대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
11/23 : 10월 내구재수주, 주간 신규실업보험 청구자수, 11월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(예비치), 11월 미시간대 소비자심리지수(확정치), 10월 신규주택판매, 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록, 디어 실적
11/24 : '추수감사절'로 인한 금융시장 휴장
11/25 : 블랙 프라이데이, '추수감사절'로 주식시장 오후 1시 조기 폐장, '추수감사절'로 채권시장 오후 2시 조기 폐장
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 기업실적 호조에 상승 마감
- FOMC 의사록 내일 공개, 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 주시, 시장은 연준의 금리 인상 속도가 느려지더라도 최종금리가 예상보다 더 높아질 가능성을 우려, 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재의 연설 예정
- 中 코로나19 상황 더욱 악화, 중국 방역 당국에 따르면 중국 본토 신규 감염자는 전날 기준 2만7천307명으로 엿새째 2만명대를 유지, 베이징에서 신규 감염자가 1천426명에 달하면서 공공장소 출입을 위한 유전자증폭(PCR) 검사 음성 증명서 기준이 72시간에서 48시간으로 단축되는 등 방역 정책이 강화
- 장단기물 금리 역전 폭 확대, 미국 10년물 국채금리는 경기 둔화 우려에 장기물 국채 수요가 몰리면서 3.8% 아래에서 마감, 2년물 국채금리는 4.52% 근방 거래 마무리, 둘 간의 금리 스프레드는 -76bp로 확대돼 1981년 10월 이후 역전 폭 최대치
- OECD 글로벌 경제성장률 전망치 2.2%, OECD는 내년 세계 경제가 침체에 빠지지는 않을 것이라며, 내년 전 세계 성장률 전망치 2.2% 제시, 내후년에는 2.7% 성장 예상, 미국의 내년 성장률은 0.5%로 제시
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 델 테크놀로지(DELL)는 분기 실적이 예상치 상회, 소매업체 베스트바이(BBY)는 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향, 줌 비디오(ZM))는 실적이 예상치를 웃돌았음에도 순이익 가이던스가 예상치 하회, 월마트(WMT)의 전자제품 판매 감소 및 가전제품 수요 감소
- 경제지표 : OECD 글로벌 경제성장률 전망치 2.2% (下)
- WTI 상승, 사우디아라비아가 산유량 증산설에 대해 부인하며 91센트(1.14%) 오른 배럴당 80.95달러
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* 주요 지수
다우존스: 34098.1 (1.18%)
S&P500: 4003.58 (1.36%)
나스닥: 11174.41 (1.36%)
유로Stoxx: 3929.9 (0.53%)
FTSE100: 7452.84 (1.03%)
CAC40: 6657.53 (0.35%)
DAX30: 14422.35 (0.29%)
닛케이225: 28115.74 (0.61%)
상해종합: 3088.943 (0.13%)
항셍: 17424.41 (-1.31%)
VIX: 21.29 (-4.79%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 107.16 (-0.62%)
원달러: 1355.7 (0.25%)
원엔: 9.58 (0.00%)
원위안: 190.04 (-0.48%)
엔달러: 141.27 (-0.03%)
달러유로: 1.03 (-0.01%)
위안달러: 7.14 (0.36%)
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* 상품
WTI : 81.08 (1.30%)
현물 금: 1740.3 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.756 (-7.096bp)
미국2y: 4.514 (-3.782bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.33%)
IT: (1.93%)
자유소비재: (1.17%)
필수소비재: (0.72%)
에너지: (3.18%)
헬스케어: (0.88%)
산업재: (0.75%)
소재: (2.23%)
유틸리티: (0.84%)
금융: (1.03%)
부동산: (0.46%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (1.47%)
알파벳 (1.57%)
아마존 (0.80%)
넷플릭스 (0.58%)
엔비디아 (4.71%)
마이크론테크놀로지 (2.55%)
테슬라 (1.22%)
인텔 (3.04%)
AMD (3.85%)
디즈니 (-1.40%)
스타벅스 (0.11%)
엑슨모빌 (2.89%)
JP모건체이스 (1.50%)
뱅크오브아메리카 (0.48%)
존슨앤드존스 (0.66%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 하나금융지주, 우리금융지주, 기업은행, 메리츠화재, 메리츠금융지주, 메리츠증권, GS리테일, 동원산업, BNK금융지주, 농심
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-60일 : 롯데지주, 롯데쇼핑
-52주 : 미원에스씨
-역사적 : 에이프로젠
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-60일 : 로보티즈
-52주 : 진성티이씨
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기간별 코스닥 신저가 종목
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-역사적 : 없음.