소셜미디어를 통해 본 베트남 메이크업 시장 트렌드 - SNS상에서의 메이크업 3대 키워드는 '무광택 립스틱·쿠션·아이섀도 팔레트' -

[짱가]

소셜미디어를 통해 본 베트남 메이크업 시장 트렌드

2017-06-01 신선영 베트남 하노이무역관

- SNS상에서의 메이크업 3대 키워드는 '무광택 립스틱·쿠션·아이섀도 팔레트' - 

- 해외 뷰티 블로거들이 선보인 색조 제품도 현지서 인기몰이 -

 

□ 베트남 색조 화장품 시장 동향

  ㅇ '성장 일로'의 베트남 색조 화장품 시장

    - 글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor) 통계에 따르면 2010~2015년 매출 기준, 베트남 화장품 시장에서 색조 화장품이 차지하는 비중은 6~7%에 불과함.

    - 하지만 2010년 이래 꾸준히 이어져 오고 있는 색조 화장품 시장의 매출 성장세는 이 시장에 대한 기대감을 높이고 있음.

    - 더불어 뷰티 트렌드에 민감한 젊은 층이 높은 인구구조, 여성의 사회진출 증가 및 색조 화장의 보편화 등이 베트남 색조 화장품 시장에 대한 긍정적 전망을 더해주고 있음.

2010~2015년 베트남의 색조 화장품 매출 추이

주:상기 달러금액은 당해 평균환율을 기준으로 무역관 자체적으로 환산한 수치임

자료원: 유로모니터

  ㅇ '메이크업'은 베트남 여성 SNS 유저들의 핫 키워드

    - SNS가 현지 여성들이 최신 뷰티 트렌드와 제품 정보를 공유하는 주된 공간이 된 지는 이미 오래 전의 일

    - 특히 색조 화장품은 베트남 소셜미디어상에서 약 20~30%를 차지하고 있는 20~30대 여성 SNS 유저들의 뜨거운 관심사임

베트남의 페이스북(Facebook) 사용자 현황

자료원: We Are Social(Digital In 2017: Southeast Asia Regional Overview)

  ㅇ 현지 뷰티 트렌드를 볼 수 있는 소셜미디어 빅데이터 분석결과 나와

    - 최근 빅데이터 분석전문업체 버즈메트릭스(Buzzmetrics)가 2016년 하반기 베트남 소셜미디어상에서 생성된 색조 제품 관련 데이터 분석 결과를 내놓아 업계 이목이 집중됨.

    - 소셜미디어상에서 논의된 브랜드와 제품명, 관련 키워드 등은 현지 뷰티 트렌드와 소비자들의 관심사를 반영하고 있어 뷰티산업에 종사하는 우리 기업들의 관심이 요망됨.

□ 2016년 하반기를 이끈 가격대별 제품 트렌드

  ㅇ 베트남 뷰티 트렌드의 양대 산맥, 유럽-아메리카 스타일 vs 한국 스타일

    - 버즈메트릭스 분석 결과, 현지 소비자들의 색조 제품 선택에 막강한 영향력을 행사하고 있는 메이크업 트렌드는 '유럽-아메리카'와 '한국'의 트렌드로 확인됨.

    - 특히 지난해 하반기에는 맥(M.A.C), 닉스(NYX), 메이블린(Maybelline) 등 미국 브랜드 제품에 대한 논의가 현지 소셜미디어상에서 활발히 이루어졌는데, 이는 같은 시기 베트남에서 일었던 유럽-아메리카 스타일의 메이크업 열풍에 따른 것으로 분석됨.

    - 더페이스샵(THE FACESHOP), 3CE, 미샤(Missha), 뷰스킨(Beauskin), 라네즈(Laneige), 오휘(Ohui) 등 한국 브랜드 역시 여전히 많이 언급돼 한국 화장품에 대한 현지 소비자들의 인지도와 관심은 건재한 것으로 나타남.

    - 이 밖에 슈에무라(Shu uemura), 자(ZA), 시세이도(Shiseido) 등의 일본 브랜드도 상당히 높은 횟수로 언급돼 일본 색조 제품에 대한 현지의 깊은 관심도를 반영함. 일본 화장품은 내추럴한 메이크업 트렌드와 품질, 제품의 안정성과 안전성에 대한 베트남 소비자들의 높은 신뢰를 토대로 현지 색조 화장품 시장에서의 점유율을 점차 확대해 나가고 있음.

2016년 하반기 베트남 소셜미디어상에서의 색조 화장품 브랜드별 관련 글과 논의 횟수

주: 드럭스토어 메이크업(Drugstore Makeup)과 고급 메이크업(High-End Makeup)은 버즈메트릭스가 임의 규정한 기준에 따라 분류됨. 제품당 가격 평균이 45만 동(약 20달러) 미만인 브랜드를 드럭스토어 메이크업, 그 이상인 브랜드를 고급 메이크업으로 분류 

자료원: 버즈메트릭스

  ㅇ (드럭스토어 메이크업 시장) 미국·한국 브랜드 제품이 주도… 잇따른 신상품 등장에 SNS '시끌'

    - 드럭스토어 제품군의 주요 고객층은 유행에 민감하고 유명인의 패션·뷰티 스타일을 추종하는 20대 초·중반의 젊은 여성들임. 이러한 주 수요층의 특성을 반영하듯 한국과 미국 브랜드가 드럭스토어 제품군 논의의 주류를 이루고 있음.

    - 드럭스토어 제품군은 현지 소셜미디어상에서 가장 많은 논의를 생성 중

    - 이는 해당 제품군에 대한 현지 소비자들의 높은 관심 때문이기도 하지만, 다수 해외 브랜드가 포진해 있으며 각 브랜드들이 짧은 간격으로 신상품을 출시하고 있는 것이 언급 횟수 상승의 주요 요인으로 풀이됨. 화장품 제조사들이 급박하게 변화하는 뷰티 트렌드와 다양한 고객 니즈에 대응하고자 앞다퉈 신제품을 선보이고 있기 때문에 그만큼 많은 화젯거리가 양산되고 있다는 것

  ㅇ 비정식 유통 브랜드 제품이 핫 아이템으로 등극

    - 현지 SNS에서는 핸드캐리 등 비정식 루트로 유입되고 있는 제품에 대해서도 활발한 논의가 이뤄지고 있음.

    - 특히 아직 베트남에 정식 진출하지 않은 한국 브랜드 3CE가, 필리핀 뷰티 블로거 릴리 메이맥(Lily Maymac)과의 공동작업으로 탄생시킨 릴리 메이맥* 라인 립스틱 및 Mood Recipe 콜렉션을 선보여 지난해 SNS 중심 화제로 부상함.

    * 릴리 메이맥(Lily Maymac)은 인스타그램에서 300만여 명의 팔로워를 거느린 필리핀계 호주 국적의 뷰티 블로거

3CE 릴리 메이맥 라인 립스틱 출시를 소개하는 현지 언론보도와 제품 이미지

자료원: kenh14.vn

  ㅇ (고급 메이크업 시장) SNS 달군 신상 립스틱과 온라인 기프트 이벤트

    - 고급 제품군에서는 미국 브랜드 맥(M.A.C)의 립스틱 신상품과 한정판(limited edition) 제품 출시가 화제가 됐음.

    - 특히 온라인 화장품 판매숍들의 연말 기프트 증정 이벤트가 소셜미디어상에서 엄청난 논의 수를 양산했음. 맥(M.A.C)과 슈에무라(Shu uemura)의 립스틱 증정품이 현지의 여성 SNS 유저들로부터 큰 관심을 이끌어 냄.

    - 이 밖에도 일본과 프랑스 브랜드가 '품질', '안전성', '제품 효과' 등의 키워드와 함께 현지 소셜미디어상에서 자주 언급됐다는 점이 주목할 만한 사항

  ㅇ 기업의 마케팅 캠페인도 소셜미디어상의 '단골 이슈'

    - 드럭스토어 브랜드들이 브랜드 이미지 제고 목적에서 개최한 각종 온라인 콘테스트가 소셜미디어상에서 큰 화제몰이를 함.

2016년 해외 화장품 기업 주관으로 열린 뷰티 콘테스트

행사명	주요 내용
Secret Makeup Box	- 2016년 6월부터 한 달여 간에 걸쳐 진행된 닉스(NYX) 주최의 메이크업 콘테스트  - 프로 메이크업 아티스트와 아마추어 메이크업 아티스트를 위한 콘테스트를 별도로 개최한 것이 특징 - 현지 뷰티 트렌드를 이끌고 있는 메이크업 전문가와 모델, VJ, 유명 뷰티 블로거들을 콘테스트에 초청해 큰 반향을 일으킴.
Fearless Hlloween with N.Y.X	- 2016년 10월 9일부터 약 2주간 열린 닉스(NYX) 주최의 메이크업 콘테스트 - 닉스 제품으로 할로윈 코스튬 메이크업 장면을 촬영한 동영상 또는 메이크업이 완성된 얼굴 사진을 NYX와 행사명 해시태그(#)를 넣어 페이스북에 게시하는 방식으로 행사 참가 가능 - 호찌민시와 기타 지역을 통합한 오프라인 행사도 별도 진행
Ngoi sao review(Review Star)	- 2016년 10월 15일부터 약 2주 동안 진행된 뷰스킨(Beauskin) 주최의 콘테스트 - 뷰스킨 제품 사용후기를 약 10분 분량의 동영상으로 제작해 메일로 접수하거나 해시태그(#)를 넣어 SNS에 게시하는 방식으로 행사 참가 가능

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

    - 한편, 일부 현지 방송사들이 뷰티·패션 관련 해외 인기 리얼리티 쇼의 판권을 구매해 베트남판으로 제작, 반영하고 있는데 해당 TV쇼를 후원하는 해외 화장품 브랜드들이 마케팅 효과를 톡톡히 보고 있음. 

 로레알(L’Oreal)이 스폰서로 참여 중인 'The Face Vietnam'

 - '더 페이스(The Face)'는 슈퍼모델 코치 3명이 대형 브랜드의 얼굴을 찾기 위해 경쟁하는, 광고모델 발탁 과정을 소재로 한 리얼리티 TV 프로그램으로 2013년 2월 미국에서 최초 방영됐으며 호주, 영국, 태국 등에서 판권을 구매함.

 - 베트남 국영방송채널 VTV3에서 인기리에 방영된 '베트남판 더 페이스(The Face Vietnam)'는 2016년 6월 18일 첫 회부터 9월 3일 최종회까지 큰 화제를 모으며 인기리에 방송됨. 특히 퍼포먼스 후 참가자 간 순위 선정이 논쟁거리가 되면서 SNS 핫 이슈로 부상

 - 시즌 2 The Face Vietnam 2017이 오는 6월부터 방송될 예정. 슈퍼모델 코치 3명 선정부터 상당한 논란을 낳는 등 시즌2에 대한 기대감을 증폭시키고 있음.

The Face Vietnam 2016의 최종 우승자 피 프엉 아잉(Phi Phuong Anh)

자료원: SaoStar

□ 소셜미디어 속 아이템별 메이크업 트렌드

  ㅇ 립 메이크업

    - 현지 소셜미디어상에서 가장 많은 논의 횟수를 기록한 립 메이크업 아이템은 매트(무광) 타입의 누드와 레드 컬러의 립스틱 및 립 틴트 제품이었음. 브랜드별로는 오펠리아(Ofelia), 맥(M.A.C)이 지난해 하반기 가장 많은 게시글 수를 기록했음.

    - 이는 관능적인 메이크업을 선호하는 현지 소비자가 늘어났음을 의미하는 것으로, 아메리칸 메이크업 트렌드가 현지 뷰티 시장에 상당한 영향을 행사하고 있음을 시사함.

2016년 하반기 브랜드별 립 메이크업 제품 관련 SNS 게시글 수

자료원: 버즈매트릭스

    - 한편, SNS상에서 막대한 수의 팬을 확보하고 있는 국내외 뷰티 블로거와 패션 아이콘들이 화장품 제조사와 공동 론칭한 각종 립스틱 제품 또는 개인 브랜드가 베트남 젊은 여성들 사이에서 선풍적인 인기를 끎.

    - 특히 페이스북, 인스타그램, 유튜브에서 수십만 명의 팬을 보유하고 있는 현지 뷰티 블로거 Changmakeup이 베트남 화장품 브랜드 Miracle Apo와 함께 출시한 립틴트 제품이 현지 소녀들로부터 크게 사랑 받음.

베트남 뷰티 블로거 Changmakeup과 Miracle Apo의 특별판 립틴트

자료원: Apo.com.vn

  ㅇ 아이 메이크업

    - 아이 메이크업과 관련해 현지 소셜미디어상에서 가장 많이 언급된 브랜드는 메이블린(Maybelline)으로 마스카라, 아이섀도 제품 관련 활발한 홍보 활동이 이 같은 결과를 낳은 것으로 분석됨.

    - 뷰스킨(Beauskin) 역시 마스카라 제품 관련 동영상을 게시해 젊은 여성 소비자의 이목을 끎.

2016년 하반기 브랜드별 아이 메이크업 제품 관련 SNS 게시글 수

자료원: 버즈매트릭스

    - 아이섀도 팔레트는 뷰티 블로거와 메이크업 전문가의 제품 론칭, 짙고 복잡한 색채와 다양한 레이어 표현을 수반하는 유럽-아메리카 스타일의 아이 메이크업 트렌드를 토대로 현지 소비자로부터 큰 호응을 얻음.

    - 최근 현지 소셜미디어상에서 자주 논의되고 있는 아이섀도 팔레트는 Urban Decay의 NAKED, Too Faced의 Sweet Peach와 Chocolate Bar, 메이블린의 The Nudes 등임.

현지에서 인기몰이 중인 아이섀도 팔레트 제품

자료원: 버즈매트릭스(Buzzmetrics)

  ㅇ 페이스 메이크업

    - 지난해 하반기, 페이스 메이크업과 관련해 소셜미디어상에서 가장 많이 언급된 브랜드들은 현지에서 일어난 쿠션 제품의 인기를 반영함.

    - 특히 더페이스샵(THE FACESHOP), 미샤(Missha), 에이프릴스킨(Aprilskin), 라네즈(Laneige) 등의 한국 브랜드가 쿠션 아이템을 무기로 현지 페이스 메이크업 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 분석됨.

    - 이 외에도 커버력이 높은 파운데이션 제품을 보유한 미국의 메이블린(Maybelline), 닉스(NYX), 맥(M.A.C), 메이크업포에버(Makeup Forever)가 소셜미디상에서 높은 언급 횟수를 기록했음.

2016년 하반기 브랜드별 페이스 메이크업 제품 관련 SNS 게시글 수

자료원: 버즈메트릭스

□ 시사점

  ㅇ 다수 경쟁자가 상존하고 있는 베트남 뷰티 시장… 충성고객 확보 위한 전략 마련 필요

    - K-Pop, K-Drama 등 대중문화 유통과 소비에 국한됐던 베트남 현지에서의 한류가 패션·뷰티산업으로까지 확산되면서 한국의 뷰티 트렌드 및 화장품은 현지에서 높은 인기를  구가 중임.

    - 하지만 서구적인 미 기준에 기반해 상존하고 있는 유럽-아메리카 뷰티 트렌드, 특정 국가 제품에 대한 높은 신뢰도와 브랜드 충성도 등으로, 베트남 색조 화장품 시장에는 다양한 브랜드와 제품이 난립하고 있는 상황

    - 따라서 우리 기업은 현지 시장 내 경쟁력 제고와 고객신뢰 확보, 충성고객 확대를 위한 다각적인 마케팅 전략을 수립해 지속적으로 추진해야 함.

  ㅇ 소셜미디어 활용은 현지 마케팅 전략구축의 필수

    - 페이스북, 인스타그램 등의 SNS는 베트남 여성들의 패션·뷰티 정보 공유가 가장 활발히 이뤄지고 있는 공간임.

    - 따라서 베트남 기진출 또는 진출을 고려하고 있는 패션·뷰티 종사 우리 기업은 현지 시장 조사 시 소셜미디어 데이터 분석결과를 적극 활용해야 함.

    - 또한 베트남에 신규 진출하는 뷰티 관련 기업들은 현지 소비자의 참여를 이끌어낼 수 있는 다양한 소셜 마케팅 전략을 구축, 전개함으로써 바이럴 마케팅* 효과를 노려보는 필요함.

    * 바이럴 마케팅(Viral marketing): 상품이나 광고를 본 네티즌들이 퍼담기 등을 통해 서로 전달하면서 자연스럽게 인터넷상에서 화제를 불러일으키도록 하는 마케팅 방식

    - 특히 소셜미디어를 활용해 자신만의 뷰티 노하우를 소개하는 블로거들이 젊은 여성 소비자에게 큰 인기를 끌고 있는바, 현지 뷰티 블로거를 브랜드 및 제품 홍보에 활용하는 방안을 적극 모색해야 함.

자료원: 유로모니터, Viet Nam Digital Assessment, 버즈메트릭스, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 종합