금 관련 경제 소식들(21/1/9)

[홍두깨]

금 관련 경제 소식들(21/1/9)

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경제 소식들

Peter Schiff: 2021년은 자업자득의 해가 되는 것인가?

2020년 1월 4일, zero hedge

https://www.zerohedge.com/markets/peter-schiff-will-2021-be-year-chickens-come-home-roost

SchiffGold.com에서,

2020년 그의 마지막 팟캐스트에서 피터 쉬프는 말하기를 새해는 코비드19의 관점에서 더 나은 건강을 희망한다고 했는데 경제적으로 이것은 자업자득의 해가 될 수 있다고 했다.

2020년을 되돌아보면서 피터는 말하기를 달러는 아마도 경제 지표들의 관점에서 볼 때 가장 상당한 것일 수 있다고 했다. 달러 지수는 작년에 거의 7% 하락했다. 그러나 그 하락은 달러가 약 103으로 올랐던 봄의 정점에서 보면 훨씬 더 심각하다.

코비드 대유행이 전개되면서 달러에 대한 많은 낙관론이 있었다. 대부분 전문가들은 코로나바이러스 폭풍에서 대비 항구로서 투자자들이 달러로 몰려들 것을 예상했다. 처음엔 달러로 몰려들었지만 당시 피터는 그것이 기본적으로 엉터리이고 오래 가지 않을 것이라고 말했다.

달러의 안전한 피난처 지위는 아마도 한달 조금 더 지속될 수 있었고 가버렸다. 그리고 그것은 달러가 2008년 금융 위기에 이어 즐겼던 상승장의 그림자였다. 그래서 당시에 일들이 얼마나 나빴는지 감안할 때 그것이 할 수 있는 최대의 상승장이었다면 그 상승장이 결국 작은 것으로 끝났고 그런 작은 안전한 피난처 반등이었다는 사실은 달러에 오게 될 일부 나쁜 일들의 전조였다고 나는 생각하였다."

그것이 말하는 것은 달러 지수가 작년에 90이하에서 마감하였다는 것이다.

달러 지수는 과거엔 그 보다 더 낮았으며 그래서 달러 지수가 89에 있다는 것이 무서울 것은 없다. 일들이 겁나게 되기 시작하는 것은 70이하로 내려갈 때이다. 우리는 달러 지수가 70이하인 것을 본 적이 없다. 실상 내 생각에 71은 2008년 이후 저점이라고 생각하며 2011년에 다시 거의 거기에 다다를 뻔했다. 그러나 우리는 이중 바닥을 꺼낼 때 우리는 진정 불명확한 영역에 있으며 달러는 자유낙하를 설정하고 그때가 더 겁나게 되는 때이다. 그러나 그것은 1, 2년 뒤가 될 수 있다고 나는 생각한다. 그래서 잠시 나는 생각하기를 달러 하락은 주식 같은 자산 가격들을 더 올리기 때문에 사람들은 달러 하락을 즐기기 시작할 것이다. 그러나 결국 사람들은 결코 좋은 것이 아닌 지난친 것을 깨닫게 되고 우리는 달러의 진짜 위기를 안게 되는 것이다."

우리는 이미 약해지는 달러의 충격들을 보고 있다. 예를 들어 수입품 가격들은 두 배가 되었고 일부는 세 배가 되었다. 원자재와 농산물 가격들은 상승했다.

우리는 몇 년간 뿌렸던, 그러나 특히 코비드 이후, 인플레이션 바람들의 소용돌이를 거두게 될 것이다."

2020년에 달러가 다른 불환 통화들에 대하여 약하면서 실질 돈의 관점에서 더욱 약하다. 금은 작년에 24% 상승하였으며 은은 48% 상승했다.

여러분이 유로를 사려면 혹은 여러분이 스위스 프랑이나 엔을, 호주 달러를 혹은 다른 불환 통화들을 사려면 더 많은 달러가 필요하다. 그러나 1온스 금이나 은을 여러분이 사려면 더 많은 돈이 필요하다. 모든 불환 통화들은 그 가치를 잃었기 때문이다. 대부분 다른 통화들보다 더 빠르게 잃고 있는 것은 달러이다. 그리고 그것은 2021년에 가속될 추세이다."

주식들은 2020년에 코비드19의 파괴에도, 특히 3월의 대대적 매도가 있었음에도, 불구하고 좋은 해를 보냈다.

물론, 연준의 모든 인쇄기 가동이 없었다면 그것은 주식 시장에 훨씬 다른 이야기가 되었을 것이다. 그러나 물론 경제에는 훨씬 더 좋은 이야기가 되었을 것이다. 연준이 잘못된 것을 하지 않았고 모두를 구제 금융해주지 않았으면 경제는 호황을 이루지 못했을 것이다. 그러나 적어도 우리는 보다 빠르게 문제들을 다루었을 것이고 그것들이 악화되는 것을 막았을 것이다. 대신에 연준은 이미 커져서 줄어들기 시작하던 거품에 더 많은 공기를 넣었다. 그리고 우리가 거품을 더 크게 만들면서 우리는 앞으로 미루어버렸다."

나스닥은 모든 주식 지수들 중 최대의 상승을 보았다. FANG 주식들이 그 길을 이끌었고 나스닥은 신규 기업 공개에서 큰 호황을 가졌다.

그러나 여러분은 큰 주식 시장 상승을 보고 대차대조표의 다른 면을 무시할 수 없는데 자사주 매입을 하는 기업들에 의한 것만 아니라 연준에 의하여 누적된 부채의 막대한 규모이다. 2020년에 국가 부채는 27조 달러를 넘어섰고 계속 치솟고 있다. 작년에만 국가 부채는 3.75조 달러가 늘었다.

트럼프는 늪을 배수하는데 실패하였고 이제 그는 더 큰 경제 거품과 함께 바이든에게 뒤집어 엎으려고 한다. 바이든이 빌리고 지출하는 것을 늦출 가능성은 대단히 낮다.

미국 경제는 지속 유지될 수 없는 궤도에 있다. 연준이 그것을 밀어붙이면서 몇 년 동안 그랬다. 그러나 지속 유지할 수 없는 것은 결국 붕괴한다. 피터가 말하는 것처럼 2021년은 아마도 자업자득을 보기 시작하는 해가 될 수도 있다.

달러의 몰락과 금

오늘 금과 은 시장에서 가혹한 누르기의 이유

(This Is The Key To Today’s Brutal Takedown In The Gold & Silver Markets)

2021년 1월 8일, KWN

https://kingworldnews.com/this-is-the-key-to-todays-brutal-takedown-in-the-gold-silver-markets/

런던에서 Alasdair Macleod: 오늘 나온 COT숫자들은 대단히 흥미롭고 수요일 이후 금 약세를 이해하는데 도움을 준다. 아래 표를 보라.

전 주의 금은 은행들의 거래 창구인 스왑으로부터 별도의 13,693계약들로 간 것을 우리는 본다. 그들에게 그것은 다음 차트가 보여주듯이 잘못된 방향이다.

2019년 말부터 그들은 기록적인 공매도에 갇혔다. 이것은 그들 포지션을 줄이고자 하는 그들 급박한 바람을 설명하고 그들은 지난 2월/3월 의미 있는 느낌에서 하는데 실패했다. 그 움직임들은 급격한 것인 한편으로 지난 2월의 경험은 이번 공격이 그 목적에서 실패할 것임을 가리킨다.

오늘의 누르기

오늘 금은 3.5% 하락하여 1847달러가 되었다. 은 이야기도 유사하여 6.5% 하락하여 25.25달러가 되었다. 주된 요인은 상승하는 미국 국채 수익률이고 바이든이 다음 대통령으로 되는 확실성과 함께 10년 만기 수익률은 오늘밤 1%를 돌파하여 1.1%에 마감했다. 이는 케인즈 친구들에게 "민주당 정부는 이제 미국 경제가 다시 성장을 하도록 할 수 있는 만큼 재팽창할 수 있다. 그것은 금리를 더 높이 올리고 더 강한 달러를 이끌 것"이라고 보이는 이야기이다.

그것은 물론 터무니없는 소리이지만 헷지펀드들이 달러 매도에서 달러 매수로 어떻게 바뀌는지 여러분은 볼 수 있다. 표로 돌아가서 새해에 7,574 매수 계약들을 추가한 이 영역(Managed Money: 관리 운영 돈)을 여러분은 볼 수 있다. 금은 은행들에 의해 성공적으로 털린 것은 이들 투기꾼들이다.

그것은 아무 것도 바꾸지 못한다. 이번 흔들기에서 많은 실물 금이 털려나갈 듯하지는 않다. 유로, 파운드, 엔과 위안 같은 다른 통화들에서 금 가격은 더욱 값싸다. 한편으로 돈 인쇄는 가속되고 있다. 우리 오랜 친구들 중 일부는 점점 분명한 통화와 은행 위기를 앞두고 더 값싼 금을 구할 기회를 환영하고 있다.

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[세상]

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건강하시고 편안한주말 되십시요 --

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[루피]

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[에셀]

선생님 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 남은 주말 저녁 평안한 시간 되세요.

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다
참으로 긴세월 잘견뎌냈습니다
건강챙기세요