특 징 테 마 | 이 슈 요 약 |
테마시황 | ▷올해 신작 대거 출시에 따른 실적 개선 기대감 및 위믹스 원화 거래 재개 소식 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승. 크래프톤 관련주도 상승.
▷주요가상화폐 가격 급등 및 코인원, '위믹스' 재상장 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. 두나무 관련주도 상승.
▷尹 대통령,일론 머스크와 면담 추진 소식 및 美 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지/전기차 테마 상승. 리비안 관련주도 상승.
▷AI 챗봇 열풍 속 AI반도체 수요 증가 기대감 지속 및 삼성전자-네이버 AI 반도체 솔루션 개발 착수 소식 등에 반도체 테마 상승. AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등도 상승.
▷1월 국내 완성차 업체 생산량 및 수출 실적 호조 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
▷美 로블록스 급등 및 애플 AR 헤드셋 6월 WWDC서 공개 전망 등에 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 상승.
▷삼성전기, 차량용 MLCC 점유율 급상승 전망 등에 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승.
▷애플, 폴더블 관련 특허 취득 소식 등에 아이폰/ 폴더블폰 테마 상승. 플렉서블 디스플레이 테마도 상승.
▷美 정부, EV 충전기 확충·개방 프로젝트 발표 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.
▷리튬플러스 배터리용 초고순도 수산화리튬 두 번째 출하 소식 등에 리튬 관련주 테마 상승.
▷Fed 긴축 장기화 우려에도 美 기술주 강세 속 IT 대표주, 인터넷 대표주, NFT 등 기술/성장 테마 상승.
▷中, 오는 18일부터 한국인 단기 비자 발급 재개 모멘텀 지속 속 화장품, 면세점, 카지노 등 중국 소비 관련주 상승.
▷이 외 증시 급등 속 증권 테마가 상승했고, 폐배터리 관련주, 줄기세포, 온실가스(탄소배출권), 미용기기, PCB(FPCB 등), 日 수출 규제(국산화 등), 제대혈, 갤럭시 부품주, 캐릭터상품,모바일콘텐츠, 야놀자 관련주, 전력저장장치(ESS), 핵융합에너지, 전자결제(전자화폐), 스마트카, 석유화학, 보톡스 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
▷반면, 윤석열 대통령, 과점 폐해 은행·통신 특단조치 지시 여파 지속 등에 통신/일부 은행 테마 하락.
▷이 외 밥솥, 아스콘, 자전거, 수산, 리츠(REITs), 해운 등 일부 테마만 하락. |
게임/ 모바일게임(스마트폰) | 올해 신작 대거 출시에 따른 실적 개선 기대감 및 위믹스 원화 거래 재개 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 게임업계가 올해 다수의 신작을 통해 매출을 확대하고 수익성도 개선한다는 계획으로 알려짐. 이와 관련, 넥슨은올해 신작 10여종을 출시할 예정이며, 엔씨소프트도 올해 상반기 최고 기대작 '쓰론앤리버티(TL)' 출시와 연내 4종의 모바일 게임을 선보일예정으로 전해짐. 넷마블도 지난해와 달리 9종의 신작을 출시하며 적자 탈출에 도전할 예정이며, 지난해 해외 게임쇼에 출품해 화제를 모은 PC·콘솔 액션 RPG 'P의 거짓'을 앞세운 네오위즈도 올해 출시를 준비 중인 신작만 9종으로 전해짐. 또한, 컴투스도 올해 신작 게임 10여종을선보일 예정이며, 위메이드의 경우 최근 출시한 '미르M 글로벌'의 성과에 힘입어 이르면 1분기에 흑자 전환도 가능할 것으로 전해짐.
▷아울러 가상자산 거래소 코인원이 위믹스를 원화마켓에 재상장한 점도 호재로 작용. 코인원에서 위믹스 입금은 이날 오전 10시부터 가능해지며, 매도와 매수 지원은 각각 오후 6시, 오후 6시5분부터 시작될 예정. 위믹스가 ‘유통량 공시 위반’ 문제로 4대 가상자산 거래소에서 일제히 상장폐지된 지 두 달만임.
▷또한, 美 메타버스 게임 플랫폼 기업 로블록스가 밤사이 26% 넘게 급등한 점도 긍정적으로 작용. 로블록스는 지난해 4분기에 손실이 커졌지만, 분기 예약이 월가 예상치보다 양호한 모습을 보이며 지난밤 뉴욕증시에서 26.38% 급등했음.
▷이 같은 소식에 위메이드, 위메이드맥스 등 위메이드 그룹이 급등했으며, 컴투스, 티쓰리, 네오위즈홀딩스, 엠게임 등 게임/모바일게임( 스마트폰) 테마가 상승. |
가상화폐(비트코인 등) | 주요 가상화폐 가격 급등 및 코인원, '위믹스' 재상장 소식 등에 상승 |
▷전일(현지시간) 글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 2만4,000달러 선을 돌파하며 6개월 만에 가장 높은 수준을 기록. 이날 오후 4시경 비트코인 가격은 2만4,600달러 부근에서 거래중임. 같은 시간 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 3,150만원 부근에서 움직이고 있으며, 이더리움 등 여타 주요 가상화폐 가격도 상승세를 보이고 있음.
▷최근 비트코인 가격은 미국에서 두 번째로 큰 가상화폐 거래소 크라켄이 美 증권거래위원회(SEC)로부터 제재를 받으면서 약세를 보였지만, 향후 경기 연착륙에 따른 투자 심리 개선 기대가 퍼지면서 급등세를 보이고 있음. 지난밤 美 상무부는 1월 소매 판매가 전월보다 3.0% 증가했다고 발표. 이는 시장전망치(1.9%)를 큰 폭으로 웃돌았으며, 2021년 3월 이후 22개월 만에 가장 큰 폭의 증가를 기록.
▷또한, 코인데스크는 비트코인 가격이 지난 9월9일 이후 최대 일일 상승폭을 기록한 배경으로 (숏 포지션을 걸었던 투자자들이 추가 손실을 막기 위해 매수에 나서는) 숏스퀴즈 가능성을 지목했음. 코인글래스 데이터에 의하면 지난 24시간 동안 비트코인 가격 변동에 베팅했던 트레이더들이 6,500만달러 정도의 포지션을 청산했고, 이 중 6,000만달러는 숏포지션 청산이었다고 설명.
▷아울러 가상자산 거래소 코인원이 위메이드가 발행한 자체 코인 위믹스를 원화마켓에 재상장했다는 소식도 긍정적으로 작용. 위믹스 재상장은 ‘유통량 공시 위반’ 문제로 4대 가상자산 거래소에서 일제히 상장폐지된 지 두 달만임.
▷이 같은 소식에 위지트, 비덴트, 인바이오젠, 다날, 우리기술투자, FSN 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. |
2차전지/전기차 | 尹 대통령, 일론 머스크와 면담추진 소식 및 美 전기차 업체 주가 강세 등에 상승 |
▷조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령을 4 월 미국으로 초청한 가운데, 대통령실이 일론 머스크 미국 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)와 윤 대통령의 면담도 추진 중인 것으로 전해짐. 대통령실 관계자는 언론과의 인터뷰에서 “윤 대통령의 방미 기간 중 머스크 CEO와 면담하는 방안을 추진하고 있다”며, “기가팩토리 한국 건설 여부 관련도 논의 대상”이라고 밝힘. 면담이 현실화할 경우 테슬라가 완성 전기차를 생산하는 ‘기가팩토리’의 한국 건설 여부에중요한 분기점이 될 것으로 전망되고 있음.
▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+2.38%), 리비안(+8.52%), 루시드(+6.58%) 등 美 주요 전기차 업체가 강세를 기록. 백악관과 美 교통부는 전일(현지시간) 전기차 충전기에 적용하는 '바이 아메리카'(Buy America) 세부 규정을 발표했음. 전기차, 전기 배터리 뿐만 아니라 전기차(EV) 충전기도 미국에서 최종 조립되고 동시에 이에 소요되는 부품도 미국에서 조달해야 75억 달러 규모의 정부 지원금을 받을 수 있는 것이 핵심이며, 백악관은 여기에 추가로 25억 달러를 추가 지원하겠다고 밝히면서 미국내 전기차 충전인프라 확산 속도가 더욱 힘을 받게될 것으로 전망되고 있음. 테슬라는 전기차 충전기 일부 개방, 신형 모델 3 생산을 위한 중국 상하이 공장 업그레이드 소식 등도 전해짐.
▷이 같은 소식 속 코스모화학, 성우하이텍, 후성, 에코프로, 성일하이텍, 엠플러스, 새빗켐 등 2차전지/전기차 테마가 상승. |
반도체 관련주 | AI 챗봇 열풍 속 AI반도체 수요 증가 기대감 지속 및 삼성전자-네이버 AI 반도체 솔루션 개발 착수 소식 등에 상승 |
▷업계에 따르면, AI 챗봇(챗GPT 등) 열풍이지속되고 있는 가운데, GPU 등 AI 반도체 수요가 급증하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 적극 대응에 나서고 있는 것으로 전해짐. 챗GPT의 경우 엔비디아의 GPU A100 1만 여개가 사용되고 있으며, A100에는 SK하이닉스의 3세대 HBM(고대역메모리) D램이 적용됐고, A100보다 최신제품인 H100에도 SK하이닉스의 4세대 HBM이 적용된 것으로 알려짐.
▷AI 반도체 솔루션 개발 협력을 위한 실무 태스크포스(TF)를 운영 중인삼성전자와 네이버는 초거대 AI 응용 확산에 필수 요소인 경량화 솔루션 개발에 속도를 내고있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 네이버는 초거대 AI '하이퍼클로바'를 서비스하면서 확보한 노하우를 삼성전자의 첨단 반도체 제조 기술과 결합할 예정으로 전해짐.
▷아울러 현재 정부가 국산 AI 반도체 기술 확보를 위한 대규모 투자를 진행하고 있으며, SK텔레콤과 KT도 각각 사피온, 리벨리온과 협업해 AI 반도체 풀스택(Full-Stack) 완성에 총력을 기울이고 있는 것으로 전해짐. 또한, 네이버클라우드, NHN클라우드, 카카오엔터프라이즈 등은 각각 컨소시엄을 구성해 정부가 추진하는 AI 반도체 관련 사업에 참여할 것으로 알려짐.
▷박정호 SK하이닉스 대표이사 부회장은 전일 언론을 통해 "AI가 반도체 수요의 새로운 '킬러 애플리케이션'이 될 것"이라며 "AI 시대에 일어날 기술 혁신의 중심에는 항상 메모리 반도체가 있을 것"이라고밝힘. 이어 "챗GPT를 시작으로 많은 빅테크 기업이 AI챗봇 서비스에 뛰어들고 있다"며 "메모리 기술 진화를 이끌 또 한 번의 혁신이 될 것"이라고 언급.
▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 티에스이, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승. |
자동차 대표주/ 자동차부품 | 1월 국내 완성차 업체 생산량 및 수출 실적 호조 등에 상승 |
▷한국자동차산업협회(KAMA)와 관련 업계에 따르면, 국내 완성차 5개사(현대차·기아·한국GM·쌍용차·르노코리아)의 1월 국내공장 생산대수는 30만6,336대로 집계되면서 전년동월대비 13% 증가한 것으로 전해짐. 특히, 1월 설 연휴가 있어 휴업일수가 작년보다 길었지만생산실적은 오히려 증가했음. 시장에서는 코로나19 팬데믹 이후 장기화 국면으로 접어들었던 반도체난이 완화된 영향으로 분석되고 있음.
▷아울러 국내 완성차 업체들의 1월 수출 실적은 20만825대로 집계되면서 전년동월대비 11% 증가한 것으로 전해짐. 스포츠유틸리티차(SUV)와 친환경차 등 단가가 높은 차종의 수출 비중이 높아지면서 수출금액은 49억8,000만 달러로 1월 기준 사상 최대치를 경신한 것으로 알려짐. 업계 관계자는 "반도체난 해소로 기존의 대기물량에 대한 인도가 이어지면서 자동차 수출은 올해 견조한 흐름이 지속될 것으로 보인다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대위아, 한온시스템, HL만도 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. |
메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) | 美 로블록스 급등 및 애플 AR 헤드셋 6월 WWDC서 공개 전망 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 美 메타버스 게임 플랫폼 기업 로블록스가 지난해 4분기에 손실이 커졌지만, 분기 예약이 월 가 예상치보다 양호한 모습을 보인 것으로 전해짐. 가상 통화 판매를 나타내는 예약이 8억9,900만달러를 기록하면서, 시장컨센서스인 8억7,100만달러를 상회. 또한, 평균 일일 활성 사용자(DAU)도 1월 6,500만명을 기록해 12월 말 5,880만명 대비 증가했음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 로블록스는 약 26% 급등세를 보였음.
▷일부 언론에 따르면, 애플이 AR(혼합 현실) 헤드셋 신제품을 오는 6월 열리는애플세계개발자회의(WWDC)에서 선보일 계획인 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 맥스트, 스코넥, 옵티시스, 선익시스템, 나무가, 한빛소프트 등 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승. |
MLCC(적층세라믹콘덴서) | 삼성전기, 차량용 MLCC 점유율 급상승 전망 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 시장 조사업체 트렌스포스는 삼성전기의 차량용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 시장 점유율이 지난해 4%에서 올해 13%로 급상승할 것이라고 전망한 것으로 전해짐. 프리미엄 제품군 다변화를 지속 중인 삼성전기가 올해 해당 시장 최선두인 일본 기업들의 시장 점유를 뺏어오면서, MLCC 강자로서 입지를 확대할 것이란 분석이 나오고 있음.
▷차량용 MLCC 시장에서 삼성전기의 점유율이 지난해 4%에서 올해 13%로 약 9%포인트 가량 상승할 것이라고 밝힌 반면, 일본의 무라타(44%→41%), TDK(20%→16%), 타이요 유덴(18%→13%) 등의 시장 점유율은 올해 감소할 것으로 전망. 아울러, 트렌스포스는 올해 차량용 MLCC 호조세를 전망했으며, 테슬라가 차량 가격 인하를 시작하면서 차량용 MLCC에 대한 주문량이 증가할 것으로 예상한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 코스모신소재, 삼화콘덴서, 삼성전기, 대주전자재료, 네온테크 등 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마가 상승. |
아이폰/ 폴더블폰 | 애플, 폴더블 관련 특허 취득 소식 등에 상승 |
▷외신에 따르면, 애플이 화면을 접는 폴더블 기기 특허를 취득하면서 조만간 폴더블 아이폰, 폴더플 아이패드 출시를 준비하고 있는 것이 아니냐는 관측이 나오고 있는 것 으로 전해짐. 15일(현지시간) CNBC는 애플이 전일 화면뿐 아니라 기기의 측면 등 여러 부분을터치해 기능하는 기술에 특허를 취득했다고 보도했으며, 이는 이용자가 기기 측면을 터치해 카메라를 컨트롤하거나 기기 측면에서 손가락을위아래로 움직여 볼륨을 조절할 수 있는 기능 등임.
▷특히, 여기에는 랩어라운드 스크린이 있는 폴더블폰이나 태블릿PC의 도면도 포함됐으며, 랩어라운드 스크린은 기기의 앞면과 뒷면을 모두 감싸는 형태로 기기를 접을 때 가능한 것임. 시장에서는 삼성 등 경쟁사와 경쟁하기 위해 애플도 폴더블폰을 출시할 가능성이 크며, 폴더블 아이패드를 먼저 출시한 후 순차적으로 아이폰을 출시할 것이란 전망이 지배적인것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 LG이노텍, 비에이치, 노바텍, 파인엠텍, 유티아이, KH바텍 등 아이폰/ 폴더블폰 테마가 상승. |
전기차(충전소/충전기) | 美 정부, EV 충전기 확충·개방 프로젝트 발표 등에 상승 |
▷15일(현지시간) 외신에 따르면, 미국 정부 가 2030년까지 미국 도로에 최소 50만개의 전기 자동차(EV) 충전기를 설치하고, 각사별로 이용이 한정된 충전기 네트워크도 전면 개방하는 계획 등을 발표한 것으로 전해짐. 해당 프로젝트에는 테슬라와 GM, 포드 같은자동차업체와 차지포인트 등 충전업체, 허츠 등 렌터카 업체 등이 대규모로 참여할 것으로 알려졌음.
▷이와 관련, 현재 가장 많은 전기차 충전기를 갖고 있는 테슬라는 2024년 말까지 모든 호환 가능한 EV가 사용할 수 있도록 최소 7,500개에 달하는 자사의 수퍼 차저를 제공하기로 합의했음. GM은 별도로 2026년까지 미국 전역의 커뮤니티에 최대 40,000개의 EV 충전기를 설치할 계획이며, 포드도 2024년 1월까지 회사 대리점 1,920곳에 DC 고속 충전기를 설치하기로 약속했음.
▷아울러 미국 에너지 교통부는 전기차와 마찬가지로 전기차 충전기 역시 최종 조립, 부품 제조의 일정 비율을 미국에서 해야만 정부 지원금을 받을 수 있도록 하는 내용 등이 포함된 '바이 아메리카'(Buy America) 세부 규정도 발표했음.
▷이 같은 소식에 금일 디스플레이텍, 휴맥스, 휴맥스홀딩스, 에스트래픽 등 전기차(충전소/충전기) 테마가상승. |
리튬 관련주 | 리튬플러스 배터리용 초고순도 수산화리튬 두 번째 출하 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 리튬플러스가 충남 금산군 추부공장에서 생산된 배터리급 초고순도 수산화리튬 1.4t을 판매한 것으로 알려짐. 이는 지난달 31일 600kg에 이어 두 번째 출하로, 이번 판매 중 1t은 황화리튬(Li2S)을 생산하는 A사로 전달되었으며 지난달 31일에 초도품을 판매한 B사에도 추가로 400kg을 공급한 것으로 전해짐. 이와 관련 리튬플러스 관계자는 초도품을 제공받은 업체들의 품질분석이 마무리 단계로 접어들며 양산 공정 테스트 물량에 대한 문의가 늘어나고 있다며, 양산공정 테스트 이후에는 장기 대량 주문이 이어질 것으로 예상한다고 밝힘.
▷한편, 세계 각국과 자동차 제조사들이 전기차 생산에 사용되는 필수 원료인 리튬 확보에 총력을 다하고 있는 것으로 전해짐. 외신에 따르면, 호주 신생 자원업체인 벌컨(Vulcan)에너지가 폭스바겐, 르노 등 글로벌 자동차업체의 수요에 부응해 생산 목표를 60% 확대한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 하이드로리튬, 어반리튬, 강원에너지, 포스코엠텍 등 리튬 관련주가 상승. |
통신/일부 은행 | 윤석열 대통령, 과점 폐해 은행·통신 특단조치 지시 여파 지속 등에 하락 |
▷전일 언론에 따르면, 윤석열 대통령은 국민 실생활과 직결된 금융·통신업계를 비판하며 "실질적인 경쟁시스템 강화를 위한 특단조치를 마련하라"고 관계 부처에 지시한 것으로 알려짐. 이와 관련, 금융권에는 '예대마진'(대출금리-예금금리 격차) 축소와 취약차주 보호를, 통신업계에는 요금 선택권 확대 등을 각각 주문한 것으로 전해짐.
▷전일 은행연합회는 3년간 10조원 이상의‘은행 사회공헌 프로젝트’를 추진한다고 발표했으며, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사는 다음 달 한 달 동안 고객에게 추가 데이터를 제공한다고 발표했음.
▷이 같은 소식에 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 테마와 KB금융, BNK금융지주, 우리금융지주 등 일부 은행 테마가 하락. |