- 프랑스의 완만한 경기 회복과 함께 자동차 시장도 4년째 증가세 -
- 글로벌 기업들의 생산기지 터키산과 프랑스 르노의 생산기지 모로코산 수입 급증 –
□ 선정 사유
ㅇ EU의 완만한 경기 회복세가 지속됨에 따라 프랑스 등 EU의 자동차 시장 회복세 지속 및 트럼프 미국 대통령의 통상압력으로 유럽시장은 글로벌 기업들 간의 격전지 중의 하나가 될 전망
ㅇ 프랑스를 비롯한 글로벌 완성차 업체들은 사회 기여도, M&A, 현지 생산, 기술 및 산업 제휴 등 모든 방법을 총 동원해 가성비가 우수하고 친환경적인 다양한 차종 개발로 시장 확대 중
ㅇ 유럽시장에 의존하며 디젤 자동차 생산에 주력하던 프랑스 PSA가 GM의 독일 브랜드 오펠(Opel)과 영국 브랜드 복스홀(Vauxhall)을 인수해 가솔린차, 하이브리드차, 전기차 등 친환경차 개발, 생산에 주력하고 있음.
ㅇ 현대차와 기아차가 동유럽에 생산 투자를 해 시장 확대에 주력하고 있는 중요한 시장인 만큼 최근 동향 및 추세 점검이 바람직함.
□ 프랑스 자동차(HS Code 8703) 시장 규모 및 동향
ㅇ 2013년 5.7% 감소 후 2014년부터 증가세로 돌아서 지난 5월까지 지속 증가 중
ㅇ 프랑스 자동차공업연합회(CCFA) 자료에 의하면, 2014년 179만5885대에서 2015년 191만7230대로 6.8%증가했음. 2016년 201만5186대로 5.1% 증가 후, 2017년 1~5월 90만4344대로 전년 동기 대비 3.3% 증가
ㅇ 프랑스 브랜드의 시장 점유율은 2013년 53.4%, 2014년 55.3%, 2015년 54.2%, 2016년 54.5%, 2017년 1~5월 54%로 평균 54% 내외 수준 유지
- 디젤차는 급격히 감소하는 가운데 가솔린 차가 늘고 하이브리드카 및 전기차도 완만한 증가세 지속
- 유럽 거의 모든 국가에서 급증세를 보이고 있는 SUV 판매 비중도 지속 증가세
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 2014년 약 310억 달러에서 2015년 291억5000만 달러로 5.9% 감소했으며 2016년 316억9000만 달러로 8.7% 증가에 이어2017년 1분기 85억9000만 달러로 10.1% 증가 등 지속 증가 중
ㅇ 2017년 1분기 기준 상위 10개국은 독일, 스페인, 벨기에, 영국, 이탈리아 등 서유럽 5개 국가와 터키, 슬로바키아, 체코, 루마니아 등 동구 4개 국가 및 모로코로 총수입의 89.5% 차지
- 독일 30.3%, 스페인 21.1%, 벨기에 9.4% 등 인근 3객 국가가 총수입의 60% 이상 차지
- 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아, 미국, 일본, 한국 등의 완성차 업체들의 생산기지인 터키는 총수입 시장의 6%를 차지하며 4대 수입대상국으로 급부상
- 프랑스 르노의 소형 저가 모델 생산 기지로 부상한 모로코와 루마니아는 총 수입 시장의 2.9% 및 2.1% 차지
- 자동차 강국, 일본과 한국은 영국, 프랑스, 체코, 슬로바키아, 터키 등 EU 내 생산 비중 증가로 수입시장 점유율은 1.6%, 1.1%로11위 및 15위 수준 유지
국가명 (2017년 순위) | 금액(백만 달러) | 증감률(%) | 시장 점유율(%) 및 순위 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017.3. | 2016 | 2017.3. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017.3. |
총계 | 30,990 | 29,149 | 31,691 | 8,593 | 8.7 | 10.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
독일(1) | 10,083 | 8,722 | 9,638 | 2,602 | 10.5 | 19.2 | 32.5(1) | 29.9(1) | 30.4(1) | 30.3(1) |
스페인(2) | 6,750 | 6,755 | 6,802 | 1,815 | 0.7 | -1.4 | 21.8(2) | 23.2(2) | 21.5(2) | 21.1(2) |
벨기에(3) | 3,255 | 2,987 | 3,138 | 811 | 5.1 | 5.0 | 10.5(3) | 10.3(3) | 9.9(3) | 9.4(3) |
터키(4) | 1,309 | 1,171 | 1,403 | 515 | 19.8 | 69.8 | 4.2(5) | 4.0(6) | 4.4(7) | 6.0(4) |
슬로바키아(5) | 1,178 | 1,155 | 1,510 | 458 | 30.7 | 30.8 | 3.8(6) | 4.0(7) | 4.8(5) | 5.3(5) |
영국(6) | 1,415 | 1,741 | 1,662 | 389 | -4.5 | -17.1 | 4.6(4) | 6.0(4) | 5.2(4) | 4.5(6) |
이탈리아(7) | 1,157 | 1,290 | 1,469 | 366 | 13.9 | 2.4 | 3.7(7) | 4.4(5) | 4.6(6) | 4.3(7) |
체코(8) | 988 | 933 | 1,156 | 315 | 24.0 | 20.5 | 3.2(8) | 3.2(8) | 3.7(8) | 3.7(8) |
모로코(9) | 599 | 749 | 845 | 248 | 12.8 | 22.4 | 1.9(11) | 2.6(9) | 2.7(9) | 2.9(9) |
루마니아(10) | 646 | 516 | 540 | 176 | 4.7 | 14.9 | 2.1(10) | 1.8(10) | 1.7(11) | 2.1(10) |
일본(11) | 521 | 443 | 659 | 134 | 48.6 | -10.6 | 1.7(12) | 1.5(12) | 2.1(10) | 1.6(11) |
한국(15) | 358 | 301 | 299 | 93 | -0.5 | 63.0 | 1.2(14) | 1.0(14) | 1.0(15) | 1.1(15) |
자료원: GTA(Eurostat)
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 2012년을 정점으로 최근 4년간 지속 감소 후 2017년 1분기에 큰 폭 증가
ㅇ 유로스타트 통계 기준, 2012년 4억8449만 달러를 기록한 후 2013년 24% 감소, 2014년 2.7% 감소, 2015년 16% 감소, 2016년 0.5% 감소해 2억9900만 달러로 2012년 대비 38.3% 감소
- 터키, 체코, 슬로바키아 생산 및 수출 비중 증가에 기인
- 노사 분쟁 등으로 국내 개발, 생산 및 해외 공급 차질 요인도 작용
- SUV 등 소비트렌드에 부합하는 다양한 모델 개발 미흡 및 유로화 약세 등에 따른 가성비 하락
ㅇ 지난 1분기 기준, 9300만 달러로 전년 동기 대비 63% 증가
- 올 들어 유로화 강세 및 다양한 SUV 출시 등에 따른 가성비 회복이 주 요인
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ 푸조와 르노는 판매 비중이 높은 유럽 자동차 시장 호조에 힘입어 가격인하 없이 높은 마진율 유지했으며, 2013년 노조와 체결한 경쟁력 협약도 큰 도움이 됨.
- 푸조 그룹 영업 마진율, 2013년 -2.8%에서 2016년 6%로 최고 기록 경신 및 자금 사정, 2013년 10억 유로 적자에서 최근 3년 사이 +81억 유로 흑자로 호전
- 르노 그룹, 지난해 매출 512억 유로로 13% 증가 및 영업 마진율 6.4% 기록
- 저가 차 '다시아(Dacia)' 유럽 판매 및 초저가 자동차 '퀴드(Kwid)' 인도 판매 전략 성공
ㅇ 도요타, 포드, 피아트 등 디젤게이트 이후 수요가 급감하는 디젤차에서 가솔린 및 하이브리드차 개발, 출시에 주력
- 폴크스바겐차는 자국 디젤차 시장 수급 형평성 유지 위해 디젤차 생산 지속으로 프랑스 판매가 지난해부터 감소하며 시장 점유율이 2014년 7.8%에서 2015년 7.5%, 2016년 7.1% 및 2017년 5월 6.6%로 지속 하락 중
- 르노는 루마니아와 모로코에서 생산하는 저가 소형차 판매로 시장 점유율 유지
- PSA는 프리미엄 브랜드(DS) 판매 부진으로 상실한 시장점유율의 일부를 SUV 신종 모델 및 지난 3월 인수한 오펠(GM 자회사)중소형 모델들로 충당
- 닛산은 베스트 셀러 SUV의 CO² 배출 조작 혐의로 판매는 현상 유지했으나 점유율은 소폭 하락
ㅇ 현대∙기아그룹은 2013년 5만9241대로 4.1% 감소했으나 프랑스 전체 시장 감소율(-5.7%)보다 낮아 시장점유율이 3.3%로 상승했음. 2014년에는 10% 감소로 점유율이 3%로 하락한 데 이어 2015년 17.1% 판매 증가로 점유율이 2.8%로 더 내려갔으며 2016년 6만1727대 판매로 16.2% 증가해 점유율이 3.06%로 3% 선을 넘었음. 그리고 지난 5개월 기준, 2만7943대 판매로 전년 동기 대비 8.5% 증가해 점유율이 3.09%로 소폭 상승했음.
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 정상 관세율은 10%인데 한국은 FTA 협상 체결로 무관세 혜택을 받음.
ㅇ 수입규제는 없으며 인증절차는 형식승인(Homologation) 외에 유럽연합의 배출가스 기준(Euro 6)에 부합해야 함.
유럽연합의 배출가스 기준(Euro 6)
(단위: g/km)
차종 | 엔진 | 적용 시기 | CO | THC | NMHC | NOx | HC+NOx | PM |
승용차 | 디젤 | 2014.9. | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.17 | 0.005 |
가솔린 | 2014.9. | 1 | 0.1 | 0.068 | 0.06 | - | 0.005* |
1305kg 이하의 상용차 | 디젤 | 2014.9. | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.17 | 0.005 |
가솔린 | 2014.9. | 1 | 0.1 | 0.068 | 0.06 | - | 0.005* |
1305 ~ 1760kg 상용차 | 디젤 | 2014.9. | 0.63 | - | - | 0.105 | 0.195 | 0.005 |
가솔린 | 2014.9. | 1.81 | 0.13 | 0.09 | 0.075 | - | 0.005* |
1760 ~ 3500kg 상용차 | 디젤 | 2014.9. | 0.74 | - | - | 0.125 | 0.215 | 0.005 |
가솔린 | 2014.9. | 2.27 | 0.16 | 0.108 | 0.082 | - | 0.005* |
□ 시사점
ㅇ 국내 생산 공급라인에 문제가 없어야 수출이 증가할 수 있다는 평범한 사실이 폴크스바겐과 현대기아차의 프랑스 판매에서 입증
ㅇ 해외 생산 투자 경쟁이 치열해 현지 소비자들이 선호하는 모델이나 트렌드를 신속히 파악하지 못 하면 결국 가성비 면에서 밀려 시장을 빼앗길 수 있음.
ㅇ 환율 변동이 수출 및 판매에 큰 영향을 미치고 있어 환차손 보험 등 대책 강구 바람직함.
자료원: 프랑스 자동차공업연합회(CCFA), GTA(유로스타트), FTA 협정문, EU, KOTRA 파리 무역관 보유자료 종합