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중국 공구절삭기 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2019-01-25 | 작성자 | 정연수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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국가 | 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무역관 | 상하이무역관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCODE | 845819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 시장현황
□ 시장규모
○ 2009년 장비제조업에 대한 진흥책 발표, 12.5기간 장비제조업을 신흥전략산업으로 선정하면서 중국 공작기계와 공구 수요가 지속적으로 증가함 - 2011년 중국공작기계 및 공구산업의 공업생산액은 6,606억 5,000만 위안이며 총 판매액은 6,424억 9,000만 위안으로 전년대비 31.1% 증가 - 이 중 금속절삭기 산업 공업생산액은 1,542억 9,000만 위안으로 전년대비 23.1% 증가
□ 시장전망
○ 12.5기간의 주요 목표 중 하나가 구조조정으로, 공작기계 및 공구를 사용하는 관련 산업도 구조조정을 통해 공작기계 및 공구 수요가 늘어날 전망 - 중국정부는 12.5기간 말까지 공작기계 및 공구산업 공업생산액을 7,000억 위안까지 확대할 계획임 - 중국수치제어정보망(中国数控信息網)에 따르면 2015년 금속절삭기계산업의 공업생산액이 2,000억 위안을 넘을 것으로 전망
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 중국 자동차, 비행기, 전자설비 제조산업이 급속도로 발전하면서 2002년 이래 중국은 세계 제1의 공작기계 및 공구 소비국으로 부상함 - 2009년 세계 공작기계 및 공구 소비량이 전년대비 33% 하락했으나 중국은 1.3% 증가
□ 수입동향
○ 전반적인 수입 감소세 두드러져 - 중국의 공구절삭기 수입은 2013년 기준 1,345만 3,000달러로 전년 대비 35.6% 감소함
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
○ 일본을 제외한 주요 5대 수입국 수입량이 모두 감소 - 중국의 주요 공구절삭기 수입국은 타이완, 일본, 독일이며 2013년 기준 각각 시장의 41.7%, 29.9%, 10.7%를 차지하고 있음 - 대부분의 국가에서 수입이 감소하였음에도 일본과 오스트리아, 북한, 중국으로부터의 수입은 증가하는 경향을 보임 - 2013년 기준 한국의 시장점유율은 3.4%로, 2012년부터 다소 하락하는 추세임
중국/공구절삭기 주요 수입국 현황 (HS Code : 845819 기준) (단위 : 천 달러, %)
자료원 : 한국무역협회
2. 수입제도.관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
○ 자동수입허가증 신청 필요 - 공구절삭기 수입 해당업체(수입상, 대리상) 수입 전 자동수입허가증을 발급받아야 함 - 중국 상무부, 세관총서, 질량감독총국에서 발표한 ‘전기기계제품관리방법(机电产品进口管理办法)’의 제18조에 따라 수입업체가 제품 수입 전 상무부 또는 지방 전기기계사무실에 신청해야 함
□ 관세율
○ 공구절삭기의 중국 해당 HS 코드는 8458190이며 한국으로부터 공구절삭기의 수입은 5%의 수입관세 및 17%의 부가가치세가 부과됨 ○ 통관을 위한 상품검역이 필요하며 상품검역은 중국에 수입 전 먼저 세관 상품검역검사국에 수입화물통관서를 신청함 - 통관서를 신청하기 위한 필요한 서류는 수출입계약서, 한국에서 제공한 수입위탁서, 검사위탁서, 통관증서, 영수증, 화물출고증, 제품 관련 설명서 등을 제출해야 함 - 상품검역국은 수입업체가 제출한 자료에 문제가 없을 경우, 수입화물통관증서를 발급 - 상품이 중국에 들어온 후에도 재검사 실시 - 검역국에서의 통관절차는 약 3일(검사검역국에서 검사 실시)이 소요되며, 신청비용은 수입 상품의 가치에 따라 계산하며 일반적으로 상품 가치의 1% 정도임 - 신규 공구절삭기 제품의 통관은 위에 절차에 따르나 중고 제품일 경우 필요 자료가 매우 많으며 절차가 복잡해 통관에 약 40~50일 소요됨
□ 주요 유통채널
○ 공구 절삭기시장의 일반적인 유통 절차는 제조업체가 직접 판매하거나 중간대리상읕 통한 판매임 - 일부 중소규모의 공작기계업체은 알리바바 등을 통해 직접 제품을 판매하고 있음 - 수입산 제품, 대형 기업의 제품들은 중간 대리상을 통한 판매루트를 활용하고 있음
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
○ 중국 공작기계 및 공구 소비시장은 과거 수입제품의 점유율이 높았으나 최근 중국제품의 시장을 잠식하고 있음 - 2005년 이전 수입제품의 시장점유율이 62% 수준이었으나 2010년에 이르러 수입제품의 시장점유율은 33%로 감소함 ○ 그러나 고급형 공작기계 시장에서는 여전히 수입제품이 큰 비중을 차지 - 2011년 높은 수입산 경쟁으로 중국산 공작기계 시장점유율이 66.1%로 전년대비 0.8%p 감소 - 일본 KTM, 일본 TSUGAMI, 일본 ENSHU, 미국 Hardinge 등 브랜드 제품이 인지도가 높음
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 현대기아, 두산인프라코어, 한국야금(KORLOY) 등 한국 브랜드 공구절삭기가 인지도가 높음
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
○ 시장 확대 수요로 한국산 제품 대리도 의향이 있으며 제품의 가격에 관심이 큰 듯함 - 일본, 유럽과 미국산에 비해 한국산을 취급하는 업체가 적으며 한국산 제품에 대해 잘 알지 못함 - 한국산 제품에 관심을 보이는 업체는 제품의 소개 및 업체에 대한 사전조사가 필요하다고 생각함
□ 마케팅 방안 및 타겟고객층
○ 공작기계 및 공구는 대중적 인지도가 낮아 전시회를 충분히 활용하는 것이 효과적임 - 중국은 1989년부터 홀수연도에 중국국제공작기계전시회(China International Machine Tool Show,CIMT)을 개최하고 있음 - 2011년 4월 11~16일에 거쳐 개최한 CIMT 2011는 세계 4대 공작기계 전시회 중 하나이며 역대 최대 규모로 개최됨 - 한국을 비롯한 독일, 일본, 미국, 이탈리아, 스위스, 영국 등 국가가 참가 - 한국관은 KOTRA와 공작협호 및 공구조합이 공동으로 주관하에 총 27개사 참가. - CIMT이외 CIMES(China International Machine Tool & Tools Exhibition) 많은 영향력 높은 공작기계 관련 전시회가 개최되고 있음
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