반도체 지금사도 될 종목
<<이미 오른종목>> 대장놈들
신규공정 : 한미반도체, HPSP, 에스앤에스텍
DDR5 / HBM : 이수페타시스, 티엘비, isc, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 프로텍, 레이서쎌
대덕전자, 심텍
후공정전문 : 하나마이크론, 두산테스나, 네패스, LB세미콘
디자인하우스 : 에이디테크놀로지 가온칩스 코아시아
HBM : 싸게살 종목 없음. DDR5 이미 수익실현 눈앞.
전통소부장 안올라간것
: 유진테크, 피에스케이, 유니셈, 테크윙, 주성엔지니어링
소재 : 원익QNC, 월덱스, 마이크로컨텍솔, 피엠티(마이크로프랜드)
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전기차 보급증가 및 웨어러블 IT제품 늘어나고, 여름은 덥고 에어콘 풀가동 전력 블랙아웃?
- 원전, 태양광, 풍력, 천연가스 가리지 않고 늘여야 하는 상황
- 특히 원전 하염없이 빠질수는 없을 것.
- 우리나라 특성상, 1위 원전, 2위 풍력/태양광
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조선주 슈퍼사이클 오는가?
- 신조선가지수 170p 넘어서 2007년 4월~2007년 10월 6개월 거래동반된 최대 신조선가 위치
- 발주량 자체는 2021년 3~5월 피크를 찍었으나 수주가 줄지는 않고 있음. 수주량 풍부
- 주문 계속 나오는데 신조선가 훨훨
- 26년 발주를 받기위한 돈으로 미리 발주받는 얼리 딜리버리도....
- 컨테이너, LNG캐리어, 특히 올해는 LNG // 카타르 2차분 나오지 않았음에도 다른곳에서 미리 발주 나와
- 부르는게 값인 상황. 컨테이너수준 운임은 900으로 코로나 이전으로 회귀. 컨테이너 교체 시기 맞물려
- 8,000박스 이상 실을수 있는 배가 지구에 1400척. 지난 4년간 400척 발주. 교체 주기 기대
- 비싸다고 뒤로 미룰상황 아님. 경기민감주 대비 가장 우위에 있을수 있는 이유
- 올해 EXI(선박 탄소배출권) 규제 적용되는 첫해. 내년부터 CII등급 연료측정 등급 매결질 것.
- 특히 D,E 등급 받으면 연료 변경해야할 이슈. 규제는 매년 점차 강화될 것.
- LNG선택하는 이유는 20년이상의 선박 경험으로 안정성 확보, 메탄올, 암모니아 활용 가능할가?
- 메탄올 시장 강자로 떠오르는 과정.
- 암모니아 : 롯데정밀화학