특 징 종 목 | 이 슈 요 약 |
HSD엔진 (082740) 9,090원 (+7.96%) | 한화임팩트로 최대주주 변경 속 강세 |
▷전일 장 마감 후 인화정공(주)과 한화임팩트(주) 사이에 체결된 2023년7월6일자 주식매매계약의 거래 종결로 인해 최대주주가 인화정공(주) 외 2인에서 한화임팩트(주)로 변경됐다고 공시. |
솔루엠 (248070) 29,300원 (+5.97%) | 향후 3년간 실적 호조 기대감 등에 상승 |
▷IBK투자증권은 동사에 대해 향후 3년간 실적이 큰 부침 없이 시장 기대치를 충족할 것이라고 언급. 이는 동사가 보유한 파워 솔루션 기술이 향후 HPC(고성능 컴퓨팅), EV 충전으로 사업영역 확대가 확실시되고 있기 때문이라고 설명. ▷아울러 24년 예상 EPS 3,119원에 Multiple 13.5배를 적용한 가운데, 이는 글로벌 ESL 보급 본격화 및 동사의 파워 솔루션 기술 중요도 증가에 따른 프리미엄을 반영했다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 42,000원[유지] |
GS건설 (006360) 16,210원 (+5.81%) | 1개월 영업정지 처분 '집행정지' 결정 소식에 상승 |
▷언론에 따르면, 서울행정법원 행정6부(부장판사 나진이)는 동사가 서울시를 상대로 낸 영업정지 처분 집행정지 신청을 인용한 것으로 전해짐. 이로써 동사는 서울시로부터 부과 받았던 1개월 영업정지 리스크가 당장 직면하는 것을 피할 수 있게 된 것으로 알려짐. 당초 서울시는 주차장 붕괴사고와 관련해 품질실험을 성실하게 수행하지 않은 책임을 물어 3월 한달간 동사의 토목건축공사업에 대한 영업정지를 부과한 바 있음. |
한국콜마 (161890) 48,100원 (+4.91%) | 올해 실적 호조 기대감 등에 상승 |
▷하나증권은 동사에 대해 올해 연결 매출액은 2.5조원(YoY+16%), 영업이익은 2,200원(YoY+63%, 이익률 9%)을 기록할 것으로 전망. 국내/해외ODM/HK이노엔/연우 매출성장률을 각각 +13%/+27%/+15%/+17% 가정했다고 밝힘. 특히, 국내/해외 ODM은 모두 PB/인디/글로벌 등 고객군 확대에 주력하며, 연우는 대형사 회복/중소형사확대/북미 인디 급증으로 회복을 기대한다고 밝힘. 이어 HK이노엔은 보령제약과의 공동 판매로 외형 확대 전망되며, 케이켑 미국 임상 3상 발표 등은 주요 모멘텀 요소(비미란성 식도염 임상 3상 1H24/미란성 식도염 임상 3상 2H24 종료 예정)라고 밝힘. ▷한편, 지난해 4분기 연결 매출액은 5,516억원(YoY+15%), 영업이익 378억원(YoY+338%,영업이익률 7%)으로 컨센서스 영업이익(410억원)을 8% 하회했다고 밝힘. 이는 일회성 상여 및 연우차이나 손실확대 등에 기인한다고 밝 힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 75,000원[유지] |
동양생명 (082640) 5,550원 (+4.72%) | 지난해 4분기 호실적 및 배당 매력 분석 등에 상승 |
▷SK증권은 동사에 대해 4Q23 순이익은 783억원(+흑전 YoY)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다고 밝힘. 이는 약관대출 관련 가정 조정 등 영향으로 손실계약비용이 약 200억원 인식되었음에도 전반적인 보험손익이 안정적으로 유지된 가운데 금리 하락에 따른 FVPL 평가손익 개선에 힘입어 부동산 PF 등 충당금 영향에도 투자손익이 355억원으로 개선된데 기인한다고 밝힘. ▷이어 보장성 신계약 APE는 종신보험 영향으로 이전 분기 대비감소했으나, 수익성 높은 건강보험 중심 판매 확대로 신계약 CSM은 견조한 수준이 유지됐다고 밝힘. 2024년에도 건강보험 중심 판매 전략이지속될 것으로 예상. ▷아울러 동사의 2023년 결산 DPS는 배당 성향 약 21% 기준 400원으로 전일 종가 기준 배당수익률은 7.5% 수준에 달하고 있어, 배당 매력 관점에서 추가적인 상승 여력 충분하다고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 5,400원 -> 7,000원[상향] |
씨에스윈드 (112610) 52,300원 (+4.18%) | 1,164.75억원 규모 WIND TOWER 공급계약 체결에 상승 |
▷Vestas American Wind Technology와 1,164.75억원(최근 매출액대비 8.5%) 규모 공급계약(WIND TOWER) 체결(계약기간:2024-02-27~2025-01-03) 공시. |
티에이치엔 (019180) 3,850원 (+4.05%) | 지난해 실적 호조에 상승 |
▷지난해 실적발표. 연결기준 매출액 5,862.98억원(전년대비 +24.83%), 영업이익 415.65억원(전년대비 +3,582.95%), 순이익 258.04억원( 전년대비 흑자전환). 보통주 1주당 60원(시가배당율1.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시. |
HD현대중공업 (329180) 119,500원 (+4.00%) | 방사청, 동사 입찰 참가자격 유지 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 방위사업청이 전일 오후 개최된 계약심의회에서 동사 부정당업체 제재 심의는 '행정지도'로 의결됐다고 밝힌 것으로 전해짐. 방사청은 "군사기밀보호법 위반이 국가계약법 제27조 1항 1호 및 4호 상 계약이행시 설계서와 다른 부정시공, 금전적 손해 발생 등 부정한 행위에 해당하지 않으며, 제척기간을 경과함에 따라 제재 처분할 수 없다고 봤다"고 결정 이유를 설명. 이어 "방위사업법 59조에 따른 제재는 청렴서약 위반의전제가 되는 대표나 임원의 개입이 객관적 사실로 확인되지 않아 제재 처분할 수 없다고 봤다"고 덧붙임. ▷한편, 방한 중인 카를로스 델토로 미국 해군성 장관이 동사를 방문해 함정 건조 현황을 둘러봤다는 소식도 전해짐. 정기선 HD현대 부회장은 카를로스 델 토로 장관을 만나 동사의 함정 사업 현황과 기술력을 직접 소개하고 협력 강화 방안을 논의한 것으로 알려짐. |
영원무역 (111770) 45,600원 (-3.18%) | 지난해 4분기 실적 부진 등에 하락 |
▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 3.60조원(전년대비 -7.83%), 영업이익 6,390.75억원(전년대비 -22.35%), 순이익 5,166.05억원(전년대비 -30.48%). ▷DB금융투자는 동사에대해 지난해 4분기 어닝쇼크가 발생했다고 밝힘. OEM의 경우 달러 매출은 -23%YoY(원화 기준 -25%YoY)로 추정되며, 영업이익률은 전년동기대비 8%p 감소했을 것으로 추정된다고 설명. 바이어 전반의 재고 축소 움직임 지속, 23년 상반기 선적 물량 쏠림 영향도 있었다고 밝힘. ▷이어 올해 연결 영업이익 추정치를 기존 대비 24% 하향 조정했다며, 당분간 보수적인 주가 접근이 필요하다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 67,000원 -> 57,000원[하향] |
한국가스공사 (036460) 28,250원 (-4.72%) | 지난해 실적 부진 등에 하락 |
▷전일 장 마감 후 지난해 및 지난해 4분기 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 44.55조원(전년대비 -13.85%), 영업이익 1.55조원(전년대비 -36.94%), 순손실 7,474.28억원(전년대비 적자전환). 23년4분기 연결기준 매출액 10.60조원(전년동기대 비 -41.57%), 영업이익 5,296.39억원(전년동기대비 -52.62%), 순손실 6,572.69억원(전년동기대비 적자전환). 아울러 한국남부발전㈜/한국남동발전㈜/내포그린에너지㈜와 발전용 개별요금제 천연가스 공급·인수합의서 체결 공시. ▷미래에셋증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익이 경기 침체와 액화천연가스(LNG) 발전 부진으로 판매량이 감소한 가운데, 도매 공급비용 총괄원가 정산 영향으로 부진했다며, 순이익도 국내외 8,271억원 수준의 손상 차손을 시현해 크게 부진했다고 분석. ▷이어 지난해 미수금 증가세가 지속된 가운데 올해 미수금에 따른 이자비용 증가를 감안하면 2조원대의 영업이익이 가능하나, 미수금 정산이 이루어지지 않을 경우 지속해 재무구조가 악화할 수 있는 점은 위험 요인이라고 밝힘. 배당에 대한 불확실성이 있는 가운데, 현재 주가는 과도한 차입금으로 EV/EBITDA 기준 글로벌 동종업체(peer) 수준보다 높은 수준이라 적극적인 저점 매수는 다소 부담스러운 상황이라고 밝힘. ▷투자의견 : Trading Buy -> 중립[하향], 목표주가 : 27,000원[유지] |
코오롱 모빌리티그룹 (450140) 4,050원 (-7.43%) | 23년4분기 실적 하향 정정에 약세 |
▷전일 장 마감 후 23년4분기 실적 정정공시. 연결기준 매출액 6,533.55억원(전기대비 +8.98%), 영업이익 110.04억원(전기대비 +108.66%), 순이익 38.80억원(전기대비 흑자전환). 이와 관련, 영업이익은 166.66억원에서 110.04억원으로, 순이익은 106.49억원에서 38.80억원으로 각각 하향 정정됐음. |
TCC스틸 (002710) 69,100원 (-11.07%) | 최대주주측 보유 지분 감소에 급락 |
▷전일장 마감 후 최대주주 손봉락 등은 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시를 통해 보유 주식 86,238주(0.33%)를 매도(장내매도, 시간외매도 등)했다고 밝힘. 이에 최대주주측 지분율은 32.17%(8,432,481주)에서 31.84%(8,346,243주)로 감소. |