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제목 | 고급시장을 공략한 일본 시계 브랜드, 인기 절정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-12-18 | 국가 | 일본 | 작성자 | 하세가와요시유키(도쿄무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고급시장을 공략한 일본 시계 브랜드, 인기 절정 - 기술력 바탕의 고성능 제품을 보유한다는 낭만을 고객에게 심어줘 - - 브랜드별 참신한 마케팅 통해 ‘브랜드 로열티’ 형성도 -
□ 실적 호조세의 일본 시계 브랜드
○ 방일 외국인 관광객의 일본 내 소비 증가 등의 영향으로 일본 주요 시계 브랜드 회사들 실적 호조 - 대형 시계 브랜드 3사 세이코, 시티즌, 카시오 실적 호조. 2015년 2/4분기 순이익 사상 최대 - 카시오의 경우 2014년 10월 하순, 기존 최상위 제품보다 4만 엔 정도 비싼 20만 엔대의 ‘오셔너스’ 발매, 발매 후 1개월간 판매량은 기존 최상위 모델의 2배를 기록
○ 수요 증가로 각 시계 브랜드는 고급 시계의 일본 국내 생산을 60% 이상 강화 - 카시오의 야마가타현 주력 공장은 10만 엔 이상의 제품 생산을 8월까지 월 1만6000개로 증산. 2014년 여름 증산 이후 2차 증산으로 엔화 약세에 힘입어 수출도 호조 - 시티즌HD는 2015년 3분기 30억 엔 규모 국내 공장설비 투자 시행, 기계식 시계와 수출용 구동장치의 생산량 20% 상향 조정, 기계식 인기 상승에 따른 수요 대응 목적
○ 방일 관광객 수요뿐만 아니라 일본 내국인 시계 수요도 확대 중 - 2015년 7월 말 도쿄 긴자에 오픈한 최고급 제품 직영점 ‘세이코 프리미엄 부티크’, 방일 관광객 대응 목적 점포지만 개점 1개월 매출의 약 70%를 차지한 것은 일본인 - 최근 일제 하이엔드 시계 중 일부는 GPS 위성 전파수신 기능을 탑재한 ‘전파시계’로, 위성 위치 및 시간 정보를 수신해 자동으로 시간 조정이 가능. 해외 출장이 잦은 젊은 비즈니스맨들을 매료 시키고 있음.
일본 시계 메이커 회사들의 GPS 탑재 고급 모델 (왼쪽부터 세이코 아스트론, 씨티즌 아텟사, 카시오 오셔너스)
자료원: 동양경제
세계 최초 세이코 최고급 제품 직영점 ‘세이코 프리미엄 부티크’ 자료원: 세이코시계 홈페이지
□ 확대되는 일본 시계 시장이지만, 한국 관련 제품 대일 수출은 미미
○ 일본 국내 시계 시장은 최근 확대 중, ‘전파시계’가 그 중심에 존재 - 2011년 이후 일본 내수 출하 시계 수량·금액 모두 상승. 2011년 대비 수량은 25% 증가, 출하금액 57% 증가로 견조한 시장 확대 추세 - 2014년 일본 시계 제조사의 완제품 국내 출하량은 800만 개로 전년대비 8% 증가, 출하금액 1069억 엔으로 전년대비 19% 증가 - 특히, 2014년 국내 출하량에서 전파시계가 차지하는 비율은 26%, 출하금액 기준 43%로, 약 절반을 차지하고 있는 상황
○ 국내 시장 확대의 영향으로 시계 수입도 상승 추세이나, 한국으로부터 수입 금액은 상대적으로 매우 적은 상황 - 2014년 일본의 시계 수입액은 2620억 엔으로 전년대비 17.6% 증가, 최근 10% 이상의 수입금액 증가가 지속되고 있음. - 2014년 일본의 한국 시계 수입액은 1억574만 엔으로 전년대비 234% 증가율을 기록, 높은 수입 성장을 보임. - 그리나 시계의 대일 수출액 국가별 랭킹에 따르면, 한국은 0.04%로 미미. 점유율 1위는 스위스가로 77% 기록. 롤렉스로 대표되는 최고급 시계 브랜드들이 스위스에 집중돼 있기 때문임.
2014년 시계의 대일 수출액 국별 순위 (단위: 개, 천 엔, %)
주: 시계 데이터는 재무부의 개황제품코드 81103011(회중시계·시계류)을 차용 자료원: 재무부 무역통계 참고, KOTRA 도쿄 무역관 작성
○ 방일 관광객 및 일본 내국인 대상 최근 매출이 늘고 있는 제품은 단가가 높은 고급제품이라는 점이 주목해야 함. - 수입금액을 수입수량으로 나눈 ‘단가’를 수입 국가별로 검토해본 결과, 스위스 시계의 경우 대략 15만 엔. 한국의 경우는 8000엔으로 약 19배의 차이가 존재 - 한국 제품의 단가는 중국과 태국, 필리핀 등 신흥국에 비하면 높지만 벤치마킹해 나가야 할 독일과 이탈리아 프랑스 제품 대비 큰 차이를 보이고 있음. - 일본 브랜드의 시계 역시 현재와 같은 높은 가격대의 제품은 과거 존재하지 않았던 상황. 일제 전파시계는 지난 10년간 4배의 가격 상승이 있었다고 알려져 있음.
□ 높은 기술력뿐만 아니라 라이프스타일에 자극을 주는 마케팅이 필요
○ 높은 기술력 바탕의 고성능 시계 개발이야말로 무엇보다 부가가치가 됨. - 일본 주요 시계 브랜드는 지난 10년간 기술면에서 ‘세계 최초’를 목표로 격전, 부가가치를 향상시켜왔음. - 그 계기가 '시계의 전파시계화', 시티즌이 2003년 세계 최초의 풀 메탈 솔라 전파시계 ‘아텟사’를 발매함. 5만 엔 정도의 고가로, 판매될지 걱정했음에도 불구하고 매출은 절정 - 이를 시작으로 각사가 전파시계를 투입, 기술 개발을 지속해 세계 최초의 크로노그래프 탑재 모델과 바늘 위치 자동 수정 기능 탑재 모델 발매에도 성공 - 2012년 GPS 탑재 태양열 시계를 세이코에서 발매, 2014년에 마침내 가격이 20만 엔대에 올라섬. - 카시오의 연간 최대 출하 개수 730만 개의 브랜드 'G-SHOCK', 충격과 물에 강한 다기능 제품으로 일상생활에서 필요한 수준 이상의 스펙을 보유하고 있다는 느낌 - 그러나 카시오의 담당자는 “오버스펙은 신뢰성으로 이어지며 거기에 낭만과 가치를 담고 싶다”고 설명함. 높은 기술력을 바탕으로 한 고성능이 낭만과 신뢰, 그리고 높은 부가가치를 낳고 있는 상황
○ 참신한 프로모션 등을 통한 고객 발굴·관리, 브랜드 로열티를 높이는 마케팅을 추진 - 세이코, ‘GS9 Club'이라는 그랜드 세이코 구입자 대상 회원제 조직을 발족함. 회원은 공장 견학 등 추가 혜택의 대상이 됨. - 카시오는 2005년경부터 연예인, 주요 인사 등이 ‘G-SHOCK’ 제품을 착용하고 미디어에 비춰지도록 하는 방식으로 ‘팬 만들기 마케팅’을 시작, 간접 마케팅이 효과를 발휘한 케이스 - 시티즌은 뉴욕타임스퀘어에 대형 소매점을 개업하는 등의 마케팅에 주력
□ 시사점
○ 시계는 본인을 드러내주는 아이콘이라는 상징성을 보유. 해외 시장 진출을 준비하는 국내 기업들은 이 시장이 가격경쟁력만으로 접근할 수 있는 시장이 아니라는 점을 염두에 두어야 함. - 일본과 같은 선진국의 경우, 개인의 소비력이 뒷받침되므로 고가여도 기술력이 뒷받침된 고성능 제품에 대한 선호가 강함.
○ 또한 시계 브랜드는 기술력 이외에 고급스러운 디자인, 트렌드 아이콘을 통한 간접 마케팅 등을 결합시켜 ‘브랜드 로열티’를 형성할 수 있어야 함.
○ 특히 일본의 경우, 시티즌·카시오·세이코 등 최근 인기 있는 하이엔드 브랜드를 보유한 국가로, 일본 시장 진출을 고려하는 시계 브랜드는 세심한 접근이 필요함.
○ 스마트워치 등과 같이 근본적으로 다른 방식으로 시계산업에 접근하고 있는 제품도 일본 시장 진출 가능성이 높을 수 있음. - 스마트폰 관련 기술 우위를 보유한 한국 기업이 접근 가능한 분야가 될 수 있음.
자료원: 일본경제신문, 동양경제 및 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합
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