특징종목 | 이슈요약 |
삼양식품 (003230) 446,500원 (+29.99%) | 1분기 어닝서프라이즈 달성 등에 상한가 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,857.48억원(전년동기대비 +57.09%), 영업이익 801.19억원(전년동기대비 +235.77%), 순이익 664.79억원(전년동기대비 +194.46%). ▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 종전 추정영업이익 361억원, 컨센서스 영업이익 424억원을 큰 폭으로 상회했다고 분석. 사업부별로는 면/스낵, 소스/조미소재, 냉동 매출액이 각각 +52%, +9%, +30% YoY 성장하는 등 핵심 사업부 모두 성장했지만, 역시 면/스낵이 서프라이즈의 주 요인이었다고 밝힘. ▷아울러 1분기 연결기준 매출총이익률은 42.4%(+13.7%p YoY)에 달했다며, 일부 원재료 가격 하향 안정화, 원재료, 유통 수직 계열화, 지역 믹스 개선, 밀양 신공장 가동률 상승 영향이 더해진 덕분이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 300,000원 -> 600,000원[상향] |
삼화페인트 (000390) 9,770원 (+29.92%) | 최남순 KAIST 생명화학공학과 교수팀 리튬이온 이차전지 수명 증가 전해질 첨가제 기술 개발 소식 부각속 최남순 교수 연구실과 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 이력 부각에 상한가 |
▷전일 최남순 KAIST 생명화학공학과 교수팀은 저비용 리튬인산철 양극과 흑연 음극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 수명 횟수를 늘린 전해질 첨가제기술을 개발했다고 밝힘. 연구진은 첨가제가 없는 전해질과 비교할 때 전기차용 LFP 배터리의 수명을 고온에서 20%, 상온에서 9% 늘릴 수 있으며, 기업에 바로 적용 가능한 기술이라고 설명. ▷이 같은 소식 속 최남순 교수 연구실과 민간수탁과제를 통해 '리튬이차전지용 전해액첨가제 제조' 특허를 취득한 바 있는 동사가 시장에서 부각. |
효성중공업 (298040) 370,500원 (+17.81%) | 전력기기·건설 분리등 인적분할 추진설 속 급등 |
▷일부 언론에 따르면, 동사가 전력기기로 대표되는 중공업 부문과 건설 부문을 분리해 기업가치 제고에 나서고 있는 것으로 전해짐. 이는 최근 전력기기 기업들의 시장 가치가 크게 확대하는 상황에 발맞춰 건설 부문과 중공업 부문을 분할해 제대로 된 기업 평가를 받기 위한 조치로 풀이되고 있음. ▷투자은행(IB)에 따르면, 동사 측은 최근 국내 대형증권사들과 접촉하며 사업부 분할을 위한 주관사 선정에 나섰으며, 거론되는 방식은 중공업과 건설 부문 중 한 곳을 인적분할하는 방식으로중공업 부문이 존속법인으로 건설업 부문이 신설법인으로 가는 구조가 유력한 것으로 알려졌음. ▷한편, 동사는 풍문 또는 보도(효성중공업, '전력기기·건설' 분리 추진…인적분할로 기업가치 제고)에 대한 해명으로 해당 보도내용은 사실무근이며, 이와 관련하여 당사는 검토한바 없다고 밝힘. |
빙그레 (005180) 88,300원 (+16.80%) | 1분기 호실적 등에 급등 |
▷DS투자증권은 동사에 대해 24년1분기 실적이 연결기준 매출액 3,009억원(+2.5% YoY), 영업이익 211억원(+65% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치(OP 132억원)를 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 빙과 비수기와 비우호적 날씨에 따른 내수 유음료 시장 부진에도 마진이 높은 수출 매출이 성장하고 판관비 효율화를 통해 수익성 개선이 두드러졌다고 분석. ▷특히, 미국 법인에서 기존 냉동 제품 외에도 바나나맛 우유 등 냉장 제품으로 카테고리를 확대하며 성장하고 있어 긍정적이라고 밝힘. 이어 1분기에 이어 수익성 개선 기조를 이어갈 것이라며, 24년 실적은 연결기준 매출액 1조4,623억원(+5% YoY), 영업이익 1,350억원(+20% YoY, OPM 9.2%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 78,000원 -> 100,000원[상향] |
에스엘 (005850) 35,500원 (+8.40%) | 1분기 호실적 등에 강세 |
▷장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.24조원(전년동기대비 +2.89%), 영업이익 1,388.15억원(전년동기대비 +33.39%), 순이익 1,213.25억원(전년동기대비 +28.76%). ▷이와 관련 삼성증권은 동사에 대해 현대차/기아 글로벌 생산 감소에도 1분기 매출액이 +2.9%YoY 성장했고, OPM은 11.1%로 어닝 서프라이즈를 기록했다고 밝힘. LED램프 매출 증가에 따른 믹스 효과 지속, 미국 및 인도 공장의원가 절감 노력이 실적을 견인했다고 분석. 아울러 차별화된 높은 수익성과, 2025년 이후 현대차그룹 신공장 가동에 따른 실적 성장을 감안할 때, P/E 4.2배는 현저한 저평가 구간이라고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 50,000원[유지] |
대한해운 (005880) 2,245원 (+6.65%) | 1분기 호실적에 강세 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,152.12억원(전년동기대비 +45.24%), 영업이익 1,267.47억원(전년동기대비 +111.69%), 순이익 823.92억원(전년동기대비 +104.97%). |
에스메디 (118000) 560원 (+6.46%) | 1분기 호실적에 강세 |
▷전일 장 마감 후분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 48.86억원(전년동기대비 +14.39%), 영업이익 3.57억원(전년동기대비 +37.74%), 순이익 125.96억원(전년동기대비 흑자전환). |
자이에스앤디 (317400) 4,395원 (+5.90%) | 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결결정 등에 상승 |
▷전일 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-05-17~2024-11-18, 한국투자증권) 공시. 또한, (주)지에프에스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2024-07-31) 공시. |
효성티앤씨 (298020) 412,000원 (+5.78%) | 中 스판덱스 시장 확대 목적 Hyosung Spandex(Ningxia) 출자증권 신규 취득 결정 속 상승 |
▷전일 장 마감 후 중국 내 스판덱스 수요증가 대응 및 시장점유율 확대 목적으로 Hyosung Spandex(Ningxia) Co., Ltd. 출자증권을 718.72억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-12-31) 공시. 취득후 지분율은 75%임. ▷이와 관련, 전일 장 마감 후 종속회사 Hyosung Spandex(Ningxia) Co., Ltd., 시설자금 확보 목적 958.30억원 규모 주주배정증자 결정 공시. 동사가 75%, 종속회사인 효성 터키법인이 25%를 출자할 예정인 것으로 전해짐. |
남양유업 (003920) 536,000원 (+5.30%) | 1분기 적자 축소 및오너 리스크 해소 등에 상승 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,342.12억원(전년동기대비 -2.43%), 영업손실 74.06억원(전년동기대비 적자폭 축소), 순손실 55.77억원(전년동기대비 적자폭 축소). 언론에 따르면, 동사는 저출생과 유업계 경쟁이 심해져 매출이 소폭 감소했으나, 비용 절감과 수익성 중심 포트폴리오 재편을 통해 영업손익을 개선됐음. ▷한편, 홍원식 전 동사 회장 자녀인 홍진석 상무와 홍범석 상무가 지난달 22일부로 사임했다고 밝힘. 이로써 동사는 최대 리스크였던 오너 이슈를 완전히 해소하고 경영 정상화에 주력할 계획이라고 언급. |
동방 (004140) 2,305원 (+4.54%) | 720.44억원 규모 선체블록 통합운송 계약 체결에 상승 |
▷에이치디현대중공업 주식회사와 720.44억원(최근 매출액대비 9.4%) 규모 공급계약(선체블록 통합운송(육송, 해송, 기타 부대작업 등)) 체결(계약기간:2024-05-01~2026-04-30) 공시. |
에이플러스에셋 (244920) 4,270원 (+4.15%) | 1분기 실적 호조에 상승 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24 년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,229.31억원(전년동기대비 +60.10%), 영업이익 58.94억원(전년동기대비 +165.87%), 순이익 48.62억원(전년동기대비 +60.74%). ▷이와 관련 동사 측은 "생보사 단기납 종신보험에 대한 금융당국의 규제 강화로 절판 이슈가 부각된 데다 손보 전문 설계사를적극 영입 및 육성함으로써 장기 손해보험 판매가 꾸준히 증가한 영향"이라고 밝힘. |
형지엘리트 (093240) 1,249원 (+4.08%) | 올해 매출 1,000억원 돌파 가시화 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 동사가 핵심 사업인 학생복에 이어 스포츠 상품화와 워크웨어 사업의 빠른 안착으로 안정적인 3강 체계를 굳히며 3분기 누적 역대 최대 실적을 기록했다고 전해짐. 분기보고서에 따르면, 3분기(6월결산) 개별 기준 누적 매출액은 전년동기대비 72% 증가한 957억원으로 지난해 연매출인 929억원을 돌파했음. 영업이익 역시 큰 폭으로 뛰었으며, 3분기 누적 영업이익은 18억원으로 전년동기대비 92% 신장해 2배 가까이 수익성이 개선됐음. ▷한편, 전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 381.27억원(전년동기대비 +64.50%), 영업이익 16.93억원(전년동기대비 -10.88%), 순이익 7.98억원(전년동기대비 -41.49%). |
LS (006260) 167,000원 (+3.41%) | 1분기 실적 호조 등에 상승 |
▷메리츠증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 5.95조원(YoY-2.5%, QoQ+1.5%), 영업이익은 2,437억원(YoY+2.3%, QoQ+58.6%)으로 영업이익 컨센서스(2,085억원)를 +16.9% 상회했다고 밝힘. 상회폭 350억원 중 이미 1Q24 호실적을 발표한 LS일렉트릭(190억원 상회)을 제외해도 시장 눈 높이를 약 160억원 상회했다고 밝힘. ▷아울러 전선과 MnM 부문의 호실적으로 인해 동사의 연결기준 2Q24 매출액은 6.36조원(YoY-2.3%, QoQ+7.0%), 영업이익은 3,155억원(YoY+12.1%, QoQ+29.5%)이 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원 -> 190,000원[상향] |
백산 (035150) 14,350원 (+3.24%) | 실적 성장 기대감 및 저평가 분석 등에 상승 |
▷하나증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1,190억원 (+11.7%, YoY), 영업이익 202억원 (+69.9%, YoY)으로 큰폭의 실적 성장세를 나타냈다고 밝힘. 영 업이익 증가폭이 두드러진 요인은 고수익성 신발용 합성피혁 제품군의 수주가 증가했기 때문 등으로 분석(매출 비중: 1Q23년 75% → 1Q24 80%). ▷아울러 주력 고객사인 Nike는 작년부터 공급망 재편을 통해 국산 물량을 확대하고 있는 것으로 파악된다며, 이러한 전방 고객사의 구조적인 수요 변화로 실적 상승 추세는 지속될 것으로 전망(2Q24F: 매출액 1,057억원 +11.0% YoY,영업이익 123억원 +35.7% YoY). ▷또한, 동사의 현재 주가 수준은 2024년 추정치 기준 PER 6배 수준으로 Peer 대비 현저한 저평가를 받고있어 투자 매력도가 상대적으로 높다고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 23,000원[상향] |
넷마블 (251270) 65,700원 (+3.14%) | 신작 레이븐2 흥행 기대감 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 동사가 상반기 신작을 연달아 흥행시키며 2분기 실적 개선 기대감 을 높이고 있는 가운데, 이달 말 론칭을 앞둔 '레이븐2' 역시 흥행 가능성이 높아지면서 3연속 홈런을 칠 수 있을지 주목되고 있음. 동사는 지난 16일 오전 11시부터 레이븐2의 1차 캐릭터명 선점 이벤트를 실시한 지 1시간 만에 조기 마감했으며, 당초 계획된 12개 서버에서 실시한 캐릭터명 선점은 1시간 만에 수용 인원을 모두 달성했고, 추가 오픈한 6개 신규 서버 또한 50분 만에 수용 인원을 채운 것으로 알려짐. ▷한편, 오는 29일 정식 출시를 앞둔 레이븐2는 '2015 대한민국 게임대상' 대상 수상등 6관왕 달성, 출시 40일 만에 일일이용자(DAU) 100만명 돌파 기록을 세운 액션 RPG '레이븐'의 후속작임. |
농심 (004370) 399,000원 (-5.11%) | 1분기 실적 부진에 하락 |
▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 8,275억원(+1.4% YoY), 영업이익 614억원(-3.7% YoY, OPM 7.0%)을 기록하며 각각 컨센서스를 8.3%, 6.3% 하회했다고 밝힘. 별도 기준 국내 실적은 매출액 6,838억원(+7.0% YoY), 영업이익 372억원(-6.4% YoY, OPM 5.4%)을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 면과 스낵, 수출이 골고루 성장하며 매출액은 증가했지만 원가 부담이 증가하며 수익성이 악화된 것으로 분석. ▷아울러 북미 법인은 매출액 1,612억원(-6.1% YoY), 영업이익 158억원(-16.5% YoY, OPM 9.8%)을 기록했다고 밝힘. 수익성 악화의 주된 이유는 일부 제품 판매량 감소, 프로모션 비용 지출 증가 등 때문으로 분석. ▷또한, 국내는 원·부재료 매입 계약 갱신이 반영되는 3분기 이전까지 비용 부담이 지속될 것이며, 북미는 전년동기의 높은 기저 탓에 매출액 성장세가 둔화될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 510,000원 -> 490,000원[하향] |
영원무역 (111770) 36,800원 (-5.28%) | 1분기 실적 부진 등에 하락 |
▷메리츠증권은 동사에 대해 1분기 매출액 7,097억원(-15.6% YoY), 영업이익 710억원(-57.5% YoY, OPM 10.0%), 순이익 851억원(-36.8% YoY)으로, 기대치를 밑돌았다(컨센서스 대비 영업이익 -20.3%)고 밝힘. 이는 Scott 판매 부진 등 때문으로 분석. ▷아울러 Scott의 판매 부진과 재고 부담이 지속되는 점을 감안해 영업단 적자가 지속될 것으로 전망되며, 방글라데시 임금 상승으로 인한 원가 부담 또한 상존한다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원 -> 50,000원[하향] |
SK아이이테크놀로지 (361610) 54,500원 (-5.38%) | 최창원 의장, SK그룹 자회사 정리 추진 속 하락 |
▷전일 언론에 따르면, 그룹 경쟁력 강화의 선봉장으로 나선 최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 SK그룹의 자회사를정리하라는 ‘특명’을 내린 것으로 전해짐. 이와 관련 최 의장은 이달 초 SK수펙스추구협의회의 약 20여 개 멤버사에 자회사를 줄일 방안에 대해 보고하라는 지시를 내린 것으로 알려졌음. ▷SK그룹은 SK이노베이션의 중간 지주사를 포함해 전사 차원에서 경쟁력 강화를 추진하고 있는 가운데, 11번가를 비롯해 SK렌터카의 매각 절차를 진행 중이며 SK이노베이션의 자회사 중에서는 분리막 사업을 담당하고 있는 동사 등이 매각 대상으로 거론되고 있는 것으로 전해짐. |
삼성생명 (032830) 88,900원 (-6.42%) | 당분간 주가 상승폭 제한 분석 등에약세 |
▷현대차증권은 동사에 대해 당분간 주가 초과 상승폭은 축소될 것으로 전망. 이는 기존에 투자 포인트로 제시했던 상대적으로 높은 주주환원여력이 주가에 상당 수준 반영된 것으로 판단되기 때문이며, 현재 P/B은 0.4x로, 절대적으로 낮다고 볼 수 있으나, Sustainable ROE가 5%대에 불과하기에 전향적인 추가 자본정책 없이는 단순하게 주가 저평가로 보기 어려운 상황이라고 분석. 아울러 올해 배당성향이 50%까지 늘어난다고 가정하더라도 기대 배당수익률은 6%에 불과하다고 설명. ▷또한, 잉여자본여력이 예상보다는 다소 축소된 점도 눈높이를 낮추는 요인이며, 주가는 기업 밸류업 관련 기대감으로 올해 37.5% 상승한 반면 1분기 말 K-ICS 비율은 보험부채 할인율 기준 강화, 운영리스크(기초가정리스크) 부과 등의 영향으로 23년 말 대비 약 9%p 둔화(배당 지급 제외 시 6%p 가량 하락)했다고 밝힘. 올해 말 K-ICS 비율은 CSM 순증 등에 따라 1분기 대비해 늘어난 약 215%로 추정되는데, 현재 시총 대비 잉여자본여력(목표 비율 초과자본)은 전년 말 대비 12.4%p 하락. ▷투자의견 : BUY -> M.PERFORM[하향], 목표주가 : 91,000원 -> 105,000원[상향] |
삼부토건 (001470) 1,605원 (-7.06%) | 1분기 실적 부진 등에 약세 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,163.71억원(전년동기대비 -16.48%), 영업손실 135.78억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 161.26억원( 전년동기대비 적자폭 확대). ▷또한, 국내 공공기관과 1,327.51억원(최근 매출액대비 23.09%) 규모 거래중단(중단일자:2024-05-29) 공시. 의왕초평 A3BL 아파트 건설공사 1공구의 계약상대자로 설계서와달리 구조물 내구성 연한의 단축,안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공을 한 것이 중단사유라고 밝힘. |
HD현대중공업 (329180) 130,200원 (-7.33%) | 최대주주 HD한국조선해양, 동사 지분 2.83% 블록딜에 약세 |
▷전일 장 마감 후 HD한국조선해양, 동사 주식 2,663,000주(2.83%)를 3,496.51억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:75.02%, 처분예정일:2024-05-17) 공시. 이날 장 개시 전 시간외 대량매매 계약이 체결됐으며, 1주당 13만1,300원으로전일 종가(14만500원)보다 6.5% 낮은 가격에 처분했음. |
SKC (011790) 101,300원 (-8.49%) | 1분기 실적 부진에 약세 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,151.88억원(전년동기대비 -13.42%), 영업손실 762.11억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 279.93억원(전년동기대비 적자지속). |
벽산 (007210) 2,095원 (-8.52%) | 1분기 실적 부진에 약세 |
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,512.26억원(전년동기대비 +18.13%), 영업이익 48.42억원(전년동기대비 -6.37%), 순이익 27.19억원(전년동기대비 -49.17%). |
대원전선 (006340) 4,385원 (-10.69%) | 투자주의종목 지정 및 최대주주등 소유주식수 감소 등에 급락 |
▷전자공시를 통해 최대주주등(갑도물산㈜, 대원홀딩스㈜) 소유주식수가 1,500,000주 감소(시간외매매)했다고 밝힘. 이에 최대주주측 소유 비율은 29.12%에서 27.19%로 감소. ▷전일 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. |