상품DB/중국 여성 핸드백 시장동향/트렁크ㆍ슈트 케이스ㆍ화장품 케이스ㆍ이그잭큐티브 케이스(executive case)ㆍ서류가방ㆍ학생가방, 안경 케이스ㆍ쌍안경 케이

[heejung]

제목

중국 여성 핸드백 시장동향

게시일

2015-03-06

국가

중국

작성자

김성애(베이징무역관)

품목

트렁크ㆍ슈트 케이스ㆍ화장품 케이스ㆍ이그잭큐티브 케이스(executive case)ㆍ서류가방ㆍ학생가방, 안경 케이스ㆍ쌍안경 케이스ㆍ사진기 케이스ㆍ악기 케이스ㆍ총 케이스ㆍ권총 케이스와 이와 유사한 용기, 가죽ㆍ콤퍼지션 레더(composition leather)ㆍ플라스틱의 시트(sheet)ㆍ방직용 섬유ㆍ벌커나이즈드파이버(vulcanised fibre)ㆍ판지 또는 이러한 재료나 종이로 전부 또는 주로 피복하여 만든 여행가방ㆍ식품용이나 음료용 단열가방ㆍ화장갑ㆍ배낭ㆍ핸드백ㆍ쇼핑백ㆍ돈주머니ㆍ지갑ㆍ지도용 케이스ㆍ담배 케이스ㆍ담배쌈지ㆍ공구가방ㆍ운동용구 가방, 병 케이스ㆍ신변장식용품용 상자ㆍ분갑ㆍ칼붙이집과 이와 유사한 용기

품목코드

4202

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 중국시장연구망(中國市場硏究網)의 연구에 따르면 중국 여성 핸드백 시장규모는 2011년 240억5,000만위안, 2012년에는 255억6,000만위안, 2013년에는 276억7,000만위안에 도달

최근 3년간 중국 여성 핸드백 시장규모 및 증가율

                 (단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 증가율	240.5	7.65	255.6	6.28	276.7	8.26

자료원: 중국시장연구망(中國市場硏究網)

 ○ 현 지도부 출범 이후, 중국 명품시장은 강력한 부정부패 척결로 발전이 둔화되었지만 여성 핸드백 시장에는 그 영향이 크지 않음.

  - 2010년부터 7%의 성장률을 2년 간 유지하여 2012년에 6%대로 하락하였지만 2013년 다시 8%로 반등

  - 이는 중국 강력한 부패척결 추진에 남성 시계, 의류 등 명품은 영향을 받았지만 여성 소비자들의 핸드백 소비는 안정적으로 증가세를 타고 있음을 반영

중국 여성 핸드백 시장규모와 증가율 추이(2010~2013)

자료원: 중국시장연구망(中國市場硏究網)

□ 시장전망

 ○ 중국 여성 핸드백은 명품, 중저가 사치품과 일반 핸드백 등으로 분류할 수 있는데 명품과 중저가 사치품은 지속적으로 증가세를 보일 것으로 전망

  - 세계 3대 컨설팅회사인 베인앤드컴퍼니(Bain & Company)는 ‘2013년 중국 사치품시장연구(2013年中國奢侈品市場硏究)’에서 중국의 사치품 소비량은 1,160억 달러에 달한다고 발표

  - 매켄지 안훙위(安宏宇) 이사는 중국의 명품시장은 최근 몇 년간  발전이 둔화됐으나 명품 소비 잠재력은 다른 나라보다 높으며 전 세계 최대 명품 수요가 형성되고 있다고 강조

  - 최근 몇 년간 발전이 급물결을 타고 있는 해외 구매대행 품목에서 가방은 줄곧 TOP 3에 들고 있음.

  - 중국 명품 시장의 발전에 힘입어  고급 핸드백 시장은 호황기를 유지할 것으로 전망

2011년 해외 구매대행 중 베스트셀러(Top 10)

자료원: 중국전자상거래 연구센터(中國電子商務硏究中心), 베이징무역관 정리

 ○ 무역관 전망

  - 중국 경제발전수준, 생활수준의 향상은 중국 여성 소비자들의 소비를 받쳐주는 튼튼한 뒷심

  - 문호를 개방하면서 중국 여성 소비자들은 가방을 ‘신분’, ‘품격’, ‘개성’ 등을 반영하는 필수품으로 간주

   * 중국에는 ‘남성의 품위는 시계로, 여성의 품위는 가방으로(男人看表, 女人看包)’ 표현된다는 속설이 있음.

  - 최근 해외쇼핑관광, 해외직구족의 확대, 해외구매대행 시장의 확대 등 시장발전추세에서 중국 여성 소비자들의 핸드백에 대한 수요는 한 몫을 하고 있음.

   * 2011년 중국 해외구매대행 베스트셀러에서 가방은 12.7%로 3위를 차지

  - 생활수준의 향상, 패션에 대한 중시 등으로 중국 여성 핸드백 시장은 거대한 잠재력을 가지고 있음.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 중국 여성 핸드백의 주요 소비자 계층은 도시에 거주하고 있는 여성, 이들에게 있어서 핸드백은 ‘신분’과 ‘품위’를 표현하는 ‘필수품’

  - 부유층과 중산층 여성들은 소비자들은 대부분 명품 핸드백을 소유하고 있음.

  - 제일재경일보(第一財經日報)와 글로벌 시장조사기관 입소스(IPSOS)가 진행한 중국 도시인 구매패턴에 관한 조사(2014)결과에 따르면 피조사자 중 57%의 여성이 사치품을 소유

  - 연령별로 살펴보면 사치품인 만큼 경제기반이 없는 20대의 보유율이 가장 낮은 38%, 경제적 기반이 일정하게 갖추어지고 상승세를 타고 있는 30대가 가장 높은 60%, 그 버금으로 40대가 절반이상인 52%를 차지

  - 또한 최근에는 젊은 소비자층을 중심으로 전통 최고급 명품보다 트렌디하고 가격이 적당한 중저가 사치품(輕奢侈品)이 각광을 받고 있음.

중국 도시인 사치품 소유상황

자료원: IPSOS

 ○ 소비자 구매 동기

  - 중국 여성소비자는 명품 가방을 더 이상 특수계급의 상징으로 보는 것이 아니며 중국에서 사치품은 ‘대중적’으로 발전되었음.

  - 상기 조사결과에서 사치품을 구입하는 원인을 알아보면 신분을 나타내기 위한 비중은 1/5 정도, 그 외에는 자신의 개성을 투영하는 매개체로 생각하고 있음.

  - 중저가 사치품은 전통 명품 브랜드에 비해 디자인이 트렌디하고 개성이 있어 중국 시장에서 인기를 끌고 있음.

사치품을 구입하는 원인

자료원: IPSOS

□ 수입동향

 ○ 중국 핸드백 수입은 안정적으로 증가하는 추세

  - 2011년 13억6천만달러에서 2012년에는 15억1천만, 2013년에는 3.4% 상승하여 15억6천만달러에 도달

   * 최근 중국의 해외직구족, 해외여행에서 여성들이 핸드백을 구입하여 귀국하는 상황까지 감안하면 실제 수입량은 훨씬 높을 것으로 추정

  - 1~10 순위를 차지한 국가들을 살펴보면 모두 명품 패션 브랜드와 디자인으로 세계적으로 인정을 받고 있는 선진국 혹은 최근 새로운 생산기지로 부상하는 동남아시아 국가 등이 있음.

  - 그중 한국은 7위를 차지, 점유율은 미미하지만 매년 놀라운 증가율로 상승세를 타고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

중국/여성 핸드백 주요 수입국 현황 (HS Code 4202 기준)

(단위: US$ 천, %)

주: 순위는 2013년 기준임.

자료원: 한국무역협회(KITA)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용 및 필수인증

  - 중국 여성핸드백 수출입은 별도의 규제나 인증이 없음.

□ 관세율

HS CODE	한국으로부터의 수입관세율(%)	증치세(%)
4202	10~20	17

자료원: 중국세관수출입세칙

□ 주요 유통채널

 ○ (오프라인) 중국에 진출한 전통 명품 브랜드들은 2012년부터 중국에 새로운 제품라인을 선보이거나 점포를 리뉴얼하거나 확장속도를 멈추는 등 여러 방법을 취했지만 그 효과는 미미

  - 베인앤드컴퍼니(Bain & Company)가 조사한 20개 글로벌 명품 브랜드의 중국 점포 수가 2012년 약 150개에서 2013년 약 100개로 1/3이 줄어듦.

  - 온라인 시장의 충격으로 몸살을 앓고 있는 중국 오프라인 시장에서 여성 핸드백 역시 그 충격을 면치 못하고 있음을 반영

일부 명품 브랜드 중국 점포 오픈 현황(2013년 11월 말 기준)

자료원: 중국경제주간

 ○ (온라인) 중국 IT 산업이 중국인의 실생활에 녹여들면서 중국은 현재 ‘소비혁명’을 겪고 있음.

  - 제일재경일보와 입소스의 조사 중 피조사대상자에게 ‘평소 인터넷으로 무엇을 하는가’는 질문에 ‘쇼핑’을 선택한 비중이 68%, 그러나 2004년에는 9%에 지나지 않았음.

  - 2014년 중국 솔로데이(11월 11일)의 ‘11.11 쇼핑 페스티벌’1일 매출액은 571억위안을 기록

  - 인터넷이 쇼핑의 ‘필수매개체’로 되어가고 있는 추세를 보여주고 있음.

인터넷 활동

자료원: IPSOS

 ○ (모바일) 세계 최대 스마트폰 시장으로 부상하는 중국은 현재 모바일 거래도 급성장하였는데 이는 중국 여성 핸드백의 유통채널에서도 중요한 역할을 하고 있음.

  - 알리바바의 데이터에 따르면 중국 솔로데이(11월 11일)의 ‘11.11 쇼핑 페스티벌’매출액 중 모바일 쇼핑 거래액은 해마다 4배 증가

  - 2012년은 모바일 거래액인 9억4천만위안으로 4.9%에 지나지 않았지만 2013년에는 53억5천만위안으로 15.3%를 차지

  - 2014년에는 243억9천만위안으로 42.6%를 차지하며 거의 절반에 육박

‘11.11 쇼핑 페스티벌’매출액 중 모바일 쇼핑 거래액 및 비중

자료원: 알리바바

 ○ (해외구매대행과 직구) 중국 해외관광시장이 1억 시대에 진입(2014년)하면서 해외쇼핑을 목적으로 하는 중국 해외직구족과 해외구매대행업의 발전은 중국 여성 핸드백 유통채널에 심각한 영향을 미치고 있음.

  - 중국 해외구매대행의 시장규모는 100% 이상의 놀라운 성장속도를 보이고 있는데 2014년에는 1,549억위안에 이를 것으로 전망되고 있음.

  - 중국의 해외상품 구매대행 품목 중 가방 등 고가 소비재가 주를 이루고 있는데 이는 중국 현지 전문매장에서 판매되고 있는 사치품 대부분이 상당히 높은 관세율 책정으로 최종 소비자 가격이 지나치게 높게 형성돼 있는 상황에 기인함.

  - 2014년 8월 1일부로 시행한 해관총서 56호 공고문[전칭: ‘대외무역 전자상거래의 수출입 화물 및 상품에 관한 감독관리에 관한 공고(關于跨境貿易電子商務進出境貨物, 物品有關監管事宜的公告)]은 중국 해외구매대행에 대한 규제를 규정

  - 56호 공고문은 국제전자상거래 기업 혹은 개인은 중국 해관의 허가를 받아야 하고 해관의 전자상거래 플랫폼에서 수출입 화물 및 상품거래가 진행되어야 한다고 명확히 규정

중국 해외구매대행 시장규모(2009년~2014년)

자료원: 중국전자상거래 연구센터(中國電子商務硏究中心), 베이징무역관 정리

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 중국 고급 여성 핸드백 시장은 대부분 해외 명품 브랜드들이 차지하고 있음.

  - 상기 조사결과에서도 보여주듯이 중국 여성 소비자들은 50% 이상이 명품 핸드백을 소유하고 있음.

  - 베인앤드컴퍼니(Bain & Company)의 조사에 따르면 최근 중국에서 소비품을 일으키는 중저가 사치품 브랜드 COACH, TORY BURCH 등은 스타일 가짓수가 풍부하고 가격이 5천~1만 위안에 집중되어 중국 젊은 소비층의 선호도가 급상승하고 있음.

  - 그러나 GUCCI, LV 등 유구한 역사를 자랑하는 명품 브랜드는 중저가 사치품과의 차별화를 위하여 가격을 보다 높게 선정하는 ‘고가 고급화’ 전략을 펼치고 있음.

주요 경쟁제품 현황

주: 款은 스타일 가짓수를 의미

자료원: Bain & Company

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한류에 힘입어 MCM, 루이까또즈, 러브캣 등 한국계 가방 브랜드 인지도가 급상승

  - MCM은 현재 중국에서 가장 인기 있는 한국계 가방 브랜드로 상하이, 베이징, 톈진. 선양, 창춘, 난징 등지에 매장을 개설

  - 드라마 '상속자들'에 나와 중국 소비자의 눈길을 끌기 시작한 루이까또즈는 역시 한류에 힘입어 중국 시장에서 발전을 이어가고 있음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	2015 第12屆上海國際箱包皮具手袋展覽會
전시회명(한국어)	(2015) 제12회 상하이 국제 트렁크, 가죽제품, 가방 전람회
전시품목	트렁크, 가죽제품, 핸드백, 가방 등
개최국가/도시/개최주기	중국/상하이/1년
규모(참가업체수)	1000개사
개최기간(2015년)	2015.6.4.~2015.6.6.
웹사이트	http://www.bagb2b.com/trade/201409119715576.html

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 ○ 중국 여성 핸드백에 대한 수요는 보다 ‘고급화’, ‘고품격’으로 발전하고 있는 점을 염두에 두어야 함.

  - 중국 생활수준의 향상과 더불어 명품 가방은 ‘대중적’인 사치품으로 발전되고 있음.

  - 국내와 해외의 거대한 쇼핑가격 차이를 해외직구 등 방식으로 해소하고 있기 때문에 중국 소비자들이 LV 등 세계 명품 브랜드를 생소하게 여기는 쇼핑계층이 아님을 유념하여야 함.

  - 최근 중국 젊은 소비계층들에게는 전통 명품 브랜드보다 트렌디하고 개성을 대변하여 주는 중저가 사치품이 인기를 끌고 있음.

  - 중국 소비자의 중저가 사치품에 대한 관심이 급증한 가운데 해외 직구가 새로운 구매방식으로 부상하고 있지만 중국 정부가 최근 이에 대한 규제에 착수하고 있음을 예의주시할 필요가 있음.

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

 ○ 중국 소비계층의 다양성과 소비수준, 다양한 소비방식의 변화에 주의를 기울일 필요가 있음.

  - 중국 소비자들의 전통적인 명품 핸드백에 대한 소비가 하락하지 않은 상태에서 트렌디한 상품에 대한 수요 증가까지 공동으로 작용하고 있음.

  - 한국의 스타일, 디자인, 품질 등이 한류 등의 영향으로 중국 시장에서 인정받고 있으므로 맹목적인 고급화 전략이 아닌 중국 시장에 알맞은 마케팅 전략을 선정하는 것이 바람직함.

  - 단순히 중국시장만을 고려할 것이 아니라 중국 국내 인터넷 쇼핑을 통한 중저가 사치품 구매 수요를 고려해 제품 및 가격전략을 세워야 함.