과테말라 가공식품(가공육/만두) 시장 동향 - 한국산 가공육/만두류가 일부 유통채널을 통해 시장에 진출, 중미인의 입맛을 사로잡는 중 -

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과테말라 가공식품(가공육/만두) 시장 동향

2018-11-08 김재선 과테말라 과테말라무역관

- 한국산 가공육/만두류가 일부 유통채널을 통해 시장에 진출, 중미인의 입맛을 사로잡는 중 -

- 프리미엄시장에 집중하되 다양성과 맛으로 현지 경쟁제품과 차별화 시 승산 있어 -

□ 상품명(HS CODE)  

 ㅇ (가공육) 조제하거나 보존처리한 육/설육이나 피(HS 1602)

 ㅇ (만두) 속을 채운 파스타(조리한 것인지 또는 그 밖의 방법으로 조제한 것인지에 상관없다) (HS 1902.20)

□ 선정 사유

 ㅇ 간편식, 인스턴트식품에 대한 소비자 인지도 개선 및 시장 성장으로 고급 제품에 대한 구매 수요 증가

□ 시장규모 및 시장동향

 ㅇ 간편식, 인스턴트식품은 현대사회 속 바쁜 일상 속에 소비자 수요가 꾸준히 늘고 있는 품목

 ㅇ 과테말라는 인구 17백만명으로 중미에서는 가장 많아 내수시장이 어느 정도 뒷받침되고, 제조업 기반을 어느 정도 갖추고 있어 자국 자본이 내수 시장 공급뿐 아니라 역내 및 인근시장으로 활발히 수출 중.

 ㅇ 특히 가공육 식품(해산물 포함) 시장이 급성장하고 있는데, 2017년 시장규모는 747백만달러 수준으로 연평균 5% 내외의 성장을 거쳐 2022년에는 10억달러 규모로 시장이 커질 것이라 분석

 ㅇ 한편 가공육 : 해산물 간 판매 비중은 88% : 12%로 가공육 제품에 시장이 집중되어 있으며, 특히 다양한 종류의 가금류 가공육 제품이 활발하게 출시되면서 매년 두자리수 성장을 지속 중.

 ㅇ 실제로 베스트셀러 상품은 완전 조리(100% Cocinado) 제품인데, 그 중에서도 POLLO REY사의 너겟 제품인 MEDALLONES나 튀김닭류가 큰 인기를 끌고 있는 것이 이를 반증

 ㅇ 만두류는 대중화되어 있는 현지 중식당을 통해 현지인들이 쉽게 접하게 되면서 가정에서의 간식류로 서서히 저변을 넓혀가고 있는 중이며, CJ BIBIGO제품이 대형 유통매장에서 판매 중.

 ㅇ 가공 해산물류는 참치/정어리캔 등의 저장음식 또는 냉동 새우에 집중, 상품군이 단조롭고, 상대적으로 선호도가 낮은데다 품목 분류 상 가공식품 여부를 특정할 수 없는 한계도 노정

 ㅇ 따라서 동 자료에서는 명확히 분류가 가능한 가공육(HS 1602)과 만두(HS 1902.20)를 기준으로 수출입 통계를 분석하였음.

 ㅇ 2013년 이후 5년간 가공육/만두류 수입은 8.2% 성장한 가운데 만두(HS 1902.20)는 수입 규모 기준 가공육의 2.5%에 불과하나 84%의 높은 증가세를 기록

 ㅇ 한편 가공육/만두류의 수출량이 수입량을 크게 상회하는데, 매년 수출규모를 크게 늘여가고 있음을 유추해볼 때 현지 생산품의 경쟁력이 상당 수준에 도달한 것으로 분석

 ㅇ HS 1902.20 류 수출은 실제 만두가 아닌 라비올리와 같은 인스턴트 파스타 제품으로 추정

최근 5년간 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육 (1602)	24,258.3	23,415.2	25,147.9	26,279.2	25,994.4	12,886.3
만   두 (1902.20)	346.3	357.9	390.8	468.2	637.3	332.1
계	24,604.6	23,773.1	25,538.7	26,747.4	26,631.7	13,218.5

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회 기준)

최근 5년간 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수출 동향

(단위 : 천 달러)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육 (1602)	18,516.5	23,900.4	29,194.9	27,376.8	34,149.9	16,940.7
만   두 (1902.20)	1,259.5	1,457.5	1,681.5	1,581.7	1,462.6	730.0
계	19,775.9	25,357.9	30,876.4	28,958.5	35,612.6	17,670.7

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회 기준)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 ㅇ 미국산의 비중이 85%로 사실상 독점적 지위를 누리고 있는데, 중미인들의 입맛에 맞는 다양한 가공육 파생제품 및 냉동식품류를 생산하고 있기 때문.

 ㅇ 그 다음 멕시코, 코스타리카, 엘살바도르와 같은 인근 또는 역내산 제품 수입이 많은데, 엘살바도르산 수입이 2017년 급감한 것이 두드러진 변화

 ㅇ 한편 서구화된 입맛의 영향으로 대부분 수입 물량은 미주 및 유럽산에 집중되어 있고, 통계 상 한국산은 극히 미미한 수준에 불과

최근 3년간 상위 10개국별 가공육/만두(HS 1602/1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	19,176.3	19,198.7	22,580.5	75.1	71.8	84.8	17.6
2	멕시코	1,121.4	1,230.4	1,638.6	4.4	4.6	6.2	33.2
3	코스타리카	625.2	727.6	1,109.0	2.5	2.7	4.2	52.4
4	엘살바도르	4,256.9	4,956.8	601.3	16.7	18.5	2.3	-87.9
5	스페인	126.7	349.0	391.9	0.5	1.3	1.5	12.3
6	이태리	114.2	140.2	158.0	0.5	0.5	0.6	12.7
7	칠  레	43.8	26.4	69.5	0.2	0.1	0.3	162.7
8	프랑스	21.2	32.3	30.5	0.1	0.1	0.1	-5.5
9	온두라스	0.4	0.3	16.7	0.0	0.0	0.1	6,333.1
10	콜롬비아	27.7	56.3	14.5	0.1	0.2	0.1	-74.3
29	한   국	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
계		25,538.6	26,747.4	26,631.7				-0.4

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)

 ㅇ 가공육(HS 1602)만 놓고 보더라도 미국산이 압도적으로 많으며, 멕시코, 코스타리카, 엘살바도르 등 미주 및 역내국 수입이 98%를 차지

최근 3년간 상위 5개국 가공육(HS 1602) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	18,870.7	18,796.7	22,132.8	75.0	71.5	85.2	17.8
2	멕시코	1,121.4	1,230.4	1,638.6	4.5	4.7	6.3	33.2
3	코스타리카	625.2	727.6	1,109.0	2.5	2.8	4.3	52.4
4	엘살바도르	4,256.9	4,954.2	601.3	16.9	18.9	2.3	-87.9
5	스페인	126.5	347.3	391.8	0.5	1.3	1.5	12.8
22	한   국	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
계		25,147.9	26,279.2	25,994.4				-1.1

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 연간 10만달러 이하 생략)

 ㅇ 만두류(HS 1902.20)는 파스타 제품 위주의 통계인 관계로 정확한 수입 물량 추정 불가

최근 3년간 상위 3개국 만두류(HS 1902.20) 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			비중(%)			증감률 (17/16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	미   국	305.6	402.0	447.6	78.2	85.9	70.2	11.4
2	이태리	41.1	35.4	120.1	10.5	7.6	18.8	238.9
3	칠   레	43.8	26.4	69.5	11.2	5.7	10.9	162.7
22	한   국	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계		390.8	468.2	637.3				36.1

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 연간 1천달러 이하 생략)

□ 대한 수입규모 및 동향

 ㅇ 한국산 제품으로는 대표적으로 CJ의 BIBIGO 브랜드의 MINI WANTONS 제품이 중미/카리브지역 최대 규모의 창고형 유통매장인 미국계 PRICESMART 매장을 통해 성황리 판매 중.

 ㅇ 무역관 자체 조사 결과 정식 유통망을 통해 판매되는 CJ BIBIGO 제품은 표기 상 미국산 제품이고, 기타 한국 식료품점을 통해 한국으로부터 직접 수입되는 양도 상당한 수준이나 통계에는 대부분 누락되어 있어, 아래의 통계는 실제 유통량을 정확히 반영하지 못하고 있는 한계가 있음.

최근 5년간 가공육/만두류(HS 1602/1902.20) 대한 수입 동향

(단위 : 달러, %)

구분(HS코드)	2013	2014	2015	2016	2017	2018(상)
가공육(1602)	16	0	151	187	0	0
만두(1902.20)	0	201	0	0	0	0
계	16	201	151	187	0	0

자료원 : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 10월 조회, 2017년 내림차순 정렬)

 ㅇ 한국 식료품 상점에는 CJ브랜드를 비롯하여, 하림, 동원, 해태, 풀무원, 오뚜기, 백설 등 다양한 브랜드의 떡갈비, 동그랑땡 제품 및 만두를 구비, 교포 및 현지인 대상으로 판매 중.

□ 경쟁동향 및 경쟁기업

 ㅇ BREMEN과 TOLEDO가 로컬 브랜드이자 시장의 절반 가까이를 차지하는 1~2위 업체이며, 특히 BREMEN이 35%의 시장점유율로 절대 강자로 자리잡고 있는데 다양한 소비자층에 어필할 수 있는 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축하고 있기 때문으로 분석

 ㅇ AVICOLA VILLALOBOS*도 POLLO REY라는 브랜드로 다양한 맛의 신제품을 공격적으로 출시하면서 빠르게 성장하고 있는 기업인데, 온두라스 및 코스타리카로도 판로를 넓히고 있는 중.

   * 과테말라 최대 프랜차이즈인 POLLO CAMPERO를 소유하고 있는 대기업 CORPORACION MULTI INVERSIONES의 자회사

과테말라 판매 주요 브랜드

□ 주요 업체/브랜드별 시장점유율

업체명	브랜드명/주력상품	점유율(%)
EMBUTIDOS BREMEN S.A.	BREMEN/가공육	35.1
EMPACADORA TOLEDO S.A.	TOLEDO/가공육	14.5
EMBUTIDOS PERRY CIA LTDA	PERRY/가공육	9.2
SIGMA ALIMENTOS GUATEMALA	FUD/냉동식품	6.5
CODICO S.A.	SARDIMAR/생선캔	5.2
AVICOLA VILLALOBOS S.A.	POLLO REY/닭가공육	5.2
FRIGRIFICOS DE GUATEMALA	PIO LINDO/닭가공육	2.8
CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	PACIFICO AZUL/생선캔	0.7
FRESKAMAR S.A.	FRESKAMAR/새우가공제품	0.4
PROCESADORA DE CARNE S.A.	PROCASA/가공육	0.1
기타	기타	20.4

자료원 : PASSPORT EUROMONIT 

자료원 : EUROMONITOR, 과테말라관세청(SAT), 과테말라통계청(INE), WORLD TRADE ATLAS, 바이어/소비자 인터뷰 등 과테말라 무역관 자료 종합

과테말라 가공식품(가공육_만두) 시장 동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf