러시아 휴지 및 위생용품 시장동향 - 러시아 티슈 및 위생용품시장 꾸준히 성장세 - - 최근 한국 화장품 인기에 힘입어 티슈와 위생용품도 수출 증가 중 -

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러시아 휴지 및 위생용품 시장동향

2018-12-12 우상민 러시아 블라디보스톡무역관

- 러시아 티슈 및 위생용품시장 꾸준히 성장세 -

- 최근 한국 화장품 인기에 힘입어 티슈와 위생용품도 수출 증가 중 -

□ 상품명(HS code)

HS Code	품목
481810	화장지
481820	손수건·클렌징티슈·안면용 화장지·타월
961900	위생용품(위생 타월·탐폰, 유아용 냅킨·냅킨라이너와 이와 유사한 물품)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 러시아의 티슈 및 위생용품 시장규모는 2017년 기준 약 2523억2300만 루블(약 42억500만 달러)임.

    - 이 중 티슈의 시장규모는 669억4200만 루블(약 11억1600만 달러)

    - 러시아 통계청에 따르면 2016년 기준 16~54세 여성 인구 수는 약 4500만 명, 유아(0~4세) 인구 수는 950만 명으로, 생리대와기저귀 등의 수요 인구가 많음.

    - 러시아는 요실금 증상 환자 수가 늘어나고 있어 위생용품 수요는 꾸준히 증가 중임.

  ㅇ 최근 들어 페이셜 티슈, 페이퍼 타월 등 고가 제품시장 형성 중 

    - 러시아 티슈 시장구조는 아래와 같이 화장실 휴지가 가장 큰 시장을 형성하고 있음.

러시아의 티슈 시장구조 

 

 자료원: Intellinews, 2018

    - 페이퍼 타월은 2000년대까지만 해도 병원 등에서만 사용됐으나 2010년 이후부터는 일반 러시아인들이 매장에서 쉽게 찾을 수있는 제품이 됐음.

    - 또한 페이셜 티슈 또한 하나의 시장을 형성하기 시작했으며, 러시아 국내 브랜드들도 생산하기 시작해 지속 성장할 것으로 기대

□ 러시아 티슈 및 위생용품시장 경쟁동향

자료원: KOTRA 블라디보스톡 무역관 종합

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 러시아 전체 티슈 및 위생용품 수입액은 약 6억 달러임.

최근 3년간 러시아 티슈 및 위생용품 품목별 수입 현황 

(단위: 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년	증감률
티슈	53,512,443	38,088,865	39,429,637	3.5
화장지	19,092,745	14,211,579	15,504,464	9.1
손수건·클렌징티슈·안면용 화장지·타월	34,419,698	23,877,286	23,925,173	0.2
위생용품*	602,712,666	548,316,202	523,516,636	-4.5
TTL	656,225,109	586,405,067	562,946,273	-4.0

주*: 위생 타월·탐폰, 유아용 냅킨·냅킨라이너와 이와 유사한 물품

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 저가의 중국산과 고급 제품인 유럽산이 경쟁 중

러시아 화장지 국가별 수입동향(HS Code 481810)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률
-	총계	19,092,745	14,211,579	15,504,464	9.1
1	우크라이나	6,568,656	4,260,807	4,723,841	10.8
2	중국	2,734,601	2,918,929	2,641,608	-9.5
3	영국	745,158	1,537,804	2,529,631	64.5
4	폴란드	421,807	311,066	1,582,478	408.7
5	독일	3,131,916	1,790,082	1,367,780	-23.5
6	스위스	764,661	867,003	778,283	-10.2
7	한국	716,694	557,213	611,642	9.7
8	벨라루스	468,321	312,840	266,227	-14.9
9	이탈리아	338,843	209,746	217,941	3.9
10	핀란드	2,043,951	997,840	153,364	-84.6

자료원: Global Trade Atlas

러시아 손수건·클렌징티슈·안면용 화장지·타월 국가별 수입동향(HS Code 481820)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률
-	총계	34,419,698	23,877,286	23,925,173	0.2
1	독일	8,859,554	6,572,729	5,182,685	-21.1
2	핀란드	7,022,568	4,331,138	4,599,618	6.2
3	프랑스	3,299,904	2,861,226	3,621,402	26.5
4	중국	2,749,441	3,141,636	3,613,700	15.0
5	폴란드	1,646,711	1,169,716	1,484,294	26.8
6	미국	807,291	633,532	974,904	53.8
7	이탈리아	2,172,148	1,104,250	832,551	-24.6
8	일본	739,024	865,343	775,680	-10.3
9	한국	173,862	270,546	422,563	56.1
10	우크라이나	1,617,668	726,460	377,878	-47.9

자료원: Global Trade Atlas

러시아 위생용품 국가별 수입동향(HS Code 961900)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률
-	총계	602,712,666	548,316,202	523,516,636	-4.5
1	헝가리	119,887,928	118,859,419	133,277,329	12.1
2	일본	135,581,918	145,564,097	111,356,809	-23.5
3	폴란드	146,744,226	122,791,292	103,827,850	-15.4
4	독일	37,485,231	35,912,246	44,382,995	23.5
5	중국	13,333,601	14,823,910	36,870,876	148.7
6	슬로바키아	19,486,956	19,171,276	17,459,193	-8.9
7	체코	43,810,827	32,352,714	15,408,289	-52.3
8	네덜란드	10,730,082	9,746,912	11,653,314	19.5
9	벨라루스	6,184,149	7,070,579	8,524,033	20.5
10	터키	11,483,745	8,070,360	8,228,518	1.9
20	한국	117,788	768,863	1,081,242	40.6

주: 위생 타월, 탐폰, 유아용 냄킨·냅킨 라이너 및 이와 유사한 물품

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국산 티슈 및 위생용품은 물류비가 비교적 적게 드는 한국과 가까운 극동 러시아지역을 중심으로 판매되고 있음.

  ㅇ 최근 한국 화장품 인기가 급상승하면서 티슈 제품도 수입이 증가하고 있음.

최근 3년간 러시아 한국산 티슈 및 위생용품 수입 현황

(단위: 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년	증감률
티슈	890,556	827,759	1,034,205	24.9
화장지	716,694	557,213	611,642	9.7
손수건·클렌징티슈·안면용 화장지·타월	173,862	270,546	422,563	56.1
위생용품*	117,788	768,863	1,081,242	40.6
TTL	1,008,344	1,596,622	2,115,447	32.5

주*: 위생 타월·탐폰, 유아용 냅킨·냅킨라이너와 이와 유사한 물품

자료원: Global Trade Atlas

    - 2017년 기준 러시아의 한국산 티슈 수입액이 103만4205달러를 기록(24.94%), 그중 페이퍼 타월, 클렌징 및 페이셜 티슈 증가율은 전년대비 50%를 넘었으며 화장지는 9.77% 증가율을 기록함.

    - 위생용품 수입증가율 또한 40.63%를 기록했음.

□ 유통구조

  ㅇ 러시아 티슈 및 위생용품의 주요 판매루트는 슈퍼마켓임.

    - 러시아 내 티슈 및 위생용품 판매처별 점유율을 살펴보면 슈퍼 및 하이퍼마켓, 매점 및 편의점, 키오스크 등이 55%를 넘음.
    - 건강관리 및 미용 전문점이 21.5%이며, 온라인 판매는 7.5%를 차지하고 있음.

러시아 티슈 및 위생용품 판매처별 점유율

판매처	점유율(%)
슈퍼마켓	32.8
하이퍼마켓	9.9
편의점	3.6
매점 및 키오스크 등	10.8
건강관리 및 미용 전문점	21.5
온라인 쇼핑	7.5
기타	13.9

자료원: Euromonitor, 2017

□ 관세, 인증, 유통정보

  ㅇ 관세

HS Code	품목	관세율
481810	화장지	10% 이상
481820	클렌징 티슈 등	10% 이상
961900	위생용품	1kg당 최소 EUR 0.61

자료원: http://issa.ru/

  ㅇ 인증

    - 러시아로 수출되는 모든 제품은 TR CU(Technical Regulations of the Customs Union certificate), 혹은 GOST(State Standard) 인증을 취득해야 함.

    - TR CU 인증은 EAEU(유라시아 경제연합)에서 통용되는 인증이며, GOST은 러시아에서만 사용 가능한 인증

    - 수출기업은 개별적으로 인증절차를 진행하는 것보다 전문기관의 도움을 받는 것이 효율적임.

러시아 인증지원기관

기관명	전화번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(법세검정)	02-2038-8188/8288
한국화학융합 시험연구원	1577-0091

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

□ 시사점

  ㅇ 러시아 티슈시장에서는 외국산 수입이 늘어나고 있음에도 시장 내 외국 브랜드들의 점유율이 하락하고 있음. 러시아 국내 브랜드들이 성장세를 보이는 점을 감안하면 경제위기에도 불구하고 러시아 티슈시장은 꾸준히 규모를 유지하고 있음.

  ㅇ 최근 몇 년간 한국 화장품 인기가 높아져 화장품과 연관된 한국산 티슈 및 위생용품에 대한 러시아인들이 관심이 높아지고 있음.러시아 여성, 특히 젊은 층은 높은 가격에도 불구하고 질 높은 한국산 제품에 관심을 보임.

  ㅇ 러시아 시장 내 페이셜 티슈의 종류가 많지 않아 지속 성장 가능성을 가지고 있어 한국에서 다양하게 개발돼 생산되는 클렌징 티슈등은 러시아 시장진출에 경쟁력이 있을 것임.  

자료원: Euromonitor, Intellinews, 러시아 통계청, Global Trade Atlas, ISSA, KOTRA모스크바 무역관, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합

러시아 휴지 및 위생용품 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf