--> -->
1. 시장현황 □ 시장규모 ○ 중국 폴리프로필렌 제품 시장규모 - 2010년 중국의 폴리프로필렌 제품 생산량은 이미 1,000만 톤을 돌파, 미국을 뛰어넘어 세계 최대 생산국이 됨 - 2012년 기준 중국 폴리프로필렌 생산량은 1,121.6만톤으로, '05-'12년 평균 성장률은 11.5%를 유지 - 폴리프로필렌 표관 소비량(국내생산량+순수입량±재고변화량)은 1,498.37만 톤으로, '05~'12년 평균 성장률은 9.14%임 자료원: 中国纺织轻工业网《2012年聚丙烯行业报告》 □ 시장전망 ○ 수요 증대 예상 요인 - 최근 중국의 폴리프로필렌 생산량 증가 대비 수요량이 급격히 증가하고 있기 때문에, 폴리프로필렌 수입 제품은 여전히 대량으로 필요한 상황임 (단, 수입율은 매년 소폭 감소 중) - 중국 내 가전제품, 전자, 포장 및 건축자재 등 생산산업 발전은 중국 폴리프로필렌 시장의 확장을 가속화시켰고, 향후 자동차 시장의 고도성장이 자동차 튜닝 제품의 성장을 이끌 것으로 예상됨. 이에 따라 폴리프로필렌 시장도 함께 성장할 것으로 보임. ○ 무역관 전망 (해외 현장에서 보는 향후 시장전망) - 중국의 급증하고 있는 폴리프로필렌 수요는 중국 폴리프로필렌 시장을 세계에서 가장 큰 시장으로 탈바꿈시킴 - 풍부한 외국자본을 보유한 홍콩 상인들이 중국 폴리프로필렌 시장에 발을 들여 놓기 시작하면서, 국유자본으로 통일되어 있던 기존 중국 폴리프로필렌 산업구조도 변화하게 됨 - 현재, 중국 폴리프로필렌 산업은 여전히 생산량 규모를 확대하고 있으며, 새로운 기술 창조에 박차를 가하는 등 생산원가를 내리는 추세임 - 이에 따라, 향후 몇 년 동안 중국 폴리프로필렌 산업의 지속적이고 안정적인 성장이 예상됨 □ 주요 소비자 계층 ○ 편직제품 영역 - 편직제품은 중국 폴리프로필렌의 제일 큰 소비시장이며 주로 식량, 시멘트 등 포장에 사용되고 있음 - 시멘트의 중요한 생산지 중 하나인 산동성은 편직제품의 거대한 수요량을 이끌고 있음 - 2010년 산동성의 폴리프로필렌 생산량은 중국 내 1위이며, 전체 생산량의 24%를 차지함 - 요녕성은 18%로 2위를, 그리고 절강성은 9.2%로 3위를 차지함 ○ 사출제품 - 사출제품은 주로 소형 가전제품, 생활용품, 완구, 세탁기, 자동차 등에 사용되고 있음 - 최근 들어 중국 제조산업이 발전함에 따라 폴리프로필렌의 수요량 또한 증가하고 있음 - 2011년 중국의 세탁기 생산량은 6,742만 대를 기록했으며, 폴리프로필렌의 수요량은 약 60만톤으로 세계 1위임 - 선풍기, 전기밥솥 등 폴리프로필렌 수요량은 약 40만 톤이며, '12년 자동차 부품에 사용되고 있는 폴리프로필렌의 수요량도 80만 톤에 달함 ○ 박막 영역 - PP 박막의 소비영역은 주로 BOPP막과 포장막이며 화동, 화남 지역에 집중되고 있음 - 중국 CPP 생산업체는 주로 화동지역에 분포하고 있으며 생산능력은 중국 전체의 46%를 차지함 - 2위는 화남 3성 (광둥, 푸젠, 후난)으로 29%를 차지하고 있으며. 타 지역은 약 25%임 ○ 배관 재료 영역 - '02-'07년 중국 부동산 산업발전에 따라, PP배관 재료도 급속히 발전하고 있고 성장률은 19%에 달함 - '08년부터 부동산 불경기로 인해 배관재료 성장속도가 전년동기대비 느려지고 있는 추세임 □ 수입동향 ○ 개관 - 중국의 폴리프로필렌 수입액은 2013년 기준 55억 9,500만 달러를 기록, 전년 동기대비 3.4% 감소함 - 수입의 감소 원인으로는 중국 내 생산 업체의 규모와 생산량이 지속적으로 확대되면서 중국 내 소비자의 구매 수요를 만족시켰기 때문임 □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함) 중국/폴리프로필렌 주요 수입국 현황 (HS Code : 390210 기준) (단위 : 천 달러, %) 자료원: KITA 2. 수입제도, 관세율 및 유통구조 □ 수입 규제 제도 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등) - 중국 폴리프로필렌의 수입 제한제도는 없음. 중국은 폴리프로필렌 제품의 생산능력이 아직 부족하기 때문에 여전히 28%의 수입 의존도를 보임 - 2008년 수입 최저세율은 7.6%에서 6.5%로 조정됨 □ 관세율 ○ 관세율 : 최저세율 6.5%, 일반세율 45%, 부가가치세율 17% ○ 통관시 유의사항 - MSDS제공, 무감독 조건, 상해, 심천 세관에서 직접적인 통관수속이 필요 □ 주요 유통채널 (온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등) ○ 직접판매 : 공급업체에서 공장으로 직접 판매됨 ○ 소매 : 공급업체가 각 지역 시장의 대리상이나 중개상에게 판매하고, 대리상이나 중개상은 2차 판매함 - 소매상을 통한 판매는 광대한 인터넷 시장에서도 이루어지고 있음 ○ 현재 공급업자는 모두 직접판매와 소매판매 방식을 결합하여 사용하고 있음 - 단, 두 판매방식 비율에는 차이가 있는데 직접판매가 40% 정도, 소매판매가 60% 정도를 차지함 3. 경쟁동향 □ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등) ○ 2010년 말까지 국내 주요 폴리프로필렌 공급 기업은 45개로 중국석유화공집단공사 아래 20개, 페트로차이나 아래의 14개, 중국해양석유총공사, 지방기업, 합자 및 외자기업 11개를 합쳐 모두 45개임 ○ 페트로차이나, 중국석유화공집단공사, 중국해양석유총공사가 독점적 경쟁을 형성하는 1선 기업이며, 중·외합자기업, 지방기업이 2선 기업, 수입 무역상이 3선 기업을 형성하고 있음 ○ 중국석유화공집단공사와 페트로차이나가 시장의 주요 공급 기업이며 동시에 시장가격을 결정하는 주요 기업임. 또한 이 두 기업이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있음. 제조업체명 | 브랜드명 | 원산지(수출국) | 시노펙 옌산 자회사(中国石化燕山分公司) Sinopec Beijing Yanshan Company | Sinopec | 중국 | 마오밍 석화(茂名石化实华股份有限公司) Maoming Petro-chemical Shihua Co.,Ltd | Maoming | 중국 | 장시창주생물화공(江西昌九生物化工) ChangJiu biochemical Industry | Changjiu | 중국 | 웨양싱창석화(岳阳兴长石化股份有限公司) Yueyang Xingchang Co.,Ltd | Xingchang | 중국 |
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드 ○ 한국제품 현지 인지도 - 한국 수입 폴리프로필렌 제품 중 58%는 재료 및 재료 가공무역의 형태로 수입됨 - 한국의 8대 주요 폴리프로필렌 기업 (삼성토탈, LG, 대림산업, 대한유화, SK, 효성, 한화, 롯데케미칼)은 모두 중국에 사무소가 있으며 중국시장 진출의 주요 통로임 - 롯데케미칼, SK, 대림산업은 중국에 지사가 있으며 인민폐를 통한 직접 거래가 진행되고 있음 - 삼성토탈은 현재 중국 지사를 기획 중에 있으며 나머지 생산업체들은 달러를 이용하여 거래함 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보 ○ 전문 전시회 정보 전시회명(현지어명) | 2014 中国(上海) 国际软包装工业展览会 2014 China International Flexible Packaging Industry Fair | 전시회명(한국어) | 2014년 중국 상하이 국제유연포장공업전시회 | 전시품목 | 기계설비포장, 포장 재료 등 | 개최국가/도시/개최주기 | 중국/상하이/매년 1회 | 규모(참가업체수) | 350개 참가기업,400개 VIP 구매상,8,000여명 전문 고객 | 개최기간(2014년) | 2014년 4월 8일~10일 | 웹사이트 | http://www.fpfchina.org/ |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항 ○ 바이어 특성 : 폴리프로필렌 제품 구매과정 중에서 바이어들은 폴리프로필렌 제품의 상표 및 생산업체의 규모와 영향력에 주목함. 똑같은 품질의 폴리프로필렌 제품이 있다면, 제품이 생산되는 장소의 거리를 중시함 - 해당 분야의 생산 기업이 많기 때문에, 바이어는 폴리프로필렌 제품의 종류가 비교적 많은 생산기업을 선택하게 됨 ○ 현지 바이어 구매 상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등) - 현지 바이어는 폴리프로필렌 제품의 품질과 가격에 대해 매우 민감하기 때문에, 제품의 우수한 품질과 합리적인 가격은 바이어와의 구매 상담에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항임 □ 마케팅 방안 및 타겟고객층 ○ 마케팅 방안을 분석해봤을 때, 폴리프로필렌은 중국시장에서 직접 판매 경로 및 다수의 유통채널을 통해 판매됨. 폴리프로필렌 생산자와 소비자는 직접적으로 접촉하지 않으며, 중간에 대리상, 중개판매인 등이 각각 다른 단계의 중간 구성원으로서, 모두 폴리프로필렌의 간접적인 마케팅 채널에 속함 ○ 폴리프로필렌의 생산자와 소비자 사이의 대리상과 중개 판매인이 증가하고 있음 - 판매지역이 광대하고, 소비자들의 수요가 많기 때문에, 만약 공장에서 직접적으로 중개 판매인에게 제품을 판매한다면 경제적이지 않음. 따라서 생산자와 중개 판매인 사이에는 대리상이 많이 생겨 이러한 순환구조를 형성하게 됨 제목 | 중국 프로필렌 공중합체 시장동향 |
---|
작성일 | 2014-03-14 | 국가 | 중국 | 작성자 | 김범수(청두무역관) | 품목 | 프로필렌 공중합체 |
---|
품목코드 | 390230 | --> -->
1. 시장현황 □ 시장규모 ○ 시장규모 - 중국의 프로필렌 공중합체 수입 시장규모는 '13년 2,279,601천 달러(예상)로 전년 대비 약 18.6% 성장 - 수출 시장규모는 '13년 71,754천 달러(예상)로 전년 대비 –11.7% 하락 - '02~'12년, 중국 프로필렌 공중합체 수출은 비교적 적으나, 수입량은 지속적으로 증가 - '12년 폴리프로필렌 수입량은 390.9만 톤으로 그중 통용(通用) 재료와 전용(专用) 재료는 50%를 차지 (단위 : US$ 천, %) 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 수입 시장규모 및 성장률 | 1,751,770 | 27.5% | 1,922,041 | 9.7% | 2,279,601 | 18.6% |
(단위 : US$ 천, %) 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 수출 시장규모 및 성장률 | 90,808 | 384.2% | 81,244 | -10.5% | 71,754 | -11.7% |
자료원 : 한국무역협회 □ 시장전망 ○ 수요 증대 예상 요인 - '02년 중국은 WTO에 가입한 후 진료가공(进料加工)에 따른 플라스틱 제품 및 관련 제품 수출이 촉진됨으로 인해 그 수요가 점차 증가되고 있음 - '02~'10년 사이, 수입량은 매년 약 8% 정도 빠르게 증가하고 있으며, '12년에도 수입량이 177.1만 톤에 달하는 등 빠른 증가세를 보이고 있음 ○ 무역관 전망 (해외 현장에서 보는 향후 시장전망) - 프로필렌 공중합체 제품은 질량이 가볍고, 충격 강도가 높으며, 환경에 잘 적응하고 수명이 긴 점 등의 우수한 장점을 많이 보유하고 있음 - 사용범위는 포장, 운송, 방직, 가구 등 소비품 등의 영역을 포함하여 그 범위가 끊임없이 확대되고 있음. - 향후 10년 동안, 그 수요량은 계속해서 빠르게 증가할 것이며, 특히 방직섬유, 판재, 배관재료 영역 등 시장 전망이 밝을 것으로 예상됨 □ 주요 소비자 ○ 주요 소비자 계층 - 편직제품영역 및 사출성형제품영역(탈수통, 자동차제조업의 부속품 등) 관련 판매상, 생산업체 - 편직제품영역 : 양식, 화학 비료 및 시멘트 등의 포장 - 사출성형제품 : 일회용품, 완구, 세탁기, 자동차 등에 사용됨 □ 수입동향 ○ 현재 급증하고 있는 중국의 프로필렌 공중합체 시장수요로 인해 많은 석유화학공업 발달국가의 중국시장 진출이 증가하고 있음. - 중국의 프로필렌 공중합체의 주요 수입국은 한국, 사우디아라비아, 인도, 아랍에미리트, 싱가포르, 일본, 미국 등의 국가이며 그 중 한국으로부터의 수입량이 가장 많음 - '13년 한국으로부터 수입된 프로필렌 공중합체의 양은 총 수입량의 23.2%를 차지 - '02 -'13년 사이 중국의 프로필렌 공중합체의 수요가 급격히 증가했으며, 수요량 대비 공급량이 부족하여 향후에도 프로필렌 공중합체 수입량은 지속적으로 증가할 것으로 예상 □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함) 중국/ 프로필렌 공중합체 수입국 현황 (HS Code : 390230 기준) (단위 : US백만$, %) 자료원 : 한국무역협회 2. 수입제도, 관세율 및 유통구조 □ 수입 규제 제도 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등) - WTO 가입 전, 중국은 수입폴리에틸렌에 15.4%의 관세율을 징수 - WTO 가입 후, 중국 정부는 '08년 1월 1일부터 폴리에틸렌 수입 관세를 삭감 - 또한 중국은 폴리프로필렌 수입 관세율을 7.6%에서 6.5%로 조정함과 동시에 2011년 1월1일부터, 최혜국세율을 유지 □ 관세율 ○ 관세율 상품코트 | 상품명 | 최저세율 | 보통세율 | 수출세율 | 부가가치세율 | 소비세율 | 계량단위 | 3902301000 | 에틸렌-유기합성제 혼성중합체 | 6.5 | 45 | 0 | 17 | 0 | kg | 3902309000 | 기타 초급형태의 유기 합성제 혼성 중합체 | 6.5 | 45 | 0 | 17 | 0 | kg |
○ 통관시 유의사항 - 프로필렌 공중합체 제품 중 홍콩과 마카오에서 생산된 제품은 이미 제정된 원산지 우대 기준에 의해 관세가 붙지 않음 □ 주요 유통채널 (온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등) ○ 프로필렌 공중합체는 주로 방직제품, 사출성형제품, 배관재료 제품 등 영역에 필요함 - 수입제품은 수입대리상을 통해 유통되어, 각 지역의 관련제품 생산에 사용되고 있음 3. 경쟁동향 □ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등) 제조업체명 | 브랜드명 | 가격(소비자가격) | 시장점유율 * | 원산지(수출국) | SNF CHINA FLOCCULANT 法国爱森 | FO4190SSH | 27,500RMB/톤 | 4% | 프랑스 | LCY CHEMICAL 李长荣化工(福聚) | PP 7633 | 13,100RMB/톤 | 3% | 대만 | IRPC 泰国石化 | PP1102H | 12,500RMB/톤 | 4% | 태국 |
자료원 : 阿里巴巴网 □ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드 ○ 한국제품 현지 인지도 - 현재 한국의 대기업 생산 프로필렌 공중합체 제품은 중국 현지에서 어느 정도 인지도가 있음. - 단, 대기업 생산제품을 제외한 기타 한국 브랜드에 대해서는 인지도가 비교적 낮음 ○ 선호 브랜드 : 삼성토탈, SK, 효성그룹 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보 ○ 전문 전시회 정보 전시회명(현지어명) | 第20届中国国际复合材料工业技术展览会 | 전시회명(한국어) | 제20회 중국 국제복합재료공업기술 전시회 | 전시품목 | 화학재료, 원재료, 염색제, PVC, 폴리프로필렌, 천연색소 등 | 개최국가/도시/개최주기 | 중국/상해/1년 | 규모(참가업체수) | 450개 | 개최기간(2014년) | 2014.09.03-2014.09.05 | 웹사이트 | www.chinacompositesexpo.com/cn |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 - 현재 수입산 프로필렌 공중합체의 종류는 비교적 다양함 - 바이어는 상품의 품질을 가장 중시하여, 구체적인 요구사항과 함께 높은 품질의 제품을 선호하므로 이를 고려하여 상담해야 함 - 동일한 제품의 수입 상품들 중에서 물류 등의 원가 부분을 중요시하며 중국 내의 동등한 제품과는 확실한 가격차이가 있어야 함 □ 마케팅 방안 및 타겟고객층 ○ 현재 중국 프로필렌 공중합체에 대한 수요는 비교적 큰 편이며, 현재 수입에 대한 특별한 규제는 없음 - 중국시장의 다양한 수요를 겨냥하여 가격경쟁력과 품질이 우수한 제품을 생산한다면 반드시 중국시장에서 우위를 점할 것으로 전망됨 - 중국의 프로필렌 공중합체에 대한 주요 소비자는 편직물 산업종사자, 사출성형품 산업종사자 등으로, 이러한 고객층을 타겟으로 특색 있는 제품과 우수한 AS 서비스를 갖춘다면 중국 현지시장에 안착할 수 있을 것으로 예상됨 /끝/ |
제목 | 중국 스마트냉장고 시장동향 |
---|
작성일 | 2014-06-30 | 국가 | 중국 | 작성자 | 김범수(청두무역관) | 품목 | 압축식 |
---|
품목코드 | 841821 | --> -->
1. 시장현황 □ 시장규모 ○ 시장규모 - 중국 중관춘온라인(中关村在线) 사이트에 의하면 2013년 중국의 냉장고시장은 정부의 에너지절약 보조금 지불정책으로 인해 매출량 및 매출액이 모두 증가하며 작년의 마이너스 성장을 마감함. 2013년 냉장고의 매출량은 전년 동기 대비 5.2% 증가했으며 매출액은 전년 동기 대비 9.9% 증가함. 또한 생산량은 2013년 기준 약 9340만 대로 전년 대비 10.6% 증가한 양상을 보임. - 최근 중국 국가정보센터 정보자원개발부와 중국국가전력이 협조해 '2013~2014년 중국 냉장고시장연구 보고서'를 발표함. 이 보고서에 따르면 2013년 중국의 냉장고 산업은 안정적으로 성장했으며 2014년부터는 성장 속도가 느려졌으나 전체 냉장고시장을 보면 고급화 냉장고와 스마트 냉장고의 방향으로 발전하는 모습을 보임. 중국의 국산 브랜드와 외자 브랜드는 고가 스마트 냉장고시장에서 서로 경쟁하기 시작함. 현재 스마트냉장고의 시장점유율은 1%밖에 안 되지만 2015년에는 5%까지 증가할 것으로 예상되며 2020년에는 스마트 냉장고시장의 전체 냉장고시장에 대한 점유율이 38%로까지 성장할 것으로 보임. 스마트 냉장고는 앞으로 냉장고시장의 새로운 발전 트렌드가 될 것으로 예상됨. (단위: 만 대, %) 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 및 성장률 | 8,699 | 20.33 | 8,427 | -3.4 | 9,340 | 10.6 |
자료원: 中国产业信息(중국산업정보) □ 시장전망 ○ 수요 증대 예상 요인 - 중국 국민의 생활 수준 향상과 도시화 속도의 증가로 중국 소비자의 냉장고에 대한 개념은 식품의 신선도를 유지하는 것과 같은 냉장고의 기본 기능으로부터 현재 에너지 절약, 에코, 스마트, 대용량, 양 문 여닫이형 냉장고 등으로 다양하게 개념이 바뀜. - 중국 3급과 4급 도시의 발전, 신혼부부의 증가, 부동산 산업의 지속적인 발전 등으로 인해 냉장고에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됨. 특히 현재 결혼적령기의 인구가 대략 1억3000명 정도인데, 이 결혼적령기의 주 연령층은 24~28세의 80년대 출생자가 위주로 이들은 냉장고의 스마트 기능, Hi-tech 기능에 대해 많은 관심을 가짐. 따라서 스마트 냉장고에 대한 수요도 자연스럽게 증가할 것으로 보임. - 2012년 6월 1일~2013년 5월 31일까지 중국은 1년간 에너지절약 보조금 지불 정책을 실시했음. 이에 따라, 냉장고 제조업체는 스마트 냉장고 기술을 적극적으로 개발하고 발전시키면서 스마트 냉장고 수요 증가에 긍정적인 영향을 미침. - 인터넷과 스마트폰의 급속한 발전으로 스마트 냉장고의 기술 실용성은 발전했으며 스마트 냉장고시장도 어느 정도 자리를 잡음. - 냉장고 제조업체는 스마트 냉장고의 제품라인을 끊임없이 개선하고 기술 개발에 박차를 가해 스마트 기능이 더 강화된 냉장고를 지속적으로 출시함. ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 전망) - 중국 스마트 냉장고의 소비 구조는 소비자의 다양한 교육 배경, 소비개념 등으로 인한 개성화된 수요로 스마트 냉장고 구매 시 중점으로 여기는 요소도 소비자마다 다름. 따라서 맹목적으로 냉장고의 스마트화를 추구하는 것보다는 제품의 창조적인 개발을 통해 소비자의 실제 요구와 연결해서 제품을 개발하는 것이 더 중요할 것으로 보임. 또한 스마트 냉장고는 제품을 사용할 때 소비자에게 편리한 삶의 가치를 느껴지게 만드는 것이 매우 중시돼야 함. 스마트 냉장고의 전체적인 시장 분위기는 좋지만 많은 소비자가 아직은 관망적인 태도를 취함. ○ 결론: 냉장고시장의 추세는 전체적으로 스마트화 방향으로 발전해나가나 제조업체가 중국 소비자의 수요를 좀 더 정확하게 파악할 필요가 있음. □ 주요 소비자 및 구매 패턴 ○ 주요 소비자 계층 - 70년대 및 80년대에 태어난 소비자가 스마트 냉장고의 주요 소비 계층임. 이 소비집단은 강한 구매력을 가지며 디지털 및 스마트 제품을 제일 많은 사용하는 집단이기 때문에 신제품을 빨리 받아들이며 냉장고에 대해서도 스마트기능, 에너지절약 등 새로운 기능을 많이 요구함. ○ 소비자 구매 동기 - 에너지 절약, 스마트화, 집안 모든 가전제품의 스마트화, Hi-tech 제품 추구 □ 수입동향 ○ 개관 - 중국의 냉장고 수입은 2013년 기준 1522만 달러로 전년 대비 34.4% 감소함. 수입 감소의 원인은 많은 외국 냉장고 제조업체의 중국 공장 설립. □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 중국 냉장고 수입현황(HS Code 841821 기준) (단위: US$ 천, %) 자료원: KITA 2. 수입제도, 관세율 및 유통구조 □ 수입규제제도 ○ 필수 인증 - 냉장고는 중국 3C 인증(중국 강제성 제품 인증제도, China Compulsory Certification) 절차를 거쳐야 함. □ 관세율 ○ 관세율 - 2013년 중국 세관수출입세칙에 따르면 기본세율은 10%, 부가가치세는 17%임. □ 주요 유통채널(온라인시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등) ○ 냉장고는 [수출자 → 수입자 → 가전제품 전문매장, 백화점 등 중간 유통망 → 최종소비자]의 전통적인 유통채널이 존재하며 다수의 소비자가 이 유통채널을 이용 ○ 온라인 쇼핑의 비약적인 발전과 각 온라인 쇼핑몰의 온라인 판촉 이벤트로 온라인 쇼핑 또한 스마트냉장고 제조자, 대리상과 소비자가 선호하는 구매 채널로 발전 3. 경쟁동향 □ 경쟁 제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등) 제조업체명 | 브랜드명 | 가격(RMB) | 시장점유율 | 원산지(수출국) | HAIER | Casarte | 5,300~23,000 | 19.98% | 중국 | SIEMENS | - | 4,500~15,000 | 18.62% | 중국 | SAMSUNG | - | 5,400~30,000 | 15.62% | 중국 |
자료원: 中国产业信息(중국산업정보) □ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드 ○ 한국 제품에 대한 인지도는 높음. 중국 소비자는 한국의 냉장고에 대해 품질이 좋고 가격은 비싸다는 인식이 있음. ○ 중국 소비자가 선호하는 브랜드는 삼성과 LG가 있음. 특히 국가통계국 중국 기업 및 기업정보 발표센터(CIIIC)의 2013년 중국 스마트 냉장고시장 보고서에 의하면 2013년 2분기 삼성 스마트 냉장고의 시장점유율은 15.62%에 달하며 3위를 차지 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보 ○ 전문 전시회 정보 전시회명(현지어명) | 中国家电博览会(Appliance World Expo) | 전시회명(한국어) | 중국 가전박람회 | 전시품목 | 각종 가전제품, 소비전자, 전자부품 등 | 개최국가/도시/개최주기 | 중국/상하이/매년 1회 | 규모(참가업체 수) | 500여 개의 참가기업, 8만 명의 참가자 | 개최기간 | 2015년 3월 11~14일 | 웹사이트 | http://www.appliance-expo.com/channels/10.html |
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항 ○ 바이어 특성 - 한국 제조업체의 신뢰성을 요구함. - 제품 품질이 우수하고 차별화 기능을 가진 제품을 선호함. - 한국에서 인지도가 있는 제품을 선호함. - 가격경쟁력 있는 제품을 선호함. ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항(가격, 품질, AS, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등) - 현지 바이어와 거래하기 전 원만한 비즈니스 관계를 구축하는 게 중요함. - 당사 제품의 품질과 가격 경쟁력을 선보이는 게 중요함. - 제품을 바로 중국시장에서 판매 가능하게 모든 제품 관련 인증을 다 발급받은 상태여야 함. □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층 ○ 소비자의 구매 심리 및 요구사항을 잘 이해하고 신제품을 개발해야 함. ○ 한국 냉장고는 품질이 좋기 때문에 프리미엄 제품이라는 인식을 중국 소비자가 가질 수 있게 제품 홍보 및 판촉활동을 진행해야 함. ○ 최근 다시 부는 한류 열풍을 잘 이용해 중국 현지에서 인기 있는 연예인을 앞세워 제품을 홍보하는 것도 좋은 방법임. ○ 타깃 고객층은 신제품을 잘 받아들이고 소비력이 있는 70년대, 80년대 출생한 30, 40대 소비계층으로 이 계층의 소비심리와 수요를 파악하는 것이 냉장고 판매의 가장 중요한 관건이 될 것으로 예상됨. |
제목 | 중국 간장 시장동향 |
---|
작성일 | 2014-06-30 | 국가 | 중국 | 작성자 | 김범수(청두무역관) | 품목 | 간장 |
---|
품목코드 | 210310 | --> -->
1. 시장현황 □ 시장규모 ○ 시장규모 - 중국의 간장업체는 전국 브랜드, 지방 브랜드, 외자 브랜드와 가내수공업 브랜드인 4가지로 분류됨. 대략 전국 브랜드의 간장 판매비율이 30%, 외자 간장 브랜드가 10%, 기타 60%는 지방 브랜드와 가내 수공업 브랜드의 간장 판매 비율임. - 간장 전국 브랜드는 더욱 경쟁우위가 있어 지속적으로 시장을 점유함. 대표적인 중국의 간장 전국 브랜드로는 “海天味业”, “中炬高新”, “加加”, “李锦记”가 있음. 이들 브랜드는 간장의 맛과 마케팅 경로 부분에서 비교적 강한 경쟁우위를 갖고 간장시장을 점령하고 제품의 전국적인 판매 확대를 실현함. 여전히 중국의 간장시장을 전국적으로 점령한 브랜드는 아직 없음. 중국 현지의 선두 브랜드는 상표, 맛, 마케팅 경로의 우세함을 이용해 시장 점유를 늘릴 전망 중국의 간장 브랜드 별 시장 점유율 자료원: http://www.askci.com/news/201401/24/241417435762.shtml - 중국 간장산업의 생산량 부문의 집중도는 매우 높음. 2013년 통계에서 중국 간장산업의 생산량은 화난, 화동, 화중 3대 지역에 집중됨. 이 세 지역의 생산량은 중국 전체 간장 생산량의 45.6%, 21.3%, 20.4%임. (단위: 만 톤, %) 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | 시장규모 및 증가율 | 662.49 | 11.21 | 700.36 | 5.57 | 757.95 | 8.22 |
자료원: http://www.chyxx.com/industry/201402/228138.html 中国产业信息网 □ 시장전망 ○ 간장업계는 향후 3~5년 내 대기업이 중소기업의 몫을 차지할 것이며, 전국적인 브랜드가 지역브랜드의 몫을 차지하리라 예상됨. 이로써 몇 개의 중국 본토 기업과 지방 및 외자기업, 여러 소규모의 작업장의 경쟁구조가 합쳐져 간장업계는 본토 우위기업으로 집중됨. 본토의 우위기업은 업계의 빠른 성장과 시장점유율을 확보할 것으로 예상되며, 앞으로 간장 업계의 2가지 추세는 다음과 같음. 1) 구조의 상향화: 더욱 고급적이고, 세분화된 기술 2) 신선한 간장의 보급: 더욱더 신선하며 건강한 간장이 점차 오래된 간장의 점유율을 뛰어넘을 것으로 보임. - 시장규모는 2012년 250억 위안에서 2017년에는 520억 위안에 이를 것으로 예상됨. 1) CAGR의 판매량이 6% 성장할 것으로 예상되며, 성장요인은 신선하며 세분화된 상품 증가와 1인당 평균 간장 사용량의 증가로 분석됨 2) CAGR의 톤당 가격이 10% 증가할 것으로 예상되며, 증가요인은 판매가가 높은 신선한 간장의 점유율의 증가와 고급화된 구조 및 간장의 톤 당 가격 증가임. ○ 수요 증대 예상 요인 - 중국은 최근 조미료시장이 급속히 성장함. 간장 판매량은 많으며, 브랜드의 영향력 또한 큼. 아직 시장이 성장할 수 있는 공간이 많이 남음. - 요식업종의 소비와 가정소비 수요의 증가에 따라 간장의 시장규모는 매년마다 성장 ○ 무역관 전망 - 현재 글로벌 간장시장의 관점에서 볼 때, 일본 간장은 이미 중국의 고급 간장시장에서 확고한 선두자리를 확립함. 기술혁신 방면에서도 일본 간장은 중국의 간장을 앞지름. 그러나 최근 한국과 대만의 간장 또한 그 인지도가 점점 상승하고 있는 모양새임. 중국 간장의 생산규모는 매우 크나 시장집중도가 비교적 낮음. 따라서 국제 시장에서의 경쟁력은 아직도 높은 편임. 현재 중국에서 한국 식품은 큰 인기를 끌기 때문에 간장 또한 전통적인 향신료로 반드시 시장성이 있을 것으로 예상됨. □ 주요 소비자 및 구매 패턴 ○ 주요 소비자 계층 - 요식업, 가정, 호텔 ○ 소비자 구매 방식 - 대형백화점, 슈퍼마켓, 인터넷몰, 동네슈퍼 □ 수입동향 ○ 개관 - 간장의 해외브랜드는 주로 합자나 매입의 방법을 통해 중국시장에 진출하는데, 자금력이 좋고, 관리수준은 선진화돼 있으며 판매 경험 또한 풍부한 편임. □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향(한국수입통계 포함) 중국 간장 주요 수입국 현황(HS Code 210310 기준) (단위: US$ 천, %) 자료원: KITA 2. 관세율 및 유통구조 □ 관세율 ○ 관세율 - 수입세율: 28%, 부가가치세율: 17%, 보통세율: 90% ○ 통관 시 유의사항 - 반드시 구비해야 하는 서류: 수출허가증, 화물입국 통관증, 화물출국 통관증, 수출입 식품위생 감독검증, 서면보고 요소(성분분석표, 포장분석, 상표) □ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 통업체 등) ○ 현지 유통기업, 대형백화점 슈퍼, 편의점, 중개판매상, 도매상 ○ B2B 인터넷 거래 플랫폼 3. 경쟁동향 □ 경쟁제품 (현지 및 해외업체, 시장점유율 등) ○ 중국의 간장산업은 집중도가 높지 않으며, 일본의 간장산업은 역사가 유구함. 이미 성숙기에 접어들었음. 중국과 일본의 식습관은 유사해서 일본의 간장 브랜드가 비교적 경쟁력을 가짐. 제조업체명 | 브랜드명 | 가격(소비자가격) | 시장점유율 | 원산지(수출국) | Foshan Haitian Flavouring&Food 佛山市海天调味食品 | Haitian간장 海天酱油 | 7.3元/500ml | 20% | 중국 | Jonjee Hi-Tech Industrial 中炬高新 | 추방 厨邦 | 8.00元/410ml | 5% | 중국 | KIKKOMAN Group 龟甲万集团 | KIKKOMAN | 15.01元/500ml | 31% | 일본 | JiaJia Group 加加食品集团股份 | JIAJIA 加加 | 13.2元/500ml | 3% | 중국 | LEE KUM KEE 李锦记(中国)销售 | LEE KUM KEE 李锦记 | 8.3元/500ml | 22.3% | 중국 | AJINOMOTO 日本味之素株式会社 | AMOY 淘大 | 4.9元/550ml | 25% | 일본 |
자료원: http://www.askci.com/news/201401/24/241417435762.shtml □ 한국제품 인지도 및 선호브랜드 ○ 한국제품 현지 인지도: 보통 ○ 선호 브랜드: 샘표(膳府) 4. 마케팅 활동 참고사항 □ 전문 전시회 정보 ○ 전문 전시회 정보 전시회명(현지어명) | 2014第二届中国(成都)餐饮安全食材火锅料, 配餐调料供应及服务展览会 | 전시회명(한국어) | 2014년 제2회 중국 요식업 재료 및 서비스 전시회 | 전시품목 | 육류, 수산물, 섭금류 식품, 기타 식재료, 조미료, (식용유, 간장 등 향신료), 특색 식재료, 샤브샤브 식재료 등 | 개최국가, 도시, 개최주기 | 중국, 청두, 매년 2회 | 규모(참가업체수) | 700개 식재료 공급상, 2만2000㎡ 전시면적 3000개 무역상, 15000개 유명 식품업체 현장 참관, | 개최기간 | 2014년 11월 18~20일 | 웹사이트 | www.zxbshicai.com |
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항 ○ 바이어 특성 - 중국은 면적이 광활하고, 운송비용이 높기 때문에 지역마다 맛에 대한 기호의 차이가 큼. 또한, 여전히 중국의 2, 3급 도시와 농촌 시장에는 값이 저렴한 간장 제품을 선호함. 저가 간장 제품도 아직 시장성이 충분함. - 중국의 "海天" 간장과 "李锦记" 간장은 여전히 중년 주부에게 가장 많이 선택을 받는 간장 제품임. 중국 소비자는 간장 구매 시 일종의 잘못된 인식을 가짐. 일부 소비자는 간장 선택 시, 간장의 색이 진한 제품을 고르거나, 간장 맛이 진한 제품을 고르는 경향이 있음. 소비자는 간장의 영양보충에 대한 방면이나 어떤 첨가제가 함량돼 있는지의 문제는 경시하는 경향이 있음. □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층 ○ 현재 중국의 식품안전 문제는 끊임없이 나타나며, 중국 식품에 소비자의 신뢰는 떨어지는 추세임. 또한, “품질도 좋고 값도 싸다.”라는 소비 개념은 사라진 지 오래이며, 다른 간장 제품으로 대체한다는 것은 제품의 질과 구매량이 직접적으로 연결되는 소비관념임. 일반적으로 고급 간장 제품의 가격이 보통 간장 제품의 가격보다 비싸지만, 여전히 상품의 질은 훌륭하며 첨가물이 없는 제품은 중국 소비자가 더욱 선호함. ○ 고급화된 한국 간장 제품과 세분화된 간장제품은 충분히 시장성이 있으며, 간장 역시 습관성 구매 제품임. 소비자는 일단 특정 브랜드의 간장 맛에 적응을 하면, 이후 지속적인 구매반응을 보이는 경향이 있음. 따라서 브랜드 홍보 및 소비자의 마음을 공략하는 것을 주요 판매 전략으로 삼아야 함. - 중·소량의 간장제품을 많이 생산하는 마케팅 방안 - 서로 각기 다른 소비계층의 간장 수요를 감안해 각각 간장 제품의 가격을 결정하는 것이 마케팅에 주효함. |
|