가계소득 늘어나는 슬로바키아, 가공식품 시장 진출은? // 2016년은 전년대비 전체 가공식품 소매 판매가 소폭 축소됨 가공식품 내에서도 과일 간식, 제과류

[수봉]

가계소득 늘어나는 슬로바키아, 가공식품 시장 진출은?

2018-02-23 정봉원 슬로바키아 브라티슬라바무역관

시장 현황

• 2016년은 전년대비 전체 가공식품 소매 판매가 소폭 축소됨

• 가공식품 내에서도 과일 간식, 제과류 등의 기호식품의 판매는 증가하였음

• 외식의 대중화에 따라 소매용 가공식품 판매는 감소했으나, 업소용 식자재 판매는 증가함.

• 베트남음식에 익숙하나 최근에 그 외 아시아 음식, 특히 한식에 대한 관심이 증대

시장 규모와 그 변화

자료원 : Euromonitor International

• 2016년을 기준으로 최근 2년간 가공식품의 전체 판매액은 소폭 축소됨

• 2011년부터 가파른 상승세를 보이던 가공식품 판매액은 2014년 약 30억 3300만 유로까지 상승한 후 최근 3년간 약 3800만 유로 감소함

소비 트렌드의 변화

1) 기호식품 및 건강식품 소비 증가

품목별 가공식품 판매: 판매액 2011-2016, 단위: 백 만 유로

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
유아식	39.3	40.8	40.5	40.8	41.4	42.1
제빵 상품	475.7	485.4	497.4	492.1	477.9	446.2
아침식사용 곡류	24.3	26.8	25.4	22.6	21.1	20.3
제과류*	341.4	366.9	376.3	375.9	374.9	377.8
유제품*	852.4	884.3	908.0	912.7	909.8	908.7
식용 기름	75.5	77.7	75.6	74.8	71.9	70.3
아이스크림과 냉동 디저트	61.3	61.8	55.0	52.1	52.3	53.2
가공된 과일과 채소*	76.1	78.1	79.8	81.1	82.2	83.0
가공된 육류와 해산물*	381.5	399.1	409.7	412.7	413.3	415.2
즉석 식품	27.4	27.9	29.1	29.7	30.0	30.5
쌀, 파스타와 면류	95.7	112.0	113.0	112.7	112.0	111.7
소스, 드레싱과 조미료	134.9	142.5	147.0	147.7	148.0	150.0
짭짤한 간식류*	114.0	117.5	120.2	122.7	123.5	125.9
스프	29.9	29.1	27.3	25.9	25.1	24.4
스프레드 (잼)	43.1	44.7	45.8	45.6	45.8	46.8
비스켓, 스낵바와 과일간식*	78.4	81.0	83.7	84.7	86.3	88.9

     *2011년 대비 판매액이 10%이상 증가한 품목

자료원 : Euromonitor International

• 최근 6년간 판매액이 증가한 품목을 보면 대부분 기호식품인 것을 알 수 있음

• 그 중에서도 슬로바키아의 일반적 식단에 포함되지 않는 가공된 해산물 및 과일간식 등의 품목의 판매 증가가 두드러짐

• 그 밖의 필수 식품들(제빵, 곡류 등)의 판매는 소폭 감소를 보여 슬로바키아에 사는 사람들의 식단이 변화하고 있음을 알 수 있음

• 이러한 현상은 슬로바키아의 최근 지속적인 경제성장과 실업률 하락으로 인해 가계의 가처분소득이 증가함에 따라 나타나는 현상으로 볼 수 있음

2) 고급 가공 식품 소비 증가

 

자료원 : Euromonitor International

• 상기 그래프를 통해 가공식품 판매가 최근 3년간 소폭 하락한 반면 가공식품의 판매량은 전체 판매 하락 폭 보다 더 큰 폭으로 하락 하였음을 볼 수 있음

• 이는 최근 3년간 판매된 가공식품의 단위당 가격이 더 높아졌음을 의미하며 최근의 가공식품 소비 트렌드는 좀 더 고품질의 가공식품 소비로 전환되고 있음을 알 수 있음

• 수도 브라티슬라바의 일반 슈퍼마켓에서 유기농 가공식품 및 포장재의 질(플라스틱 대신 종이 또는 유리 포장재 사용 등) 상승을 관찰할 수 있음

품목별 가공식품 판매량 2011-2016  (단위 : 천톤)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
유아식	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4
제빵 상품	373.2	372.6	376.4	357.8	336.8	327.0
아침식사용 곡류	5.6	6.1	5.8	5.1	4.9	4.8
제과류	34.4	36.4	36.7	36.5	35.4	34.8
유제품	352.9	357.8	356.8	364.0	371.5	383.6
식용기름	34.4	34.4	33.3	33.2	32.0	21.3
아이스크림과 냉동 디저트	9.2	9.4	8.7	8.4	8.4	8.5
가공된 과일과 채소	35.8	35.6	35.4	35.7	36.0	36.3
가공된 육류와 해산물	61.4	61.3	61.2	61.5	61.5	61.7
즉석 식품	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9
쌀, 파스타와 면류	37.6	36.7	38.8	39.0	38.9	38.7
소스, 드레싱과 조미료	42.4	42.3	42.1	42.1	42.0	42.1
짭짤한 간식	19.1	19.3	19.7	20.2	20.3	20.5
스프	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.3
스프레드 (잼)	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8
비스켓, 스낵바와 과일간식	12.6	13.0	13.6	13.8	14.0	14.3
가공식품 전체	1 040.6	1 047.7	1 050.1	1 038.6	1 023.1	1 024.9

자료원 : Euromonitor International

• 최근 3년간 전체 가공식품 판매 감소 추세에도 품목별로는 유제품 및 간식류의 판매량은 증가하고 있는 것을 볼 수 있음

  3) 외식의 대중화

• 

자료원 : Euromonitor International

품목별 업소용 가공식품의 판매량 2011-2016  (단위 : 천톤)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
유야식	-	-	-	-	-	-
제빵 상품	74.7	75.2	75.5	75.8	76.2	76.6
아침식사용 곡류	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
제과류	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
유제품	31.3	31.8	32.8	33.6	34.0	34.6
식용기름	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9
아이스크림과 냉동 디저트	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
가공된 과일과 채소	15.1	15.2	15.3	15.5	15.7	16.0
가공된 육류와 해산물	17.1	17.3	17.4	17.6	17.8	18.0
즉석 식품	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
쌀, 파스타와 면류	12.5	12.5	12.7	12.9	13.1	13.4
소스, 드레싱과 조미료	11.	11.2	11.3	11.4	11.7	12.0
짭짤한 간식	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5
스프	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
스프레드(잼|)	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
비스켓,스낵바와 과일간식	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
가공식품 전체	177.7	179.2	181.3	183.3	185.2	187.3

자료원 : Euromonitor International

• 개발도상국인 슬로바키아에서는 여전히 도시화가 진행되고 있어 가정에서 음식을 조리하는 전통적인 삶의 방식에서 점차 외식이 대중화 되는 문화가 확산되고 있음

• 일례로 슬로바키아에서 우리나라의 김치와 같은 음식인 양배추 절임(Kysla Kapusta)은 우리나라 김장철과 같이 10-11월에 가정에서대량으로 만들어 겨울을 나는 음식이었으나 대부분의 도시 가계는 이를 연중 슈퍼마켓에서 구매하여 소비하고 있음

• 이 트렌드에 따라 업소용 가공식품 판매랑이 지속 증가하고 있는 것을 볼 수 있음

• 업소용 가공식품 판매는 소매용(가정용)가공식품과 부분적 대체관계로 볼 수 있으므로 최근 3년간 전체 가공식품 판매 소폭 감소에 영향을 미친 것으로 분석할 수 있음

시장 전망

자료원 : Euromonitor International

• 슬로바키아의 소매용 가공식품 판매는 꾸준히 증가하여 2021년에는 2016년 대비 약 15% 증가한 31억 9370만 유로 규모까지 성장할 것으로 전망됨

자료원 : Euromonitor International

• 업소용 가공식품 판매 역시 2020년까지 4% 수준을 유지할 것으로 예상되는 GDP 성장률에 따라 꾸준히 증가하여 2021년에는 198만 9000톤에 이를 것으로 예상됨

슬로바키아의 유망 바이어

회사명	웹 페이지	매출	주요 상품
LIBEX, s.r.o.	www.libex.sk	52 227 581 €	건조식품, 통조림 식품 (육류), 스프, 유제품, 제과류, 아이스크림, 술
IMPOL, s.r.o.	www.impol.sk	34 687 655 €	면류, 소스, 치즈, 제과류, 칩(과자)
FEGA FROST, s.r.o.	www.fegafrost.sk	22 900 520 €	냉동 식품
Pannon Food Slovakia s.r.o.	www.pannonfood.sk	19 668 197 €	냉장 식품, 통조림 식품, 유제품, 제과류, 음료
LUMARKT, s.r.o.	www.lumarkt.sk	13 938 451 €	통조림 식품, 쌀, 면류, 소스
K´ Food Distribution s.r.o.	www.kfood.eu	9 703 493 €	통조림 식품, 쌀, 면류, 소스, 기름
BAPE FOOD s.r.o.	www.bapefood.sk	5 712 310 €	곡류, 유제품, 제과류, 짭짤한 간식, 음료
TRALYCO, SK, spol. s r.o.	www.foodland.sk	1 133 244 €	동양 식료품

자료원 : KOTRA 브라티슬라바무역관 종합

아시아 식품 및 한식

1) 아시아 음식

가계소득 늘어나는 슬로바키아, 가공식품 시장 진출은_-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf