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<P>여러분이라면 에스엔유(-50%)와 카엘(+??%)을 어떻게 하실건가요?</P>
<P>고수투자자들의 의견 듣고 싶습니다.</P>
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<P>에스엔유는 동생이 물려있어서 계속 지켜보고 있는 종목입니다.</P>
<P>에스엔유는 엄청난 과대낙폭을 했음에도 불구하고 주가는 진정이 되지를 않고,</P>
<P>제품가격추이가 매년 급하락 하고 있습니다.</P>
<P>또한 부정적인 요인으로 반도체관련 검사장비로 한번구매를 할 경우 재구매가 어렵다는 단점인데,</P>
<P>오늘 회사 주식담당에게 전화해봤습니다.</P>
<P>그런데 재구매는 얼마든지 일어날 수 있는 부분이며 제품가격때문에 매출이 급격히 하락된다는건</P>
<P>아직 장담할 수 없다라고 이야기 하더군요. </P>
<P>뭔가 명확한 회사에 대한 자신감이 없는 직원인 것 같습니다.</P>
<P>일단 직원들의 활기찬 모습이 없어서 아주 부정적이지만 더이상 크게 악화될 것이 없어보입니다.</P>
<P>R&D 비중이 매출액 대비 10%이상이고 2007년에는 25%에 육박하지만 매출액 대비라 올해</P>
<P>매출액이 급격히 감소한것에 ㄸㅏ른 시각적 오류의 결과치입니다. </P>
<P>하지만 기술투자비중이 타사대비 높은 편임은 분명하고 분명 새로운 제품개발을 할 기술력은</P>
<P>충분한 것 같습니다.</P>
<P>당분간 새로운 제품을 개발하지 못하면 회사는 적자를 면하기 어려울 것으로 예상됩니다.</P>
<P>자사주신탁계약연장을 한다는건 아직도 바닥에서 헤매고 있다는 소리 같습니다.</P>
<P>에스엔유에 대한 다른평들은 대부분 기술력만큼은 나쁘지 않다고 하는데 당분간 추이를 지켜보아야 할것 같습니다.</P>
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<P>카엘은 개인적으로 굉장히 좋게보고 있는 회사중에 하나구요,</P>
<P>CA_Filter라는 제품을 주로 납품합니다. 매출액의 (90%)이상을 차지하지요..</P>
<P>제품 가격하락 변동이 크지않고 워낙에 싸게 공급하는 거라 경쟁업체가 없다는 이야기를 많이 듣고있습니다.</P>
<P>오늘 주식담당에게 전화해봤지만 여직원만 있고 물어볼때가 없더군요.</P>
<P>이번 삼성전자 정전사태와 관련하여 CA_Filter이야기에 대해서도 조금 나오더군요.</P>
<P>회사의 강점 중 하나가 주력제품인 CA Filter 와 Gas Scrubber Resion은 모두 소모성 제품이므로 </P>
<P>반도체 생산량을 늘릴경우 당연히 많이 소모되겠죠? 반도체업체들이 하반기 반도체 생산량을 늘린다는 </P>
<P>이야기가 있던데 이점이 아주 솔깃하구요 또하나 장점은 대덕단지 3개업체가 세금감면혜택을 받았습니다.(대덕특구법안의 통과로 3년동안 법인세 감면 혜택 100% 이후 2년동안 50% 혜택)</P>
<P>물론 거기에 카엘도 포함이 되구요.</P>
<P>그리고 이회사 임원들 에스엔유와 마찬가지로 다들 연구원출신이고 머리가 똑똑한거 같습니다.</P>
<P>돈을 떠나서 기술력으로 승부하는 두 회사지만 카엘은 상대적으로 이점이 너무나 많습니다.</P>
<P>주식수도 적습니다. 이것 또한 매력적이고 돈만 좀 되면 몇몇모여서 회사를 인수해버리고 싶을정도네요. ㅋㅋㅋㅋ(농담)</P>
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<P><STRONG>에스엔유</STRONG></P>
<P> </P>
<P>주요 제품 등의 가격변동추이</P>
<P></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=600 borderColorLight=black border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=bottom align=right width=600>(단위 : 천원)</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=600 borderColorLight=black border=1>
<THEAD>
<TR>
<TH vAlign=center align=middle width=240>품 목</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 10기 반기</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 09기 연간</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 08기 연간</TH></TR></THEAD>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width=240>제조장비</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>440,812</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>710,155</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>989,192</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><STRONG>카엘</STRONG></P>
<P> </P>
<P>주요 제품 등의 가격변동추이
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=600 borderColorLight=black border=1>
<THEAD>
<TR>
<TH vAlign=center align=middle width=240>품 목</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 10 기 반기</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 9 기 연간</TH>
<TH vAlign=center align=middle width=120>제 8 기 연간</TH></TR></THEAD>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width=240>CA Filter</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>914,000</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>978,000</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>1,030,000</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width=240>Gas Scrubber Resin</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>530,000</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>530,000</TD>
<TD vAlign=top align=right width=120>552,000</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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카페 게시글
기업토론방
에스엔유와 카엘~ 여러분은 어찌 생각하시는지...????
천년의미소
추천 0
조회 232
07.08.21 09:58
댓글 2
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첫댓글 여유자금이 자꾸 카엘쪽으로 이동하고 있습니다. 비중이 커지다보니 지나친 낙관론이 우려스럽습니다.
우선은 에스엔유는 ceo가 아마 서울대교수인가 하던거 같은데... SNU... 학교인지 사업체인지 우선 의구심이 갈 정도로 기업명으로는 좋지 않은것 같습니다. 반도체/LCD 검사장비업체인가요? 검사장비는 라인증설 또는 신제품 개발등의 경우에 제품의 구매가 이루어 지는데 국내업체의 경쟁력은 아직 미미한 정도입니다. 주요제품이나 기업정보를 한번 살펴봐야 겠습니다.