 있을 것이다. 그래서 나는 금과 은에서 새로운 고점을 예상하고 있지만 이 친구들이 항복하지 않을 것이기 때문에 전투가 될 것이다.

자료를 보면 금은 은행들은 귀금속에서 다시 공매도를 하고 있다. 전에도 이야기 한 것처럼 기억하여야 할 것은 ‘이기는 사람이 다 가져가는 것이다.’ 세계 곳곳의 금리는 완전히 실상과 거리가 멀다. 만약 금과 은이 급등하게 되면 그들은 실상을 반영하여야 하고 더 높은 금리가 뒤따를 것이라는 사실이다.

오늘날 세계의 레버리지와 더불어 그리고 은행 시스템의 파생상품들과 더불어 그들이 진정 감내할 수 없는 것이 그것이다. 그것은 어떻게든 일어나겠지만 그들은 매번 그것과 싸울 것이다.

주류 매체들의 선전에도 불구하고 세계 경제와 특히 미국 경제는 튼튼하지 않을 것이다. 중국의 그림자 은행 시스템을 보면 엄청난 숫자들이 있다. 실상 그들 그림자 은행 시스템은 지불 불능이다. 그래서 돌발적 사태들이 거기에선 떠돌아다니고 있으며 올해가 끝나기 전에 많은 일들이 터질 것으로 나는 추정하고 있으며 이는 일어나고 있는 것에 대한 모든 시각을 바꿀 것이다.

그러나 이는 금과 은 그리고 괜찮은 주식들을 획득하는데 멋진 시기인 것이다. 내 생각에 그것들은 헐값에 나와 있고 극소수의 사람들만이 그것을 보유하고 있으며 극소수의 사람들만이 그것에 관심을 기울이고 있다. 그래서 관심을 기울이고 있는 사람들에겐 이는 멋진 기회인 것이다.”

7) Leeb- 독일, 러시아, 중국, 미국과 금 그리고 세계 지배

(Germany, Russia, China, the US, Gold & World Dominance)

2014년 2월 25일, KWN

자금 운영자인 독일, 러시아, 미국, 금 그리고 세계 지배를 포함하여 일어나고 있는 세계적 체스 시합에 대하여 KWN에 말하였다.

Leeb:  “이제 금과 은은 원자재들과 더불어 위로 가고 있다. 보통 나는 지정학적 사안들에 대하여 시간을 소비하지 않지만 이 사안을 간략하게 다루고자 한다. 대부분 지정학적 사안들은 재고할 가치가 없는 것이지만 일들이 점점 통제 불능으로 가는 것을 볼 수 있는 상황이다.

지금 우크라이나에서 일어나고 있는 일은 좋지 않다. 우크라이나는 3백억 달러 정도를 원하고 있으며 매우 엄한 경제 통제가 되고 있다. 서구로선 우크라이나와 함께 협상을 하여 러시아에 대항하는 세력권을 형성하고자 한다. 통화들 이유로 그것이 일어나고 있다고 나는 보지 않는다.

그것은 러시아로 하여금 유리한 위치에 두고 있다. 이는 서구 사람들을 대단히 우려하게 한다. 미국은 44만 명으로 줄어드려는 군대를 가지고 있다. 러시아는 1백만 명의 군대를 중국은 2.3백만 명의 군대를 가지고 있다. 기억하여야 할 것은 우크라이나에서 항공모함들이 서구 문제들의 해법이 아니라는 것이다. 그래서 서구는 여기서 대단한 불리함을 안고 있다. 또한 러시아 가스는 대단히 중요한 것으로 그것이 이 상황을 더욱 더 복잡하게 만들고 있다.

우크라이나를 돕기 위해 수표를 발행하여야 하는데 서구는 상당한 지원을 줄 입장에 있지 않다. 서구는 자체 경제 문제들을 해결하느라 바쁘다. 다른 문제는 미국이 가장 강한 군대를 가지고 있기 때문에 기축 통화를 유지해왔다는 것이지만 이제 그것이 끝나가고 있을 수 있다.

그래서 현재 서구로선 좋은 그림이 아니고 특히 미국으로선 그렇다. 또한 러시아는 중국과 협정들에 서명해왔다. 그래서 러시아와 중국 사이에 형성되는 결속을 우리는 보고 있다. 이 모든 것이 나로 하여금 향후 우리가 살게 될 미래의 종류에 대하여 우려하게 한다.

나는 독일이 러시아와 함께 한패가 될 수 있음에 우려를 한다. 푸틴과 메르켈 사이에는 유사점이 있으며 내 생각엔 우크라이나 상황은 일들을 위기로 몰 수 있다고 본다. 그래서 놀랄 일들에 대한 여지가 많다.

하루 밤에 세계가 변할 수 있는 많은 예상 전개들이 있다. 만약 사우디가 석유 가격을 달러 대신 통화 바스킷으로 결정을 하면 어떻게 될까? 이는 일들을 하룻밤 사이에 급격하게 바꿀 것이다. 미국은 그런 예상 전개에선 대대적 인플레이션을 맞이한다.

세계 곳곳에서 진전되는 이들 모든 문제들을 보면 나는 금 가격이 여기서 똑바로 올라갈 것이라고 말할 수 없지만 시간이 지나면서 더 높이 올라갈 것이다. 세계는 미국이 더 이상 단독으로 세계를 감독할 수 없을 것이기 때문에 또 다른 기축 통화를 필요로 하게 될 것이다. 

안 된 일이지만 미국으로선 슬픔으로 끝날 것으로 나는 생각한다. 미국은 불리한 처지에 있고 미국으로 하여금 세계 기축 통화를 지탱할 수 있게 허용했던 기둥들 중 하나가 무너지고 있다. 이것이 말하는 것은 세계가 대단히 취약한 상태에 놓여 있으며 하루 밤 사이에 어떤 일도 일어날 수 있다는 것이다. 세계가 달러에 대한 또 다른 대안으로 움직이면서 내 생각에 이는 불안정을 더욱 늘릴 뿐이다.

이 모든 혼란을 통하여 금은 세계 최고의 통화로서 그 위치를 다시 취할 것이다. 그러나 가장 중요한 것은 달러가 하락하면서 투자자들은 그들 자산의 구매력을 보존하기 위해 그들 포트폴리오에서 금과 은 실물을 가져야 한다.”

8) 주식에서 다가오는 대대적 매도는 금 매수이다-Gregory Mannarino

(Massive Sell-Off Coming Buy Gold-Gregory Mannarino)

2014년 2월 24일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/massive-sell-off-coming-buy-gold-gregory-mannarino/

거래인이자 금융 분석가인 그레고리 매나리노는 몇 주 전에 주식 시장에 강세론이었지만 이제 그는 180도 바꾸었다. 매나리노는 말하기를 “연준이 하고 있는 것은 신흥시장에서 현금을 몰아내어 미국 주식 시장으로 미국 채권 시장으로 보내고 있는 것이다. 이는 지금 전개되고 있는 내용이다. 모두들에게 말하는데 이것은 지속될 수 없다. 우리는 이제 조정 단계의 벼랑에 있으며 그것은 혹독할 것이다. 시장은 더욱 더 시장을 지탱하는 기본적 사항들로부터 멀어지고 있다. 이는 계속 될 수 없는 것이다. 우리는 지난 2주 동안 6개 이상의 나쁜 경제 소식들을 보았다. 이는 충격을 줄 것이고 내 생각에 이는 지대할 것이다.”

여러분은 매나리노가 위험한 상황에 처해있다고 생각한다. 수십억 달러 투자자인 죠지 소로스는 매나리노가 하는 것과 똑 같은 일을 하고 있다. 매나리노는 말한다, “우리는 똑 같은 같은 일을 하고 있다. 명백히 그는 S&P 500에 자신의 공매도 포지션을 이제 세 번째로 추가하고 있다. 나는 그가 S&P 500에 13억 달러 공매도 포지션을 취한 것으로 생각한다. 지금 시장에 공매도를 하는 것은 죠지 소로스만이 아니다. 골드만삭스도 이 시장에 공매도를 하고 있다. 제이피 모건도 이 시장에 공매도를 하고 있다. 차트가 우리에게 무엇을 말하려고 하는지 알기 위해서 여러분은 로이드 브랭크펜이 될 필요는 없다. 시장을 지탱하는 기본적 사항들로부터 멀어지고 있는 시장을 여러분은 보고 있다. 그리고 제이피 모건, 죠지 소로스와 골드만삭스는 멀리서 무언가 큰 것이 오는 것을 보고 있다. 커다란 시장 사태로부터, 대대적 매도, 몇 주 남았을 수 있다.”

다음 붕괴가 올 때 금과 은은 잠깐 매도가 있을 것이고 다음에 그가 주장하는 X파동에서 더 높이 로켓 상승한다. 매나리노는 설명한다, “X파동으로 내가 설명하는 것은 잠시 주식 시장과 평행하기 위해 원자재들에서 하락이 있을 것이고 그 다음엔 시장이 하락하는 가운데 우리는 원자재들이 X파동을 형성하면서 상승하는 것을 보게 된다. 현금은 주식 시장과 채권 시장을 떠나고 갈 곳을 찾게 된다. 현금은 처음 상승 후에 원자재로 갈 것이다.”

매나리노는 말하기를 다음 붕괴는 어떤 사건이 아니라고 한다. 매나리노는 주장하기를 “연준은 연쇄적인 고의적인 거품 제조기이다. 그들은 주식 시장을 크게 부풀려왔다. 왜? 그들은 이것이 터지도록 놔두는 것이기 때문이다. 이는 부의 이전이다. 주입을 하고 이제 내던지게 하는 것이다. 그 내던지기는 부의 이전이다. 여러분이 이 시장에 매수를 하고 있다면 여러분은 이제 대단히 취약한 입장에 놓였다는 것을 이해하여야 한다. 여러분이 401K 계획을 가지고 있다면 여러분은 취약하게 된다. 2008년에 여러분 401K계획에 무슨 일이 일어났는지 기억하기 바란다. 이번에는 더욱 더 심할 것이다.”

다음 연준 회의에는 무슨 일이 일어날까? 매나리노는 생각하기를 “나는 그들이 다시 돈 인쇄 축소를 할 것으로 생각한다. 그들은 그들을 지원하는 은행들에 대한 책임을 진다. 지금 우리가 목격하고 있는 것은 중산층의 대량 파괴이다. 이는 의심의 여지없이 설정되고 있는 것이다. 그들 은퇴 계좌에 의존하는 중산층은 설정되고 있는 저당물인 것이다.”

스스로를 어떻게 보호하여야 하는가? 매나리노는 말한다, “다변화하여야 한다. 여러분은 귀금속에 숨을 필요가 있다. 의심의 여지 없이 사람들은 그것을 지금 사야 하고 매도를 기다려선 안 된다. 몇 년 동안 내가 해오고 있는 것이 그것이고 나는 언제까지나 그것을 계속할 것이다.”

9) John Rubino, 1월 중국 금 수입은 급증 혹은 하락. 여러분이 판단.

(China Gold Imports Surge – Or Fall. You Decide)

2014년 2월 26일, Market Oracle

http://www.marketoracle.co.uk/Article44603.html

중국의 금 수입은 어느 부분을 강조하느냐 하는 것을 결정하여 이야기의 편향을 통제하려는 언론인들의 힘에 대하 사례 연구가 되고 있다. 다음 차트는 관련 자료를 담고 있다.

 

(차트: 1월 중국의 금 수입량)

주류매체들이 어떻게 다루는지 블룸버그 기사를 사례로 본다.

중국의 홍콩을 통한 금 선적은 수요가 약해지면서 하락.

중국의 홍콩을 통한 1월 금 수입은 세계 1위의 장신구와 가공업자들이 음력 설 휴가 후 수요가 줄 것을 예상하면서 구매를 줄였기 때문에 하락하였다.

블룸버그의 계산과 홍콩 통계부 자료에 근거한 지난 달 순 수입량은 83.6톤으로 12월 91.9톤과 1년 전 19.6톤과 비교된다. 중국에서 홍콩으로의 수출은 1월 19톤으로 12월 34.8톤에서 하락하였다고 별도의 설명에서 보여주고 있다. 중국 본토는 그러한 자료를 공개하지 않는다.

그리고 여기 MineWeb의 로렌스 윌리엄이 같은 이야기를 다룬다.

중국의 홍콩을 통한 1월 금 수입은 1년 전에 비해 326% 급증

여러분은 통계를 어떻게 보느냐에 따라 중국은 홍콩을 통해 1년 전에 비해 올 1월에 326% 이상의 금을 수입하거나 혹은 전달에 비하여 9% 적게 수입한다고 읽는다.

거짓말과 통계들! 같은 숫자를 사용하고 있는 동일한 내용에 대한 위의 머리기사와 중국의 홍콩을 통한 금 선적은 수요가 약해지면서 하락했다는 블룸버그 머리 기사를 비교해보라. 두 기사는 숫자에 근거하여 볼 때 정확하지만 그 머리기사들을 읽는 것으로는 믿지 않을 것이고 여러분은 그 중 하나가 낮추어서 거짓말을 하고 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 어떤 것에 중점을 두느냐에 달려 있으며 블룸버그 머리기사는 중국의 금 수입에 대하여 부정적으로 향하고 있는 듯하다.

사실들을 보자. 홍콩 통계부의 최근 금 수입과 수출 숫자들에 대한 블룸버그의 해석에 따르면 홍콩은 1월 중국 본토로 83.6톤의 금을 수출하였다. 블룸버그는 바로 이것이 12월 91.9톤에서 약 9%하락한 것으로 지적한다. 그러나 홍콩과 본토 사이의 금 거래는 계절적 요인이 있을 수 있고 작년 1월 중국 본토와 홍콩 사이의 순 수출량을 비교하는 것이 아마도 나을 것이다. 직년 1월 홍콩에서 본토로 수출은 대단히 낮은 19.6톤이기 때문에 Mineweb이 언급한 것처럼 326% 급증이다. 덧붙이자면 2012년 12월 홍콩의 본토로의 금 수출은 96.7톤이었고 그래서 2012년과 2013년 12월 숫자들도 비교될 수 있지만 1월 숫자들은 그렇지 않았다.

그것에서 무엇을 추측할 수 있는가? 다양한 형태의 귀금속을 팔고 있는 가게들에서 금에 대한 개인들의 엄청난 수요에 대한 이야기들이 언론에선 계속되고 있다. 어느 기준으로도 83.6톤의 금은 많은 양이다. 제대로 보면 37번째로 많은 금 보유국인 호주보다 3.7톤이 더 많은 것이고 중국에서 대부분 소매 금 매입은 킬로 혹은 톤이 아닌 그램이며 83.6톤의 금은 8천 360만 그램이고 그것은 엄청난 수의 중국인들이 여전히 금을 모으고 있다는 것이다. 그래서 블룸버그 머리기사가 말하듯 이것이 금 수요의 약해짐을 나타내는 것이라면 그것의 전반적인 우울한 함축에도 불구하고 금 투자자들은 아직 그런 해석에 기뻐해야 할 것이다.

숫자들에서 엿볼 수 있는 것은 중국의 음력 설 휴가의 전단계에서 금 수요가 강하다는 것이다. 역사적으로 12월은 거래인들이 음력 설 연휴를 앞두고 금을 모으기 때문에 중국 금 수입에서 강한 달이고 1월에는 약간 주춤하지만 올해는 1월까지 수요가 강하게 유지되어 약간 다르다. 그래서 연휴에 대한 진짜 수요의 기준으로 월별로 숫자들을 보는 것보다는 12월에서 1월까지 합하여 보아야 하며 이것이 이례적일 수 있다. 음력 설 연휴를 앞두고 홍콩을 통한 본토의 수입은 총 175.5톤으로 지난해 음력 설 연휴를 앞두고선 116.1톤에 불과하였으므로 말띠 해인 올해는 작년보다 50% 더 늘어난 것이다. 여러분이 원하는 대로 통계들을 만들 수 있지만 분명 중국의 금 수요는 여전히 강하다.

물론 여기서 우리가 언급한 것처럼 상하이 금 거래소의 소비 숫자는 꾸준히 홍콩 수출 통계보다 많기 때문에 홍콩보다도 다른 항구를 통해 중국은 금 수입을 하고 있음을 우리는 믿는다. 중국의 소비에 대한 진짜 숫자들은 In Gold we Trust의 쿠스 잔센에게 향후 논평에 맡겨두자.  

분명 윌리엄이 옳다. 중국 금 수요는 대단히 주기적이고 1월과 같이 상대적으로 약한 달을 전통적으로 강한 12월에 비교한다는 것이 미국의 성탄절 전후와 비교하는 것과 같다. 큰 하락은 항상 일어나고 그래서 연속적인 숫자들을 보아야 하는 것이다. 대신에 소매 분석가들은 추세를 위해 1년 전의 것을 보고 있으며 주류 매체들은 보통 연간으로 비교하여 정확하게 보도한다. 그래서 그들은 그 개념을 정확히 이해하고 있다.

금에서는 왜 다른가? 시장의 계절성이 잘 이해되지 않을 가능성이 있다. 그리고 금은 잘해야 원자재 그리고 야만의 유물(케인즈) 혹은 “지난 유행의 돈”(크루그만)으로 보고 있는 블룸버그 같은 가게들에선 제도화한 편견이 있을 수 있다. 그래서 아마도 블룸버그 기자들은 금은 최소의 조명을 받기를 요구하는 편집 지침 하에 움직이고 있을 것이다.

오보의 원인이 무엇이든 중국은 늘어나는 양으로 서구 중앙 은행들의 금을 빨아당겨서 공급이 바닥나는 날을 더욱 앞당기고 있다는 것은 사실이다.

10) Celente –푸틴, 우크라이나, 3차 대전과 아인슈타인의 경고

(Celente - Putin, Ukraine, World War III & Einstein’s Warning)

2014년 2월 27일, KWN

상위 추세 예상가인 제랄드 셀렌트는 푸틴, 우크라이나, 3차 대전과 아인슈타인의 경고에 대하여 KWN에 말하였다.

Celente:  “푸틴이 군대에 경계령을 내렸다는 머리기사를 보면 그것들을 진지하게 받아들여야 한다. 내가 보는 것처럼 이것은 미국과 유럽 연합이 한 나라에 또 하나의 개입을 하여 출구전략 없이 불안정시화 하고 있다.

친 러시아 분리주의 크리미아 시민들과 타타르 민족 시위자들 사이의 폭력은 계속되고 있다. 러시아에 크리미아에서 진행되는 시위들을 그만두라는 경고를 하는 새로운 우크라이나 지도자가 있다. 그는 누구인가? 그는 별볼일 없는 사람이다. 그러나 이는 서구가 우크라이나를 이끌기를 원하는 사람이다.

이제 미국은 새로운 우크라이나 정부에 최소 10억 달러를 줄 것임을 선언하였다. 미국은 또한 말하기를 자신들은 ‘전 소비에트 공화국’에 대하여 추가 직접적인 지원을 고려한다고 했다. 그것은 그들이 요구하는 것이다. 러시아는 쿠바에 러시아 첩보 군함을 정박함으로써 대응했다.

그러나 러시아는 우크라이나가 EU와 미국의 수중에 떨어지도록 놔두지 않을 것이다. 이런 최근의 시도는 이전 소련권이었던 동유럽의 더 많은 부분을 계속 얻어내려는 EU와 미국에 대한 움직임의 한 부분이었다. 이는 러시아를 더 고립시키려고 기획된 것이다.

요점은 러시아인들이 흑해의 세바스토폴이라는 핵심 항구를 포기하지 않을 것이라는 점이다. 그러나 미국은 러시아에 개입하지 말라고 경고한다고 우리는 들었는데 이는 전혀 위선이다. 미국은 이미 우크라이나를 불안정하게 하는데 50억 달러를 썼다.

우리는 러시아에게 그들 군사 기지가 있고 송유관과 전략적 자산들에 대한 전략적 지역인 인근 나라에 개입하지 말라고 말하고 있다. 미국은 푸틴에게 개입하지 말라고 말하는 것은 웃기는 일이다.”

Eric King:  “알다시피 우크라이나에서 일어나는 충돌에도 금 가격이 사실상 동결되어 왔다.”

Celente:  “여러분이 우크라이나에 살고 있다면 이제 은행들에서 대량 예금 인출을 우려할 것이다. 그들은 돈이 없다. 우크라이나는 나라가 운영되기 위해선 당장 350억 달러 구제 금융이 필요하다. 그런 상황에서 여러분은 금을 갖는 것이 더 안전하다고 느낄까?

금을 보건대 시장이 극심하게 변동성을 보이면서 금은 꾸준히 상승해왔다는 것을 잊어선 안 된다. 그러나 그것은 특히 이번 경우에 지정학적 혼란과 경제적 불확실성의 시기에 금이 안전 자산으로 보여지는 것은 서구 중앙 은행들의 이해에 있는 것이 아니다. 그리고 알다시피 시장들은 조작되고 있다.

그럼에도 불구하고 그것이 우크라이나, 터키, 태국 혹은 베네수엘라의 분노하는 시위대들이든 아니든 우리는 더 많은 세계의 불안정을 보고 있으면서 금은 안전 자산이고 이는 금을 모두가 소유하는 자산으로 만들고 있다.

만약 누군가가 러시아와 붙기를 고려할만큼 어리석다면 그들은 나폴레옹과 히틀러 모두에게 일어난 일을 기억하여야 한다. 러시아인들은 패배하지 않을 것이다. 이는 이라크가 아니다. 이는 리비아의 가다피가 아니다. 이들은 러시아인들이다.

그들은 빈틈없이 무장해 있고 기술적으로 이해하고 있고 그들은 한치도 양보하지 않을 것이다. 정치인들과 군대가 감히 러시아와 무력 충돌을 위협할 것이라고 나는 믿지 않는다. 만약 그렇게 하면 그것은 3차 대전의 시작이 되기 때문이다. 그리고 ‘3차 대전이 어떤 무기로 싸우게 될지 나는 모르지만 4차 대전은 몽둥이와 석기로 싸울 것이다’라고 앨버트 아인슈타인은 말한 바 있다.”

11) 러시아가 크리미아를 두고 싸울 태세가 된 12가지 신호들

(12 Signs That Russia Is Ready To Fight A War Over Crimea)

2014년 2월 27일, Economic Collapse

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/12-signs-that-russia-is-ready-to-fight-a-war-over-crimea

러시아는 결코 싸우지 않고 크리미아를 포기하지 않을 것이다. 다르게 생각하는 사람이 있다면 그는 착각에 빠진 것이다. 세바스토폴에 있는 러시아 흑해 함대의 중심 기지는 극히 중요하다. 게다가 러시아 인종들이 크리미아 인구의 60%를 차지하고 있으며 대부분 맹렬한 친 러시아이다. 사실상 많은 저명한 크리미아 정치인들은 이미 러시아와 통일을 주장하고 있다. 그래서 친 유럽시위대들이 키에프를 격렬하게 장악하면서 러시아가 가게를 접고 집으로 간다고 만약 여러분이 생각을 했다면 여러분은 잘못 생각한 것이다. 진실은 러시아가 기꺼이 크리미아를 두고 싸울 것이다. 러시아에서 나머지 유럽으로 가는 천연가스 관이 우크라이나를 통해서 간다는 중요한 사실을 고려할 때 러시아가 우크라이나를 미국이나 EU에 기꺼이 넘겨주지 않을 것이다. 만약 미국과 EU가 우크라이나에서 강하게 밀어붙이면 최종 훨씬 큰 전쟁으로 갈 수 있는 중대한 지역 전쟁을 일으킬 수 있다.

러시아와 우크라이나는 대단히 깊은 역사적 유대를 갖고 있다. 대부분 미국인들은 우크라이나가 대단히 중요하다고 생각하지 않을 수 있지만 러시아는 우크라이나를 극히 전략적으로 중요한 것으로 여기고 있다.

미국인이라면 만약 다른 나라가 자금을 대고 폭력을 조직하여 민주적으로 세워진 캐나다 정부를 전복하여 반미 정부로 교체한다고 할 때 어떻게 느끼겠는가?

이런 것을 우크라이나에 저지르면서 미국과 EU는 러시아의 눈을 사실상 찌르고 있는 것이다. 말할 것도 없이 러시아는 지금 극히 분개하고 있으며 그들은 전쟁으로 가는 속도를 올리고 있다.

다음은 크리미아를 두고 러시아가 싸울 태세를 갖추고 있는 12가지 신호들이다.

#1 더 많은 러시아 군차량들이 크리미아로 계속 물밀 듯 들어가고 있다.

#2 러시아군 차량들은 세바스토폴 중심 광장에서 사진이 찍혔다.

#3 우크라이나 접경 러시아 공군기들은 전투 경계에 들어갔다.

#4 러시아는 우크라이나 국경을 따라 “기습 군사 훈련”을 명령하였다.

#5 훈련과 관련되어 러시아는 15먼 명의 군을 우크라이나 국경을 따라 배치하였다.

#6 러시아는 이미 세바스토폴의 그들 해군 기지에 26,000명의 군인들을 주둔시키고 있다.

#7 추가 병력을 실은 러시아 함정들은 크리미아 해안에 산재해 있다.

#8 러시아 국방장관인 세르게이 쇼이구는 수요일 다음과 같은 성명을 기자들에게 내놓았다.

"우리 시설들의 안전을 보장하기 위해 수단들이 취해지고 있다.”

#9 익명의 러시아 관료는 파이낸셜 타임즈에 말하기를 러시아는 크리미아를 보호하기 위해 기꺼이 군사력을 사용할 것이라고 했다.

#10 세바스토폴의 관료들은 러시아 시민을 이 시의 시장으로 설정했다.

#11 대략 120명의 친 러시아 무장세력들이 크리미아 의회 건물을 장악하여 러시아 깃발을 게양했다.

#12 러시아 당국이 쫓겨난 우크라이나 대통령 빅토르 야누코비치에게 보호를 제공하였다는 소문들이 있다.

키에프의 새 정부가 뭐라 말을 하든 그리고 미국과 EU가 얼마나 강하게 밀어붙이든 러시아는 크리미아를 포기하지 않을 것이다.

크리마아 사람들은 러시아가 떠나는 것도 원하지 않는다. 사실 그들은 압도적으로 러시아가 그들을 키에프의 새로운 정부로부터 방어하는 것을 도와주기를 원한다.

알다시피 민병대들이 그들이 예상하고 있는 독립주의자들 침공에 대항하여 다시 싸우기 위해 크리미아에서 구성되고 있다.

2008년 남 오세티아와 압하지아에서 일어났던 것을 기억하여야 한다. 러시아인들은 러시아 시민들을 보호하기 위해 군사 개입을 하는 것을 두려워하지 않음을 이미 보여왔다.

그래서 러시아와 우크라이나 사이에 전쟁이 터지면 미국과 EU는 무엇을 할 것인가?

그들은 우크라이나를 구하기 위해 러시아와 직접 군사 대결의 위험을 안을 것인가?

이 모든 것이 어디로 향하는 것인지 대단히 우려된다.

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[Silver Ink]

즐거운 주말 보내세요

[올리버]

감사합니다.

[에셀]

선생님 감사합니다.

[soho7]

언제나 살아있는정보에 감사드립니다

[동일공구]

수고가 많으십니다...^^

[8888]

홍선생님의 끝도 없는 수고에 세상은 답할 수 밖에없는 시간이 속히 오리라 봅니다.
늘 건강하시고 평안하십시요
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[골드정]

감사합니다^~^

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다. ^(00)^~♡

[흔들이]

감사합니다.

[겨나]

감사합니다. 격동의 해가 전개되네요. 먹을 게 없는 시대는 인간이 아니라 짐승의 시대가 될 것이니 이를 어쩌지요?

[청사과]

이제 봄기운이 느껴지는 날씨입니다. 봄처럼 푸근한 주말 되시기 바랍니다~

[고요한 기쁨]

항상 감사합니다.

[들꽃]

감사합니다^^

[24speed]

감사합니다

[fefe]

항상 감사합니다.

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다
건강하세요

[토스카수동]

산속에서 오리소리가들려 가보니 둠벙에 개구리들이 한참울더군요. 벌써 개구리가 우네요. 좋은 휴일되세요^^

[정호림]

표현은 자주 못하지만...항상 고맙고 감사한 마음입니다.
그런데 달러임덱스가 80이 무너졌네요....

[사랑나누기]

고맙습니다.

[조석파]

항상좋은 소식에 감사드립니다 올해는 뭔가 일어날것같네요

[어사]

이번 주에는 중요한 소식이 더 많은것 같습니다 좋은 휴일 되시고 건강하세요 고맙습니다

[마음은]

감사합니다.

[행복 창조]

고맙습니다

[가거든]

선생님 감사합니다

[그냥좋은사람]

홍두깨 선생님 노고에 항상 감사드립니다.^^

[언제나]

선생님의 변함없는 열정에 많이 감사 드립니다!!!
항상 건강하시고 행복도 함께 하시길 기원합니다.

[억파이]

감사합니다.