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<p>▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 2 (2월 24일) </p><p>●와이지엔터테인먼트 <br>옷이 얇아지기 전에 채워야 할 주식 <br>4분기 영업이익은 132억원으로 기대치 크게 상회 <br>일회성 제외하고도 음원 매출 회복은 긍정적. 이를 반영, 2022년 음원 매출 상향 <br>YG플러스 보유 자산 평가 손익 발생하며 영업이익 88억원 달성. 일회성으로 간주 <br>음원 매출 및 트레저 팬덤 성장 고려하여 추정치 상향, 적정주가 7만3천원으로 상향 <br>본업 기준 PER 밸류에이션 28배로 동사가 가장 낮아. 엔터 내 최선호 의견 유지 <br>BUY / 목표주가 7.3만원 / 메리츠 이효진 <br><br>●대덕전자 <br>업황을 즐겨라 <br>4분기 영업이익 262억원으로 추정치 224억 상회 <br>FC-BGA 매출은 21년 193억에서 22년 1630억원으로 대폭 증가할 전망 <br>패키지 기판은 21년 6608억원에서 22년 8882억원으로 34% 성장 전망 <br>1분기 영업이익 304억원으로 분기 최초 분기 이익 기준 300억원 초과할 전망 <br>22년은 21년 영업이익 대비 2배 성장 전망 <br>BUY / 목표주가 3.5만원 / DB 권성률 <br><br>●제이에스코퍼레이션 <br>확실한 주가 반등 기대 <br>4Q21 호실적 기록 → 핸드백 부문 고성장으로 1Q22 분기별 성장 <br>업종 내 차별화 기대 <br>1) 미국 리오프닝에 따른 핸드백, 의류 수요 증가 <br>2) 2021년에 이어 2022년에도 외형, 이익 높은 성장세 <br>3) 2022F PER 5.5배로 동종 업종 내 가장 저평가 상태 <br>BUY / 목표주가 4.5만원 / 대신 한경래 <br><br>●테이팩스 <br>2022년 실적 40% 성장 대비 여전히 저평가 <br>2022년 매출과 영업이익은 전년 대비 40.6%, 46.0% 성장 전망 <br>2차전지 테이프의 안정적 공급 능력과 신제품이 성장 견인 <br>NR / 하나 김경민 <br><br>●에스티아이 <br>얼음이 수런수런 녹을 때가 되었다 <br>YMTC로의 반도체 제조장비 공급 내용을 공시 <br>해외 고객사 매출 기여로 2022년 매출 22% 증가 전망 <br>NR / 하나 김경민 <br><br>●원익IPS <br>4분기 실적은 기대치 하회 <br>삼성전자 메모리 투자의 일시적인 공백기. 일부 반도체 장비 입고 지연 발생 때문 <br>삼성전자 메모리 신규 투자는 2분기 이후 재개될 전망 <br>평택 P3 하부층 NAND를 시작으로 P3 상부층 DRAM 및 파운드리 투자도 지속될 계획 <br>2022년 사상 최대 실적 전망 <br>현 주가 밸류에이션은 10.1배(22E) 수준으로 역사적인 저점 영역 <br>BUY / 목표주가 6만원 / DB 어규진 <br><br>●농심 <br>국내외 모두 긍정적 <br>국내는 점유율 반등. 해외는 판매 확대 <br>국내 실적 개선 이어질 것. 해외 점유율 확장 유의미 <br>여전히 저평가 <br>BUY / 목표주가 40만원 / 대신 한유정 <br><br>●삼양식품 <br>안 먹어본 사람은 있어도 한번만 먹은 사람은 없다 <br>해외 매출 확대를 통한 실적 모멘텀 기대 <br>2021년에 이어 2022년에도 라면 수출 호조 지속 전망 <br>진정한 성장의 원년 <br>BUY / 목표주가 12만원 / 대신 한유정 <br><br>●롯데칠성 <br>단기ㆍ장기 최선호주 유지 <br>주류 부문의 점유율 회복과 음료 부문의 포트폴리오 확장을 통한 기업 가치 상승 기대 <br>경쟁사에 이어 소주 제품 가격 인상 가능성이 높아 가격 발표 시 추정치 반영 예정 <br>제품별로는 제로 탄산 시장 확대 <br>채널별로는 외부활동 증가에 따른 업소 시장 회복이 음료 부문 외형 성장을 주도할 전망 <br>BUY / 목표주가 22만원 / 대신 한유정 <br><br>●오리온 <br>돌발 변수도 무섭지 않은 위기 관리 능력 <br>초코파이로 제패하는 글로벌 제과 시장 <br>BUY / 목표주가 15만원 / 대신 한유정 <br><br>●클리오 <br>재정비 끝 도약시작 <br>클린뷰티 시장 공략 가속화 <br>BUY / 목표주가 3만원 / 대신 한유정 <br><br>●에스에프에이 <br>수주, 매출 모두 성장세로 전환 <br>저평가된 주가, 이제는 다시 정상구간으로 회귀 기대 <br>올해 신규수주 1.06조원(32%YoY) 예상, 수년간 감소 추세에서 탈피 <br>BUY / 목표주가 5만원 / BNK 이민희 <br><br>●오로스테크놀로지 <br>제품 개발 비용 증가로 성장통 겪는 중 <br>글로벌 MI(Metrology & Inspection) 장비 업체로 도약 <br>글로벌 계측장비 업체로 가는 길 <br>NR / 키움 오현진 <br><br>●동운아나텍 <br>지난해에 이어 올해 실적 성장도 이어진다. Valuation 매력 보유  <br>갤럭시S22 출시와 함께 올해 본격적인 실적 턴어라운드를 기대  <br>1Q22 Preview: 매출액 45.3% yoy, 영업흑자 전환, 실적 턴어라운드 시작  <br>2022년 기준, PER 15.7배 수준으로 국내 유사업체 대비 소폭 할인되어 거래 중  <br>NR / 유진 박종선 <br><br>●LG전자 <br>태양광 중단, 사업 포트폴리오 효율화와 함께 재평가 계기 <br>자동차부품 턴어라운드 기대, 블록체인, 의료기기 등 진출 <br>BUY / 목표주가 18만원 / 키움 김지산 <br><br>●대봉엘에스 <br>화장품/의약품 소재 성장이 주목된다 <br>안정적인 영업실적, 성장하는 화장품/의약품 원료 중심기업 <br>위드코로나 전환하면 규모는 적지만 호흡기/ 화장품 원료매출 성장하는 구조 <br>중장기주가상승 / 상상인 하태기 <br><br>●바이오플러스 <br>자체 플랫폼 기술 기반의 바이오 의료기기 전문 업체 <br>실적은 기본, 성장성도 갖춘 바이오 업체 <br>중국 사업 본격화: 츠밍 건강검진그룹을 통한 성장 스토리 <br>BUY / 목표주가 3.8만원 / 유안타 안주원 <br><br>●에브리봇 <br>신제품 쓰리스핀 판매 호조세에 주목 <br>올해 전년비 매출액 22%, 영업이익 4% 개선 전망 <br>신제품 쓰리스핀(TS300) 판매 호조세 뚜렷 <br>NR / IBK 김태현 <br><br>●플래티어 <br>질적 성장을 위한 기다림의 시간은 끝 <br>2022년 상승세의 신호탄, 사상 최대 실적 달성 전망 <br>NFT 기반의 D2C 마케팅 서비스 탑재 계획 <br>NR / 키움 김학준 <br><br>●SK가스 <br>안정적 BM에 신사업이 더해지는 시기 <br>국내 1위 LPG 도입업자. SK어드밴스드, 고성그린파워 등 자회사 보유 <br>파생상품 손익 변동성에 숨겨져 있는 안정적 사업 체력 <br>LPG 상대 가격 하락 시 도시가스, 납사 대비 경쟁력 강화. 배당 매력에도 주목 <br>2022년 중 롯데케미칼과의 JV 등 수소 사업 일부가 구체화될 것으로 기대 <br>NR / 메리츠 문경원 <br><br>●태경케미컬 <br>1970년에 설립된 기업으로 액체탄산, 드라이아이스 등을 제조 및 판매 <br>액체탄산 국내 시장 점유율 1위(25%) 사업자 <br>액체탄산의 주요 수요처는 조선(용접), 식음료, 반도체(세정) 분야 <br>신선식품 시장의 성장세에 힘입어 드라이아이스 수요 급증하며 관련 매출 구조적으로 성장 중 <br>탄산가스 130,000톤/연 CAPA 증설분이 내년부터 반영되며 실적 성장 본격화될 것 <br>NR / NH 강경근 <br><br>●서부T&D <br>내국인만으로 코로나 이전 수준까지 회복 <br>드래곤 시티 호텔 객실 점유율은 코로나 이전 수준까지 회복 <br>‘위드 코로나’에 따른 내국인의 객실 점유율은 지속적으로 상승할 것 <br>국가 간의 이동 제한이 풀리면 해외 관광객 유입으로 호텔 객실 점유율은 추가적으로 빠르게 상승할 것 <br>2023년 1월 GKL 카지노 오픈 예정 <br>호텔은 대표적인 리오프닝 수혜 산업. 최근 매크로 변수로 인한 주가 하락은 매수 기회 <br>NR / NH 손세훈 <br><br>●아이티센 <br>4Q21 Preview: 역대 최대 규모의 분기 실적 달성 전망 <br>고공행진하는 금 시세와 실시간으로 이루어지는 판가 전이 <br>한국금거래소로 밸류에이션과 모멘텀을 모두 갖춘 저평가 구간 <br>NR / 하나 김두현 <br><br>●액트로 <br>2022년 액추에이터 성장이 다시 시작된다 <br>중저가 스마트폰 시장 확대, 신규 플래그쉽 모델로도 공급 늘어나는 중 <br>2022년 매출액 1,620억원과 영업이익 105억원 전망 <br>NR / 유안타 안주원 <br><br>●브이원텍 <br>2차전지/산업용 로봇 사업의 실적 성장이 더욱 가속화될 것 <br>2022년 영업이익 100% 이상 성장, 대폭적 실적 개선 이어갈 듯 <br>LG엔솔 상장을 계기로 동사의 제품 경쟁력 부각될 전망 <br>NR / 유안타 박진형 <br><br>●인텔리안테크 <br>저궤도 위성사업 실적의 본격적 반영 <br>2022년은 저궤도의 본격 성장, 해상용의 성장 회복 동반 진행 <br>성장성이 실적으로 반영, 주가매력도 확대 구간 <br>NR / 유안타 박진형 <br><br>●아스트 <br>4Q21 매출액 335억원, 영업이익 31억원 시현. 턴어라운드 성공 <br>글로벌 항공기 이연수요에 따라 항공기 부품(Section48) 공급 확대 지속 <br>2022년은 ①737Max 추락사고 ②팬데믹 등의 대형 악재에서 벗어나는 원년 <br>2022년 매출액 1,801억원(YoY +121.9%), 영업이익 106억원(YoY 흑전) 전망 <br>NR / 유안타 허선재 <br><br>●하나기술 <br>2차전지 양산 자동화 설비 전문 업체 <br>수주 급증+실적 턴어라운드, 이보다 더 좋을 수 없다 <br>2022년 실적 매출액 2,520억원과 영업이익 217억원 전망 <br>NR / 유안타 안주원 <br><br>●삼영화학 <br>이제는 친환경 필름이 대세 <br>PO랩 확대, 캐파시터 국내 유일 생산 등 유리한 영업환경 조성되고 있는 중 <br>2022년 매출액 1,596억원과 영업이익 96억원으로 전망 <br>NR / 유안타 안주원 <br><br>●다원시스 <br>독보적 기술력을 확보한 특수전원장치 제조업체 <br>기존사업의 안정적 실적 성장에 신사업 모멘텀 더해질 전망 <br>신사업 본격화, 적극적 매수 구간 진입 <br>NR / 유안타 허선재 <br><br>●대동 <br>대동, 수출 비중 60% 수준의 농기계전문 생산/판매 업체 <br>국내외 매출 증대, 스마트화(스마트 농기계/모빌리티/팜) 사업 기대감 <br>농기계 디지털 전환의 선두주자, 실적 대비 저평가에 주목 <br>NR / 유안타 박진형 <br><br>●HRS <br>원가 내려↓, 마진 올려↑ <br>실리콘 주력 국내 중견 화학회사 <br>4Q21 호실적, 당분간 지속될 것 <br>NR / IBK 이현욱</p>
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첫댓글 글 정말감사드립니다.