독보적인 시장지위 하림그룹의 최상위 지주회사
제일홀딩스는 사료와 축산 기반의 종합식품 분야에서 독보적인 시장지위를 보유한 하림그룹의 최상위 지주회사임. 가금, 사료, 육가공, 신선육, 양돈 및 계열화, 유통업, 운송 등 종합식품업 전반에 걸친 사업영역에서 주요 지배기업 하림홀딩스(엔에스쇼핑), 하림, 제일사료, 선진, 팜스코, 팬오션 등의 주력 자회사를 중심으로 구축된 지주회사. (종속기업 74개소, 해외법인 31개소, 제일홀딩스 제외 6개 코스피/코스닥 상장사 구성)농장-공장-시장의 삼장 통합 구조를 완성해 농장에서 식탁까지 식품의 가치사슬 전과정을 통합관리하는 경쟁력 뿐아니라 팬오션, 엔에스쇼핑까지 결합하며 축산, 사료, 도축/가공, 식품제조, 유통판매, 곡물유통, 해운까지 종합식품기업으로 최상류 밸류 체인을 완성함.
공모희망가액은 20,700~22,700원, 예상 시가총액은 14,639~16,053억원 예상. 공모금액은 4,219~4,626억원 예상. 공모금액은 부채상환(3,400억원) 및 IT시스템, 자회사 시설투자(800억원)와 기타 운영자금(177억원)으로 사용할 예정임. 상장예정일은 '17년 6월말.
신성장 사업을 통해 그룹 수익 및 시너지 확대
동사는 이번 코스닥시장 상장을 계기로 상장 주력 지배기업 중심의 그룹 구조 재편을 대부분 완성하게 됨. 해외 신규시장 확대, 반려동물 식품 등 고부가가치 식품 사업, 도시첨단물류단지 개발 등 신성장 사업을 통해 그룹 수익 및 상승효과를 확대할 예정임. NAV 산출을 통해 18,169억원(25,692원/주)의 기업가치가 계산되었는데[Fig. 6], 이는 공모희망가 20,700~22,700원 대비 +24.1~ +13.2%의 상승여력으로 추정됨.