베셀이 중국 디스플레이 투자의 직접적인 수혜를 받을 전망이다. 중국 업체를 상대로 납품 실적을 보유하고 있어 관련 매출 확대에 대한 기대감이 높아지고 있다.
베셀은 중국 액정표시장치(LCD) 패널업체 ‘BOE’, ‘CSOT’, ‘TIANMA’, ‘CEC-PANDA’ 등 중국 메이저 업체를 상대로 납품한 바 있다.
시장 지위는 독점적이다. 공급 실적을 기록한 ‘셀(Cell) 공정 인라인(In-Line) 시스템’은 LCD 공정 중 고부가가치 시스템에 해당한다.
유기발광다이오드(OLED) 인라인(In-Line) 시스템 납품 실적도 보유하고 있다. 2018년 이후 중국의 OLED 투자 개화 시에도 확실한 수혜가 기대되는 이유다.
베셀은 2분기 흑자전환했다. 올해 상반기 누계 실적은 매출액 183억원, 영업이익은 손익분기점을 소폭 상회하는 수준이다. 상반기에는 전년동기대비 부진했지만 하반기에는 실적이 회복할 전망이다.
올해 연간으로는 전년대비 매출감소가 불가피할 전망이다. 패널업체 투자 스케줄 변화 때문이다. 내년에는 중국의 디스플레이 산업의 투자가 지속됨에 따라 실적도 크게 성장할 가능성이 높다.
김현 현대증권 연구원은 27일 “최근 ‘CSOT’의 11세대 투자 결정과 수주 공시에서 확인할 수 있듯 중국 디스플레이 투자의 방향성에는 변함이 없다”라며 “신규 투자에 따른 동사의 수혜는 내년에도 지속될 것”이라고 말했다
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베셀(177350) OLED관련주로 분석
급등주족보에 편입
결국 이종목도 바닥에서 100%상승 시켰다.
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요즘 백지공시가 자주 출현되고 있다.
전년1년치 매출액을 한번에 계약하는 사건이 다수 있다.
케이맥. 영우디에스피등.
그리고 최근 예스티 급등.
oeld장비주중 숨겨진 종목들 흐름이 좋다.
중국 장비 발주가 나올 수 있으니 항상 주목
리드--급등.
얼마전 중국기업에 OLED장비 공급-->시작단계.
신용잔고가 7%로 많다는게 주가상승의 걸림돌..
중국 boe에 oled 인라인시스템 독점공급.
한국에 이어 중국도 oeld경쟁 가세->BOE OELD 투자시작하면
최대 수혜주는 베셀! 강력한 매집징후 발생중.
13년 코넥스에 상장된 이후 코스닥으로 이전상장.
요즘 OLED관련주가 대세입니다. 베셀도 OLED이긴 하나 한국이 아닌 중국기업에 대부분 납품하는 기업입니다.
그래도 주가흐름이 상당히 수상합니다.
@무상증자
100%무상증사 실시로 주가 급등.
이미 주가가 오른상태에서 호재가 발생하면 일단 매도가 정석!
*요약재무제표
600억대의 매출액에 80억에 가까운 영업이익을 올리고 있다.
16년 1분기 영업이익이 적자전환 되어 주가하락발생.
다른 소형 oled업체들 모두 1분기 실적 악화.
소형주 치고는 상당히 안정적 매출, 수익성을 보유하고 있다.
부채비율은 250%로 과도한 편에 속한다. |
시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞
@요약—OLED중국도 투자 늘리면 급등가능.
한국의 LCD시장은 위축되고 있는데 이유는 중국이다.
중국의 대규모 증설로 LCD한국 추격은 시간문제다.
베셀은 중국에 LCD, 0LED장비를 납품하고 있어 이부분에 대한 수헤주로 볼 수 있다.
*중국내 시장 점유율
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/217C0E5056B450DE13)
중국정부의 강력한 의지에 따라 OLED Line의 투자가 큰 폭으로 시작 될 것으로 예상되며 현재 중국 내 여러Maker에서OLED 생산Line을 검토 하고있다. |
*중국의 LCD, OLED모두 수혜.
주가 바닥권 매집징후 발생 하고 있는만큼 급등가능성이 높다.
12000이상 목표가 설정
@사업내용
LCD공정장비 생산.
세계최초 국내유일 OLED, TSP용 인라인 시스템 납품.
H/W와 S/W를 아우르는 독보적 기술 확보를 통해 Total Solution 제공하고 있다.
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![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2657E04956B44F6116)
OLED 인라인시스템을 개발해서 중국 BOE에 납품하고 있다.
1) OLED In-Line System
- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W
2) OLED 용 Oven
- OLED 기판에 열을 가하는 장비
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2307164E56B44FB40A)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/241ECD4756B44FF21A)
베셀은 중국내 메이저 8개 패널업체에 20여개 공정에 시스템 공급.
주요 제품 등의 현황 (단위: 천원)
구분 |
매출유형 |
품 목 |
주요상표 |
매출액 |
Display 제조장비 |
제품 |
LCD In-Line 장비 외 |
- |
34,093,852 |
OLED In-Line 장비 외 |
- |
- |
TSP장비 In-Line 장비 외 |
- |
755,367 |
기타 |
부품 및 개조등 |
- |
698,250 |
합 계 |
35,547,469 |
주가에 결정적 정보 무료보기=>
@신규사업 분야
KLA 항공기 체계종합 및 인증관련 국책과제 수행중.
2인용 경항공기 완제기 설계. 제작 사업
14년 설계 후 17년 양산 에정.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/220AA83656B451E23D)
|
@관계사 현황
@투자참고사항
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카페 게시글
☞이종목왜급등이지?
베셀의 상승이유는??? 中 디스플레이 투자 수혜
특전장교
추천 1
조회 134
16.09.27 10:02
댓글 34
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첫댓글 감사합니다
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