* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ XR(Overweight): 상상은 현실이 된다 ★
원문링크: https://bit.ly/3juvEsc
1. 2023년, 3번의 이벤트로 시장 확대 전망
-메타 위주로 성장하던 XR 시장에 올해 애플이 신규 진입을 알리며 XR 확대 기대감 고조
-2023년은 XR 시장에 3가지 주요 이벤트가 존재
1) 올해 2월 출시 예정인 소니의 PSVR 2는 PS 5 독점 타이틀을 VR로 이식시키는 전략으로 충성심 높은 게이머들을 유인해 XR 시장 저변을 확대하는 성과를 가져올 것으로 판단
2) 상반기 애플의 하이엔드 XR 기기 공개가 예상, 8K 해상도와 패스쓰루 디스플레이 등 다양한 하드웨어 혁신과 기존 애플의 소프트웨어 역량이 더해져 활용도가 높을 것으로 예상, 현재 시장에 존재하는 소비자용 하이엔드 모델이 메타의 Quest Pro 밖에 없는 만큼 XR 기기 선택의 폭을 넓혀주는 기기가 될 것으로 기대
3) 메타의 볼륨 모델 후속작 Quest 3 연내 공개 예상, Quest 3는 하드웨어 혁신과 가격 간의 밸런스를 통해 기술력을 체감할 수 있는 볼륨 모델로 본격적인 시장 확대 기대
2. XR 시장 확대에 따른 주목 포인트
-하드웨어 측면에서 성장이 기대되는 부품은 1) 초소형, 고해상도 구현을 가능하게 할 Micro OLED와 LCoS 디스플레이, 2) XR 기기 고성능화에 따른 센서 및 내·외부 카메라 탑재량 증가, 3) 탑재되는 부품 증가 대응과 경량화에 장점을 가진 FPCB가 XR 시장 성장과 맞물려 시장이 커질 것으로 판단
-콘텐츠의 경우 게임과 엔터테인먼트 분야 위주의 단기 성장이 예상되며, 1) 기존 VR 게임 개발 및 콘텐츠 개발 경험이 있는 업체, 2) XR 콘텐츠 구축을 위한 인프라 및 플랫폼을 제공할 수 있는 기업이 성장할 것으로 예상
3. XR 산업 관심종목
-대형 IT 기업의 XR 시장 신규 진입에 따라 밸류체인 업체들의 성장 가속화 기대
1) LG이노텍: 아이폰 향 Face ID 및 ToF 센싱 모듈 공급 레퍼런스를 절대적으로 보유한 업체로, 애플 신규 기기향 센싱 모듈 공급 가능성 높을 것으로 기대
2) 롯데정보통신: VR 콘텐츠 및 메타버스 전문 기업 칼리버스를 통해 가상공간 쇼핑 및 케이팝 등 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 메타버스 플랫폼 구축
3) 엔피: XR콘텐츠 제작사 리얼피치, K-Culture 콘텐츠 제작사 엔피C&C, 디지털 마케팅 광고사 펜타브리드 등 핵심 밸류체인 구축하며 국내외 콘텐츠 제작 수주 전망
4) 나무가: SL, Stereo, ToF 방식의 3D 센싱 모듈을 모두 보유한 업체로 향후 XR 기기향 센싱 모듈 공급 기대
5) 스코넥: 올해 하반기 VR 게임 출시 기대감 유효, PSVR2 및 메타 퀘스트 향 공급 기대
6) 라온텍: VR/AR 핵심 부품인 마이크로디스플레이(Micro OLED, LCoS, Micro LED)를 모두 구축, 2023년~2024년 글로벌 고객사향 AR 글래스 LCoS 패널 공급 전망
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
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