[2023년 4월 18일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시30분 기준)
시장 동향 KOSPI 2,564.83 (-0.43%)
매매동향 외인합계 -409억 / 개인 +3,539억 / 기관합계 -3,092억
상승업종) 비금속광물(+2.36%), 보험(+0.63%), 기계(+0.17%)
하락업종) 운수장비(-1.99%), 기계(-1.25%), 건설업(-1.11%)
KOSDAQ 904.95 (-0.50%)
매매동향 외인합계 -1,436억 / 개인 +1,957억 / 기관합계 -436억
장중 시황
- 미국의 4월 뉴욕주 제조업지수는 10.8로 전월(-24.6) 대비 상승, 5개월 만에 플러스로 전환했고, 4월 NAHB 주택시장지수도 45로 전월(44) 대비 상승. 미국 주택시장은 낮은 재고 수준을 유지했으며, 모기지 금리 하락으로 신규 수요가 증가. 모기지 금리가 6% 이하로 하락할 경우 주택 수요는 추가로 늘어날 가능성. 한편, 주택건설 업계의 공급망 이슈는 지속 중
- 국내 증시는 외국인과 기관의 동반 매도세로 약보합 거래 중. 다수의 시가총액 상위 기업들이 약세를 보이고 있지만 포스코 그룹주는 견조한 모습을 보이고 있음. 시가총액 3조원을 넘어선 JYP Ent.를 선두로 주가가 상승 추세를 보이는 엔터 업종은 시장의 약세에도 강세 시현
특징 업종
1. IT(반도체/디스플레이) 업종
- TSMC가 23년도 CAPEX 지출을 축소할 예정. 기존 계획은 320억 ~ 360억 달러로 22년 CAPEX(363억 달러) 대비 소폭 감소가 예상됐지만, 일부 언론에서는 280억 ~ 320억 달러로 CAPEX 축소가 발생할 것으로 전망. 일각에서는 동사의 CAPEX 축소에 처음으로 EUV 장비 주문 축소가 포함됐다고 보도. 기존까지 EUV 장비는 반도체 업황과 무관한 장비로 분류됐지만, 최근 업황 악화가 EUV 장비 투자에도 영향을 준 것으로 추정
- IDC에 따르면, 올해 1분기 글로벌 PC 출하량은 YoY 29% 감소한 5,920만대를 기록. 특히, 애플의 PC 출하량은 YoY 40.5% 감소해 업체 중 가장 큰 폭의 감소를 기록. 지난 몇 달 동안 PC 재고가 감소했지만, 여전히 재고율이 높으며, PC 교체 수요로 재고가 감소할 수 있지만, 경기침체가 발생할 경우 변수가 생길 수 있다고 전망
- 한편, 옴디아에 따르면 글로벌 디스플레이 공장의 가동률은 1분기 66%를 기록했고, 2분기 74%로 회복될 것으로 전망. 중국 중심의 LCD 업체들이 패널 가격 유지를 위해 CAPA 통제 하에 점진적으로 가동률 상향 중. OLED의 경우 23년 상반기 평균 가동률이 60% 미만일 것으로 예상. OLED 스마트폰 수요는 23년 상반기까지 완전히 회복되지 않고, TV 시장도 수요 둔화를 겪을 것
- LG디스플레이(+3.51%), SK하이닉스(-0.34%), 삼성전자(+0.15%), 하나머티리얼즈(-2.13%), ASML(-4.08%)
2. 우주·인공위성 관련주
- 전일(17일), 스페이스X가 스타십(Starship) 발사를 연기하면서 우주·인공위성 관련주 하락세, 스페이스X는 텍사스주 우주발사시설 '스타베이스'에서 17일 오전(현지시간)에 '스타십'을 발사할 예정이었으나 로켓 1단계 부스터에 압력을 가하는 밸브가 막혀 시험비행을 발사 직전에 연기. 회사측에서 발사 재시도는 48시간 이후에 가능할 것이라고 밝혔기 때문에 19일 이후에 발사가 가능할 것으로 예상
- 스타십은 달과 화성에 사람과 화물을 보내겠다는 목표로 개발한 우주선으로 33개의 주요 엔진과 1,670만 파운드의 추력을 가지고 있음. 대형 로켓인 '슈퍼 헤비'에 스타십을 올린 2단 로켓 시스템으로 발사되며 총 길이는 122M에 달함. 스타십은 미국항공우주국(NASA)이 25년에 진행하는 유인 달 탐사 계획 '아르테미스'에 투입될 예정이며 NASA가 발사한 아폴로 우주선 '새턴V'의 두 배 이상 크기에다가 운송 규모도 더 커서 사람은 120명까지 탑승할 수 있음. 원래 계획대로 발사됐다면 스타십은 90분간 지구궤도를 시험비행한 다음 태평양 하와이 부근에 떨어지고 슈퍼 헤비 로켓은 멕시코만에서 회수할 예정이었음. 금일은 우주·인공위성 관련주에 스타십 시험발사 연기 실망감이 반영되고 있지만 19일부터 스타십 시험발사가 가능할 것으로 예상하고 있기 때문에 관련 일정에 다시 주목할 필요
- 한화에어로스페이스(-1.09%), 쎄트렉아이(-2.17%), 켄코아에어로스페이스(-2.60%), AP위성(-2.61%), 인텔리안테크(-3.98%)
3. 콘텐츠 업종
- 각 엔터사의 글로벌 콘서트 흥행과 신인 그룹 데뷔가 엔터 업종 투자심리 개선. 하이브는 미국 유니버셜뮤직과 함께 한국, 호주, 영국 등에서 오디션을 진행해 합격자를 미국에서 걸그룹으로 데뷔시킬 예정이며 JYP ent.도 리퍼블릭 레코즈와 함께 Y2K프로젝트를 준비. 글로벌 팬덤이 커지면서 엔터테인먼트 기업들이 전반적으로 이미 아주 높아진 기대치를 뛰어넘는 IP 판매량을 기록 중
- 애플이 자사의 모바일 앱인 ‘애플북스(Apple Books)’에 웹툰 서비스를 추가. 지난달에는 아마존 재팬이 자체 웹툰 서비스인 ‘플립툰’을 시작하였음. 아마존에 이어 애플이 아이폰 기본 설치 앱을 통해 시장에 진출한 만큼 웹툰 콘텐츠에 대한 글로벌 수요는 더 높아질 것으로 판단. 애플은 지난 13일 '세로 읽기 만화' 페이지 서비스를 개시. '세로 읽기 만화'란 일본 특유의 세로 읽기를 반영, 세로로 스크롤해 읽을 수 있도록 최적화된 웹툰 서비스. 일본 고객들은 아이폰과 아이패드, 맥의 '애플 북스' 애플리케이션의 '만화 스토어' 탭에서 '세로 읽기 만화' 페이지를 찾아서 사용하면 됨. 일본시장에서 제공 중인 전자책 서비스에 한국 웹툰을 포함하며 해당 서비스는 한국의 케나즈가 시리즈를 독점 배포 예정
- 디앤씨미디어(+3.33%), 에스엠(+2.96%), 대원미디어(+2.63%), JYP Ent. (+1.59%)
주목해야 할 이벤트
(한국시각 4월 18일 화 11:00) 중 1Q GDP
- 이전치 0.0%(MoM), 2.9%(YoY) / 전망치 2.2%(MoM), 4.0%(YoY)
- 코로나 정책 변화 이후 경제 반등 추이 확인
(한국시각 4월 18일 화 11:00) 중 3월 산업생산
- 이전치 2.4%(YoY) / 전망치 2.6%(YoY)
- 제조, 광산, 유틸리티 생산 현황 확인
(한국시각 4월 19일 수 15:00) 영 소비자물가지수(CPI)
- 이전치 1.1%(MoM), 10.4%(YoY) / 전망치 0.5%(MoM), 9.8%(YoY)
- 진정세(1월)에서 다시 반등(2월)한 상황
(한국시각 4월 19일 수 18:00) 유로존 소비자물가지수(CPI) 확정치
- 이전치 0.8%(MoM), 6.9%(YoY) / 전망치 0.9%(MoM), 6.9%(YoY)
- 근원CPI 이전치 1.2%(MoM), 5.7%(YoY) / 전망치 1.2%(MoM), 5.7%(YoY)
- 전년동기 대비 잠정치는 5개월 연속 하락 중
(한국시각 4월 20일 목 10:15) 중 인민은행 대출우대금리(LPR)
- 이전치 3.65%(1년 만기), 4.3%(5년 만기)
- 7개월 연속 동결 중
(한국시각 4월 21일 금 22: 45) 미 4월 제조업/서비스업 구매관리자지수(PMI)
- 제조업 이전치 49.2 / 전망치 49.0
- 서비스업 이전치 52.6 / 전망치 51.5
- 반등 추세 유지 여부 확인
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