체코 주거공간의 진화, 스마트홈에 발을 들이다 - 아직은 시장규모 작으나 2021년까지 연평균 증가율(CAGR) 58.5% 예상 –

[piaazhead]

체코 주거공간의 진화, 스마트홈에 발을 들이다

2017-03-28 정지연체코프라하무역관

- 아직은 시장규모 작으나 2021년까지 연평균 증가율(CAGR) 58.5% 예상 –

- 에너지 관리 및 보안 관련 스마트홈 제품 관심 높아 -

□ 체코 스마트홈 시장 동향

  ㅇ 체코 스마트홈 시장 성장 중, 2012년 대비 약 4배 증가

    - 체코 스마트홈협회(ACHB)에 따르면, 스마트 기술 사용의 일반화로 주거공간에서 IoT(사물인터넷) 기반 스마트홈 기기 수요도 증가하고 있음.

    - 통계조사기관 Statista에 따르면 체코 내 스마트홈 시장 규모는 2012년 340만 달러에서 2016년에는 1300만 달러로 4배 가까이 증가함.

    - 2017년 체코 스마트홈 시장 규모는 2500만 달러로 예상하며 2017~2021년 사이 58.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상함.

체코 스마트홈 시장규모

                                                                                                                (단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년1)
홈 오토메이션2)	2.6	4.8	8.9
에너지 관리	1.6	3.0	5.4
보안	1.4	2.6	5.3
홈 엔터테인먼트	1.2	2.2	4.2
전천후 생활보조(AAL)3)	0.2	0.5	1.1
스마트홈 합계	7	13.1	24.9

    주: 1) 2017년은 전망치임 
    2) 원격 및 자동제어 가능한 문, 창문, 블라인드, 조명 등을 포함 
    3)  전천후 생활보조(Ambient Assisted Living): 주로 노인가구의 독립적 생활을 위한 스마트홈 기기로 행동 변화나 건강 이상을 감지할 수 있는 네트워크 기반 응급알람, 사고감지, 실시간 모니터링 기기를 포함
    자료원: Statista

  ㅇ 중동부 유럽 스마트홈 시장규모 아직은 작은 편, 유럽시장 성장 가능성 커

    - 2017년 스마트홈 제품을 사용하는 가구 비율은 체코가 2%, 폴란드 1.1%, 슬로바키아 1.8%로 중동부 유럽의 시장 규모는 아직 작은 편임. 반면 근방의 서유럽 국가인 독일과 오스트리아의 경우는 스마트홈 제품을 사용하는 가구 비율이 각각 11.2%. 6.2%로, 상대적으로 스마트홈 제품이 보급돼 있음.

    - 시장조사업체 버그 인사이트(Berg Insight)에 따르면 북미 시장에 비해 유럽 시장의 스마트홈 시장 발달은 2~3년 정도 늦은 편이나 2020년까지 연평균 성장률을 54%로 예상함. 또한 스마트홈 제품 사용 비율이 전체 가구의 20%에 이를 것이라 예측해 향후 성장은 지속될 것임.

□ 체코 스마트홈 제품 동향

  ㅇ 체코 스마트홈협회(ACHB)에 따르면 체코에서 스마트홈 제품 중 소비자가 가장 관심을 갖는 분야는 스마트 난방과 보안시스템임.

    - 특히 가계 지출에서 에너지 비중이 큰 체코 소비자들은 실시간으로 에너지 소비를 측정하고 관리할 수 있는 기기에 관심이 높음. 에너지 비용 절감과 관련된 자동 난방과 온수순환 관리, 셔터 및 블라인드 자동조절 등에 수요가 높음.

    - 그 외에 스마트 조명(밝기, 색상 원격 조절), 도어락(현관문 및 주차장), 카메라 시스템에 관심이 높음.

  ㅇ 온라인 쇼핑몰 중심으로 글로벌 스마트홈 기기 유통

    - 스마트기기의 수요가 증가함에 따라 소비자 수요를 빠르게 반영하는 alza.cz, czc.cz, datart.cz 등 주요 전자제품 온라인 쇼핑몰에서도 스마트홈 카테고리를 신설해 스마트홈 제품을 소비자에게 선보임.

    - czc.cz 에 따르면 2016년 2분기 스마트홈 제품 매출이 전년대비 75% 증가했으며, alza.cz도 스마트홈 제품을 포함한 스마트기기 매출이 전년대비 100% 증가했다고 밝힘.

    - 세계적으로 스마트홈 시장에서 두각을 나타내는 Philips, Netatmo, D-Link 업체 제품이 체코 시장에서도 주로 판매됨.

체코 내 판매되는 주요 스마트홈 기기

                                                                                                                                                   (단위: 체코 코루나)

제품사진	제조사/제품명	가격	특징
	D-Link  D-Link DSP-W215 Smart Plug	1,300	스마트기기로 원격 전원조정 및 전기소비 모니터링 가능한 콘센트
	Philips  Philips Hue White Ambiance Starter kit	3,800	스마트기기로 전원 및 밝기 원격조정, 알람으로 자동 ON 가능한 스마트 조명
	Netatmo  Netatmo Thermostat	5,000	스마트기기 연동, 원격으로 난방기기의 전원, 온도조절이 가능하며 수면과 외출기간을 분석해 최적의 온도로 조절해주는 스마트 난방 온도 조절기
	iGET  iGET Security M3	4,000	스마트기기로 연동된 무선 알람(움직임 탐지), 온도 모니터링, IP 카메라와 연동 가능
	August  August Smart Lock	가격 미정	스마트기기로 잠금/열림 작동, 타인에게 원격으로 키 전송, 누가 언제 들어왔는지 모니터링 가능한 스마트 도어락

자료원: www.alza.cz

  ㅇ 스마트홈 시스템은 아직 도입단계

    - 체코에는 오래된 아파트가 많고 신규 아파트 건설이 제한적으로 이루어져 집안 전체에 적용되는 스마트홈 시스템은 적은 수준임.

    - 최근 체코 내 프라하를 중심으로 주택 수요가 증가하고 리모델링 시장도 활발해 스마트홈 시스템에 대한 관심도 증가함. 대표적인 체코 건설회사 Trigema는 스마트홈 시스템 회사인 Fibaro와 협력해 신규 스마트 아파트를 건설 중임.

    - Somfy, Fibaro 등 유럽 스마트홈 업체들이 체코 스마트홈 시스템 시장에 진출해 있음.

체코 내 주요 스마트홈 시스템 회사

제품 사진	회사명	주요 제품
	Somfy Czech Republic	외부 및 내부 전동(센서 작동) 블라인드·커튼·셔터, 스마트 조명, 전동 차고문, 홈 비디오폰 등
	Fibaro   YATUN Ltd(체코 슬로바키아   Fibaro 독점 유통업체)	알람, 센서, 온도조절 장치, 조명 등 스마트홈 기기 및 Bulit-in 스마트홈 시스템
	ELKO EP s.r.o	스마트 컨트롤 시스템(난방, 조명, 에너지 소비 모니터링, 인터폰, 카메라 시스템 등) - 스마트기기 연동 가능
	AV Media a.s	스마트 홈 솔루션(설계 및 설치) - 블라인드, 조명, 난방(원격 조정), 카메라 모니터링(원격 가능), 인터폰, 날씨 모니터링 - 스마트기기 연동 가능

자료원: 체코 스마트홈협회(ACHB), 각 회사 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 아직은 가격대가 비교적 낮고 기본적인 기능으로 확실한 효과를 볼 수 있는 단품 위주로 매출이 증가하나 스마트홈 기기 사용 경험이 있는 사용자를 중심으로 연결·호환되는 제품 패키지로 발달해 나갈 것임.

    - 스마트홈 제품은 연동이 중요한 요소로 아직은 타사 제품과 연동이 쉽지 않아 연동이 가능한 제품라인으로 공략하는 전략이 필요함.

    - czc.cz 마케팅 매니저에 따르면 체코 소비자들이 IoT 기기에 1만 체코 코루나(약 400달러) 이상의 가격도 기꺼이 지불하고 있어 소비자들의 인식이 가격보다는 효용에 가치를 두는 경향으로 가고 있음을 시사함.

  ㅇ 온라인 쇼핑몰 및 건설회사와 협력을 통한 진출 모색

    - 체코 스마트홈 시장이 형성 중이고 아직 애플, 구글, 아마존 등의 강력한 업체들이 본격적으로 진출하지 않아 IoT 기반의 혁신적인 제품을 가진 우리 업체에 진출 가능성이 엿보임.

    - 현지 진출을 위해서는 체코의 온라인 쇼핑몰을 공략하는 방법이 유리할 것임. 일례로 Alza.cz의 경우 가격이 정해지지 않은 제품도 소비자에게 선보이며 스마트홈 시장에 적극적인 모습을 보여 혁신적인 기술을 보유한 제품의 진출 가능성이 보임.

    - 스마트홈 시스템 업체들은 체코 건설업체와 협력해 신규 호텔, 사무실 및 아파트 및 주택에 스마트홈 시스템을 도입하는 방법으로 체코 시장 진출을 도모하는 것이 유리할 것임.

자료원: 체코 스마트홈협회(ACHB), Statista, alza.cz, 체코 일간지(noviny.cz, ihned.cz, idnes.cz), KOTRA 프라하 무역관 자료 종합