수단의 농축산업현황과 기회 - 아랍권 최대 농축산 국가로 수단 대표 산업 지위 차지 - - 석유 대체 위한 현대화 추진 중에 농축산 장비, 원부자재 수출 기회 -

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수단의 농축산업현황과 기회

2018-08-14 임성주 수단 카르툼무역관

- 아랍권 최대 농축산 국가로 수단 대표 산업 지위 차지 -
- 석유 대체 위한 현대화 추진 중에 농축산 장비, 원부자재 수출 기회 -

□ 수단의 농축산업 개요: 풍부한 수자원, 아랍권 최대 농지 보유 국가

  ㅇ 세계 16위 면적(186만 ㎢)을 자랑하는 수단은 청나일과 백나일이 만나 관통하는 광활한 국토에 아랍권 경작 농지의 30%에 해당하는 농토를 보유, 아랍권 최대 농지 보유국으로 알려져 있음.
    * 아랍권 경작 면적 비중은 수단이 30%, 모로코가 15%이며 그 외 알제리, 시리아, 이라크, 튀니지, 사우디, 이집트, 리비아 순
    * 청나일강은 에티오피아에서 발원해 수단을 관통해서 이집트로 흐르고, 백나일강은 우간다에서 발원해 남수단을 거쳐 수단에서 청나일과 합류
    - 수단 정부도 농축산업 현대화를 경제재건의 우선 목표로 설정하고 있으며 농업은 광산업과 함께 외국인 투자가 가장 활발한 분야로 사우디(Alkafaa), 두바이(Amtar) 등 아랍권 국가들이 식량안보 차원에서 수단 내 농업 투자에 관심을 기울여 왔음.

  ㅇ 수단 내 가축 사육두수도 1억1000만 마리로 아랍권 최대이며 축산업은 아랍권 전체 농축산업에서 3분의 1을 차지함. 그러나 여전히 아랍권 전체 수요 충당하기에는 부족한 상태임. 방목지의 경우 사우디아라비아가 가장 많은 40% 비중 차지

  ㅇ 수단 입장에서도 농축산업은 수단 전체 GDP에서 차지하는 비중이 2013년 35%, 2017년 31%(제조업 9.8%), 전체 노동인구의 70% 정도를 차지하는 대표 산업이며 광산업과 함께 수단 정부가 수출산업화, 현대화에 가장 역점을 두고 있는 분야임.
    - 수단 재무부 자료에 따르면 전체 농업 GDP 중 농작물 생산이 38%, 축산 61%, 임업이 1%로 구성
    - 2017년 수단 대표 수출품은 금(US$15억2000만), 양(US$4억6000만), 참깨(US$4억1000만), 원유(US$3억2000만), 낙타(US$3억), 면화(US$1억4000만), 검아라빅(아리비아고무 수액, US$1억4000만), 수수(US$1억) 순으로 농축산물이 대표 수출품 자리를 차지하고 있음.

□ 풍부한 농토에 비해 농업인프라 낙후, 현대화 필요

  ㅇ 수단 정부는 2011년 남수단 독립, 유전 상실에 따른 석유 수입 감소를 대체할 대표 산업으로 농축산업 현대화에 역점을 두고 있음.
    - 농업의 경우 1990년대까지 타 아랍국에 농축산물을 공급하는 최대 농업국 지위를 유지했으나 1997년 석유가 생산되면서 석유생산과 수출에 집중함. 2000~2011년 집중된 석유생산 시기에 농축산업을 등한시한 결과 지금은 농축산업 경쟁력이 크게 떨어져 있는 상태로 한국 기업의 협력 진출 여지가 큰 분야임.
    - 수단 정부는 석유를 대체할 수출산업으로 제조업 육성과 함께 농축산업, 광업(Mining) 현대화를 목표로 제시하고 이를 위해 기계화, 수리답* 비중 확대, 인프라 개선을 천명한 상태임.

     *수리시설로 인해 관개의 혜택을 받는 논

  ㅇ 정부의 주요 농축산업 현대화 프로그램
    - 경제개발 5개년 계획(2015~2019년): 해당 계획에서 농축산업 수출산업화, 농업의 GDP 기여도 향상, 농업의 연평균 생산증가율(6.8%) 목표를 천명함. 이에 따른 기계화, 자금 지원 등 혜택 부여 
    - 수단 국제협력부는 현재 400만 파단(415만 에이커)에 달하는 수리답 면적을 800만 파단까지 늘리기 위해 향후 2년간 나일강 수자원 활용, 지하수 개발을 추진할 것이라고 언급함. 이를 위해 6900개의 관정을 뚫고 전력생산 2배 확대 위해 40억 달러가 소요될 전망임. 
    - Arab Food Security Initiative: 200만 에이커의 농지를 특별 지정, 걸프, 아랍국가 투자 시 세계 혜택 등 각종 인센티브 부여
    - Gazira Scheme: Sinnar댐에서 물을 끌어들인 관개 농지(220만 에이커)에서 면화 재배
    - 일부 관개농업은 설탕산업 프로젝트(Kenana Sugar Project, White Nile Sugar Project, Asalaya Sugar Project, Sinnar Sugar project, Alijinaid Sugar Project, New Halfa Sugar Project)같은 농공복합산업 장려정책과도 연관됨.
    - 기타 농업육성 프로그램: New Halfa Scheme, Rahad Scheme, Alsoki Scheme 등
 
  ㅇ KOTRA 카르툼 무역관이 만난 농기계 전문 수입상인 SUTREC사의 Steven Bibawi에 따르면 “전체 농지 중 아직까지는 비기계화 방식의 경작지 비중이 3분의 2 정도로 높지만 전체 경작지 면적이 넓고 기온이 높은 탓에 수단 농업의 기계화율은 소득수준에 비해 높은 편임. 한 예로 수단의 1인당 소득수준이 2000달러 정도인 반면 연간 트랙터 시장규모가 3000여 대임. 수단 정부의 농축산업 수출산업화 정책으로 당분간 농업 현대화 수요는 지속될 것으로 기대하고 있음.”

  ㅇ 수단 농업부에 따르면 수단내 경작 가능 면적은 2억 에이커 정도로 추산, 이 중 실제 경작면적은 4100만 에이커로 전체 경작 가능 면적의 20%에 불과함. 경작면적 중 90%는 천수답*, 수리답 비중은 10% 내외에 불과한 반면 농산물 전체 생산의 50% 정도는 수리답에서 생산되는 것으로 알려짐.

     *저수지, 지하수 펌프 등 관개 시설이 없어 빗물에만 의존하는 형태의 논
    - 경작면적 4100만 에이커 중 전통방식(비기계화)의 천수농지가 2720만 에이커, 기계화 방식의 천수농지가 1170만 에이커, 관개농지 210만 에이커 등으로 구성됨. 
    - 강유역 또는 비가 내리는 농지면적이 전체 국토면적의 3분의 1에 해당하는 60만 에이커로 추산

  ㅇ 관개농지: 수단내 관개농지면적은 168만 헥타르(약 415만 에이커)로 나일강 유역인 Gezira, Suki, New Halfa, Rahad 지역에 집중됨. Gash, Tokar는 우기를 이용한 관개농업 수행
    - 이중 기계화 농지면적은 126만 헥타르로 수도 카르툼과 접해 있는 Gezira주에 100헥타르가 집중
    - 대규모 관개농지 확대 계획을 갖고 있으나 외화 부족에 기인한 허술한 관리와 펌프 부족 등으로 어려움을 겪고 있음.
    - 관개농지에서 주로 생산하는 작물은 사탕수수, 면화, 수수, 땅콩, 밀, 야채(양파, 토마토, 감자, 콩류), 과일(오렌지, 자몽, 구아바, 망고, 수박 등), 청예 사료(green fodder) 등임. 가축사료로 쓰이는 청예사료는 최근 대기업들이 집중 투자해 alfalfa, Rhodes grass 등에서 재배 후 인근 걸프 국가로 수출 중

  ㅇ 반기계화 천수답: 670만 헥타르(약 1억6500만 에이커) 규모, 매년 500mm이상 비가 내리는 Kassala, Gedaref, Blue Nile, Sennar, White Nile, South Kordofan 지역에 주로 분포
    - 수단 내 곡창지대 역할을 하고 있으며 여기서 생산되는 수수는 수단 전체 수수 생산의 80%, 수수 소비의 45% 차지, 수수속 외에 참깨, 해바라기 등도 재배

  ㅇ 천수답: 순수 천수답 비중이 900만 헥타르로 가장 큰 면적을 차지하며 가장 많은 농업 종사자가 천수답 농지 경작 중
    - 수단 서부에 해당하는 Darfur, Kordofan 지역에서 수수, 기장 등을 주로 재배하며 이외 땅콩, 참깨, 카라카데(karkade), 수박, 검아라빅(gum arabic) 등도 대표 작물임.

  ㅇ 수자원
    - 수단의 우기는 6~9월, 강수량은 북부지역의 경우 75~300ml. 중부지역은 300~800ml 정도임. 
    - 상대적으로 강수량이 풍부한 중부지역을 사바나벨트(Savanah belt)라 부르며 이 지역은 천수농업이 활발
    - 나일강 외 수단의 대표적인 강은 아트바라강(120억 ㎥), 청나일강(500억 ㎥), 딘디르강(30억 ㎥), 라하드강(10억 ㎥) 등이 꼽힘. 카르툼은 청나일과 백나일강이 만나는 곳으로도 유명, 이후 나일강은 아트바라와도 만나게 됨.
    - 수단은 관개, 전력 생산을 위한 다목적 댐 건설에도 역점을 두고 있으며 현재 Sinnar댐(30억 ㎥), Elrosairis댐(373억 ㎥), Khashm Algirba댐(13억 ㎥), Meraw댐(83억 ㎥) 등을 보유. 지하수 규모는 90억 ㎡, 이 중 12억 ㎡ 수자원이 관개 및 식수로 사용

나일강 유역 수단 농장 전경

 
□ 주요 농작물현황

  ㅇ 광활한 농토와 나일강에서 비롯된 풍부한 수자원을 보유, 참깨, 수수, 검아라빅, 옥수수, 땅콩, 기장, 밀, 면화, 사탕수수 등 다양한 작물 재배
    - 대표 농작물은 수수, 기장 등이 꼽히며 백미 경작은 미미함. 종자 중에서는 땅콩 종자의 경작비율이 가장 높고 참깨 품질도 좋아서 1990년대에는 한국에도 참깨를 수출하기도 했으나 현재는 단가 문제로 주로 아랍권에 수출. 영국 식민시대 대표적인 목화 산지였지만 지금은 관련 경작면적과 생산량이 모두 감소하는 추세

수단의 주요 작물별 경작지 규모 및 생산동향
(단위: 톤, 천달러) 

작물/제품	2016		2017
	무게	금액	무게	금액
참깨	323,699	267,602	356,940	267,374
땅콩	16,656	14,651	69,883	49,966
면화	52,595	62,352	86,580	109,592
수수	1,885	333	2,748	574
카라카데	13,706	14,512	7,333	8,180
수박	31,439	-	38,684	25,043

자료원: 수단 농업부, 임업부 
 

  ㅇ 참깨: 수단의 대표적인 수출작물로 수단은 중국, 인도에 이은 참깨 생산국
    - 아랍지역 참깨의 80%, 아프리카 참깨의 40% 생산 차지
    - Southern Kordofan, Kasala, White and blue Nile states 지역의 천수답에서 주로 재배돼 아랍권, 일본, 중국, 미국 등지로 수출
    - 수년 전까지 한국으로도 수출된 바 있으나 지금은 중국, 인도산과 경쟁에서 단가, 복잡한 수입구조 타파 등 경쟁에서 밀려 주로 아랍권으로 수출 중임.

  ㅇ 검아라빅(gum arabic): 수단의 세계 최대 검아라빅 생산, 수출국으로 세계 시장의 절반 정도를 차지
    - 천연유화제의 주 원료로 식품(탄산음료, 초콜릿, 사탕, 마시멜로), 의약품(기침완화 캡슐), 화장품, 잉크 등에 사용되며 미국, 영국, 프랑스, 인도 등지로 수출 중
    - 2009년 월드뱅크 지원하에 생산 확대에 힘쓰는 중

  ㅇ 수수: 수단 전역 800만 헥타르 농지에서 재배되는 수단의 대표적인 작물

  ㅇ 옥수수: Nuba Mountains, Southern blue Nile states 지역 천수답에서 주로 생산

□ 축산업

  ㅇ 축산업 역시 농업과 함께 수단을 대표하는 산업으로 1억 두 이상의 가축 사육
    - 수단은 아랍 및 아프리카권에 대한 주요 육류 공급원 역할을 하고 있음. 주요 사육 가축은 양, 낙타, 소, 염소 등이며 특히 수단산 양과 낙타는 수출물량과 품질로 인정받고 있음. 
    - 소, 양, 낙타, 염소 등 주요 가축이 산 동물 형태로 사우디, 이집트 등 인근 아랍권으로 다량 수출

  ㅇ 가축류는 목초지가 많은 남중부를 중심으로 넓게 분포되며 다르푸르 31%, 코르도판 26%, 동부주 11%, 중부 26%, 북부 5%, 카르툼 일대에 1% 남짓 분포하고 있는 것으로 집계됨.
 
  ㅇ 닭을 제외한 대부분의 가축이 유목 형태로 사육되고 있으며 사료, 사료 첨가제 사용 비중이 낮은 상태로 현대화 여지가 큰 상태임.

수단의 주요 가축 사육두수 추이
(단위: 천 두)

가축 종류	2014	2015	2016 추정치
소	30,191	30,376	30,632
양	39,846	40,210	40,612
염소	31,029	31,227	31,481
낙타	4,792	4,809	4,830
합계	105,858	106,622	107,555

주: 2018년 기준 입수 가능 최신 자료
자료원: 수단 가축·수산부

2017년 1~10월까지 축산품 수출규모

(단위: 천 톤, 두)

가축 종류	중량	두수
소	10076	89,000
양	2132	137,000
염소	962	272,000
낙타	762	233,000

주: 2018년 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: 수단 가축·수산부

□ 시사점

  ㅇ 수단은 아랍권 최대의 농지 보유국으로 수단 입장에서도 농축산업은 GDP, 노동력의 가장 큰 비중을 차지하는 대표 산업

    - 아랍권 투자와 함께 수단 정부 역시 석유를 대체할 수출산업화 가능 산업으로 광업과 함께 집중 육성한다는 계획임.

  ㅇ 농업 인프라, 기술 및 농약, 비료, 사료 등의 사용은 낙후돼 현대화가 필요한 상태며 관련 분야 한국 기업들의 진출 기회로 볼 수 있음.

    - 정부는 농축산업의 수출산업화, 수확확대를 위해 기계화에 관심을 보이고 있으며 관련 농축산기계, 비료, 가축용 의약품 등의 수요가 늘고 있음.

    - 20년간 이어온 미국발 대수단 경제제재는 2017년 10월부로 해제됐으며 해제 후 1년을 맞는 시점에서 수단 농업 활성화 기대

  ㅇ 유망 수단 농축산업 관련 기업과 면대면 마케팅을 통해 수단 농업시장 확대에 대응한 파트너 사전 발굴이 필요한 시점임.

자료원: 수단 농업부, 관세청, FAO of UN, KOTRA 카르툼 무역관 인터뷰 및 자료 종합