러시아 쥬얼리 시장 회복이 주는 의미

[바람개비]

러시아 쥬얼리 시장 회복이 주는 의미

2019-02-06 최진형 러시아 모스크바무역관

- 현지화 루블 절하로 지난 10년간 최저 기록한 러시아 쥬얼리 시장 회복-

- 경기회복 영향에서 가장 비탄력적인 사치성 시장마저 회복세 -

ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 개요

ㅇ 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 점차 회복세에 진입

- 2016년 쥬얼리 시장규모는 전년대비 18%가 감소하였고 금 쥬얼리의 경우는 11%가 감소

- 2017년 한해동안 쥬얼리 시장은 귀금속을 포함하여 1,550억루블(약238억달러) 규모로 전년대비 2% 하락하였으나 동 하락세는 지난 10년 평균 대비 하락세가 가장 작은 편

- 2018년3분기까지 전년동기대비 4.3% 증가하였다고 RBC Market 연구소가 발표

ㅇ 시장규모는 2017년부터 회복세에 진입하였으나 실질소비 회복세는 다소 시차를 보임

- 2015년은 루블화가 크게 절하되면서 쥬얼리 시장과 같은 사치성 소비가 가장 감소한 해였음

- 2018년 쥬얼리 소비시장은 전년대비 6.7%가 증가할 것으로 기대중이나 인플레이션(2015년 대비 2018년은 26.6% 상승)을 감안하면 쥬얼리 시장 수익은 소비 감소한 것으로 나타남

2013년-2018년 러시아연방 쥬얼리 소비 추세

자료원 : IndexBox Marketing & Consulting

*주 : 100%이상은 (+)성장, 이하는(–)하락, **주 : 2018년은 상반기만 반영

ㅇ경기침체에 따른 쥬얼리 소비감소는 러시아 쥬얼리 시장을 변화시키는 계기가 됨

- 첫번째 변화로는 루블화 가치절하로 수입이 크게 줄면서 현지 쥬얼리 생산성이 증가했다는 점

- 두번째 변화는 금 위주의 귀금속 쥬얼리 시장이 실버 위주인 준 귀금속 시장으로 전환했다는 것

- 세번째로는 중소형 쥬얼리 유통사의 대대적으로 파산되면서 2018년 기준 쥬얼리 유통사는 1만6,000개사인 것으로 파악

*동 기업수는 2017년대비 13%가 감소한 것이며, 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)에 따르면 동 기업들 중 93%거 자영업 수준인 소상인 기업들이며 6%가 중소기업 수준이고, 나머지 1%(약 50개사)만이 중견, 대기업 범위에 든다고 함

ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 특징

ㅇ 러시아 소비자판매 동향에 따르면 부가가치가 매우 높고, 이는 유통 과정의 부과되는 세금이 높다는 의미

- 러시아 쥬얼리 시장규모는 2017년 기준 약 238억 달러이나 소비자 판매액 기준으로는 348억 달러임

- 한편, 소비자 판매 기준으로 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 회복이 본격화된 것으로 나타남

러시아 쥬얼리 시장 소비자 판매액              

단위 : 십억 루블(십억달러)
2014년	2015년	2016년	2017년	2017.상반기	2018.상반기
245(37.1)	210(31.9)	205(31.1)	226(34.3)	96.8(14.6)	100.6(15.2)

*주: 2019년1월 평균환율기준(약65루블)

자료원 : 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)

ㅇ 금액 기준 시장규모로 본다는 러시아 쥬얼리 시장은 현지 생산이 70% 이상을 차지

- 러시아의 금은 생산력은 세계적이기 때문에 귀금속을 포함한 쥬얼리 시장은 현지산 쥬얼리 비중이 매우 크다고 볼 수 있음

- 이는 금액 기준으로 보기 때문이지만 러시아 경제침체기 동안 쥬얼리 수입이 크게 줄었고 결과적으로 현지산 비중이 월등히 커짐

러시아 쥬얼리 시장 내 수입산과 현지산 비교(단위 : 톤)

자료원 : IndexBox Marketing & Consulting

러시아 금, 은 생산량(단위 : 톤)

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 상반기
금(세계3위)	287.97	289.47	288.55	306.90	122.5
은(세계4위)	1047.39	1241.28	1088.89	1044.30	507,65

ㅇ 러시아는 쥬얼리 거래시 온라인 결제가 금지되어 있다는 게 특징

- 온라인 결제가 금지되어 있는데다 택배 및 우편 송부는 정부 허가 업체만 가능하기 때문에 온라인 거래가 미미한 편

ㅁ 러시아 쥬얼리 수입동향

ㅇ 러시아 쥬얼리 수입은 전체 시장의 약 8% 차지하고 있으나 국제 시장에서는 36번째 수입국

- 귀금속을 포함한 쥬얼리의 러시아 수입은 2017년부터 크게 증가하기 시작하면서 2018년(1월-11월)은 3억달러 초과

ㅇ 한국산 수입은 현재까지 매우 미미한 수준이나 K-POP에 따른 이미테이션 쥬얼리가 온라인 수입 건수가 점차 증가하고 있는 것으로 파악

- 수입국 1위는 중국으로 연간 7,000-8,000만 달러 정도이며 대만, 이탈리아 수입품도 점유율이 높은 편

러시아 쥬얼리 수입동향 (HS코드: 7113, Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal)
№	국가별	단위 : 백만USD				% Share			증감율(%)
		2015	2016	2017	2018 (1-11월)	2016	2017	2018 (1-11월)	2018/2017
	전체	215.5	194.6	291.3	339.6	100	100	100.00	35
1	중국	40.9	26.9	74.2	83.0	13	25	24.45	27
2	대만	53.0	42.5	51.5	57.6	22	17	16.98	20
3	이탈리아	29.6	34.8	47.3	59.9	18	16	17.66	49
4	미국	16.7	18.1	22.6	21.3	9	7	6.27	14
5	EU	18.5	18.3	20.9	18.5	9	7	5.46	10
6	스위스	13.4	11.6	17.7	15.7	6	6	4.63	3
7	영국	13.6	9.9	16.1	26.1	5	5	7.70	112
8	프랑스	9.2	15.0	11.0	18.1	7	3	5.34	95
9	스페인	5.8	7.2	7.6	8.2	3	2	2.43	18
10	인도	3.4	2.6	6.5	14.4	1	2	4.27	174
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
39	한국	0.03	0.02	0	0.001	0.01	0	0.00	223

ㅁ 경쟁사 및 유통 정보

ㅇ 러시아의 주요 쥬얼리 벤더는 6개사이며 전체 시장의 24%를 차지

- 러시아 내 가장 큰 규모의 쥬얼리 벤더는 585Zoloto(Gold)로 전체 시장의 12%를 차지하고 있으며 순수 러시아 기업임

- 두번째 규모 벤더는 Sunlight로 전체 시장의 3.5%를 차지하고 있으며, 연 매출은 90억루블(약 1.3억달러)로 쥬얼리 제조사가 모회사임

- 세번째로는 Pandora(덴마크)로 전체 시장의 약 2%를 차지하고 있으며 연 매출은 64억루블(약1억달러) 수준이고 주로 귀금속 및 준귀금속 쥬얼리 세그먼트을 공략하는 기업임

- 나머지 순위 기업은 Mercury Group, Cosmos, Bosco di Cilegi로 모두 러시아 기업이며 쥬얼리 전문 유통업부터 시작되었음

- 러시아 주요 쥬얼리 및 귀금속 생산업체는 Diamant(브랜드:SKOLOV), Moscow Jewelry factory, Adamas 등이며 주요 수입품 제조사 및 브랜드는 Tous(스페인), Swarovski(오스트리아), Freywille(오스트리아), Tiffany&Co.(미국) 등임

러시아 주요 쥬얼리 벤더

회사 및 브랜드명	주요사항	본사 및 종업원	연매출액 (2017년)	Logo/ Web-site
Jewelery Network "585"	·         2000년 설립 ·         2010년부터 지방도시 공략 ·         585Gold와 585Zoloto라는 브랜드로 알려짐 ·         도소매 유통 및 일부 제조 ·         800개 상점 보유	Ø  상트페테르부르크 Ø  3,000명 이상	4억5,000만달러(585 Zoloto) 4,790만달러 (585 Gold)	https://www.gold585.ru/
Sunlight	·         Onyx Group 계열사 ·         유통업으로1995년 설립 ·         2005년 Sunlight 브랜드명 도입 ·         2018년 기준 400여개 상점 보유	Ø  모스크바 Ø  2,000이상	1억3,636만 달러	https://sunlight.net/
PANDORA	·         덴마크(본사) ·         1982년 설립 ·         2010년 러시아 프랜차이즈 상점 설립(3,000만달러 투자, 등록사 : Panklub) ·         러시아 내 300여개 상점 보유	·         덴마크	9.696만 달러	https://pandoragroup.com/
Mercury Group	·         1994년 설립 ·         패션부티크 제품(Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Tod’s, Rolex, Bvlgari, Tiffany & Co., Baccarat, Chopard) 유통	Ø  모스크바	22억 달러 (패션 등 타 아이템 포함)	https://www.mercury.ru/
Cosmos-zoloto	·         1995년 설립 ·         GINKO(법인)으로 등록 ·         고급 쥬얼리 전문 ·         공식 유통사( Roberto Coin, Carrera Carrera, Magerit, Damiani, AnnaMaria Cammilli)	Ø  상트페테르부르크	3억4,778만 달러	http://cosmos-zoloto.spb.ru/
Bosco di Ciliegi	·         1991년 설립 ·         고급 쥬얼리 전문 ·         EAST AND WEST그룹 계열사 ·         GUM(러시아 정부소유 몰, 크렘린 궁 위치) 내 상점은 2059년까지 임대 계약	Ø  모스크바	967만달러

ㅇ 러시아의 쥬얼리 시장의 수입유통구조는 크게 현지 대표사무소 또는 판매법인, 프랜차이즈(상점), 러시아 판권 소유유통사를 통해 현지 유통되는 경우로 나누어 볼 수 있음

- 러시아 내 대표사무소 또는 판매법인을 통한 수입은 대표적으로 Tous사임

- 프랜차이즈 형태는 주로 고급 상점 및 브랜드 쥬얼리의 경우로, Pandora가 대표적임

- 현지 판권 소유 유통은 주로 Sunlight라는 현지 유통사가 대표적으로 수행하고 있음

러시아 쥬얼리 수입유통구조

자료원 : 모스크바 무역관

ㅁ 현지기업 및 기업 인터뷰

ㅇ 러시아 쥬얼리 길드의 Yevgeny Savin에 따르면, 러시아 귀금속 및 준귀금속 시장의 한국제품은 경쟁력이 없을 것이나, 한국은 세계적인 실버 쥬얼리 수출국(세계7위)으로 디자인 및 제조기술력을 러시아 제조사에 제공한다면 성공가능성이 클 것임

ㅁ 시사점

ㅇ 러시아 쥬얼리 시장을 진출하려면, 1) 판매법인 진출보다는 프랜차이즈 방법으로 진출하되 기업 또는 브랜드 이미지를 위해 적절한 관리가 요구됨, 2) 프랜차이즈보다 더 안전한 방법은 판권을 주고 현지 벤더에게 유통을 맡기는 것이나 수출판매금 외에는 수익이 낮은 편임

ㅇ 귀금속이 함유된 고급 쥬얼리는 현지 제조사 대비 경쟁력이 매우 낮기 때문에 K-POP을 활용한 PL 이미테이션 쥬얼리 시장을 공략해 볼 만함

- 다만, 중국산과 가격 및 질적 경쟁력이 필요하기 때문에 유통을 온라인 판매 및 인플루엔서 활용 SNS 마케팅을 전개하여 이미지 홍보가 중요할 것임

ㅇ 러시아 전체 쥬얼리 시장규모를 감안하였을 때, 단순 완제품 수출보다는 디자인 및 기술 제휴를 통한 현지진출도 고려해 볼만함

자료원: 러시아 쥬얼리 길드(http://gjr.ru/assets/files/analitika), IndexBox Marketing & Consulting(http://www.indexbox.ru/news/rossijskij-rynok-yuvelirnyh-izdelij-stabilno-sokrashchaetsya/), MarketMedia(https://marketmedia.ru/media-content/the-precious-retailing/), M.A.Research