대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 전일 긴축 우려 완화, 예상에 부합한 CPI
* 연준 관계자들의 지속적 매파적 기조
* 경제지표 : 12월 소비자물가지수(CPI) 전년비 +7.0% (上)
- 주거비와 중고차 가격에 물가상승 견인
* 10년물 美국채금리 1.736%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 1/13 : 주간 신규실업보험 청구자수, 12월 PPI
- 1/14 : 12월 소매판매, 12월 수출입물가지수, 12월 산업생산 설비가동률, 11월 기업재고
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 긴축 우려 완화와 예상에 부합한 경제지표로 상승 마감
- 연준 관계자들의 매파적 기조 지속, 제임스 블러드 세인트루이스 연은 총재는 美 연준이 3월 첫 금리 인상 가능성 시사하며 올해 총 4회 금리 인상 전망, 이와함께 QT역시 금리인상과 함께 진행해야함을 강조, 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재는 3월 기준금리 인상의견에 지지 입장 표명
- 경제지표는 양호, 12월 소비자물가지수(CPI) 전년비 +7.0% 상승하며 시장 기대치 부합, 12월 음식과 에너지 제외 근원 CPI 또한 5.5% 상승, 주거비와 중고차 가격 상승이 CPI 상승 주도
- 섹터별로는 소재 업종 강세인 반면, 헬스케어 업종 약세, 종목별로는 경기순환 종목들이 강세보이며, 프리포트맥모란(FOX)는 +5.02%, 모자이크(MOS) +3.81% 상승, 기술주들 또한 강세보이며 애플(AAPL), 마이크로소프트(MS), 알파벳(GOOGL), 테슬라(TSLA) 각각 0.26%, 1.04%, 1.21%, 3.93% 상승, 리비안(RIVN)은 생산 확대 소식에 +3.51% 상승, 바이오젠(BIIB)은 美 의료보험 메디케어가 알츠하이머 치료제 아두헬름 치료비의 일부만 지급하기로 했다는 소식에 -6.70% 하락, 디시 네트웍스(DISH)는 다이렉TV(DTV)와 M&A협상이 진행 중이라는 소식에 +2.80% 상승
- WTI 상승, 원유재고 감소 소식에 1.42달러(1.8%) 상승한 배럴당 82.64달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36290.32 (0.11%)
S&P500: 4726.35 (0.28%)
나스닥: 15188.39 (0.23%)
유로Stoxx: 4316.39 (0.81%)
FTSE100: 7551.72 (0.81%)
CAC40: 7237.19 (0.75%)
DAX30: 16010.32 (0.43%)
닛케이225: 28765.66 (1.92%)
상해종합: 3597.432 (0.84%)
항셍: 24402.17 (2.79%)
VIX: 17.62 (-4.29%)
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S&P 500 은행 인덱스: 461.87 (0.33%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 108.41 (1.22%)
닛케이 은행 인덱스: 159.9 (0.26%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0886 (-5.44%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일(12일)
미국 1월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 1.4%, -5.6% )
미국 12월 CPI MoM ( 0.4%, 0.5%, 0.8% )
미국 12월 CPI YoY ( 7.0%, 7.0%, 6.8% )
금일(13일)
미국 12월 PPI 최종수요 MoM ( 0.4%, 22:30, 0.8% )
미국 1월 신규 실업수당 청구건수 ( 200k, 22:30, 207k )
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.52%)
아시아통화 인덱스: 108.19 (0.18%)
달러인덱스: 94.98 (-0.67%)
원달러: 1189.9 (-0.44%)
원엔: 10.35 (-0.13%)
원위안: 186.94 (0.22%)
엔달러: 114.62 (0.59%)
달러유로: 1.14 (0.68%)
위안달러: 6.36 (0.25%)
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* 상품
WTI: 82.79 (1.93%)
현물 금: 1825.9 (0.24%)
LME 3개월 구리: 9719.5 (1.63%)
BDI: 2151 (-5.53%)