파라과이 합성수지 시장 동향 - 2018년 기준 6,585만 달러 수입, 평균 5.63% 성장세 기록 – - 한국산 제품 수입 평균 5위, 약 2.93% 시장 점유율 차지 –

[진천명]

파라과이 합성수지 시장 동향

2019-06-10 서주영 파라과이 아순시온무역관

파라과이 합성수지 시장 동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 2018년 기준 6,585만 달러 수입, 평균 5.63% 성장세 기록 –

- 한국산 제품 수입 평균 5위, 약 2.93% 시장 점유율 차지 –

□ 파라과이 합성수지 시장 규모 및 동향

  ○ 시장규모

    - 파라과이의 합성수지(HS Code 3901.10, 3901.20, 3901.30) 수입시장 규모는 2018년 기준 6,585만 8,105달러를 기록했으며, 전년 대비 5.63%의 성장세를 보였음. 파라과이는 합성수지의 자국 생산이 전무하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.

    - 2019년 1~4월 기준 합성수지 수입액은 1,742만 7,114달러를 기록, 전년 동기 대비 20.0%의 하락세를  기록함.

    - 2017년의 경우, 달러화 가치 상승의 영향으로 수입실적이 17.48% 감소세를 보인 2016년 대비 4.11% 수입량이 증가하였음.

최근 3년간 파라과이 합성수지 시장규모 및 성장률

(단위 : US$, %)

HS Code	2016		2017		2018		2019(1~4월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
3901.10	26,857,517	-12.85%	30,575,844	13.84%	29,478,678	-3.59%	7,436,504	-26.90%
3901.20	31,208,288	-22.28%	30,615,169	-1.90%	34,856,285	13.85%	9,334,652	-15.50%
3901.30	1,816,781	13.80%	1,154,178	-36.47%	1,523,142	31.97%	655,958	16.40%
합계	59,882,586	-17.48%	62,345,191	4.11%	65,858,105	5.63%	17,427,114	-20.00%

자료: Global Trade Atlas 통계

  ○ 시장동향   

    - 합성수지는 성형성, 가공성이 좋고 다양한 착색이 가능해서 파라과이에서도 여러 가지 용도로 사용되고 있음. 특히 포장 비닐, 종이 코팅, 비닐봉투, 용기뚜껑, 신발 등의 제조업에 많이 사용됨.

    - 2017년 이후 용기뚜껑, 필름, 신발 등을 포함한 다양한 소비재 제품에 대한 파라과이 국내 수요가 증가하는 추세이며, 이에 따라 합성수지 수입량도 증가하고 있음.

    - 현지 수입 업체에 따르면 파라과이 합성수지 시장 소비량은 연간 약 40,000~50,000 톤임. 2016년에는 달러화 가치 상승 및 브라질 경제위기 등의 영향으로 수입량이 감소했으나, 2017년부터 다시 회복세를 보이기 시작함.

□ 합성수지 수입 동향

  ○ 주요 수입국가

    - 합성수지 중 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)에 대한 2018년 국가별 수입동향을 보면 브라질이 1,927만 달러(65.39%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 미국 371만 달러(12.61%), 사우디아라비아 226만 달러(7.67%), 스페인 174만 달러(5.91%) 순임.

파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위	국가명	2017		2018		2019(1~4월)		2018년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		30,575,844	13.84%	29,478,678	-3.59%	7,436,504	-26.90%	100.0
1	브라질	18,946,255	16.64%	19,275,388	1.74%	4,902,649	-28.40%	65.39%
2	미국	4,477,634	-22.50%	3,718,129	-16.96%	1,128,788	30.55%	12.61%
3	사우디 아라비아	1,935,899	2.06%	2,260,716	16.78%	991,845	0.17%	7.67%
4	스페인	416,381	-16.46%	1,742,846	318.57%	160,450	-61.06%	5.91%
5	카타르	562,375	-34.56%	659,760	17.32%	-	-	2.24%
6	벨기에	65,835	-	174,233	164.65%	-	-	0.59%
7	터키	39,021	-	169,661	334.79%	-	-	0.58%
8	한국	-	-	154,076	-	-	-	0.52%
9	베트남	111,644	-	142,335	27.49%	15,600	37.85%	0.48%
10	인도	283,274	691.73%	98,531	-65.22%	156,725	71.01%	0.33%

자료: Penta Transaction Online

    - 합성수지 중 고밀도 폴리에틸렌( Hs Code 3901.20) 2018년 국가별 수입 순위를 보면 브라질이 2,127만 달러(61.04%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 미국 620만 달러(17.80%), 사우디아라비아 186만 달러(5.35%), 한국 140만 달러(4.03%) 순임.

파라과이 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위	국가명	2017		2018		2019(1~4월)		2018년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		30,615,169	-1.90%	34,856,285	13.85%	9,334,652	-15.50%	100.0
1	브라질	17,960,852	0.92%	21,276,751	18.46%	5,487,579	-23.45%	61.04%
2	미국	4,530,903	-49.85%	6,203,979	36.93%	1,849,408	384.12%	17.80%
3	사우디 아라비아	1,682,655	-11.91%	1,865,761	10.88%	770,244	-20.47%	5.35%
4	한국	777,113	154.62%	1,403,833	80.65%	180,187	-64.37%	4.03%
5	아르헨티나	2,826,462	355.36%	871,058	-69.18%	755,785	167.58%	2.50%
6	폴란드	-	-	307,848	-	-	-	0.88%
7	칠레	1,465	-	236,682	16055.77%	12,757	-91.27%	0.68%
8	스페인	-	-	227,853	-	-	-	0.65%
9	벨기에	73,080	-21.77%	170,032	132.67%	27,843	-57.39%	0.49%
10	프랑스	22,981	-89.64%	167,911	630.65%	20,430	-	0.48%

자료: Penta Transaction Online

    - 합성수지 중 에틸렌-초산비닐 공중합체(Hs Code 3901.30)에 대한 2018년 국가별 수입순위는 중국이 56만 달러(37.24%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 한국이 37만 달러(24.44%), 브라질 35만 달러(23.63%), 미국 14만 달러(9.49%) 순으로 상위권을 차지하였음.

파라과이 에틸렌-초산비닐 공중합체((Hs Code 3901.30) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위	국가명	2017		2018		2019(1~4월)		2018년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		1,154,178	-36.47%	1,523,142	31.97%	655,958	16.40%	100.0
1	중국	135,261	-70.05%	567,156	319.30%	73,880	-58.77%	37.24%
2	한국	123,898	338.34%	372,238	200.44%	198,550	33.37%	24.44%
3	브라질	341,127	-6.17%	359,865	5.49%	267,186	103.95%	23.63%
4	미국	363,940	-60.28%	144,509	-60.29%	116,342	363.92%	9.49%
5	멕시코	40,066	49.12%	53,724	34.09%	-	-	3.53%

자료: Penta Transaction Online

  ○ 주요 수입업체

    - 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)의 경우, 2018년 BOLSI PLAST S.A.사가 555만 달러 규모의 물량을 수입했으며, 시장점유율 18.84%로 1위를 기록했음. 2019년 1~4월의 경우에는 해당 기업의 수입량이 전년 동기 대비 32.40%의 대폭적인 하락세를 나타냄.

    - 이어서 IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.사가 전년대비 5.73% 하락한 수입액 299만 달러로 2위를 차지하였음.

    - 아울러, PLASTIFLEX S.A.사 (7.78%의 점유율), P.P.P.P. S.A. 사(7.09%) 등이 수입순위 상위권을 차지하고 있음.

  파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입업체

(단위 : US$, %)