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□ 미국 섬유산업의 쇠퇴 가속화
○ 중국, 터키, 한국, 대만을 비롯한 아시아 국가들과 NAFTA 회원국인 캐나다와 멕시코로부터 低價의 섬유사, 원단, 의류 수입이 증가하면서 미국 섬유산업은 지속적으로 어려움을 겪고 있다. 이런 환경 변화로 미국 전체 섬유산업은 지난 1997년 이후 현재까지 367개 공장이 폐쇄되었으며 지난 5년간 전체 고용인의 50%인 20만 명 이상이 일자리를 잃는 결과를 가져왔다.
□ 미국 섬유사 산업, 성장률 매우 저조
○ 미국의 2006/07년도 면(綿) 생산은 2,066만 Bale로 전망되어 전년대비 13.5%의 감소율을 기록할 것으로 전망되고 있다.
○ 2004년 미국의 울 생산량은 1,990만 파운드로 집계되어 2003년의 2,020만 파운드 대비 1.5% 감소했다. 미국의 울 생산량은 2001년 이후 매년 소폭의 감소율을 지속하고 있다.
○ 2005년 미국의 “제조된 원료”의 출하량은 87억 5,900만 파운드로 전년대비 4.4% 감소했는데 이는 2004년의 3.0% 증가를 뒤집는 현상이다. 최근 4년간 생산량을 보면 한 해가 증가하면 다음 해에는 감소하는 현상이 그대로 나타나고 있다. | |
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|
시장동향 분석 (Market Analysis) | |
|
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|
1.거시경제 분석 (Macro-economy Analysis) | |
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□ 거시경제 지표
○ 미국의 GDP는 지속적으로 성장하고 있으며 2001년 9/11 테러사채이후 침체기를 완전히 2004년에 4.2%, 2005년에 3.5% 등의 견실한 성장세를 유지하고 있다.
최근 4년간 미국의 GDP 동향
지 표 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
GDP ( US$십억) |
10,470 |
10,971 |
11,734 |
12,487 |
실질GDP성장률 (%) |
1.9 |
3.0 |
4.4 |
3.5 |
1인당 GDP (US$) |
36,386 |
37,805 |
39,921 |
41,800 |
실업률 (%) |
5.8 |
6.0 |
5.5 |
4.9 |
소비자물가상승률 (%) |
1.6 |
2.3 |
2.7 |
2.2 |
수출 (US$십억) |
693 |
725 |
819 |
906 |
수입 (US$십억) |
1,161 |
1,257 |
1,470 |
1,673 |
외국인투자유치(US$십억) |
63 |
30 |
105 |
N/A |
주 : 소비자물가상승률 : 2005년은 하반기 기준
자료원 : 미국 상무부, World Trade Atlas 등
□ 산업구조
○ 민간부문과 정부부문의 균형이 88% 대 12%로 지속되고 있는 가운데 제조업의 비중이 지속적으로 낮아져 2005년에는 12.0%가 되었다. 반면에 전문 서비스부문의 비중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
산업별 GDP 현황 (단위 : %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
전체 GDP |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
민간부문 |
87.3 |
87.3 |
87.6 |
87.6 |
농업,임업,어업
광업
공익산업 (Utilities)
건설
제조업
도매무역
소매무역
수송 및 창고업
정보산업
금융.보험.부동산.렌탈 등
전문업무 서비스
교육, 건강관리, 사회보장
예술,오락,숙박.음식서비스
기타 서비스 (정부제외) |
0.9
1.0
2.0
4.6
12.8
6.0
7.1
2.9
4.5
20.5
11.3
7.6
3.6
2.4 |
1.0
1.2
2.0
4.6
12.7
5.9
7.0
2.9
4.5
20.4
11.3
7.7
3.6
2.4 |
1.0
1.3
2.1
4.6
12.7
5.9
6.8
2.9
4.7
20.7
11.4
7.7
3.6
2.3 |
1.0
1.7
1.9
4.8
12.0
5.9
6.6
2.9
4.6
20.6
11.8
7.8
3.7
2.4 |
정부부문 |
12.7 |
12.7 |
12.4 |
12.4 |
연방정부
주정부 및 지방정부 |
4.0
8.7 |
4.1
8.7 |
4.0
8.5 |
4.0
8.5 |
자료원 : Bureau of Economic Analysis
○ 전체 섬유산업 부진 추세 지속
- 미국섬유협회연합회(NCTO)가 발표한 자료에 따르면, 2005년 1월-11월간 미국의 섬유(Textile Mills, 일반적으로 원사를 지칭함) 출하액은 408억 달러로 추정돼 전년동기 대비 6% 감소했다.
- 한편, 섬유제품(Textile Products Mills, 일반적으로 직물, 원단을 지칭함)은 같은 기간 343억 달러의 출하액을 나타내 전년동기 대비 3.3% 증가했다.
- 섬유와 섬유제품에 종사하고 있는 기업들의 매출액은 2005년 3/4분기 말 현재 372억 달러로 집계돼 전년동기 대비 0.4% 감소에 그쳐 예년에 비해 매우 양호한 매출액을 보이고 있는 것으로 분석되고 있다.
- 2005년 3/4분기 현재 미국 섬유산업의 세후순익은 21억 달러를 기록해 2004년 같은 기간의 13억 달러 대비 65.1%나 급등하는 매우 호황세를 나타냈으며 매출액 대비 순익율 역시 2005년 3/4분기 말 현재 6.7%로 전년동기의 3.4% 대비 약 2배에 이르는 고성장을 기록했다.
- NCTO는 이런 현상에 대해 2005년 중 부시행정부가 對중국산 섬유와 의류에 대해 세이프가드를 발동하는 등의 강력한 수입규제 조치가 효과를 나타내고 있다고 자평하고 있다.
- 2005년도 미국 섬유산업의 주요 현황은 다음과 같다.
2005년 미국 섬유산업 현황
부 문 |
2004년 |
2005년 |
증감률(%) |
전체 출하액(10억 달러, 11월말 기준)
NAICS 313(Textile)
NAICS314(Textile Products) |
76.6
43.4
33.2 |
75.1
40.8
34.3 |
-2.0%
-6.0%
3.3% |
기업 매출액(10억 US$, 3/4분기말)
NAICS 313 & 314 |
37.4 |
37.2 |
-0.4% |
세후 순익(10억 US$, 3/4분기말)
NAICS 313 & 314 |
1.3 |
2.1 |
65.1% |
매출 대비 순익율(%)(3/4분기말)
전체 섬유(NAICS 313 & 314)
전체 미국 생산업 |
3.4%
6.9% |
6.7%
6.8% |
+3.3%point
-0.1%point |
고용 (년말 기준, 계절조정치)(명)
Textiles(NAICS 313 & 314)
Apparel(NAICS 315)
전체 미국 생산업 |
411,200
271,900
14,334,000 |
399,900
252,700
14,329,000 |
-2.7%
-7.1%
0.0% |
주당 평균노동 시간(시간)(非계절조정)
NAICS 313(Textile) |
40.1 |
40.3 |
0.5% |
연평균 시간당 임금(非계절조정, 달러)
NAICS 313(Textile) |
12.1 |
12.4 |
2.5% |
연평균 주당 임금(非계절조정,달러)
NAICS 313(Textile) |
$486.69 |
$498.48 |
2.4% |
근무시간 인덱스(2002=100)
NAICS 313(Textile)
미국 전체 생산업 |
79.5
94.4 |
72.8
94.2 |
-8.4%
-0.2% |
생산자가격인덱스
(1982=100, 11월말 기준)
NAICS 313(Textile)
모든 상품(All Commodities) |
101.0
146.4 |
103.5
156.8 |
2.5%
7.1% |
전체 수입량(10억평방미터, 11월말)
Textile & Apparel
Textile Only |
43.3
24.9 |
47.0
26.6 |
8.5%
6.8% |
중국산 수입량(10억평방미터, 11월말)
Textile & Apparel
Textile Only |
10.7
8.0 |
15.6
10.0 |
45.8%
25.0% |
수출액(10억 US$,10월말)
Textile & Apparel
Textile Only |
$16.1
$11.4 |
$16.5
$12.1 |
2.7%
5.6% |
전체 무역수지(백만 US$, 10월말)
Textile & Apparel |
($74,195) |
($80,822) |
8.9% |
중국과의 무역수지(백만 US$, 10월말)
Textile & Apparel |
($17,702) |
($26,530) |
49.9% |
주 : 1. NAICS 313 : Textile Mills, NAICS 314 : Textile Products Mills
2. NAICS : 북미산업분류시스템(North American Industry Classification System)
자료원 : National Council of Textile Organizations, 미국 상무부
□ 생산, 공급 및 수요
※ 미국의 “섬유원료관련 제품”은 천연원사를 제조하기 위한 “면(綿)과 "울"(Wool)이 있으며 인조사(Man-made Yarn)를 제조하기 위해 석유에서 추출한 "제조된 원료”(Manufactured Fiber)가 주요 제품들이다.
※ 동 보고서를 작성하기 위해서 “면(綿)과 "울"(Wool)에 대한 통계는 미국 농무부(Department of Agriculture)에서 발간하는 매년 통계를 사용했으며 "제조된 원료”(Manufactured Fiber)에 대한 통계는 Fiber Economic Bureau가 발간하는 통계집 “Fiber Organon"을 기준으로 작성했다.
○ 면(綿)
- 미국 농무부의 2006년 10월 전망에 따르면, 미국의 2006/07년도 면(綿) 생산은 2,066만 Bale(베일, 곤포, 梱包)(1베일은 480 파운드 = 218 Kg)에 달할 것으로 전망되고 있어 2005/06년의 2,389만 Bale 대비 13.5%의 감소율을 기록할 것으로 전망되고 있다. 이런 감소율은 2005/2006년이 2004/2005년 대비 2.8% 증가한 것에 비하면 엄청난 감소율로 평가받고 있다.
- 2005/06년도 생산이 기록적인 수치에 근접한 것으로 이런 풍작은 무엇보다도 아주 좋은 경작조건과 재배면적이 약 4% 증가했기 때문이다. 그러나 2006/2007년도에는 Upland지역의
- 생산이 1,985만 5,000 베일에 머물러 전년도의 2,325만 9,700 베일 대비 14.6% 감소한 것이 주요 원인으로 지적되고 있다.
- 2006/2007년도의 면 재배면적은 1,281만 6,000 에이커로 2005/2006년의 1,380만 2,600 에이커(Acre) 대비 7.2% 줄어들었다. 따라서 면 생산의 대폭적인 감소는 경작면적의 감소와 아울러 경작면적 단위당 생산 감소도 작용한 것으로 분석되고 있다. 즉, 경작 에이커당 생산을 보면, 2005/2006년에는 1,73배일에서 2006/2007년에는 1.62 베일로 6.4% 감소했다.
- 미국의 2005/2006년 면 공급은 수입을 포함해 2,941만 베일로 2004/2005년 대비 10.0% 증가했다. 이런 증가율은 2004/2005년의 12.8% 증가에 이은 것으로 지속적으로 공급이 증가하고 있음을 나타내고 있다. 2006년/2007년의 공급량은 2,674만 베일로 전망돼 전년대비 9.1% 감소할 것으로 내다보고 있다.
- 한편, 미국의 면 수요는 공장에서의 사용은 2005년/2006년에 들어 감소하는 모양을 보이고 있는 반면, 수출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 최근 3년간 수요는 수출의 증가 현상으로 전반적으로 증가추세를 보이고 있다. 2005년/2006년에 공장내 소비와 수출을 합한 모든 수요는 2,392만 베일로 추정되고 있다. 2006년/2007년의 수요는 2,130만 베일로 전년대비 11.0% 감소할 것으로 전망되고 있다.
- 따라서 2006년/2007년에는 수요의 급감과 공급의 감소현상으로 전반적으로 부진한 시장을 보일 것으로 전망되고 있다. 한편, 미국의 면 소비 대비 재고 비율은 2003년/2004년의 17.6%에서 2004년/2005년에 26.5%로 증가했고 이는 다시 2005년/2006년에 29.3%로 상승할 것으로 추정하고 있다.
미국의 최근 3년간 면(綿) 공급 및 소비 (단위 : 백만 베일)
구 분 |
2003/2004년 |
2004/2005년 |
2005/2006년 |
2006/2007년 |
Supply
(공급) |
Beginning Stocks |
5.39 |
3.45 |
5.50 |
6.05 |
|
Production |
18,26 |
23.25 |
23.89 |
20.66 |
Imports |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
Total |
23.69 |
26.73 |
29.41 |
26.74 |
Distribution
(소비) |
Mill Use |
6.22 |
6.69 |
5.89 |
5.30 |
|
Exports |
13.76 |
14.44 |
18.04 |
16.00 |
Total |
19.98 |
21.13 |
23.92 |
21.30 |
Unaccounted |
- |
0.11 |
-0.56 |
0.04 |
Ending Stocks |
3.51 |
5.50 |
6.05 |
5.40 |
Stocks-to-Use Ratio |
17.6% |
26.5% |
29.3% |
N.A. |
주 : 2005/2006년 추정치, 2006년/2007년 전망치
자료원 : USDA, Supply and Demand Estimate Oct. 2006
○ 울(Wool)
- 2004년(자료를 구할 수 있는 가장 최근 년도임) 미국의 울 생산량은 1,990만 파운드로 집계되어 2003년의 2,020만 파운드 대비 1.5% 감소했다. 미국의 울 생산량은 2001년 이후 매년 소폭의 감소율을 지속하고 있다.
- 미국의 울 공급은 2004년에 9,600만 파운드로 2003년의 1억 2,100만 파운드 대비 20.7% 감소했다. 울 공급량은 1989년 2억 2,510만 파운드를 정점으로 등락을 거듭하면서 지속적으로 감소하고 있다.
- 2004년 울 사용량은 수출을 포함해 5,120만에서 5,620만 파운드로 집계되고 있으며 이 또한 전년도의 6,100만 파운드 보다 약 20%에 가까운 감소를 나타내고 있다.
최근 3년간 울(Wool) 공급 및 소비 (단위 : 백만 베일)
구 분 |
2001년 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
Supply
(공급) |
Beginning Stocks |
48.1 |
48.5 |
53.5 |
43.4 |
|
Production |
22.3 |
21.7 |
20.2 |
19.9 |
Imports |
35.6 |
24.7 |
20.7 |
22.7 |
Unaccounted |
15.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
Total |
121.0 |
104.9 |
104.4 |
96.0 |
Distribution
(소비) |
Mill Use |
66.3 |
42.9 |
49.9 |
40.0-45.0 |
|
Exports |
6.2 |
8.5 |
11.1 |
11.2 |
Total |
72.5 |
51.4 |
61.0 |
51.2-56.2 |
Ending Stocks |
48.5 |
53.5 |
43.4 |
39.8-44.8 |
주 : 년도는 1월 1일부터 12월 31일 임.
자료원 : USDA, Cotton & Wool Situation Outlook Yearbook 2005
○ “제조된 원료”(Manufactured Fiber)
- “제조된 원료”는 셀룰로즈(Cellulosic)과 합섬(Synthetic)으로 구분되고 있다.
- 2005년 미국의 “제조된 원료”의 출하량은 87억 5,900만 파운드로 전년대비 4.4% 감소했다. 이는 2004년의 3.0% 증가를 뒤집는 현상으로 최근 4년간 생산량을 보면 한 해가 증가하면 다음 해에는 감소하는 현상이 그대로 나타나고 있다.
- 반면에 셀룰로즈는 전체 “제조된 원료”의 1.5%에 해당하는 1억 3,190만 파운드의 출하량으로 최근 수년간 출하량이 지속적으로 줄어드는 추세를 보이고 있다.
- 합섬은 “Yarn+Monofilament"와 ”Staple+TOW+Fiberfill"으로 구성되어 전체 “제조된 원료”의 98.5%를 차지하고 있다. 생산량은 2005년에 10.4%의 큰 폭의 감소를 나타냈으며 이는 2004년의 11.5% 감소에 이어져 지속적인 감소추세를 보이고 있다.
최근 3년간 “제조된 원료”의 출하량 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
출하량 |
증감률 |
출하량 |
증감률 |
전 체 |
9,222.3 |
8,897.2 |
9,160.4 |
3.0 |
8,759.0 |
-4.4 |
Cellulosic |
178.1 |
166.3 |
147.2 |
-11.5 |
131.9 |
-10.4 |
Synthetic |
9,044.2 |
8,730.9 |
9,013.2 |
3.2 |
8,627.1 |
-4.3 |
자료원 : Fiber Organon, Manufactured Fiber Handbook
☞ 참고사항: 원료별 제품별 생산액은 “III 마케팅전략”의 1번 “제품전략에 기술한다.
□ 수출입 현황
○ 면(綿)
- 미국의 면(綿) 수출은 최근 수년간 증가율은 등락이 있으나 증가추세를 지속하고 있다. 특히 2003년과 2005년의 경우 수출 증가율은 10%를 상회하는 매우 좋은 실적을 나타내고 있다.
- 이런 증가율의 결과로 2005년에 1,620만 베일이 수출될 것으로 예상되고 있어 전년대비 12.4% 증가율이 예상되고 있다.
-한편, 수입은 2003년과 2004년에 줄어들었으나 2005년에 37.9% 증가해 4만 베일을 기록할 전망으로 이는 2004년의 수입량이 평균 수준 보다 매우 낮은 수준이었기 때문인 것으로 분석되고 있다.
(단위 : 천 베일)
연 도 |
수 출 |
수 입 |
|
수출량 |
증감률 |
수입량 |
증감률 |
2003/2004 |
13,758 |
15.6 |
45 |
-32.8 |
2004/2005 |
14,409 |
4.7 |
29 |
-35.6 |
2005/2006 |
16,200 |
12.4 |
40 |
37.9 |
주 : 1베일(Bale) = 480 파운드
자료원 : USDA Economic Research Service
- 한편, 미국 농무부가 집계하는 국가별 면(綿) 수출입 실적(금액 기준)은 없다. 이유는 수출입실적은 상무부가 집계를 하고 있기 때문이다. 따라서 상무부가 집계한 미국의 각 국가별 면(綿) 수출입액은 다음과 같다.
- 국가별 수출액
• 미국의 면(Not Carded/Combed)(HS 5201) 수출액은 2005년에 39억 2,495만 달러를 기록해 전년대비 7.7% 감소했다. 이런 감소는 2004년에 전년대비 26.1%의 급등에 기인한 것으로 분석되고 있다.
• 미국산 면이 가장 많이 수출되는 국가는 중국으로 2004년에 전년대비 87.1% 증가해 14억 2,142만 달러를 기록했으나 2005년에는 1.1% 감소한 14억 593만 달러로 집계됐다. 2004년의 폭등세로 인해 2005년에는 미미한 감소율을 기록한 것으로 평가된다.
• 2005년 수출은 주요 수출대상국 중 터키를 제외한 모든 주요 수출국으로의 수출이 감소세를 보였다. 대 터키 수출은 2004년의 9.1% 증가에 이어 2005년에는 17.8%의 높은 증가율을 시현해 터키의 면 원단 생산업이 활발한 것으로 나타나고 있다.
• 인도네시아, 태국, 한국으로의 수출은 2003년과 2004년 2년간 지속적으로 증가하는 추세를 보였는데 2005년에는 5% 이하의 낮은 감소율을 나타냈다. 대 대만 수출은 2004년에 18.3% 증가한데 이어 2005년에 7.6%의 증가율을 시현해 지속적으로 증가현상을 보이고 있다.
• 對한국 수출액은 2004년에 1억 6천만 달러를 돌파, 전년대비 9.3% 증가했다. 2005년에는 1억 5,412만 달러로 전년대비 4% 감소한 것으로 나타났다.
(단위 : US$백만, %)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
수출액 |
증감률 |
수출액 |
증감률 |
전 체 |
3,373,433 |
4,253,758 |
26.1 |
3,924,948 |
-7.7 |
중 국 |
759,606 |
1,421,421 |
87.1 |
1,405,932 |
-1.1 |
터 키 |
409,996 |
447,383 |
9.1 |
527,108 |
17.8 |
멕시코 |
425,542 |
494,857 |
16.3 |
389,642 |
-21.3 |
인도네시아 |
247,069 |
287,955 |
16.6 |
277,563 |
-3.6 |
태 국 |
155,441 |
189,505 |
21.9 |
184,112 |
-2.8 |
대 만 |
121,484 |
143,721 |
18.3 |
154,672 |
7.6 |
한 국 |
146,796 |
160,495 |
9.3 |
154,119 |
-4.0 |
파키스탄 |
178,174 |
181,510 |
1.9 |
147,323 |
-18.8 |
일 본 |
113,003 |
90,380 |
-20.0 |
78,871 |
-12.7 |
홍 콩 |
66,413 |
61,267 |
-7.8 |
62,453 |
1.9 |
자료원 : 미국 상무부, World Trade Atlas
- 국가별 수입액
• 미국의 면(Not Carded/Combed)(HS 5201) 수입액은 2004년에 1,592만 달러로 40.4% 감소했다. 이런 감소추세는 2005년에도 이어져 1,412만 달러를 기록, 전년동기 대비 11.3% 감소했다. 최근 수년간 지속적으로 높은 감소율을 보이고 있다.
• 주 수입국은 이집트로 전체 수입의 85.6%를 담당하고 있는데 2004년에 이어 올해도 수입이 대폭 줄어들고 있다.
(단위 : US$백만, %)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
전 체 |
26,699 |
15,922 |
-40.4 |
14,119 |
-11.3 |
이집트 |
25,020 |
15,329 |
-38.7 |
12,082 |
-21.2 |
이스라엘 |
0 |
0 |
0.0 |
977 |
N.A. |
파키스탄 |
0 |
7 |
N.A. |
962 |
13,390.0 |
인 도 |
85 |
53 |
-37.4 |
61 |
13.6 |
자료원 : 미국 상무부, World Trade Atlas
○ 울(Wool)
- 미국의 울(Wool)(Not Carded/Combed)(HS 5101) 수출은 2004년 수출량은 1,120만 Clean 파운드로 전년대비 0.9%밖에 증가하지 않았으나 2002년과 2003년에 각각 37.1%와 30.6% 증가해 미국산 울의 수출은 매우 호조를 보이고 있다.
- 한편, 수입은 2002년과 2003년에 각각 30.6%와 16.2% 줄어들었으나 2004년에 9.7% 증가해 2,270만 Clean 파운드를 기록했다.
(단위 : 백만 Clean 파운드)
도 |
수 출 |
수 입 |
|
수출량 |
증감률 |
수입량 |
증감률 |
2002 |
8.5 |
37.1 |
24.7 |
-30.6 |
2003 |
11.1 |
30.6 |
20.7 |
-16.2 |
2004 |
11.2 |
0.9 |
22.7 |
9.7 |
주 : 1베일(Bale) = 480 파운드
자료원 : USDA Economic Research Service
- 한편, 미국 농무부가 집계하는 국가별 울 수출입 실적(금액 기준)은 없다. 이유는 수출입실적은 상무부가 집계를 하고 있기 때문이다. 따라서 상무부가 집계한 미국의 각 국가별 울 수출입액은 다음과 같다.
- 국가별 수출액
• 미국의 울(Not Carded/Combed)(HS 5101) 수출액은 2005년에 2,136만 달러를 기록해 전년대비 22.5%의 증가율을 나타냈다. 이런 증가율은 2004년의 16.5%에 이은 높은 수준으로 미국산 울의 해외 수요가 지속적으로 높은 상승세를 보여주고 있다.
• 미국산 울을 가장 많이 수출하는 국가는 중국으로 전체 수출액의 1/3 정도를 차지하고 있으며 그 다음으로 독일, 이태리, 멕시코가 뒤를 잇고 있다. 주요 수출대상국인 중국, 독일, 이태리, 멕시코, 영국으로의 수출이 매우 높은 증가율을 지속하고 있다.
• 對한국 수출액은 2004년에 4만 5천 달러로 전년대비 35.3% 감소했고 2005년에는 1만 6천 달러로 전년대비 64.1% 감소해 한국의 미국산 울 수입은 크게 줄어들고 있는 것으로 나타나고 있다.
(단위 : 백만 US$, %)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
수출액 |
증감률 |
수출액 |
증감률 |
전 체 |
14,958 |
17,432 |
16.5 |
21,360 |
22.5 |
중 국 |
2,752 |
5,888 |
113.9 |
7,101 |
20.6 |
독 일 |
4,576 |
2,686 |
-41.3 |
3,845 |
43.2 |
이태리 |
404 |
1,248 |
208.8 |
2,246 |
80.0 |
멕시코 |
1,249 |
1,035 |
-17.2 |
1,866 |
80.4 |
영 국 |
817 |
642 |
-21.4 |
1,427 |
122.1 |
인 도 |
1,950 |
1,162 |
-40.4 |
945 |
-18.7 |
벨기에 |
649 |
98 |
-85.0 |
1,217 |
1,146.6 |
프랑스 |
36 |
63 |
76.7 |
561 |
784.0 |
한국(22위) |
69 |
45 |
-35.3 |
16 |
-64.1 |
주 : 한국의 순위는 2005년 실적 기준임.
자료원 : 미국 상무부, World Trade Atlas
- 국가별 수입액
• 미국의 2005년 울(Not Carded/Combed)(HS 5101) 수입액은 3,534만 달러로 전년대비 13.1% 감소했다. 이는 2004년의 21.0% 증가에 비해 매우 침체를 보이는 것으로 분석된다.
• 미국의 주 수입국은 뉴질랜드와 호주로 이들 국가에서의 수입액이 전체 수입의 86%에 달하고 있다. 뉴질랜드로부터 수입은 2005년 중 12.8% 감소한 반면, 호주로부터 수입은 2004년과 같은 수준을 기록했다. 한국으로부터 수입은 전혀 없는 것으로 나타나고 있다.
(단위 : US$백만, %)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
전 체 |
33,618 |
40,662 |
21.0 |
35,342 |
-13.1 |
뉴질랜드 |
15,473 |
18,396 |
18.9 |
16,034 |
-12.8 |
호 주 |
12,535 |
14,286 |
14.0 |
14,406 |
0.8 |
영 국 |
2,827 |
4,170 |
47.5 |
1,663 |
-60.1 |
남아프리카 |
885 |
1,505 |
70.0 |
1,242 |
-17.5 |
캐나다 |
319 |
818 |
156.9 |
714 |
-12.7 |
아르헨티나 |
463 |
409 |
-11.7 |
675 |
65.1 |
우루과이 |
488 |
654 |
34.0 |
360 |
-44.9 |
중 국 |
103 |
45 |
-55.9 |
108 |
137.5 |
벨기에 |
0 |
62 |
N/A |
80 |
29.3 |
주 : 한국으로부터 수입은 전혀 없음
자료원 : 미국 상무부, World Trade Atlas
○ 제조된 원료(Manufactured Fiber)
- 미국의 제조된 원료의 2005년 수출량은 9억 431만 파운드로 전년대비 17.1% 감소했다. 이런 감소율은 2004년의 3.9%에 이은 것으로 전반적인 감소추세를 나타내고 있다.
- 반면, 미국의 제조된 원료의 수입은 2005년에 18억 9,645만 파운드를 기록해 전년대비 14.2%의 높은 증가율을 기록해 2003년과 2004년의 약 17억 톤을 크게 상회했다.
(단위 : 천 파운드)
연 도 |
수 출 |
수 입 |
|
수출량 |
증감률 |
수입량 |
증감률 |
2003 |
1,135,666 |
N/A |
1,675,229 |
N/A |
2004 |
1,091,370 |
-3.9 |
1,660,482 |
-0.9 |
2005 |
904,314 |
-17.1 |
1,896,445 |
14.2 |
주 : 구득이 가능한 자료는 2003년과 2004년도임
자료원 : Fiber Organon
- 한편, 미국의 국가별 제조된 원료의 수출입은 너무나 많은 제품이 해당되어 상무부에서 집계하는 품목별 수출입액으로는 전체 규모를 가늠할 수 없는 상황이기 때문에 부득이 본 보고서에서 제외했다. | |
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|
|
|
2.고객동향 분석 (Consumption Analysis) | |
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□ 미국 소비자들, 천연사 선호도 더욱 강해져
○ 미국 소비자들은 의류 구입시 천연사인 면과 울 제품의 구입을 더욱 선호하는 것으로 조사기관들은 발표하고 있다.
○ 면제품은 구김이 잘 가고 물에 젖는 단점은 있지만 통풍이 잘 되고 가볍고 착용감이 상쾌하기 때문이다. 아울러 울제품은 가격은 비싸도 가볍지만 따뜻하고 구김이 져도 원상태로 돌아오는 장점이 있기 때문이다.
○ 따라서 미국에서의 면 생산은 지속될 것이며 울 제품에 대한 선호도 지속될 것으로 전망되고 있다. 단지, 미국이 12월 홍콩에서 개최된 WTO 각료회담에서 그동안 면 재배업자들에게 지급했던 보조금 지급을 철폐하기로 합의했기 때문에 향후 미국의 면 재배가 줄어들 가능성이 있다고 알려지고 있다.
□ “제조된 원료”로 생산된 의류에 대한 선호도 지속
○ 나일론, 아크릴, 레이욘, 올레핀 등과 같은 제조된원료로 생산된 의류에 대한 선호도도 지속될 전망이다.
○ 이유는 이런 제품들은 무엇보다도 착용시 매우 가볍고 몸에 달라 붙어 착용감이 좋고 염색과 프린팅이 잘 되기 때문에 패션의류를 제조하는데 매우 좋은 원료이기 때문이다.
○ 의류를 구입할 때 소비자들이 고려하는 요소가 단지 편의성과 성능에만 국한되지 않고 멋을 내고 아울러 패션에 맞춘 옷을 입기 위한 것이기 때문에 후(後)가공이 수월한 이들 제품이 인기를 얻고 있는 것이다.
□ 中美의 미국産 원사 구입증가 전망으로 원료 수요증가 기대
○ 미국 하원과 상원이 중미자유무역협정(CAFTA)을 통과시키고 부시대통령이 법제화를 함에 따라 2006년부터 의회로부터 승인을 받은 국가들과 미국과의 자유무역이 시작될 예정이다. 중미국가들은 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 나카라과, 코스타리카, 도미니칸공화국 등 6개국이다.
○ 동 협정의 섬유조항은 미국과 협정국에서 생산된 원사와 원단으로 제조된 의류에 대해 미국 수입시 무관세 혜택을 주는 것이 주요골자다.
○ 따라서 미국내 원사 생산이 더욱 활발해질 가능성이 높아지고 있어 원료의 수요 도한 증가할 것으로 기대되고 있다.
○ 특히 니카라과가 미국으로부터 9,500만 달러의 면(綿) 원사와 원단의 수입을 유지하기로 합의해 미국의 면 원사 생산이 증가하고 면 원료의 수입도 증가할 것으로 전망되고 있다. | |
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|
3.경쟁동향 분석 (Competitive Analysis) | |
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※ 섬유원료 산업은 농업과 같이 재배(경작)하고 생산해서 곧바로 원단(직물)생산업체로 판매하고 있어 재배업체간의 경쟁동향을 분석할 수 있는 자료를 찾을 수 없다.
※ 따라서 미국과 다른 국가들이 얼마만큼의 면과 울을 생산하는지를 경쟁동향을 분석했다.
○ 면(綿)
- 세계에서 면을 가장 많이 생산하는 국가는 “아시아 및 오세아니아”지역으로 2005년에 3,631만 베일을 생산해 전체 생산의 32.4%를 차지하고 있다. 그 다음으로는 “북미와 남미”지역에서 3,032만 베일이 생산돼 전체 생산의 27.1%를 차지하고 있다. 그 다음으로 유럽(1,002만 베일, 8.9%), 아프리카(868만 베일, 7.8%) 등으로 나타나고 있다.
- 아시아에서는 중국의 생산이 2,673만 베일로 전체 아시아 및 오세아니아 지역의 73.6%를 차지하고 있으며 전세계 생산량의 23.9%를 차지하고 있음. 중국 다음으로는 미국이 2,200만 베일(전세계의 19.6%)로 생산량이 많은 것으로 나타나고 있다. 멕시코에서의 생산이 지속적으로 증가하는 반면, 2005년에는 중국을 포함한 모든 주요국가에서 생산이 줄어들고 있다.
- 주요 국가별 최근 3년간 면 생산량 (단위 : 천 베일)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년(전망) |
|
생산량 |
증감률 |
세 계 |
95,165 |
120,353 |
112,058 |
-6.9 |
브라질 |
6,012 |
6,053 |
5,847 |
-3.4 |
멕시코 |
312 |
634 |
698 |
10.1 |
미 국 |
18,257 |
23,249 |
22,000 |
-5.4 |
중 국 |
22,372 |
29,027 |
26,726 |
-7.9 |
인 도 |
13,820 |
18,739 |
17,476 |
-6.7 |
파키스탄 |
7,964 |
11,400 |
10,600 |
-7.0 |
터 키 |
4,180 |
4,134 |
3,697 |
-10.6 |
이집트 |
909 |
1,341 |
1,208 |
-9.9 |
수 단 |
299 |
524 |
441 |
-15.8 |
서유럽 |
1,980 |
2,296 |
2,104 |
-8.4 |
동유럽 |
6,724 |
8,019 |
7,914 |
-1.3 |
주 : 1베일 = 480 파운드
자료원 : Fiber Organon, 2005년 12월
○ 울(Wool)
- 세계에서 울을 가장 많이 생산하는 국가는 호주로 2005년에 7억 5천만 파운드(Scoured 또는 Cleaned 기준)으로 전세계 생산량의 27.8%를 담당하고 있다. 그 다음으로는 중국에서 4억 1,200만 파운드(15.3%), 뉴질랜드에서 3억 6,100만 파운드(13.4%)가 각각 생산되고 있다.
- 중국, 아르헨티나, 남아프리카지역에서의 생산이 급등하고 있다. 주요 국가 및 지역별 최근 3년간 울 생산량은 다음과 같다.
(단위 : 백만 파운드)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년(전망) |
|
생산량 |
증감률 |
세 계 |
2,795 |
2,714 |
2,696 |
-0.7 |
호 주 |
866 |
784 |
750 |
-4.3 |
뉴질랜드 |
380 |
376 |
361 |
-4.0 |
남아프리카 |
62 |
57 |
62 |
8.8 |
아르헨티나 |
74 |
79 |
92 |
16.5 |
우루과이 |
77 |
64 |
58 |
-9.4 |
미 국 |
26 |
25 |
25 |
0.0 |
영 국 |
72 |
74 |
72 |
-2.7 |
터 키 |
62 |
60 |
60 |
0.0 |
동유럽 |
218 |
220 |
220 |
0.0 |
중 국 |
340 |
373 |
412 |
10.5 |
기 타 |
620 |
602 |
583 |
-3.2 |
주 : 제품은 Scoured 또는 Cleaned를 기준으로 함.
자료원 : Fiber Organon, 2005년 12월
○ 제조된 원료(Manufactured Fiber)
- Cellulosic
• 전세계 생산량은 55억 6,200만 파운드로 전년대비 1.6% 증가했다. 세계에서 Cellulosic을 가장 많이 생산하는 국가는 중국으로 2005년에 24억 파운드를 상회하는 실적을 달성해 전년대비 14.6%의 고도 성장을 하고 있다. 중국의 생산량은 전세계 생산량의 43.9%를 차지하고 있다.
• 그 다음으로는 인도(전세계 생산량의 11.7%), 인도네시아(9.7%), 대만(4.5%), 태국(3.1%) 등으로 나타나고 있다. 주요 국가 및 지역별 최근 3년간 울 생산량은 다음과 같다.
(단위 : 백만 파운드)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
세 계 |
4,993.9 |
5,474.7 |
5,562.0 |
1.6 |
미 국 |
166.0 |
147.3 |
103.2 |
-29.9 |
멕시코 |
32.6 |
26.9 |
N.A. |
N.A. |
브라질 |
104.1 |
103.2 |
88.4 |
-14.3 |
CIS |
173.7 |
170.2 |
102.7 |
-39.7 |
일 본 |
150.6 |
147.9 |
146.8 |
-0.7 |
중 국 |
1,764.1 |
2,129.9 |
2,440.5 |
14.6 |
인 도 |
623.9 |
686.7 |
651.2 |
-5.2 |
인도네시아 |
491.6 |
515.9 |
540.1 |
4.7 |
한 국 |
16.3 |
14.6 |
13.2 |
-9.6 |
대 만 |
267.9 |
297.4 |
252.4 |
-15.1 |
태 국 |
162.7 |
175.0 |
174.6 |
-0.2 |
주 : 제품은 Scoured 또는 Cleaned를 기준으로 함.
자료원 : Fiber Organon, 2006년 7월
- Synthetic
• 2005년 세계 생산량은 698억 8,160만 파운드로 전년대비 0.7% 증가했다. 세계에서 Synthetic을 가장 많이 생산하는 국가도 중국으로 2005년에 314억 파운드에 근접하는 생산량을 기록해 전년대비 14.1% 증가한 실적이다. 동 실적은 전세계 생산량의 44.9%를 차지하고 있다.
• 그 다음으로는 미국(전세계 생산량의 8.3%), 대만(8.2%), 인도(5.8%), 한국(5.4%) 등으로 나타나고 있다. 한국의 생산량은 최근 3년간 지속적으로 줄어드는 추세를 보이고 있다. 주요 국가 및 지역별 최근 3년간 울 생산량은 다음과 같다.
(단위 : 백만 파운드)
국 가 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
세 계 |
64,892.8 |
69,401.2 |
69,881.6 |
0.7 |
미 국 |
5,937.4 |
6,225.6 |
5,791.5 |
-7.0 |
캐나다 |
306.9 |
326.9 |
332.7 |
1.8 |
멕시코 |
1,008.8 |
1,043.7 |
861.8 |
-17.4 |
브라질 |
692.7 |
729.5 |
670.0 |
-8.2 |
CIS |
705.0 |
693.6 |
715.4 |
3.1 |
일 본 |
2,271.4 |
2,180.8 |
2,106.3 |
-3.4 |
중 국 |
23,051.3 |
27,502.4 |
31,383.8 |
14.1 |
한 국 |
5,330.7 |
4,830.9 |
3,764.6 |
-22.1 |
대 만 |
6,748.1 |
6,536.6 |
5,698.7 |
-12.8 |
인 도 |
3,950.6 |
4,198.0 |
4,076.7 |
-2.9 |
인도네시아 |
2,522.5 |
2,346.8 |
2,460.8 |
4.9 |
파키스탄 |
1,425.9 |
1,453.5 |
1,268.3 |
-12.7 |
태 국 |
1,923.5 |
2,092.2 |
2,101.6 |
0.5 |
주 : 제품은 Scoured 또는 Cleaned를 기준으로 함.
자료원 : Fiber Organon, 2006년 7월 | |
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마케팅 전략 (Marketing Strategy) | |
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1.제품 전략 (Product Strategy) | |
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○ 면과 울의 생산은 재배면적과 사육두수(頭數)에 의해 결정되고 있으며 다양한 제품을 생산하는데 제한이 있다. 그러나 “제조된 원료”(Manufactured Fiber)의 경우 Yarn 과 Staple로 구분되어 생산되고 있어 이의 통계를 봄으로써 미국 업체들의 제품 전략을 가늠할 수 있다.
□ Cellulosic 제품
○ 전체적으로 생산량이 줄어들고 있는 가운데 Yarn 제품과 Staple 제품 모두 생산량이 줄어들고 있다. Staple 제품의 생산이 Yarn 제품의 생산에 비해 더욱 빠르게 감소하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이런 현상으로 2002년에는 Staple 제품의 비중이 57.9%였으나 2005년에는 55.1%로 낮아진 반면, Yarn 제품의 비중은 2002년에 42.1%에서 2005년에 44.9%로 높아지는 현상을 보이고 있다.
최근 3년간 Cellulosic의 생산량 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
생산량 |
증감률 |
전 체 |
178.1 |
166.3 |
147.2 |
-11.5 |
131.9 |
-10.4 |
Yarn |
74.9 |
68.0 |
65.4 |
-3.8 |
59.2 |
-9.5 |
Staple |
103.2 |
98.3 |
81.8 |
-16.8 |
72.7 |
-11.1 |
자료원 : Fiber Organon, Manufactured Fiber Handbook
□ Synthetic 제품
○ 2005년에는 Yarn 제품과 Staple 제품 모두에서 생산량이 줄어들었다. 이런 감소율은 2004년의 3%대의 증가율에 비해 매우 상반된 결과로 2005년에 유가의 상승으로 인한 가격 상승으로 수요가 감소한 것이 주요 원인으로 지적되고 있다.
○ 2005년에 Staple 제품의 생산이 Yarn 제품의 생산에 비해 더욱 높은 감소율을 기록하고 있는 것으로 나타나고 있다. 2005년 기준으로 제품별 비중을 보면, Yarn 제품이 60.0%, Staple 제품의 비중이 40.0%로 나타나고 있다.
최근 3년간 Synthetic 생산량 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
생산량 |
증감률 |
전 체 |
9,044.2 |
8,730.9 |
9,013.2 |
3.2 |
8,627.1 |
-4.3 |
Yarn |
5,224.6 |
5,197.9 |
5,352.8 |
3.0 |
5,178.1 |
-3.3 |
Staple |
3,819.6 |
3,533.0 |
3,660.4 |
3.6 |
3,449.0 |
-5.8 |
주 : 1. Yarn은 Filament Yarn과 Monofilament의 합계임.
2. Staple은 Staple, Tow, Fiberfill의 합계임
자료원 : Fiber Organon, Manufactured Fiber Handbook
○ Yarn 제품을 다시 원료별로 분류하면, Olefin 제품은 낮은 증가율이지만 생산이 지속적으로 증가하고 있는 반면, 나일론과 폴리에스터는 2005년에 전년대비 생산량이 감소했다. 특히 폴리에스터의 경우 전년대비 14.5%의 아주 높은 감소율을 기록했다.
최근 3년간 Synthetic Yarn 생산량 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
생산량 |
증감률 |
전 체 |
5,224.6 |
5,197.9 |
5,352.8 |
3.0 |
5,178.1 |
-3.3 |
Nylon |
1,771.2 |
1,761.2 |
1,836.9 |
4.3 |
1,786.9 |
-2.7 |
Olefin |
2,234.9 |
2,291.8 |
2,349.7 |
2.5 |
2,394.0 |
1.9 |
Polyester |
1,218.5 |
1,144.3 |
1,166.2 |
1.9 |
997.2 |
-14.5 |
자료원 : Fiber Organon, Manufactured Fiber Handbook
○ Staple 제품을 다시 원료별로 분류하면, Nylon과 Acrylicwpvna은 2004년과 2005년 2년간 지속적으로 생산량이 감소하고 있다. 특히 Acrylic 제품의 감소율은 10% 이상의 높은 감소율을 2년간 지속하고 있다. 나일론의 2005년 감소율도 12.4%에 달했다. Polyesterwpvna은 2004년에 9.5% 증가했으나 2005년에 2.2% 감소한 반면, Olefin은 2004년에 0.7% 감소한 반면, 2005년에는 2.4%의 증가로 돌아선 것으로 집계됐다.
최근 3년간 Synthetic Staple 생산량 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생산량 |
증감률 |
생산량 |
증감률 |
전 체 |
3,819.6 |
3,533.0 |
3,660.4 |
3.6 |
3,449.0 |
-5.8 |
Nylon |
681.2 |
696.8 |
680.0 |
-2.4 |
597.7 |
-12.1 |
Acrylic |
340.0 |
270.0 |
240.0 |
-11.1 |
210.0 |
-12.5 |
Polyester |
2,049.6 |
1,885.7 |
2,064.3 |
9.5 |
2,019.2 |
-2.2 |
Olefin |
748.8 |
680.5 |
676.1 |
-0.7 |
692.1 |
2.4 |
자료원 : Fiber Organon, Manufactured Fiber Handbook | |
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○ 미국산 면의 가격은 2005년 9월의 54.91센트에서 2006년 9월에는 54.78센트로 다소 낮아졌다. 2006년 7월-9월간 전년대비 약세를 면치 못하고 있다.
○ Rayon의 가격은 2005년 대비 2.7% 상승했다. 폴리에스터의 가격은 높은 유가로 인해 2006년 9월 기준으로 전년동월대비 8.8%의 큰 폭의 상승을 기록했다. 울은 64s의 경우 15.4% 하락했다.
최근 1년간 각종 원료제품의 가격 동향
제품 |
2006년 |
2005년 9월 |
|
7월 |
8월 |
9월 |
Cotton |
Actual |
55.96 |
57.45 |
54.78 |
54.91 |
|
Raw-Fiber |
62.18 |
63.83 |
60.87 |
61.01 |
Rayon Staple |
Actual |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
110.00 |
|
Raw-Fiber |
117.71 |
117.71 |
117.71 |
114.58 |
Polyester
Staple |
Actual |
69.00 |
69.00 |
74.00 |
68.00 |
|
Raw-Fiber |
71.88 |
71.88 |
77.08 |
70.83 |
Wool |
56s |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
N.A. |
|
60s |
1.43 |
1.44 |
1.45 |
N.A. |
64s |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.95 |
주 : 1. Cotton, Rayon, Polyester의 가격은 파은드당 미화 센트임
2. Wool 가격은 파운드당 미화 달러임.
자료원 : Cotton and Wool Outlokk, October 13, 2006 | |
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|
4. 광고 전략 (Promotion Strategy) | |
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수출시 참고사항 (Export Guidelines) | |
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1.수출 요건 (Export Requirements) | |
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2. 상거래 관행 (Business Practice) | |
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