1. 주가지수
1) 코스피
- 2,620.44 (+0.92%)
- 개인 -3,049억, 외국인 -1,598억, 기관 +4,620억
2) 코스닥
- 865.98 (+1.14%)
- 개인 -710억, 외국인 -8억, 기관 +733억
- 코멘트: 코스피·코스닥 상승 마감 / 금융투자 중심 기관, 전기전자·화학 업종에서 매수세 / 강세업종은 삼전 장 중 2%대 상승에 전기전자 업종 강세, 그 외에 의료정밀, 철강 업종 / 기관, 코스닥도 매수하며 상승 견인 / 코스닥 에코프로비엠 상승에 일반전기전자, 솔브레인 상승에 화학 업종 강세 / 원달러 환율은 0.72% 내린 1275.00원 마감
2. 주요 이슈
1) 버핏 하락장서 주식 대거 매입..버크셔 1분기 최대 매수
- 버핏 이끄는 버크셔 해서웨이 1분기 510억 달러 매수
- 1분기 씨티그룹, 파라마운트 그룹, 마켈 매수
- 셰브론, 옥시덴털 페트롤리움, 휴렛 패커드는 지분 늘려
2) 中 상하이, 6월 봉쇄 해제 예고..리오프닝 올까
- 상하이, 6월 전면 재개방 예고..공급망 해소 기대감↑
- 억눌렸던 소비 크게 반등 기대..화장품 수혜주 예상
- 향후 중국의 강력한 소비부양책도 나와야..일정 주목
3) 마리우폴 최후 항전지서 우크라군 철수..사실상 패배
- 최후항전 병력 일부 러 점령지 보낸뒤 작전종료 선언
- 로이터 "마리우폴 철수 결정 사실상 패배를 인정한 것"
- 아르키우, 르비우 등 다른 지역에서는 전투 지속 진행
4) 해외 건설수주 금액 4개월만에 100억달러 돌파
- 17일 기준 해외 건설수주 금액 101억달러..전년비 +4%
- 亞 수주액 전년비 +116%, 유럽도 전년비 +163%
- 삼성엔지니어링 수주액 16억8000만 달러로 가장 많아
5) 올 하반기, 외인 돌아올까
- 환율 1300원 돌파 등 원화 약세에 환차손 가능성 존재
- 원자재 가격 상승에 생산 원가 증가 불확실성도 높아
- 통상 환율 하락 시점부터 외인 관심 높아질 것 전망
6) 전기차 성장..곧 리튬·니켈 동난다 잇따른 경고
- 전기차 수요 증가에 배터리 핵심 원재료 부족 경고
- '23년 배터리 수요 위해 리튬 투자 420억 달러 필요
- 머스크 "원자재 제약 대비 채광 산업 인수 가능성 있어"
7) 상장사 53%가 어닝 서프라이즈..주가는 약세
- 반도체, 철강, 은행, 자동차 등 주요주 호실적 기록
- 이익 기여도 높은 삼전·SK하닉 제외해도 호실적
- 환율 상승 외인 수급 불리..환율 안정 후 실적 주가 반영
3. 내일 주요 일정
- KDI 경제동향
- 美, 제롬파월 연준 의장 연설
- 美, 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설
- 美, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
- 美, 주간 원유재고
- 美, 로우스·타겟·애널로그 디바이시스·TJX 등 실적발표
- 유로존, 4월 소비자물가지수(CPI) 확정치
- 英, 4월 소비자·생산자물가지수
4. 강세업종
1) 2차전지
- 1분기 호실적 및 공장 신설 소식 등에 강세
- 후성 영업익 흑전, 솔브레인·코스모 화학 등 어닝서프 기록
- 일진머티리얼즈 스페인에 2.5만톤 규모 일렉포일 공장 신설
- 상승 종목: 후성, 솔브레인, 쎄노텍, 대보마그네틱, 대주전자재료, 일진머티리얼즈 등
2) 에너지
- 전일 국제유가 급등..WTI 전일비 3.3%오른 114.20달러
- 中 상하이 봉쇄 완화 기대, EU 러 원유 수입 금지 합의 전망
- 골드만삭스 "국제유가 배럴당 150달러 도달 가능성 높아"
- 상승 종목: 삼천리, 대성에너지, S-Oil, SK가스, 극동유화 등
3) 건설기계
- 우크라군 하르키우 석달만에 탈환..핵심 기반 시설 조금씩 재건 중
- 韓 정부 우크라 재건 및 복구 참여 가능성에 관련주 부각
- 인건비, 유가, 장비가격 상승에 건설기계 임대료 10% 인상도 영향
- 상승 종목: 대창단조, 수산중공업, 대모, 혜인, 흥국, 현대에버다임등
5. 특징주
- 퓨런티어: 모바일 로봇용 라이다 센서 개발 제휴 사실 부각에 上
- 에스엠: 1분기 시장전망치 상회 및 본업 호조세 분석에 강세
- KH바텍: 글로벌 폴더블 출하량 증가 및 3분기 본격 호실적 전망에↑
- 태경비케이: 친환경 탄산칼슘 제조 상용화 기대감에 상승
- 세아제강: 북미 강관 시장 호황에 1분기 역대급 실적..오름세
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