|
|
2007년 |
2008년 |
2009년 |
2010년 |
실질 GDP성장률(%) |
8.5 |
3.5 |
3.0 |
4.2 |
산업 생산률(%) |
4.5 |
2.3 |
2.1 |
2.7 |
농업 생산률(%) |
8.4 |
-2.0 |
3.0 |
3.5 |
실업률(평균 %) |
7.3 |
6.9 |
6.7 |
6.6 |
소비자물가상승률(평균) |
10.8 |
17.2 |
8.6 |
8.2 |
소비자물가상승률(연말) |
18.8 |
10.5 |
8.6 |
7.0 |
재정수지(%, GDP 대비) |
-1.7 |
-2.3 |
-3.2 |
-2.7 |
수출액(FOB기준, 10억 달러) |
48.3 |
70.6 |
55.5 |
60.6 |
수입액(FOB기준, 10억 달러) |
33.2 |
39.3 |
32.4 |
36.1 |
경상수지(10억 달러) |
-7.2 |
3.8 |
-0.8 |
-0.8 |
경상수지(%, GDP 대비) |
-6.9 |
3.0 |
-0.6 |
-0.5 |
대외 부채(연말기준, 10억 달러) |
96.4 |
103.6 |
94.0 |
91.9 |
텡게-달러 환율(평균) |
122.6 |
120.2 |
124.3 |
127.6 |
자료원 : EIU
□ 주요 비즈니스 환경 변화
○ 2008년 하반기 세계경제 침체와 금융위기로 카자흐스탄 내에서도 금융권 유동성 문제를 비롯해 경제성장률, 수출량 감소 등, 어려움을 직면하고 있는 것이 사실임. 이에 따라 카자흐스탄 주요 비즈니스인 금융, 자원, 서비스업에 대한 정부의 주요 정책이 변화될 것으로 예상됨.
○ 첫 번째로, 카자흐스탄의 금융정책 변화의 배경과 진행은 다음과 같음.
- 2008년 10월 말 카자흐스탄 정부는 시중은행 구제증자 계획을 언급했으나, 11월 중순 Samruk을 통해 34억7000만 달러로 금융 구제하는 것으로 대체함.
- 카자흐스탄 경제는 자원분야와 비자원분야로 크게 나눠지는데, 이 중 비자원분야 80%를 이 은행이 차지하고 있음. 이는 시중은행들의 민간여신 축소는 건축 및 부동산 시장 등 다른 산업분야까지도 크게 위축시키고, 중소기업 투자활동 또한 크게 저하될 것으로 보여 정부 중심으로 한 구제활동은 계속 진행될 것으로 전망됨.
- 2009년에는 2008년 국가 재정으로부터 마련된 4330만 달러에서 10억 달러가량 더 증액키로 함.
○ 두 번째로, 카자흐스탄의 자원관련 비즈니스 환경임.
- 자원관련 비즈니스 또한 2008년을 비롯해 2009년에도 국제 원유가격의 하락과 불경기의 영향을 많이 받을 것으로 예상됨.
- 세계적인 경제 침체현상으로 자원개발도상국들의 경기침체 또한 표면화되면서 이에 따라 OPEC의 원유생산량 감축 단행이 실시됐음. 그럼에도 불구하고 2009년에는 원유 생산량이 전반적인 소비위축현상으로 원유 공급물량이 수요물량을 초과할 것으로 분석됨.
- ShalkiyaZinc는 12월 19일 2009년 아연 생산량을 줄이기로 했다고 발표함. 이는 금융위기와 함께 원부자재 가격 하락의 영향으로 철금속 채산성이 현저하게 낮아졌기 때문임.
- 에너지자원에 절대적인 의존적인 경향을 보이는 카자흐스탄에서 상기와 같은 이유로 2009년부터 에너지 자원에 적용될 수출세는 법인세 30%에서 20%로 조정해 정부 재정수입 감소액을 상쇄시킬 예정이었음. 하지만 내년에도 국제 원부자재 가격의 하락으로 수출세 감소가 야기돼 전체 재정수입의 감소에도 영향을 미칠 것으로 전망됨.
○ 그밖에 새로운 환경규제 관련 법규와 교통관련 규율도 2009년부터 시행될 예정임.
- 대기오염 심각도가 세계 3위인 카자흐스탄은 자동차 배기가스 양을 규제하기 위해 2009년 1월 1일부터 7년 이상의 중고차량들은 카자흐스탄으로의 수입을 금지함.
- 기존 수입된 낡은 차들은 반드시 도로교통부에서 율정한 곳에서 검사해 허가를 받은 후에야 운행 될수 있음.
- 현재 카자흐스탄의 도로 경찰들의 부정부패가 심각한 상황임. 카자흐스탄 대통령 나자르바예프는 부패의 가장 큰 원인은 낮은 임금이라 지적하면서 2009년 1월부터 교통경찰의 임금을 3배로 인상하기로 발표함.
- 또한, 교통법규 위반 시 은행이나 세무서에서 지불하던 벌금을 전자카드를 사용하거나 인터넷을 통해 지불하는 방식으로 추진하고 있음.
- 이 전자카드에는 운전자의 신원정보 및 보유금액(충전식)을 확인할 수 있는 칩을 사용해 관련 전자카드와 칩의 수요가 늘 것으로 예상됨.
□ 시사점
○ 글로벌 금융위기와 국제 원부자재 가격의 하락으로 세계경제가 호전될 것으로 예상되는 2010년까지는 카자흐스탄의 경제상황은 2008년과 비슷한 양상을 보일 것임.
○ 그동안 건설 및 부동산, 에너지에 절대적인 의존도를 보여 왔던 카자흐스탄 정부는 오일머니를 통해 제조업, 금융, 건설, 석유 관련산업에 자금을 유동시켜 정부 주도적인 움직임은 당분간 계속 될 것으로 보임.
○ 소비심리 위축으로 소비재의 수요도 줄어들어 2008년 한-카 교역은 적자를 보였지만, IT 제품 및 의료기기, 농업기계 등의 수요는 커질 것으로 보임. 따라서 정부가 입찰하는 방식의 카자흐스탄 시장에서 대형 바이어 발굴을 통해 간접투자를 하는 것이 단기간의 성과로 기대해볼만함.
자료원 : EIU, 카자흐스탄 법률 및 포털사이트 (www.zakon.kz), 인터팍스(www.interfax.kz), KBC 보유자료 종합