금 관련 경제 소식들(7/18)

[홍두깨]

금 관련 경제 소식들(7/18)

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

독일 쇠블레 장관은 그리스 제안을 공격, 부채 재조정은 불가능-zero hedge

독일은 5년간의 그리스 유로 이탈 계획을 강요-Telegraph

그리스의 선택, 주권 양도 아니면 5년간의 유로 이탈-zero hedge

밤샘 회의 끝에 그리스는 합의 타결-Telegraph

이것은 쿠데타, 사회 매체에서 번지는 독일에 대한 반발-Telegraph

신 식민주의 예속에 대한 반발은 커지면서 그리스 합의는 유럽을 망치고 있다-Telegraph

중국산 세계 경제 침체가 온다-zero hedge

IMF, 그리스 부채의 대규모 탕감 요구하며 유럽을 경악-Telegraph

3. 달러의 몰락과 금

1) Michael Pento, 세계 자산 거품은 파열하면서 합성 경제는 세계적 공황으로 진입

2) John Embry-그리스의 항복, 그러나 중국의 일은 세계에 반향을 일으킨다

3-1) 독일은 그리스가 유럽에 머물게 할 의도가 결코 없었다-Michael Snyder

3-2) 그리스 부채 합의는 독일의 함정인 3가지 이유들-Michael Snyder

4) James Turk, 여러분 가까운 은행에 오고 있는 그리스 비극

5) 전략적 투자 운영자는 세계적 금융 폭발을 경고-Mac Slavo

6) Paul Craig Roberts – 우리는 실세들의 겁나는 막판 시합을 보고 있는 중

7) 아테네 폭력 시위를 예상했던 Michael Pento, 난장판이 될 것을 경고

8) Greyerz, 세계 금융 시스템을 파열시킬 쌍둥이 균열

1. 주간 금 시세

 

6년만의 중국 금 보유량 발표

 

2009년 1054톤의 보유 금을 발표했던 중국의 인민은행이 6년 만에 침묵을 깨고 금 보유량이 57% 늘어난 1,658톤이라는 발표를 하였습니다. 그것도 지난 6년간 줄곧 1,054톤으로 유지되던 보유량이 2015년 6월 한 달에 급증한 것이라고 합니다. 연간 400톤의 국내 생산 금은 전량 인민 은행으로 간다는 것은 알려져 있는 소식이고 인민 은행을 제외한 중국 전체 금 수요가 연간 2천 톤이 넘는 것을 감안할 때 중국 정부의 금 보유량 발표는 허무맹랑한 것입니다. 특히 6년간 늘지 않았던 보유량이 올해 6월에만 604톤 늘었다는 것은 자신들의 발표 내용을 믿지 말라는 신호이기도 합니다.

아직도 더 많은 금을 사들여야 하는 중국 당국의 처지에서 정직한 금 보유량 발표가 득이 될 것은 없지만 이러한 투명하지 못한 통계들의 남발은 중국 위안화가 기축 통화가 될 수 없는 이유를 잘 보여줍니다. 목적은 다르지만 없는 금을 있다고 하는 연준이나 있는 금을 대폭 줄여서 말하는 인민은행 둘 다 믿을 수 없는 존재들이긴 마찬가지입니다.

굴욕보다 더 무서운 금융 붕괴

그리스 부채 협상을 지켜보던 사람들은 그리스에게 7월 5일은 독립의 날(Independence Day)이고 7월 15일은 예속의 날(In Dependence Day)이라 풍자합니다. 민주주의에 길을 묻겠다던 그리스 정부는 유권자들의 반대를 무시하고 투표 전의 조건보다 더욱 더 힘든 조약에 서명을 하고 의회에서도 압도적인 표결로 이를 통과시켰습니다. 연금 삭감 등의 긴축 조치들과 5백억 국영 자산들의 담보 제공으로 받게 되는 3차 구제 금융 액수는 8백억 유로 가량으로 예상되고 있습니다. 현재 GDP 대비 175%인 3천 2백억 유로의 그리스 국가 부채가 더 늘어나 GDP대비 200%가 되는 것이며 연간 100억 유로씩 상환해야 하는 그리스의 부채 상환기간이 8년 이상 늘어난다는 의미입니다. 새로운 구제 금융이 그리스 실물 경제에 투입되는 것이 아니라 기존 부채 상환과 은행 시스템 보강에 쓰이게 되는 것은 지난 1,2차 구제 금융과 같습니다.

1,2차 구제 금융의 긴축 조건들이 그리스 경제를 2010년 위기 발생 이후 25% 후퇴시킨 것에서 보듯이 3차 구제 금융이 요구하는 긴축은 그리스 경제를 더욱 더 불황으로 내몰며 그리스는 사실상 영원히 부채를 갚을 수 없을 뿐만 아니라 유럽 속의 제 3세계 빈국으로 추락하게 됩니다. 그래서인지 그간 구제 금융과 긴축을 통해 그리스는 회생할 수 있는 듯 여론조성을 해오던 IMF는 기밀 보고서를 통해 그리스 경제는 대폭적인 부채 경감과 30년간의 부채 지불 유예를 통해서만 회복이 가능하다는 실토를 합니다. 그리스가 망하지 않은 척 그리고 그리스 경제를 살리는 척하며 구제 금융이라는 이름으로 새로운 부채를 그리스에 안겨왔던 트로이카들이 일부 진실을 자백할 정도로 그리스의 재정 상태는 무너졌고 희망이 없습니다.

그리스 구제 금융의 가장 큰 몫을 담당하고 있는 독일마저 그리스로부터 부채 상환은 어렵다는 것을 알고 독일 쇠블레 재무장관은 3차 협상 합의를 그리스 정부가 받아들인 이후에도 계속 5년간의 일시적인 그리스의 유로 이탈 당위성을 주장하고 있습니다. 그런 면에서 볼 때 쇠블레 장관의 주장은 그리스에게 보다 더 강력한 긴축 조항에 합의를 하게 하려는 협박이 아닌 진심으로 그리스가 유로를 떠나주기를 바라는 것일 수도 있으며 향후 구체적 3차 부채 협상 과정이 결코 순탄할 수 없음을 알려주는 것이기도 합니다. 일단 유럽 중앙 은행이 자금 줄을 풀면서 일단 숨통은 트였지만 시프라스 수상도 믿을 수 없다는 구제 금융 협상안을 두고 그리스 정부가 과연 책임 있는 자세로 협상을 하게 될지에 대하여 채권자들 역시 여전히 의문을 품고 있기는 마찬가지입니다.

국내외의 실망과 비난을 무릅쓰고 그리스 정부가 국가 경제 주권의 상실과 더욱 더 혹독한 긴축을 받아들인 것은 그렇지 않을 경우 다가올 그리스 경제의 붕괴와 그에 따른 대혼란의 두려움 때문이었습니다. 실제 유럽 연합의 자금 줄 조이기에 그리스 정치인들뿐만 아니라 일반 시민들 역시 유로권 이탈에 따른 통화 가치 폭락과 경제 붕괴의 고통을 어느 정도 맛보면서 극심한 고통과 갈등을 겪게 된 것도 사실입니다. 하지만 이런 감당할 수 없는 부채로 인한 다가오는 금융 붕괴의 위기는 그리스에만 국한 된 것이 아닙니다. 유럽에서만 그리스의 3천 2백억 유로의 부채는 스페인의 1조 유로 부채와 이태리의 2.6조 유로의 부채와는 비교가 되지 않을 정도로 적습니다. 그리고 대서양 건너 미국의 부채는 이미 18조 달러를 넘어서서 무한 질주를 하고 있는 중이며 일본과 중국 역시 부채에 짓눌려 언제든 부채 더미에 압사할 위험한 단계에 들어섰습니다. 그리스 부채 위기에서 보듯 그리스 사람들이 그렇게 두려워하는 금융 붕괴는 그리스에만 해당되는 것이 아닙니다.

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2. 경제 소식

독일 쇠블레 장관은 그리스 제안을 공격, 부채 재조정은 불가능

2015년 7월 11일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-11/german-finmin-blasts-greek-proposal-debt-restructuring-impossible-everyone-knows-the

그리스의 부채 상각은 국가 파산 후에만 오게 된다.

"이 그리스 부채는 너무 커서 모두들 그것이 상환될 수 없다는 것을 이해한다 그리스에 대한 대출들은 시간을 벌었을 뿐이고 그 권력자들은 결정을 취해는 안 된다. 이것은 시합과 같은 것이다: 이 돈들을 손실 보았다는 것을 보이지 않고 누가 더 오래 견딜 수 있는가? 이 부담은 더욱 커졌고 상환은 불가능하다는 것이 분명하다. 그리스 부채 탕감은 국가 파산 후에 올 것이다.”

독일 재무 장관 쇠블레는 오늘 아침 “조약들에선 부채 경감은 가능하지 않다는 것을 우리는 안다”고 말하며 다시 공세적이었고 “그리스에 대한 도움의 필요성은 분명하다”고 언급했다. 하지만 그리스 제안의 원활한 통과와 새로운 주식 시장 고점으로 상승을 예상하였던 사람들에겐 가장 곤란한 발언은 “그리스는 그들 비용을 지불하지 못할 것이다. 그들을 믿을 수 없다는 것은 모두들 안다.”

더 많은 유럽은 더 많은 독일을 의미한다. 그것이 진정 시프라스가 원하는 것인가. 시프라스 자신도 자기가 원하는 것이 무엇인지 모른다.

독일은 5년간의 그리스 유로 이탈 계획을 강요

2015년 7월 11일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11733260/Greece-news-live-Germans-tout-plans-for-five-year-temporary-Grexit-after-Europeans-warn-reforms-are-too-little-too-late.html

17.50(런던 시각)

쇠블레는 5년간의 그리스 유로이탈을 원한다

독일 일간지인 FAS는 독일 재무장관 볼프강 쇠블레가 그리스 계획을 거부하였으며 5년간 일시적으로 유로를 떠나고 그 과정을 관리하기 위한 인도적 도움을 줄 것을 원함을 보도하고 있다.

이는 그리스에 대한 부드러운 이혼 계획에 대하여 쇠블레로부터 처음 듣는 이야기가 아니다. 야니스 바로우파키스는 오늘 글을 쓰기를 “독일 재무장관은 프랑스인들에게 두려운 마음을 갖게하고 유로권 절제의 자신의 모형을 받아들이게 하기 위해 그리스가 유로에서 내쫓겨나기를 원하고 있다”는 것을 확신한다고 했다.

FAS 보도: (대략의 번역)

쇠블레 재무 장관은 다른 유로 국가들에게 부정적 평가를 내놓았다. “이들 제안들은 그리스를 현대화하고 장기적 경제 성장과 유지 가능한 개발에서 진전하기 위한 개혁의 중요한 부분을 놓치고 있다”고 신문은 말했다.

쇠블레 재무 장관은 다른 것들 중에서 그리스가 5백억 유로에 이르는 자산들을 신탁으로 전환하여 팔아서 부채를 없애기를 제안하였다. 두 번째 안은 아테네가 유로권에서 일시 이탈하는 것을 협상하는 것이다. 그것은 단일 통화를 적어도 5년간 떠나 그 부채를 재조정하는 것이다. 하지만 그리스는 유로 회원국으로 남고 성장 지원, 인도적이고 기술적인 지원을 추가로 받는다.”

독일 재무 장관은 논평을 거부하고 있다.

그리스의 선택, 주권 양도 아니면 5년간의 유로 이탈

2015년 7월 12일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-12/greek-choice-hand-over-sovereignty-germany-or-take-five-year-euro-time-out

유럽은 그리스에 독일(혹은 유럽)에 주권을 내놓거나 5년간 유로권 이탈을 겪어야 한다는 선택 을 주었다.

…

그리스에 제시한 한 가지 선택은 5백억 유로 자산을 채권자들에게 예탁하는 것이다.

…

그리스는 5백억 국가 자산을 독립적인 회사에 맡기게 된다. 그 자산들은 지원 대출에 대한 담보가 될 수 있다고 룩셈부르크 재무장관 피에르 그라메냐가 말하였다. “그것은 보장 같은 것이다. 그리스 측에선 큰 망설임이 있고 이제 국가와 정부의 책임자는 선택을 하여야 한다.”

…

다른 말로 하자면 그리스는 그리스의 GDP 4분의 1을 유럽에 떼어 놓으라는 말을 들었고 만약 그리스가 3차 구제 금융 약속을 다시 느슨하게 하는 것으로 보이면 그것은 압류될 수 있다.

그리고 그리스는 모든 것을 약속하는 것 말고는 선택이 없기 때문에, ECB에 붙들려 있는 그리스 은행들 예금 1200억 유로를 풀기 위한 새로운 구제 금융 860억 유로를 받자마자 모든 약속들을 즉각 잊어버리도록 허용될 것이라는 희망에 그것은 분명 부합될 것이다. 설령 그 결과로 인해 부채가 GDP 대비 200%를 넘게 되더라도 그렇다.

그 이유는?

그 대안이라는 것이…

"합의가 도달할 수 없는 경우에 그리스는 어쩌면 부채 조정과 함께 유로권에서 일시적으로 나가는 신속한 협상이 제공되어야 한다.”

시프라스가 지금 이런 모습을 하는 것이 이상한 것은 아니다.

우리 생각에 만약 유일한 대안이 주권을 메르켈과 북 유럽 국가들에 내주는 것이라면- 유럽에 남아있다는 것에서 더 이상의 긍정적인 것이 거의 없다는 것을 지금 명확히 이해하고 있는- 그리스 사람들 대부분은 그리스 역사에서 가장 파괴적인 실험으로부터 일시 중단이라는 것을 선택할 수도 있다고 본다. 그리고 아마 그것을 영원히 해버릴 것을 간청할 것이다.

밤샘 회의 끝에 그리스는 합의 타결

2015년 7월 13일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11734310/Greece-news-live-Greece-strikes-deal-with-creditors-after-all-night-talks-finally-end-in-agreement.html

07.58

합의 (?)

유럽 관료들은 그리스가 채권자들과 합의에 타결한 것으로 보인다고 말한다며 AP가 보도한다.

"17시간 협상 후 우리는 합의에 가깝다. 유럽은 강하다”고 룩셈부르크 수상 사비에르 베텔은 말한다.

08.14

확인- 합의가 되었다

도널드 터스크

유로 정상 회담은 만장일치로 합의에 이르렀다. 상당한 개혁들과 금융 지원으로 그리스에 대한 ESM프로그램으로 갈 준비가 되어 있다.

이것은 쿠데타, 사회 매체에서 번지는 독일에 대한 반발

2015년 7월 13일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11735388/ThisIsACoup-Greece-bailout-demands-spark-social-media-backlash-against-Germany.html

브뤼셀 오전 9시까지 그리스와 채권자들이 도달한 가혹한 요구 조건들은 사회 매체에서 분노와 연대를 촉발시켰다.

트위터 사용자들은 재빠르게 깃발을 들었고 유럽 프로젝트의 배반과 그리스 사람들에 대한 배반에 대하여 유럽을 비난하고 있다.

그리스 사람들은 지난 주 선거에서 이미 긴축에 대하여 압도적인 반대 목소리를 내었고 그라피티와 거리 예술로 그들 분노를 표출하였다. 그러나 이제 그들 국제적 친구들도 말을 하고 있다.

우물 정자 표시는 “유로 그룹 제안은 그리스 사람들을 적대적으로 하는 은밀한 국가 쿠데타”라고 스페인어로 트윗에 올린 바르셀로나 물리 교사인 산드로 마카로네가 처음 시작한 것으로 믿어진다.

다음은 트윗에서 사람들이 말하는 내용이다.

"한 나라를 정복하고 노예로 만드는 두 가지 방법이 있다. 하나는 칼이다. 다른 하나는 부채에 의한 것이다.” 존 아담스(1735-1826) #이것은 쿠데타

— Erin Gibson (@gibblertron) 2015년 7월 13일

#이것은 쿠데타 금융 산업에 팔기 위해 한 나라 자산들을 강탈하는 것=현대 식민주의

— Hendrik Wagenaar (@spiritofwilson 2015년 7월 13일

나는 몇 년 동안 확고하게 친 유럽연합이었지만 메르켈은 나를 다시 생각하게 만든다.

#이것은 쿠데타

— Caroline Horwood (@cjhsuffragette) 2015년 7월 13일

그리스 사람들에 대한 완전한 배반이다. 나는 유럽 연합과 어떤 것도 하기를 원하지 않는다. #이것은 쿠데타

— jackie schneider (@jackieschneider) 2015년 7월 13일

한 나라를 파괴하는 자본 독재자들. 유럽 연합의 꿈은 끝났다. #이것은 쿠데타

— begukov (@kipplik) 2015년 7월 13일

아우토바니스로 불리게 될 로드 섬  #이것은 쿠데타

— jim macred (@smokejack) 2015년 7월 13일

이 모든 숫자들 뒤에는 사람들이 있다. #이것은 쿠데타

— John Moras (@JohnMoras) 2015년 7월 13일

나에게 한 나라의 돈을 달라 그러면 나는 누가 법을 만드는지 개의치 않을 것이다- 메이어 암쉘 로스차일드. #이것은 쿠데타

— Spiro Mandylor (@itsallstyletome) 2015년 7월 12일

내가 메르켈에게 5달러를 빌렸고 갚을 수 없을 때 그녀는 내 집, 자동차와 아이들을 팔았다. #이것은 쿠데타

— marknpablo (@marknpablo) 2015년 7월 13일

누가 유럽 지도자들에게 대륙 전체에서 쌓이고 있는 분노와 불신의 크기에 대하여 말해줄 수 있는가? #이것은 쿠데타

— javier moreno barber (@morenobarber) 2015년 7월 12일

신 식민주의 예속에 대한 반발은 커지면서 그리스 합의는 유럽을 망치고 있다

2015년 7월 13일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11737388/Greek-deal-poisons-Europe-as-backlash-mounts-against-neo-colonial-servitude.html

- Ambrose Evans-Pritchard기자

'신 식민 예속에서 벗어나는 유일한 길은 통화 단일에서 자유롭게 되는 것임을 많은 사람들에게 이제 완벽히 분명하다”고 시리자의 한 모반자는 말하였다,

그리스의 시프라스 수상은 월요일 밤 외국 감독자들이 자신의 나라를 통제하도록 하는데 동의하는, 유럽 채권 권력자들의 혹독한 요구들에 굴복한 후 시리자 당으로부터 격렬한 반발에 직면하였다.

일단 그리스 의회가 연금 삭감, 세금 인상과 다른 조치들의 초안을 수요일 통과시키면, 쓰디 쓴 양보는 860억 유로 구제 금융의 길을 열었고 그리스 은행 시스템을 위한 비상 유동성의 갱신을 연다. 이는 그리스를 심하게 구속하는 일련의 시한들 중 첫 번째 것이다.

일요일 장시간 회담 후 부과된 조항들은 일주일 전 그리스 유권자들이 투표에서 크게 반대하였던 그것들보다 훨씬 더 혹독한 것이며 그리스에서 민주주의 합의를 무산시킬 위험을 안는다. 그것은 유럽을 균열의 남북을 따라 혹독하게 나누어버렸고 통화 연합의 정치적 응집을 심하게 시험하고 있다.

“그리스는 망가졌고 굴욕을 당했다. 유럽은 지도력과 단결의 위선적 무능을 보여주었다”고  전 이태리 수상인 로마노 프로디는 말하였다.

독립 자금은 그리스 국영 자산 5백억 유로를 통제할 것이고 시리자가 나중에 협상을 어기는 것을 막기 위한 담보로 된다. 이것의 4분의 3은 그리스 은행들 자본 확충과 부채 상환을 하기 위해 청구될 것이다.

국제 감시단은 법률에 대한 거부권을 갖는다. 극좌 시리자 정부는 1월 정권을 잡은 이후 통과시켰던 법률들을 취소할 수밖에 없게 될 것이며 주권의 마지막 덮개가 벗겨지는 것이다.

“그것은 무조건 항복이다. 우린 부채 경감도 없이 혹독한 긴축을 당한다. 모든 것에 우글거리는 외국 감시단들이 있게 된다”고 그 합의에 반대 혹은 기권 투표를 할 계획인 40명 반란 자들 중 한 사람인 시리자 의원 코스타 라파비스타스는 말하였다.

“지금부터 그들이 이 나라를 지배한다고 그들은 우리에게 말하고 있다. 이것에 대한 진짜 싸움이 있을 것이 나는 두렵다. 분노의 큰 물결이 있으며 많은 사람들에게 신 식민 예속을 벗어나는 유일한 길을 통화 연합에서 자유롭게 되는 것임이 이제 너무나도 분명하다”고 그는 말하였다.

연립 정부의 자주 그리스 당(ANEL)은 그 합의를 “독일 쿠데타”라 불렀고 그것으로는 어떤 것도 하지 못할 것이라고 했다. 그리스 정부는 붕괴에 접근하고 있다.

시프라스는 독일 메르켈 총리와 프랑스 올랑드 대통령과 밤샘 회의에 갇힌 후 포기하였는데 한 유럽 관료는 묘사하기를 그 시련은 심리적 물고문이라고 했다.

전 재무장관 야니스 바로우파키스는 말하기를 그리스는 향후 몇 년간 침체에 시들게 할 현대의 베르사이유 조약을 받아들일 수 밖에 없었다고 말하였다.

그리스가 새로운 자금의 집행을 받게 될 보장은 없다. 조치들의 첫 번째 승인은 더 광법위한 요구들이 있는 구제 금융 꾸러미를 확보하기 위해 도 다른 심한 회담들에 대한 문을 단지 여는 것뿐이다.

채권자들은 나중 날짜의 만기 연장 가능성을 언급하지만 그리스가 선제적 조치들을 일단 내놓아야 한다. 채권자들은 2012년에 유사한 잡음을 내었지만 주지 않았다.

시프라스는 합의안 의회 통과를 하기 위해 중도와 보수주의 의원들에 의존하여야 할 것이고 아마도 국가통합 정부를 구성할 수 밖에 없을 것이다.

‘유럽 개혁의 중심’의 크리스티앙 어덴달과 존 스프링포드는 말하기를 새로운 합의는 아무 것도 해결하지 못하였고 설령 그리스 의회를 통과한다고 해도 산산조각 날 듯하다고 했다. 그것은 반복하기를 이전 재정 위축의 자기 파멸을 부과한 이전 꾸러미들의 실수를 반복하는 것이다. “새로운 구제 금융은 그리스의 GDP대비 부채 비율을 낮추는 것이 아니라 올리는 것이다”고 그들은 말하였다.

“독일의 전략은 분명하다: 유로로부터 이탈이 되는 미지의 영역으로 들어가는 것을 그리스와 다른 지역의 유권자들이 두려워한다는 것을 알기 때문에, 시합의 긴축 규칙을 변경하려는 어떤 정부에게도 혹독한 조건을 부과한다”고 그들은 말하였다.

“구제 금융의 경제적 지리멸렬은 결국 합의를 와해로 이끌 것이다. 그리스 유로이탈은 여전히 탁상 위에 크게 놓여 있다.”

중국산 세계 경제 침체가 온다

2015년 7월 14일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-14/beware-made-china-global-recession-coming-morgan-stanley-warns

다음 세계 경제 침체는 중국산이라는 이름표가 붙을 수 있다고 모건 스탠리의 신흥시장 책임자인 러치 샤르마는 말하였다.

독자들은 알고 있듯이 감속하는 중국의 경제 성장은 세계 수요에서 큰 장애가 되어 왔고 세계 교역이 침울한 주요 이유들 중 하나이다.

부진한 수출 성장, 투자 모델에서 소비와 서비스 주도 경제로의 고통스러운 이전, 공해에 대한 산업생산 싸움은 중국 경제 성장 동력을, 독립적인 일부 평가는 성장을 3.8%로(서구에선 눈부신 성장이지만 중국에선 0%와 같다) 공식 발표 자료인 7%보다 훨씬 낮다, 사실상 멈추게 한 것으로 알려져 왔다.

다음은 블룸버그의 중국산 침체에 대한 기사이다:

신발들, 장난감들과 다른 수출품들 모두에 대한 것을 잊어라. 중국은 곧 세계에 다른 것을 내놓을 것이다: 침체

이는 모건 스탠리의 신흥시장 책임자인 러치 샤르마의 예측이고 향후 몇 년간 중국 경제 감속의 지속은 세계 경제 성장을 세계 침체의 기로에 해당하는 2% 아래로 끌어내릴 수 있다고 말한다. 그것은 미국의 위축 없이 지난 50년간 첫 세계 경제 침체가 될 것이다.

"다음 세계 경제 침체는 중국이 만들어 낸 것이 된다”고 250억 이상의 자금을 운영하는 이 운영자는 말하였다. “향후 몇 년 동안 중국은 세계 경제에 대한 가장 큰 취약성의 근원이 될 듯하다.”

중국의 성장이 감속하는 한편으로 중국의 영향력은 늘어나 세계 2위 경제가 되었다. 모건 스탠리에 따르면 지난 해 중국은 세계 경제 성장의 38%를 차지하여 2010년 23%에서 커졌다. 중국은 구리, 알루미늄, 면화의 최대 수입국이고 브라질에서 남아프리카에 이르기까지 여러 나라들의 최대 무역 대상국이다.

IMF, 그리스 부채의 대규모 탕감 요구하며 유럽을 경악

2015년 7월 15일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11739985/IMF-stuns-Europe-with-call-for-massive-Greek-debt-relief.html

-Ambrose Evans-Pritchard 기자

IMF는 유럽의 정치적 지진을 일으켰고 그리스는 불황에서 빠져나오기 위해 장기 보조와 30년 동안 부채 상환의 전체 지불유예가 필요할 수 있다고 경고하였다.

“부채 지속 유지에서 극심한 악화는 지금까지 생각해왔던 것 이상의 규모로 부채 경감의 필요성을 가리킨다”고 IMF는 기밀 보고서에서 말했다.

그리스 공공 부채는 2주 전 발표된 보고된 앞서의 보고서에서 말한 GDP 대비 177%보다 늘어난 200%로 악화될 것이다.

그 내용은 폭발적인 것이다. 그 문서는 독일과 유럽 통화 연합 채권자들이 폭넓은 부채 탕감에 동의하지 않으면 IMF가 유럽 통화 연합 주도의 그리스에 대한 구제 꾸러미에 참여하지 않겠다는 경고와 같은 것이다.

독일은 IMF가 개입하지 않는 한 구제 금융을 진행할 수 없다고 주장하기 때문에 이는 지난 주말에 걸친 마라톤 회담에서 유로권 지도자들이 동의한 구제 합의를 복잡하게 하는 것이다.

채권자들은 일요일에 IMF보고서를 알고 있었고 감추기로 했다. 내용은 로이터에 의해 노출되어 사안들을 공개되게 하였다.

3. 달러의 몰락과 금

1) Michael Pento, 세계 자산 거품은 파열하면서 합성 경제는 세계적 공황으로 진입

(As Global Asset Bubbles Implode, Synthetic Economies To Enter Monstrous Worldwide Depression)

2015년 7월 12일, KWN

세계 상위 경제 전문가들 중 한 사람인 Michael Pento는 자산 거품이 파열하면서 합성 경제는 세계적 공황으로 진입하고 있다는 글을 KWN에 보내왔다.

Michael Pento( Pento Portfolio 전략)

6월 12일 – 2008년에 시작된 세계 경제의 심해지는 감속 속에 중국 경제는 놀랍게도 영향을 받지 않은 것으로 보였었다. 세계 부동산 붕괴에 도전하면서 중국의 GDP는 2009년에 인상적인 8.7% 성장했다. 5천 860억 달러 부양책으로 처음에 부채질 되어 중국은 추가 20조 달러의 고정 자산 거품을 만들어낼 것이었다.

중국의 대규모 유령도시들

중국 정부는 ‘지어 놓으면 사람들이 올 것이다”는 격언을 믿었다. 다음 6년 동안 중국은 빈 도시들을 건설했다. 그러나 슬프게도 중국 농부들은 부동산 가격이 너무 비싸서 예상했던 숫자만큼 이 건물들을 채우러 오지 않았다. 새로운 건설은 오늘날 빈 채로 남아 있다. 5천 2백만 채가 비어있는 것으로 계산되고 있고 이 빈 건물의 90%는 순전히 투자 목적으로만 구매된 것들이었다.

아파트는 중국 중상층의 투자용으로 덥석 물렸고 주인들이 임대 비용을 낼 수 있는 세입자를 만나지 못하여 아파트는 빈 채로 남아 있다.

투자자들은 사람들이 들어오지 않은 부동산 소유에 대한 대대적인 모기지 위에 앉았고 그림자 은행 시스템의 대출이 마르기 시작하면서 주택 가격들은 하락하기 시작하였다. 이는 중국 당국들로 하여금 보다 편하고 쉽게 조작할 수 있는 자산 군에서 또 다른 거품을 일으킬 것을 찾게 하였다. 만약 보통 사람들이 더 이상 주택을 살 수 없다면 주식들을 영속적인 강세장으로 만들어서 왜 부의 효과를 일으키지 않을 것인가?

중국의 부동산 거품은 주식 거품으로 이전

빈 도시들을 적은 자본의 중개인들 계좌들로 대체하면서 중국의 인터넷 대출자들은 2006년 서브프라임 모기기 대출자들과 같은 열기로 증거금 계좌들을 세웠다. 일반적인 중개 회사 계좌에 더하여 40개의 인터넷 대출업체들은 2015년 첫 5개월 동안 주식 매입을 위한 70억 위안 이상을 조성하게 도와주었다. 대출 규모는 4월에서 5월까지 44% 급증했다.

중국의 증거금 차입 문제는 급속히 엄청난 규모에 이르렀다. 증거금 거래는 상하이 거래소에서 지난 3년간 30배 급증하였다. 중국의 담보 대출은 6월 18일엔 새로운 기록인 2.3조 위안에 도달하여 올해 지금까지 123% 급증하였다.

그러나 일부 분석가들은 중국 투자자들이 빌린 금액이 훨씬 더 높다고 믿는다. 본토 주식 시장에서 그림자 금융 증거금 차입은 중개업체를 통한 일반적인 증거금 차입의 2,3배가 쉽게 될 수 있다.

게다가 전문 자금 운영자들이 지배하고 있는 국제 주식 시장들과는 다르게 중국 주식 거래에서 소액 투자자들은 약 85%를 차지한다.

잠시 동안 무너진 부동산 거품과 싸우기 위해서 그것은 마술과 같은 해법이었다. 상하이 종합 지수는 2015년에 3,234로 시작하였고 6월 4일 5,023을 기록하여 현재 3,800으로 폭락하기 전까지, 지난 12개월 동안 150% 상승을 보였다.

주식 시장 붕괴에도 중국 주식은 57배 주가 수익률 이다

그러나 시장은 여전히 할인된 가격의 거래와 한참 멀다. 최근 난장판에도 불구하고 상하이 주식들은 57배 주가 수익률로 거래되고 있다. 이는 6월의 100에서 내려온 것이지만 S&P500의 주가 수익률의 3배 이상이다.

전체주의 체제는 하락을 막으려는 필사적인 시도로 매일 정책 변경을 하고 있다. 인민 은행의 금리 인하, 지급 준비율 인하와 증거금 완화 규정은 투자자들을 거의 진정시키지 못하고 있다.

증권 회사들과 자금 운영자들은 인민 은행으로부터 직접적인 유동성 지원으로 도움을 받아 대대적인 주식 매수를 약속해왔다.

중국은 또한 기업 간부들이 자사주 매입을 대대적으로 하도록 강요하고 있다. 그러나 중국의 의문스러운 회계 관행과 주식 가격들은 기본적 사항들과 완전히 동떨어진 것과 함께 이것은 파국을 맞이하라는 것과 같다. 게다가 중국은 사악한 공매도를 조사할 것을 약속하였고 기업의 지분을 최소 5% 소유한 사람들에겐 주식 매도를 금하였다.

설상가상으로 상하이 거래소의 50%가 넘는 주식들은 거래 중지 상태에 있다. 만약 이들 주식들이 자유롭게 거래되도록 허용하면 얼마나 심하게 주식 시장은 하락할 것인지 생각을 해보라. 이것을 두고 볼 때 중국에 주식 시장이 더 이상 있다고 믿는 것은 어리석은 것이다. 아마도 중국 정부는 더 심하게 하락하는 것을 막기 위해 주식들을 조작할 수 있을 것이지만 그 허구 경제의 최종 붕괴를 막는 것은 무기력할 것이다.

중국의 와해는 미국의 1929년 붕괴보다 더 나쁘다

중국의 와해는 실제로 1929년 미국 주식 붕괴와 1989년 일본 경제 거품 파열보다 훨씬 더 나쁘다. 월가가 말하고 있는 바람잡이에도 불구하고 중국 경제는 부의 효과의 증발에서 오는 고통을 당하고 있다. 그들 주식 부에서 힘이 세진 새로운 중국의 백만장자들은 중국의 수출 주도 성장 모델을 대체하기로 된 소비 경제를 가속해왔다.

3.2조 달러 가치가 사라진 주식 시장 하락 후 6월 자동차 판매는 전월 대비 3.2% 하락하였다. 이는 2년 넘는 기간 동안 첫 하락이고 중국은 여전히 7%의 성장을 하고 있다는 주장을 반박하는 것이다.

한때 케인즈 꿈의 총애인, 지시와 통제 경제는 자유 시장에 대하여 우월하다고 믿었던 사람들에게 호황의 중국은 꾸짖었다. 중국 공산주의 경제 체제가 와해되기 시작하면서 정책가들의 소수 그룹이 자신들의 개인적 이익에서 자유롭게 행동하는 것보다 훨씬 나은 결정을 할 수 있다고 믿는 거품은 그것과 함께 터져야 할 것이다. 그리고 모든 시장을 구하려는 중앙 은행들의 신뢰도의 거품은 마찬가지로 대대적 타격을 겪게 될 것이다.

중국인들은 자본주의자들처럼 가장하는 공산주의자들이다. 그들은 자유 시장이 무엇인지를 모른다. 대신에 그들은 만들어진 부동산 거품에 인위적인 주식 거품을 덧씌웠다. 이제 그들은 두 가지 거품들을 마술처럼 그리고 영속적으로 유지되게 하려고 지시를 하느라 바쁘다.

합성 경제 위의 세계적 자산 거품들

중국은 자유 시장에 대한 경멸과 모든 비용을 치르며 번영의 외관을 만드는데 있어서 혼자가 아니다. 일본, 유럽과 미국의 정부들과 중앙 은행들은 모든 자산 가격들에서 가격 찾기 기능을 제거해버렸다. 우리에게 남은 것은 합성 경제에 더하여진 세계적 자산 거품이다. 이는 빌리고 모든 문제들을 날려버리는 정부들의 보편적 신뢰를 만들어냈다.

이런 겉치레 중앙 은행들은 위조 돈으로 건설된 텅 빈 경제를 일으킬 수 있을 뿐이다. 그래서 여러분은 정부들이 다시 자유 시장들을 껴안을 때까지 억센 인플레이션과 오래 끄는 불황인 이들 경제들의 어쩔 수 없는 운명으로부터 이득을 취할 전략을 채택하여야 한다.

2) John Embry-그리스의 항복, 그러나 중국의 일은 세계에 반향을 일으킨다

(Greece Capitulates, But What’s Happening In China Will Reverberate Around The World)

2015년 7월 13일, KWN

50년 시장 경력의 John Embry는 그리스는 항복하였지만 중국에서 일어나는 일은 세계 곳곳에 반향을 일으킬 것이라고 KWN에 말하였다. 

John Embry:  “분명 오늘의 큰 소식은 독일 압력에 대한 그리스의 항복이고 또 다른 앞으로 미루기이다. 그래서 세계 주식 시장들의 안도 상승이 있었고 달러는 더 확고해졌으며 금과 은은 다시 하락하였다.

금과 은 가격 누르기는 항상 그렇듯 정확한 시간인 동부 시간 오전 3시에 일어났다.  이때는 런던의 거래인들이 활동에 들어가는 때이다. 그것은 또한 엄청난 종이 매도 주문이 프로그램에 의해 어떤 매수도 압도하는 때인 Comex개장 때에 일어났다. 이는 짜증날 정도로 반복되는 행태이다.

이는 중앙 은행들 중의 중앙 은행인 국제 결제 은행을 통해 통제되고 있다는 것에 나는 의심하지 않는다. 이는 더욱 악화되는 세계 경제와 금융 상황에 대한 대응이다.

그리스 항복

그리스 항복으로 돌아가보면 일주일 전 그리스 투표 후에 사임한 전 그리스 재무장관인 야니스 바로우파키스의 논평들을 읽어보라고 나는 강력히 요구한다. 그는 대단히 훌륭하게 요약하였다. 그리스는 파산한 것이고 유럽 연합은 금융 영향 때문에 이를 인정할 수 없는 것이며 이는 그 이야기가 계속된다는 것을 의미한다.

중국에서 일어나는 일은 세계 곳곳에 반향을 일으킬 것이다

다른 주제로, 마이클 펜토가 주말에 KWN에 보낸 글은 중국 경제와 금융 시스템의 진짜 상황에 대한 훌륭한 글이라고 나는 생각했다. 그것은 그 주제에 대하여 내가 본 것들 중 최고의 글이다.

그것을 생각할 때 그리스는 중국에서 전개되는 것에 비하여 덜 중요하다. 중국 파열의 영향은 세계 곳곳에 반향을 일으킬 것이다. 예를 들어 남미에서의 영향을 여러분은 이미 볼 수 있는데 원자재 주도 경제들은 놀라운 속도로 악화되고 있다.

집 근처의 어떤 것에 대하여 나는 이야기하고자 한다. 나는 캐나다의 중심인 마니토바 위니펙 호수의 보금자리에서 나는 여러분에게 말하고 있다. 아이러니하게도 이 지역의 부채는 지난 주 무디스에 의해 외관상 타당한 이유로 강등되었다.

부채에 빠진 세계

사회주의 정부는 계속 적자를 운영한다. 캐나다의 가난한 지역들 중 한 곳인 이곳의 순 부채는 2백억 달러를 넘었고 그 빚은 갚을 인구는 130만 명이 되지 않는다. 계산을 해보면 이 지역은 분명히 재난으로 가고 있고 이는 세계적으로 일어나는 일의 축소판에 불과하다.

세계는 부채에 빠져 허덕이고 있으며 이 영향은 명확하다. 우리는 이전에 보았던 불황들을 새 발의 피로 만들 부채 디플레이션 불황을 겪을 것이다. 아니면 우리는 현 통화 시스템의 완전한 파멸과 하이퍼인플레이션 형태를 겪을 것이다. 이는 피할 수 없는 것이고 지금 사람들은 그들 부채 노출에 극히 신경을 써야 하고 실물을 보유하는 것에 초점을 맞추어야 한다.”

3-1) 독일은 그리스가 유럽에 머물게 할 의도가 결코 없었다

(Germany Never Intended For Greece To Stay In The Euro)

2015년 7월 12일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/germany-never-intended-for-greece-to-stay-in-the-euro

어떤 합의도 없게 되는 것이었다. 독일은 줄곧 그리스를 유로권에서 내몰게 할 수 있는 조건들을 추구하고 있었다. 그러나 독일은 이를 섬세하게 하여 자신들이 합리적으로 보이게 하고 유로권의 남은 지역들이 자신들에게 등을 돌리지 않도록 이를 하여야 했다. 그래서 독일은 그리스를 왜 제거하여야 하는가? 솔직하게 말하면 독일은 그리스의 실수에 돈을 지불하는 것이 지겹기 때문이다. 독일에선 균형 예산에 대한 압력이 있다. 그들은 그것을 “검은 0”이라고 표현한다. 그래서 그리스 사람들이 결코 같이 행동해주지 않는 듯 보이고 독일 시민들이 그것에 대하여 돈을 지불하는 것에 독일인들은 분개하고 있는 것이다. 지금 독일이 그리스에 퍼붓는 돈의 액수는 독일인 1인당 700유로 이상이고 이제 그리스는 향후 3년 동안 820억 유로에서 860억 유로의 새로운 구제 금융을 받게 된다. 말할 것도 없이 독일인들은 재정적으로 밑 빠진 독에 돈을 퍼붓는 것에 질렸고 자신들이 계속 그리스를 구제 금융 하면 자신들이 이태리, 스페인, 포르투갈, 프랑스 들을 구제금융 하는 것은 시간 문제라는 것을 알고 있다.

그래서 지금껏 합의를 연기하는 것은 그리스가 아니었다.

그것은 독일이었다.

그리고 이제 막판에 도달하였고 독일은 처음부터 그들이 항상 원해왔던 것을 밀어붙이고 있다.

유럽 연합이 단일 통화의 붕괴로부터 구할 수 있는 24시간에 직면하면서 독일 정부는 그리스가 유로권에서 축출되는 것을 준비하기 시작했다.

채권자들은 아테네가 그들 신뢰를 무너뜨렸다고 비난하면서 9시간의 호된 회담 후에 재무 장관들은 새로운 구제 금융 꾸러미에 대한 그리스와의 교착 상태를 깨는데 실패하였다.

합의가 나오지 않는다면 독일 정부는 그리스에 대한 인도적 도움과 함께 일시적인 5년간 유로 이탈을 협상할 준비를 해왔다.

독일인들은 그리스가 재정적으로 자신들에게 의존하는 것에 신물이 났다. 그래서 독일인들은 그들을 끊어버리고 그들이 스스로 방어하기를 좋아한다.

그래서 유럽 연합은 주말에 그리스에 그렇게 혹독한 조건들을 내놓았다.

…

그리스는 수요일까지 조건들을 실행하는데 필요한 모든 입법을 수요일까지 통과시켜야 한다.

그리스가 어떻게든 이 것들을 해낸다면 합의가 그들에게 되는 것은 아니다. 이것은 그들이 다시 돌아와서 협상을 재개하도록 허용하는 것이다.

말할 것도 없이 그리스 사람들은 지금 불같이 화가 나있다. 새로운 합의는 대단히 나쁜 것이고 모욕적인 것이라고 그리스 정치인들은 부른다.

그러나 그들이 이해하지 못할 수도 있는 것은 독일이 실제로 합의가 되는 것을 원하지 않는다는 것이다. 대신에 그들은 그리스를 유로에서 내보내려고 열심히 일을 하고 있다.

…

만약 누가 독일이 하고 있는 것에 아직 의심을 한다면 여기 명백한 것이 있다.

만약 합의가 없다면 그리스는 유로에서 일시 이탈에 대한 신속한 협상이 제공될 것이다.

— Bruno Waterfield (@BrunoBrussels) 2015년 7월 12일

이는 새로운 생각이 아니다. 사실상 독일의 일부 강경파들은 최소 2012년 이후 일시적 그리스 유로 이탈을 추진해왔다.

…

독일인들은 절대적으로 다른 사람의 난장판에 자신들 지갑을 여는 것을 혐오한다. 그리고 그들은 만약 그리스를 끝없이 구제 금융 하면 그것은 거기서 끝나지 않는다는 것을 알고 있다. 결국 유럽의 나머지 나라들도 구제 금융을 요구하며 그들에게 올 것이다. 나는 나이제 파라지가 독일은 무엇을 생각하고 있는지에 대하여 잘 요약하였다고 생각한다.

“독일 사람들 생각은: ‘이 혼란을 없애자’”라고 파라지는 말하였다. 곤경에 처한 유로권 주변국 경제들에 대하여 독일이 생각하고 있는 것에 그가 생각하는 것을 표현하면서 그는 덧붙였다, “여러분이 이 클럽의 회원이라면 우리 규칙을 여러분은 지켜야 한다는 메시지를 이태리, 프랑스, 스페인과 포르투갈에 보내자.’”

그러나 나는 독일이 그리스 유로 이탈이 그리스와 유럽 연합의 나머지 회원국들에게 될 피해를 크게 과소평가하고 있다고 믿는다.

그리스에선 은행 시스템이 이미 총체적 붕괴 직전에 있다. 자본 통제가 적어도 6개월 더 될 것이라는 말을 우리는 듣고 있고 이제 그리스 정치인들은 “예금들의 강제 내부 구제 금융” 가능성에 대하여 말하고 있다.

…

두 달 전에 나는 누군가가 바로 이 상황 전개에 대하여 말한 것을 기억한다: “그들은 사이프러스에서처럼 그리스의 예금 계좌들에서 돈을 압류하려는가?”

그리스의 경제 불황은 가속되려고 한다. 그러나 유럽의 나머지 나라들에게도 일들은 엉망이 되고 있다. 여러 차례 이야기한 것처럼 유로는 돌처럼 하락할 것이다. 유럽 주식들은 하락할 것이다. 유럽 채권 수익률은 치솟을 것이고 결국 유럽 전역의 너무 커서 망해서는 안될 은행들은 무너지기 시작하는 것을 우린 보게 될 것이다.

이는 독일 계획의 큰 결함이다. 그들은 유로권 나머지 국가들에 지속적인 손상을 주지 않고 그리스의 종양을 제거할 수 있다고 진정 믿고 있다.

안된 일이지만 그들은 완전히 틀렸다.

3-2) 그리스 부채 합의는 독일의 함정인 3가지 이유들

(3 Big Reasons Why The ‘Greek Debt Deal’ Is Really A German Trap)

2015년 7월 13일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/3-big-reasons-why-the-greek-debt-deal-is-really-a-german-trap

그리스는 구제되었는가? 지구 전역에서 머리 기사는 합의가 도달하여 그리스가 유로권에 머물게 할 돈을 주게 되었다고 크게 주장하고 있다. 그러나 아래 글을 보면 알겠지만 이는 사실이 아니다. 어제 내가 합의는 없었다는 글을 썼을 때 나는 과장하지 않았다. 그 합의는 그리스를 구제하기 위해 마련된 초안이 아니었다. 앞서 글에서 설명한 것처럼 이들 협상들은 그리스를 유로에서 내쫓으려고 작정된 것이었다. 알다시피 그리스는 필사적으로 유로에 남기를 원하고 있지만 독일은 그리스 퇴출을 원한다. 독일이 그냥 그리스에게 나가라고 명령을 못하기 때문에 그들은 그것을 가능하게 하는 그리고 이 새로운 합의가 제공하는 합법적인 틀이 필요한 것이다. 내가 설명하려는 것은 그리스가 한 푼이라도 돈을 받기 전에 반드시 넘어야 할 장애물들과 만족시켜야 할 조건들이 있다. 도중에 하나라도 장애가 생기면 이 합의는 실패하게 되어 있고 그래서 독일은 내내 그들이 원했던 것을 얻게 된다. 나는 애크바 제독의 그 유명한 말이 상황을 대단히 잘 설명한다고 생각한다: “그것은 함정이다!”

그래서 이번 그리스 부채 합의가 진정 독일의 함정인 이유가 무엇인가?

다음 세 가지 큰 이유들이다…

#1 합의는 그리스 의회에서 거부되게 되도록 기획되었다

만약 독일이 진정 그리스를 구하기를 원한다면 그들은 이미 그렇게 했을 것이다. 대신에 이제 그들은 그리스 시프라스 수상으로 하여금 지난 투표에서 61%로 반대했던 그 조항들보다 더 가혹한 조항들에 서명하게끔 만들었다. 시프라스는 수요일까지 일련의 법들을 통과시켜야 하고 또 다른 일련의 경제 변화들을 다음 주에 만들어야 한다. 다음은 CNN기사이다.

그리스는 일련의 새 법들을 통과시켜야 한다. 시프라스 수상은 수요일까지 의회를 설득하여 연금 삭감과 더 높은 세금을 포함한 첫 몇 가지 법들을 통과하여야 한다.

그렇게 될 경우 그리스 의회는 또 다른 주를 맞이하여 7월 22일까지 경제 변화의 법들을 재정하여야 한다. 여기에는 위기에서 은행들을 어떻게 운영하는가에 대한 유럽 연합 규정들을 채택하는 것을 포함하며 그리스 민사 재판을 더 빠르고 효율적으로 하는 큰 손질을 한다.

시프라스가 그 짧은 시기 동안 이것 모두를 할 수 있을까?

독일 사람들은 그가 할 수 없기를 희망한다. 그리고 이미 시리자의 연립정부 두 개의 당들은 그 합의에 찬성할 수 없다는 것을 선언하였다. 다음은 블룸버그 기사이다.

시프라스가 아테네에 도착하지 불만이 터져나왔다. 시리자 내의 분파인 좌파 기반과 그의 연립 정부 상대인 자주 그리스 당은 둘 다 합의에 동의할 수 없다는 신호를 내보냈다. 그 반대만으로도 시프라스의 의회 과반수 12석을 없애는 것이고 통과시키는데 야당에 의존하게 만들고 있다.

많은 사람들이 말하는 것처럼 독일은 그리스 주권을 망가뜨리기를 원하기 때문에 합의 조항들은 극심하게 가혹한 것이 아니다. 오히려 그리스에서 부정적 반응이 압도적으로 나오도록 그것들은 고안된 것이어서 그리스 사람들은 기꺼이 합의를 거부하는 것을 선택하여 유로에서 나가게 하는 것이다.

이것이 우리가 보고 있는 것이다. 지금까지 이 합의에 대한 그리스 대중들의 반응은 압도적으로 부정적이다.

아테네의 60세의 경제 전문가인 할람보스 로우리스코스는 합의를 “비참하고 치욕적이며 노예 처지”로 묘사하였다.

제약회사에 근무하는 52세의 카테리나 카차바는 말했다 :”나는 이 합의에 찬성하지 않는다. 유로권 채권자들이 우리를 협박한다는 것을 나는 안다.”

수요일 그리스 공무원 노조는 이 합의에 항의하는 24시간 파업을 요구했다.

…

그리스 정부는 지금 어떤 돈도 보장받지 못하고 있다.

블룸버그에 따르면 그리스 정부는 그리스가 3차 구제 금융에 접근하기 위한 채권자들과 협상을 시작하기 전에 유럽 연합에 의해 그들에게 부과된 법들 모두를 통과시켜야 한다.

독일 사람들과 그 동맹국들은 사실상 그리스에서 엄청난 반발이 있기를 희망하고 있고 시프라스가 그리스 의회에서 이 합의 꾸러미를 통과 못하기를 희망하고 있다. 그렇게 되면 그리스는 유로에서 내쫓기고 독일은 나쁜 놈으로 보이지 않게 된다.

#2 합의가 의회를 기적적으로 통과해도 다른 유럽 국가들 의회에선 실패할 수 있다.

그리스 의회만 이 새로운 합의를 승인하는 입법 기관이 아니다. 독일과 핀란드 의회도(다른 의회들 중에서) 그것을 승인하여야 한다. 유에스 투데이에 따르면 독일과 핀란드 의회는 목요일과 금요일에 이에 대한 표결을 하게 되어 있다.

…

독일이나 핀란드 한 쪽이 반대 표결로 전체 합의를 죽일 수 있다.

핀란드 재무장관인 알렉산데르 스투브는 이미 말하기를 핀란드는 그리스에 대한 새로운 합의에 동의할 수 없다고 헸고 독일 의회가 동의할지 여부는 의문이다.

독일인들과 그 동료들은 그리스가 합의를 거부하고 가버리기를 더 선호한다고 나는 생각하지만 결정을 하는 것은 이들 의회들이 될 수 있다.

#3 합의 내용 실행은 대단히 어렵다

만약 그리스가 합의에서 요구되는 극심하게 혹독한 조치들 중 하나라도 제대로 하지 못하면 그리스는 유로권에서 쫓겨난다.

그들에게 요구되는 것을 들여다 보면 그것은 대단히 비현실적이다. 예를 들어…

그리스 정부는 민영화하여 자금을 조성할 그리스 자산 5백억 유로가치를 독립 자금에 이전할 것에 동의하였다.

문서에 따르면 이 자금들 중 250억 유로는 은행들에 투입될 것이고 125억 유로는 부채 갚는데 사용될 것이며 남은 125억 유로는 투자를 통한 경제 부양에 쓰인다.

기금은 그리스에 있고 그리스 사람들이 운영되지만 유럽 당국의 감독을 받게 된다.

도대체 지금 그리스 정부가 5백억 유로의 자산을 어디서 찾는다는 말인가” 그리스 정부는 파산했고 은행들은 지불불능이다.

5백억 유로 가치의 자산을 찾지 못하면 그들은 합의를 어긴 것이고 유로에서 쫓겨난다.

이 모든 것은 그리스의 실패를 설정하고 된 것이며 그리스를 유로에서 내쫓을 합법적인 구실거리인 것이다.

…

잠시 그리스는 구제된 것이다.

그러나 이 위기가 끝났다고 믿는 사람은 착각에 빠진 것이다.

독일과 그 동료들은 그리스 정부를 성공적으로 함정으로 유인했다. 시프라스 덕분에 그들은 그리스를 제거할 합법적인 틀을 넘겨 받았다.

그들이 지금 하고 있는 것은 함정을 닫을 적절한 시간을 기다리는 것 뿐이고 많은 사람들이 생각하는 것보다 더 빨리 그것은 일어날 수 있다.

4) James Turk, 여러분 가까운 은행에 오고 있는 그리스 비극

(Greek Tragedy Coming To A Bank Near You As Tsipras Sells Out Greek People And Keeps Them In Debtors’ Prison)

2015년 7월 13일, KWN

그리스 은행들 예금들이 털리게 될 것이라고 처음 예상했던 James Turk는 그리스 비극들이 곧 여러분들 주변의 은행으로 온다고 KWN에 경고하였다.

James Turk:  "오늘 우리가 유럽에서 통화 정책과 유로에 대하여 보고 있는 것은 코미디이다. 불행하게도 결과들에 대해선 웃기는 것이 없다.

유럽 정치인들은 계속 대담한 행동을 취하고 있고 이제 그리스에 구제 금융을 줄 또 다른 기회를 제공하였다. “큰 실수들 중 하나가 그 결과들이 아닌 의도들로 정책들과 프로그램들을 판단하는 것이다”라고 밀튼 프리드만이 정치인들을 한때 퍼부었던 것을 나는 기억한다.

그들 과거의 결정들의 결론을 보는 것이 아니라 유럽 정치인들은 무모하게 사실들과 필요한 어려운 결정이 아니라 좋은 돈을 내던질 준비에 부산하다.

처음 두 번의 그리스 구제 금융은 분명 실패였다. 아무 것도 고쳐지지 않았다. 그래서 합리적인 사람이라면 그리스의 부채 산더미가 치솟아 문제를 더욱 악화하는데 3번째 구제 금융이 다를 것으로 예상할까?

2010년 5월에 유럽 정치인들이 풀려고 했던 1천 1백억 유로 그리스 문제는 이제 3천 2백억 유로가 되었다. 더욱 나쁜 것은 이들 부채들이 있는 곳이다. 1천 1백억 유로는 그리스에게 돈을 멍청하게 대출해주었던 은행들 탓이다. 그 은행들과 다른 민간 대출자들은 첫 그리스 구제 금융에서 풀려났고 은행가들에 의한 나쁜 결정에 대한 책임을 납세자들이 지게 하였다.

3천 2백억 유로는 이제 납세자들이 빚졌고 유럽에 있는 사람들만이 아니다. 유럽 납세자들은 유럽 연합과 유럽 중앙 은행에 의해 그리스에 대출해준 돈에 대한 책임을 지고 있지만 IMF에 속한 나라들의 납세자들도 그리스에 대출해준 돈에 대한 책임이 있다.

돈을 인쇄할 유럽 중앙 은행

이제 그리스 어깨에 더 많은 부채를 안기게 될 수용하지 않으면 떠나라는 구제 금융에 대해 유럽은 또 다른 여러 차례 시한을 그리스에 내놓았다. 이번 세 번째 구제 금융은 몇 주 전 제안보다 훨씬 더 크게 만들어 매수하였다. 현재 보도되고 있는 금액은 8백억 유로이고 그 중 250억 유로는 그리스 은행들에 넣어지게 될 새로운 주주 자본으로 기록될 것이다.

문제는 이 제안된 구제 금융 돈이 말 그대로 진정한 자본이 아니라는 것이다. 그것은 모아진 저축이 아니다. 오히려 새로 인쇄되는 8백억 유로이다. 유럽 연합, 유럽 중앙 은행과 IMF 모두 합하여 이 돈을 그들 은행 계좌에 가지고 있지 않으며 그리스에 대한 구제 금융으로 지출할 태세이다. 그들은 그리스에 대출해 주기를 원하는 이 모든 돈을 유럽 중앙 은행이 근거 없이 인쇄하기를 원한다.

이 돈 인쇄는 향후 유로를 더 손상할 것이다. 그리고 안된 일이지만 그것은 단지 시간만 미루는 것이기 때문에 그리스를 돕는 것이 아닌 것이다. 근본적인 문제는 그리스의 부채 부담이 그리스가 부채를 갚을 능력을 이미 압도하고 있다는 것이다. 추가 부채를 더하는 것은 청산의 날이 올 때 그리스 문제를 더욱 악화시킬 뿐이다. 그것은 그리스 수상 시프라스가 한 것이기도 하다.

산더미 같은 그리스 부채를 경감해달라고 강경한 접근을 한 몇 달 후에 시프라스는 완전히 유럽 연합 요구에 굴복하였다. 사실 이 항복으로 그는 이제 전에 그가 거절했던 것보다 더 혹독한 조항들에 동의하고 있다.

요즘 사람들의 뜻은 아무 것도 아니다

게다가 유럽 구제 금융 제안을 거부한 그리스 투표는 아무것도 아닌 것이다. 시프라스는 투표에서 반대한 61% 사람들을 거의 개의치 않고 있다. 그것은 마치 2008년 미국 재무부 장관 폴슨과 미국 은행들에 대한 바주카 구제금융을 반대하는 미국인들 80%의 여론과 같은 것이다. 요즘 사람들의 뜻은 아무 것도 아니다.

이 결과는 그리스 사람들이 구속으로부터 풀려나갈 희망 없이 부채의 감옥에 남아 있다는 것이다. 그것은 그리스 보통 사람들의 소득이 겨우 22,000유로일 때, 모든 그리스 사람들이 31,000유로의 정부 부채 책임을 지고 있고 새로운 구제 금융을 받으면 곧 38,000유로 빚이 된다.

여러분 가까운 은행에 오고 있는 그리스 비극

그러나 여전히 이번 구제금융 프로그램에는 난관이 있다. 그것은 단지 제안일 뿐이다. 우선 수요일 저녁까지 그리스 의회의 승인이 있어야 한다. 그래서 그리스 은행들은 3째 주에도 문을 닫아서 그리스 경제를 멈추게 하고 있고 이번 그리스 비극에서 있을 더 많은 일들이 여전히 있다.

각각의 일들은 실물 금과 은을 보유하여야 하는 이유를 명확하게 한다. 여러분 근처의 은행에 오게 될 그리스 비극을 대비하는 것이 최선의 방법이다.”

5) 전략적 투자 운영자는 세계적 금융 폭발을 경고

(Strategic Investment Manager Warns Of Worldwide Financial Detonation: The Whole Thing Is Going To Blow Up)

2015년 7월 12일, Mac Slavo

http://www.shtfplan.com/headline-news/strategic-investment-manager-warns-of-worldwide-financial-detonation-the-whole-thing-is-going-to-blow-up_07122015

세계 경제 위기의 심각성은 과소평가될 수 없다. 중앙 은행들과 그 각각의 정부들은 최근 몇 달 동안 시스템 내에서 안정성을 유지하기 위해 과열하여왔다. 그러나 세계에서 가장 성공적인 전략적 투자 운영자들 중 한 사람이 언급한 것처럼 확립되고 있는 금융 위기는 이들 기관들이 무슨 일을 하든 다가오는 것을 통제할 수 없다는 것을 명확히 하고 있다.

자신의 경력 중에 수 십억 달러 기업들을 세우는데 일조한 카르로스 시벨리는 현재의 경제적 사건들과 정서들이 부동산과 금에서 주식들과 광범위한 원자재들에 이르기까지 모든 것에 영향을 줄 것인지에 대한 독특한 시각을 가지고 있다. 최근 퓨쳐 머니 트렌즈와의 대담에서 시벨리는 어떻게 그리스가 훨씬 더 크고 심각하게 훨씬 더 위험한 금융 폭발에 대한 도화선인 것인지 설명을 한다.

우리가 8조 달러에서 10조 달러 부채로 그리고 분명 더 늘어난다는 것에 아무도 개의치 않는다.

이 부채에서 빠져 나오는 유일한 길을 경제를 성장하는 것이다.

그러나 동시에 그렇게 하는 것은 사실상 불가능하다.

유럽은 악전고투하고 있다. 신흥 시장들-BICS는 심한 고통을 받고 있다.

부채로부터 나와 스스로 성장할 수 있는 나라들은 작은 나라들인데 예를 들어 스위스 같은 나라이지만 세계 경제가 계속 확장하고 그들 제품들을 사줄 때 뿐이다.

결국 이것은 중대국면을 맞는다. 우리는 부채에 대한 큰 탕감을 해서 새로 출발하여야 한다.

…

부채로부터 우리가 성장하는 것을 나는 볼 수 없다. 침체가 있을 때마다 부채는 늘어난다. 아무도 부채 갚은 것에 대하여 말하지 않는다.

현재 금융 환경에 대하여 주의하고 있으며 자신의 투자에 대하여 대단히 까다로운 시벨리는 사람들에게 부채 위기에서 살아남을 투자를 찾으라고 말한다. 그는 현재 금과 은을 포함한 대대적인 실물 자원들을 모으고 있는 중국의 전략을 따르는 새로운 자원 기업에서 일하고 있다.

금융 위기가 가속되면서 불확실성과 공포는 세계 곳곳으로 계속 확산될 것이다. 그리고 주류 전문가들과 정치인들이 반복하여 모든 것이 통제되고 있다고 말하는 한편으로 시벨리는 언급하기를 최근 시장 사건들은 우리 세계가 결국 통제되지 않고 있다는 것을 입증하는 것이라고 한다.

6) Paul Craig Roberts – 우리는 실세들의 겁나는 막판 시합을 보고 있는 중

 (Paul Craig Roberts – We Are Now Witnessing The Elites’ Terrifying Endgame)

2015년 7월 15일, KWN

미국 전 재무부 관료였던 폴 크렉 로버츠 박사는 실세들의 겁나는 막판 시합을 우리는 보고 있는 중이라고 KWN에 말하였다.

Paul Craig Roberts박사는 KWN에 말하였다:  "그리스 사람들은 패했다. 수상은 사람들을 배신하였다.”

7월 15일 (King World News) – 유럽 전체 그리고 태평한 미국과 캐나도 1%에 대한 시리자의 항복에 주목하고 있다. 시리자의 붕괴가 주는 메시지는 서구 전역의 사회주의 복지 시스템이 해체될 것이라는 것이다.

약탈은 시작

그리스 수상 알렉시스 시프라스는 그리스가 2차 대전 후 이룩해냈던 그리스 사람들의 사회 복지의 진전을 1%가 약탈하는 것에 동의한 것이다. 노인들에 대한 연금과 의료건강은 사라지고 있는 중이다. 1%는 돈을 원한다.

보호되었던 그리스 섬들, 항만들, 수자원 회사들, 공항들, 국가 유산 전체가 1%에게 팔리게 되어 있다. 물론 헐값으로 그러나 물 사용비용은 헐값이 아니다.

이는 그리스에 부과된 3차 긴축이고 이 긴축은 그리스 그들 정부의 공모를 요구한다. 긴축 합의는 문자 그대로 그리스 사람들에게서 모든 것을 약탈하는 것을 가리는데 기여하는 것이다. IMF의 경제 전문가들은 긴축 조치들이 실수로 증명되었다고 말했음에도 불구하고 IMF는 긴축을 부과하고 있는 트로이카의 한 구성원이다. 그리스 경제는 긴축에 의해 추락하였다. 그래서 그리스 부채는 부담으로서 증가하였다. 긴축 횟수마다 부채를 갚는 것을 어렵게 만들어왔다.

그러나 1%가 약탈을 할 때 사실은 아랑곳 않는다. 약탈이라는 긴축은 IMF의 경제 전문가들이 그것을 정당화할 수 없다는 사실에도 불구하고 되어 왔다.

그리스 민주주의는 무능하다는 것을 스스로 입증했다. 일주일 전에 투표 결과에도 불구하고 약탈은 진행된다. 그래서 우리가 알렉시스 시프라스에서 보고 있는 것은 그리스 사람들이 아닌 1%를 대표하여 뽑혔다는 것이다.

1%의 안도의 숨은 세계 곳곳에서 들렸다. 유럽의 마지막 좌파 정당은 영국의 노동당, 프랑스의 사회당처럼 무릎을 꿇었다.

그것을 유지할 이념 없이 유럽 좌파는 미국의 민주당처럼 죽었다. 이들 정당들의 죽음과 함께 사람들은 더 이상 목소리를 내지 못한다. 사람들이 목소리를 내지 못하는 정부는 민주주의가 아니다. 우리는 이것을 분명히 그리스에서 볼 수 있다. 그리스 사람들이 투표에서 그들을 단호하게 표현한지 1주일 지나 그들 정부는 그들을 무시하고 1%를 수용하였다.

미국 민주당은 그들 정당의 재정 근간인 제조업을 망가뜨린 것인, 일자리를 해외로 내보내면서 죽었다.

소련은 자본주의에 대한 사회주의의 대안으로 존재했던 상징이었다. 소련 붕괴와 “역사의 끝”은 좌파로부터 경제 프로그램을 빼앗았고 적어도 미국에선, 낙태, 동성애 결혼, 성 평등과 인종주의와 같은 사회적 사안들과 함께 하는 좌파만 남기었으며 그것은 근로계층과 함께 하는 좌파의 전통적인 지지를 손상하였다. 계층 복지는 동성과 이성, 흑백 그리고 남여 사이의 전쟁에서 사라졌다.

오늘날 다시 노예화에 직면하고 있는 서구인들과 역사가 선택한 사람들이 패권을 차지할 자격이 있다고 주장하는 미국 네오콘의 결과로 핵전쟁에 직면하고 있는 세계와 함께 미국 좌파는 연방 전투 깃발을 증오하기에 바쁘다.

정의를 위한 마지막 희망?

유럽의 마지막 좌파 정당인 시리자의 몰락은 포르투갈, 스페인과 이태리에서 보다 확고한 정당들이 일어나지 않는 한 그 배턴은 우파 정당인 영국 나이젤 파라지의 독립당, 프랑스의 르펭의 국가 전선 그리고 유럽 연합 회원의 국가 박멸에 대항하는 국가주의를 지지하는 우파 정당들로 넘어간다.

유럽 연합의 그리스 은행들을 무너뜨리려는 결정에 대응하여 시리자는 그리스 은행들 국유화를 하지 못하면서 성공할 수 없었다. 그리스 1%는 은행들과 매체들을 가지고 있고 그리스 군대는 사람들 편에 선다는 신호를 보이지 않고 있다. 지금 우리가 보고 있는 것은 칼 마르크스와 레닌이 명한 것처럼 평화로운 변화의 불가능이다.

혁명들과 근본적 개혁들은 살아남은 1%에 의해 좌절되었고 압도되었다. 1848년 혁명의 패배와 자신의 물질주의적 개념에 가르침을 받은 마르크스는 레닌, 모택동과 폴포트가 그랬던 것처럼 구질서의 사람들을 살아남게 하는 것은 반혁명이고 사람들을 노예로 되돌리게 하는 것이라는 결론을 내렸다. 남미에선 모든 개혁주의자 정부들이 스페인 실세들과 결합되어 움직이는 미국 경제의 이해에 의해 전복되는 데에 취약하다. 우리는 이 과정을 베네수엘라와 에콰도르에서 보고 있는 중이다.

가르침대로 레닌과 모택동은 구질서를 제거하였다. 계층 홀로코스트는 유대인들이 나치 인종 홀로코스트에서 겪었던 그 어느 것보다 훨씬 더 여러 차례였다. 그러나 그것에 대한 기억은 없다.

오늘날까지 서구인들은 폴포트가 캄보디아의 도시지역들을 비워버린 이유를 이해하지 못한다. 서구는 폴포트를 사이코패스와 대량 학살자, 정신병으로 일축하지만 폴포트는 구질서를 대표하는 사람들을 남겨두면 자신들이 전복된다는 추정하에 그렇게 행동한 것이다. 죠지 부시 정권에 의해 고이 모셔지는 법적 개념을 사용하면 폴포트는 선제 공격을 하고 반혁명에 기우는 계층을 제거하면서 반혁명에 미리 선수를 친 것이다.

영국 보수주의자인 에드먼드 버크는 말하기를 과정의 길은 혁명이 아니라 개혁이라고 했다. 영국 실세는 혁명의 자리에 개혁을 받아들여서 버크 정당성을 입증했다. 그러나 오늘날 완전히 패배한 좌파와 함께 1%는 개혁에 동의할 수 없을 것이다. 그들 권력에 순응하는 것만이 유일한 대안이다.

우리는 겁나는 막판 시합을 보고 있는 중

그리스는 시작일뿐이다. 경제 붕괴, 사회 복지 시스템의 몰락과 극심한 실업률에 의해 그들 나라에서 내몰린 그리스 사람들은 그들 빈곤을 유럽 연합 다른 나라들에 가져갈 것이다. 유럽 연합의 회원들은 국가 국경에 묶이지 않고 자유로이 이민할 수 있다. 그리스에서 지원 시스템의 차단은 그리스 사람들을 유럽 연합 다른 나라들의 지원 시스템으로 몰고 갈 것이고 그것은 1%의 사유화에 의해 차단될 것이다. 21세기 인클로져는 시작되었다.

7) 아테네 폭력 시위를 예상했던 Michael Pento, 난장판이 될 것을 경고

(Man Who Predicted Riots In Athens Warns All Hell Is Going To Break Loose)

2015년 7월 15일, KWN

Michael Pento는 난장판이 벌어지고 그리스에는 평화가 없을 것이라는 경고를 KWN에 하였다.

다음 불길한 예상은 2월 21일에 Michael Pento가 KWN에 한 내용이다:

"금요일 발표되고 주류 매체들이 행복하게 추진하는 합의의 외관에 관계없이 시프라스가 이끄는 정부와 시리자 당이 긴축에 동의하면 월요일 아테네 거리에는 혼란이 있을 것이다. 그들은 유권자들을 배반하였고 그리스에선 혼란이 있을 것이다.”

그 대담 며칠 후에 BBC는 사진과 함께 “아테네의 폭력”이라는 머리 기사를 내보냈다.

놀랍게도 펜토는 3월 5일 KWN과 대담에서 “그리스 사람들은 시프라스 정부에 배반당할 것이다”는 놀라울 정도로 정확한 머리 글로 대담을 하였다.

"이는 일어나는 것을 보고 내가 싶지 않은 것이다. 난 항상 평화를 위해 기도하지만 그리스 사람들은 트로이카와 단기 협상을 하면서 시프라스 정부가 배반을 하였다고 느낀다. 그래서 우리는 이미 그리스 사람들이 다시 저항하기 시작하는 것을 보았다.”

아테네 폭력 시위를 예상했던 Michael Pento는 난장판이 될 것을 경고한다

Michael Pento는 그리스 의회가 그리스 사람들에 배반하여 최근 긴축 조치들에 찬성 표결을 한  후에 새로운 경고를 내놓는다. “몇 달 전에 아테네에 폭력시위가 있을 것이라고 나는 경고했다. 이제 나는 또 말하는데 주류 매체들이 그리스 구제 금융의 최근 반복을 강요함에도 불구하고 그,리스엔 평화가 없을 것이다. 그래서 우리는 그리스에서 더 많은 폭력 시위를 보게 될 것이다. 당시 나는 그런 일이 일어날 것으로 예상했는데 오늘날 불행하게도 그렇게 되었다.

오늘까지 트로이카로부터 신뢰할만한 부채 경감 제의는 없다. 이런 상황이 안정되기 위해선 대대적 부채 탕감이 있어야 하고 그리고 그리스 사람들은 균형된 예산으로 사는 것을 배워야 한다.

한편으로 주류 매체들은 그리스 폭력 시위대를 무정부주의자로 특징 짓지만 실상 그리스의 많은 사람들은 굶어 죽고 있다. 이들은 무정부주의자들이 아니다. 그들은 그들 운명을 자신들이 통제하기를 원하는 그리스 사람들 62%이다.

그리스 사람들이 할 수 있는 것은 그들 부채에 대한 디폴트이고 수 천년 동안 그랬던 것처럼 그들 통화를 인쇄하는 것이다. 그것이 문제를 푸는 유일한 방법이다. 그렇게 할 때까지 우리는 그리스에서 계속 이어지는 구제 금융, 계속되는 불황 그리고 아테네 광장에서의 화염병, 화재와 폭력 시위를 보게 될 것이다.”

8) Greyerz, 세계 금융 시스템을 파열시킬 쌍둥이 균열

(DANGER: Twin Crack-Ups Set To Implode The World Economy And Financial System)

2015년 7월 16일, KWN

QE를 정확하게 예측했던 Egon von Greyerz는 세계 금융 시스템을 파열시킬 쌍둥이 균열에 대하여 KWN에 경고하였다.

Egon von Greyerz:  “그리스의 결과는 더 이상 나쁠 수 없었지만 지난 주 우리가 논의한 것처럼 예상되었던 것이다. 트로이카는 그리스 자산들의 대부분을 장악하였고 은행들은 유럽 연합과 ECB에 의해 통제될 것이다.

대대적인 긴축 조치들이 있을 것이고 그것은 하락하는 세수의 악순환, 하락하는 GDP와 더 커지는 적자 때문에 그리스가 경제적으로 살아남을 수 없음을 확실히 한다. 이는 또한 그리스의 생활 수준에서 엄청난 하락을 의미한다.

세계 전역에서 도미노는 무너지기 시작할 것

역사는 미래에 쓰여지겠지만 그리스에서 일어난 일은 향후 세계가 겪을 금융 시스템의 파열에 대한 사유로서 보여질 것이라고 나는 믿는다. 1914년 사라예보에서 총성이 1차 대전의 진짜 이유는 아니었듯이 그리스는 우리가 오늘날 알고 있는 세계 경제 파멸의 원인은 아닐 것이다. 그럼에도 불구하고 2015년 가을의 시작에 세계 곳곳에서 도미노가 무너지는 것을 우리가 보게 될 것이다.

세계에는 안정적인 상황이라기 보다는 더 많은 문제 지역들이 있다. 서구의 주요 국가들은 그 부채를 갚을 수 없다. 일본도 신흥시장들도 마찬가지이다. 유럽은 사회주의와 작자 지출에 대한 실패한 실험이다. 주식 시장, 부동산 시장 그리고 그림자 은행 시스템의 관점에서 중국은 대대적인 거품이다. 일본 역시 기능 마비이고 미국은 세계 최대 부채 국가이며 50년 동안 분수에 맞지 않게 살아왔다.

세계 금융 시스템을 파열시킬 쌍둥이 균열

그래서 우리는 200조 달러 부채와 1500조 달러 파생상품들의 파열을 보게 될 것이다. 그것은 세계 주식, 채권과 부동산 시장이 최소 75-95% 하락하면서 역사상 최대의 부의 파괴를 일으킬 것이다. 세계 교역은 극심하게 줄어들고 있고 우리는 세계 곳곳의 대대적 곤경을 보게 된다.

서구 사람들이 이용해왔던 사회 보장망은 사라질 것이라는 것이 딜레마이다. 정부들과 중앙 은행들은 이것이 일어나는 동안 손 놓고 있지 않을 것이다. 우리는 연준, ECB와 일본 은행과 다른 많은 중앙 은행들에 의한 가장 엄청난 돈 인쇄 프로그램을 보게 된다. 결국 전체 돈 인쇄는 수 백 조 달러 혹은 수 천조 달러가 될 것이다. 그것은 오늘날 지폐들의 가치를 본질적 가치인 0으로 가져가는 최종 국면이 된다.

사실상 모든 지폐들은 연준 창설 이후 이미 지난 100년 동안 금에 대하여 97-99% 하락했다. 그래서 살아질 것은 겨우 2-3%만 남아 있을 뿐이다. 한편으로 금은 2011년 고점 이후 4년의 조정을 끝내고 있다. 그리고 7월 저점 이후 금은 바닥을 다져왔다.

금의 약세는 보다 강한 달러의 기능이었을 뿐이다. 세계 최대의 부채 국가와 반 세기 동안 적자를 운영해왔음에도 불구하고 달러는 세계 지폐들의 바닥으로 가능 경주에서 일시적으로 강해졌을 뿐이다. 금 가격이 약한 것은 달러 때문인 것이다. 유로, 엔과 호주 달러에선 금인 지난 몇 년간 20% 이상 올랐다. 그리고 루블과 같은 약한 통화에서 훨씬 더 하다.

향후 몇 달과 몇 년 동안 은행 시스템 밖에서 금을 보유하는 것은 절대 중요하다. 세계 곳곳의 경제 문제들은 계속 악화되면서 금은 미국 달러를 포함한 모든 통화들에서 상승 추세를 재개할 것이다. 그리고 돈 인쇄가 가속되면서 금은 치솟는 한편으로 지폐 가치는 증발할 것이다.

내부 구제금융은 다음 차례- 은행에 금이나 다른 귀중품을 보관해선 안 된다

그리스 위기는 금을 은행 시스템 밖에서 보관하는 것이 얼마나 중요한 것인지를 증명한다. 그리스 은행들은 거의 붕괴되었지만 그리스가 작은 나라이기 때문에 그 은행 시스템은 단기적으로 구제되었다. 그러나 세계 경제와 금융 시스템의 문제는 악화되면서 우리는 대부분 나라들에서 예금자들의 돈의 내부 구제금융을 보게 될 것이다.

그리고 우리가 그리스에서 본 것처럼 은행들이 문닫을 때 일시적이든 영구적이든, 계좌 보유자들은 그들 대여금고에 접근하지 못한다. 그래서 금은 반드시 은행 안에 두어서는 안 된다. 우리가 그리스에서 보았던 혼란은  여전히 오고 있는 것에 비하면 아무 것도 아니고 투자자들은 반드시 실물 금에서 위치를 잡아서 일생의 그들 저축들이 다가오는 대혼란에서 파괴되지 않도록 해야한다.”

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[골드정]

감사합니다^~^

[비라 (^(00)^)]

선생님 글 감사합니다.^(00)^

[토스카수동]

Good~~!

[마음은]

참 실하게 생겼네요.

[청사과]

감사합니다. 편안한 주말 되시기 바랍니다~

[토스카수동]

옛날이나 지금이나 총칼만 안들었지 약자 등골빼먹는 건 똑같음. 중국 코메디. 소식 감사합니다.

[표준전과]

항상 내용보고 감시드립니다

[행복 창조]

고맙습니다

[아자깜]

답이 않보이는 세상입니다. 감사합니다.

[리사]

어느덧 한주가 지나 갔네요. 암울한 그리스사태와 속보들로 바쁘신 한주였는데 즐거운 주말 되셨음 합니다.

[오초]

선생님 감사합니다^^

[마음은]

감사합니다.

[Albert]

오늘도 많이배웠습니다.
늘 감사드리고...건강하십시요~

[지아의남편]

감사합니다.

[들꽃]

감사합니다

[sunmean83]

감사합니다^^

[sharon]

귀한 글 감사드립니다...

[언제나]

2015년 가을이 다가 오는것이 어쩐지 두려워집니다.
선생님!오늘도 수고하심에 많은 감사를 드립니다!!!
건강하시고 주말, 즐겁게 보내십시요--

[투자대마왕]

항상 감사드립니다~~~

[sooboree]

감사합니다.

[치돌]

고맙습니다.

[root3538]

감사 합니다

[가거든]

감사합니다^^

[아이오타]

감사합니다.

[각시붕어아빠]

늘 잘 읽고 있습니다. 더운데..건강하시기 바랍니다.

[새로움]

삼복 더위에 건강하세요.