□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 마스크(HS Code 6307909000)
□ 선정 사유
ㅇ 중국 내 대기질 악화로 중국 내 마스크 소비가 급증하고 있으며, 건강 관리에 대한 중국 소비자들의 관심이 증대돼 마스크 시장도 지속 성장할 전망
□ 시장규모 및 동향
2011~2015년 중국 PM2.5(초미세먼지) 보호마스크 수요 추세
자료원: 중국 산업신식망(中国产业信息网)
2017~2019년 중국 마스크 수요량 전망
자료원: 중국 산업신식망(中国产业信息网)
ㅇ 중국 시장에서 마스크 수요량은 2011년 2억2000만 개에서 매년 꾸준히 10% 이상대의 성장률을 보이며, 2015년에는 불과 4년 만에 2.5배를 넘는 수치를 기록함.
ㅇ 2016년 기준 베이징의 미세먼지 농도는 WHO 권고기준의 7.3배보다 높은 수준을 기록했고, 이런 대기오염의 주원인이 석탄(중국 공해오염의 33%가 산업 공장에서 발생됨)임에도 불구하고 3년 내(2018년까지) 석탄에너지 공장 200개 신설 및 생산량 20% 증가 계획을 갖고 있는 중국의 상황에 따라 대기오염은 갈수록 심각해질 것으로 예상됨.
ㅇ 수요량 전망을 살펴보면 매년 10% 후반대의 성장률을 기록할 것이며, 특히 내년 마스크시장의 규모는 53억 위안에 달할 것으로 예상됨.
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2017년 7월 기준 중국의 마스크(HS Code 63079000) 수입액은 8506만 달러 규모로 전년 대비 17.5% 성장했음.
2015~2017년(7월 기준) 중국 마스크 수입규모(HS Code 63079000)
(단위: 백만 달러, %)
2015년 | 2016년 | 2017년(7월 기준) |
수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 |
124.4 | -5.0 | 128.5 | 3.3 | 85.0 | 17.5 |
자료원: KITA
ㅇ 2017년(7월 기준) 중국 마스크 품목 수입동향(HS Code 63079000)
순위 | 국명 | 수입금액(천 달러) | 증감률(%) |
1 | 대만 | 9,973 | -8.5 |
2 | 일본 | 9,408 | -12.7 |
3 | 베트남 | 8,252 | 53.7 |
4 | 한국 | 7,340 | 19.5 |
5 | 미국 | 6,682 | 6.1 |
6 | 싱가포르 | 5,320 | 34.5 |
7 | 도미니카공화국 | 2,897 | 5.6 |
8 | 독일 | 2,409 | 7.3 |
9 | 인도 | 2,334 | 73.4 |
10 | 멕시코 | 2,163 | -13.8 |
자료원: KITA
□ 대한수입 규모 및 동향
2013~2017년(7월) 중국 마스크 대한 수입동향(HS Code 63079000)
자료원: KITA
ㅇ 중국의 마스크 대외수입액은 증가하는 추세이며, 그 중 한국은 국가별 순위에서 4위를 차지하고 있음.
ㅇ 중국의 대한 마스크 수입 규모는 2013년 폭발적인 성장을 바탕으로 2014년 1826만7000달러 규모에 이르렀으나, 잠시 하락세를 보인 뒤 올해는 다시 반등의 조짐을 보임.
ㅇ 관세율
- 중국 마스크(HS Code 63079000)의 경우 기본관세율 14%, FTA 협정세율 11.2%를 유지하고 있음.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
2017년 기준 중국 10대 마스크 브랜드
연번 | 브랜드명 | 비고 |
1 |
3M | - 창립시기: 1902년 - 발원지: 미국 - 광고문구: 과학기술, 생활을 아름답게 - 1984년 11월 중국에 진출한 제1의 외국 독자기업으로 11개 생산기지, 27개 사무소, 4개 기술센터, 2개 연구소 보유 |
2 |
뤼둔(绿盾口罩) | - 창립시기: 2000년 - 발원지: 상하이 - 연구개발, 디자인, 판매를 일체 진행하는 섬유전문 회사 |
3 |
Honeywell(霍尼韦尔) | - 창립시기: 1885년 - 발원지: 미국 - 미국 100강 중 하나인 공업기업 |
4 |
UVEX | - 창립시기: 1926년 - 발원지: 독일 - 광고문구: 혁신이 가치를 구현한다 - 방호용품 기업으로써 전 세계 50여 개국에 진출 |
5 |
Kowa(三次元) | - 창립시기: 1894년 - 발원지: 일본 - 건강, 의료 등 전문회사. 생산·제조·판매 일체기업 |
6 |
원젠(稳健, Winner) | - 창립시기: 1991년 - 발원지: 광둥성 선전시 - 저탄소 생활, 자원 절약 및 환경 보호 추구 기업 |
7 |
양푸(阳普, IMPROVE) | - 창립시기: 1996년 - 발원지: 광둥성 광저우시 - 중국 내 유일 FDA 허가받은 진공 채혈 시스템 보유기업 |
8 |
바이위안(白元, HAKUGEN) | - 창립시기: 1923년 - 발원지: 일본 - 방충제, 제습제 등 각종 일용품 회사 |
9 |
데톨(Dettol, 滴露) | - 창립시기: 1932년 - 발원지: 영국 - 광고문구: 데톨이 많아질수록 생활이 풍부해져 - 세계적으로 선도적인 위치에 있으며, 소독 및 개인위생용품에서 신뢰받는 기업 |
10 |
한메이(朝美 CM) | - 창립시기: 2000년 - 발원지: 베이징시 - 먼지 방지용 개인보호장비 전문 브랜드, 항저우 유명상표 |
자료원: 십대브랜드망(十大品牌网)
ㅇ 현재 마스크 관련 기업은 2013년 500여 개에서 2015년 약 1000개로 엄청난 증가를 보였으나, 정작 시장 규제가 완벽한 상태가 아닌 상태임. 장쑤성 품질 감독국이 발표한 수치에 따르면, 검측한 160개의 마스크 중 99개가 품질문제가 있었음. 또한 가짜 상품이 많고 상품 상 적힌 여과율에 한참 못 미치는 경우가 허다함. 이러한 상황에 따라 소비자들의 불신은 가득할 수밖에 없는 상황이며, 공급이 많음에도 수요를 채워주지 못하는 아이러니한 상황에 놓여있다고 볼 수 있음.
□ 시사점
ㅇ 2013년, 52년 이래 최고치의 미세먼지 농도를 기록함과 동시에 급작스런 수요 증가와 그로 인한 폭발적인 마스크 기업체의 증가에도 불완전한 정부 규제 상황에 따라 소비자들의 불신이 가득한 상황임. 이 불신을 잠재우고 신뢰를 얻는 것이 시장에서의 입지를 다지는 중요한 부분이 될 것임. 그에 따라 중국표준화관리위원회의 '일상 방호형 마스크 기술규범' 등에서 가장 높은 등급을 획득하는 등의 다양한 공신력을 올릴 수 있는 노력과 함께 그에 따른 마케팅이 필요할 것으로 보임.
ㅇ 상하이시 품질 기술 검사감독국의 방호기능 마스크에 대한 품질 안전 위험 검측에 응했던 다수의 업체들에 따르면, 흡기밸브가 있는 마스크나 필터를 교체할 수 있는 마스크가 소비자에게 인기가 있다고 함. 또한 2016년 중국방직보(中国纺织报)의 기사에 따르면,외형상 점유율에 있어서는 평판식이 41.2%, 접이식이 38.1%를 차지하며, 컵식은 휴대가 불편하고 미관상 좋지 않다는 이유로18.3%를 차지하고 있음. 이러한 편리함을 추구하는 소비자들의 선호에 적합함과 더불어 다양한 형태의 얼굴 구조와 사이즈를 만족시킬 수 있는 다양한 제품들을 출시하는 것이 가장 바람직해 보임.
자료원: 报告大厅, 中国纺织报, 中国产业信息网, 中搜报刊 KITA, KOTRA 선양 무역관 자료 종합