성장하는 중국 공유주방 - 중국 요식업 고속 성장, 2020년에 5조 위안 돌파 예상 - - 지커연맹, 슬윈지, 황샤오띠, 시웅마오싱추 등 공유주방 브랜드 잇따라

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성장하는 중국 공유주방

2019-07-25 장덕환 중국 상하이무역관

- 중국 요식업 고속 성장, 2020년에 5조 위안 돌파 예상 -

- 지커연맹, 슬윈지, 황샤오띠, 시웅마오싱추 등 공유주방 브랜드 잇따라 출현 -

자료: 베이궈망(北国网)

□ 중국 요식업 발전 현황

  ㅇ 중국 요식업계 시장규모 빠르게 성장, 2020년엔 5조 위안을 돌파할 것으로 예상

    - 2018년 치엔잔산업연구원이 발표한 <중국 요식업 발전 전망과 투자 예측 분석 보고서> 통계에 따르면, 2018년 중국 요식업의 매출액은 4조2716억 위안을 기록함. 2018년 중국 요식업계의 규모는 9.5% 성장했음. 2012년부터 2018년까지 연평균 성장률은 11.2%를 보이며 빠른 성장세를 유지하고 있음.

2012~2020년 중국 요식업 매출액 통계 및 성장 예측

(단위 : 억 위안)

 

자료원：치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 

  ㅇ 성장세를 유지하는 온라인 배달음식 시장이 공유주방의 발전을 자극

    - 2014년부터 중국 내 온라인 배달음식이 급성장을 맞이하면서 어러머(饿了吗), 메이퇀(美团)등 플랫폼의 등장과 함께 많은 요식 브랜드들이 배달음식을 시도하고 있음.

    - 2018년 Analysys(易观)에서 발표한 데이터에 따르면, 2018년 중국 온라인 배달음식 시장 규모는 4415억 위안에 달해 전년 동기 대비 112.5% 성장했음.

    - 온라인 배달음식 시장은 3년 이후까지도 여전히 성장세를 유지할 것으로 예상되고 2021년 중국 온라인 배달음식 시장 거래 규모는 9340억 위안에 달할 것으로 예상됨.

    - 배달음식 시장의 발전은 배달음식 운영 등 프로젝트에 좋은 기회를 가지고 왔으며, 공유주방의 발전도 자극시켰음.

2014~2021년 중국 온라인 배달음식 시장 거래 규모 예측

(단위 : 억 위안)

 

 자료원： 이꽌(易观)（Analysys)

□ 중국의 공유주방

  ㅇ 공유주방이란?

    - 공유주방은 비교적 큰 공간을 여러 개의 독립된 주방으로 나누어 사용하고, 재료 창고, 테이크아웃 구역 등을 공동으로 사용하는 공간을 의미함.

    - 오늘날, 사람들의 생활 패턴이 갈수록 빨라짐에 따라 요식 배달 업계도 나날이 성장하고 있으며, 특히 대형 상권 근처에는 배달음식의 수요가 빠르게 증가하고 있음. 새로운 형태의 비즈니스 모델인 공유주방은 상권 근처에서 식품공급업체들이 모여 공간 및 허가증을 공유하며 다양한 종류의 음식을 제공하는 새로운 비즈니스 모델임.

  ㅇ 공유주방의 특징

   1) 비용 절감

    - 일반 음식점 매장을 오픈하기 위해서는 식당 인테리어, 장소 임차, 주방 집기 구매 등 초기투자 비용이 많이 들어가며 초기 자본이 부족한 창업자들은 음식점 창업에 대해 많은 부담을 가질 수 있음.

    - 공유주방은 입주기업을 위해 독립된 주방을 제공하고, 이 밖에 테이크아웃 공간, 재료 창고 공간을 함께 사용하여 상대적으로 낮은 임대료로 장소를 사용할 수 있음.

    - 입주기업들과 식자재를 공동구매 함으로써 생산비용도 절감시킬 수 있고, 이미 주방 인테리어와 물, 전기, 가스 등 기초 설비가 완비되어 있어 입점 후 바로 영업할 수 있음.

   2) 운영의 효율화

    - 공유주방 운영 브랜드는 식품 경영 허가증, 소방 허가, 온라인 운영 허가 등의 절차를 일괄 처리하여 개별 입주 음식점들이 별도의 허가 등 행정절차를 생략할 수 있도록 하고 있음. 이러한 행정절차의 간소화는 입주기업들이 더 빠르게 영업을 시작할 수 있도록 돕고 있음.

    - 직원 채용, 정산, 식당 위생관리, 포장 용기 공동구매, 온라인 플랫폼 계정 수립 등 운영상의 행정업무를 공유주방 브랜드가 대행해 줌으로써 음식점들이 영업 및 음식의 품질에만 집중할 수 있는 환경을 제공함.

   3) 전문 컨설팅

    - 음식점들의 매출이 더욱 높아질 수 있도록 공유주방 브랜드들은 입주 음식점들을 대상으로 여러 가지 컨설팅 및 교육을 제공함.

    - 브랜드 이미지의 수립 방법, 마케팅 노하우 등의 교육을 제공할 뿐만 아니라, 정기적인 입주기업들 간 교류기회를 제공하고, 매출이 저조한 입주 음식점에는 가격 설정 컨설팅, 온라인 플랫폼 상의 메뉴 구성 및 세트메뉴 개발 등에 대해 컨설팅을 제공하기도 함.

    - 중국의 언론사 베이궈왕(北国网)의 기사에는 공유주방에 입주한 음식점 사장이 공유주방 브랜드의 도움을 받아 매출을 높였다는 인터뷰가 있었음.

     * 인터뷰 내용 : 공유주방 입주 음식점은 최초 개업당시 하루 주문이 10건 미만이어서 걱정이 많았지만, 이후, 온라인 운영팀장과 세트 조합을 다시 설정하고, 히트 상품, 플랫폼 메뉴판 배열, 가격 조정 등을 수정하여 이제는 하루 300건의 주문이 들어오는 등 사업이 개선되었음.

□ 주요 공유주방 브랜드

  ㅇ 중국 4대 공유주방 브랜드

    - 최근 몇 년간 중국 내 요식업에서는 지커연맹(吉刻联盟), 슬윈지(食云集) , 황샤오띠(黄小递), 시웅마오싱추(熊猫星厨) 등 '공유주방' 브랜드가 잇따라 선보였음. 인프라 서비스를 제공하는 것 외에도 적지 않은 공유주방 플랫폼들은 사업자에게 운영관리, 브랜드 구축 및 데이터 분석 등 패키지 서비스를 제공하고 있음.

  ㅇ 중국 최초로 설립된 공유주방 브랜드 : 지커연맹(吉刻联盟)

    - 지커연맹은 2015년에 유명 훠궈 가맹점 하이디라오에서 독립한 상하이 온라인 요식업체임.

    - 지커연맹은 배달음식 브랜드를 위한 임대 및 운영 등 서비스 제공에 전념하고 있으며, 제공하는 서비스는 장소 제공, 메뉴 개발, 온라인 운영, 데이터 마케팅, 브랜드 인큐베이팅, 직원 채용 등이 있음.

    - 지커연맹은 주로 일류 상권에 위치하며 면적은 300~500m2 정도임. 해당 면적을 10개의 독립된 주방으로 나누어 요식 사업자에게 임대하고 있음.

자료원：지커연맹(吉刻联盟)

  ㅇ 빠르게 성장하는 공유주방 브랜드 : 황샤오띠(黄小递)

    - 황샤오띠(黄小递)는 2017년 설립된 기업으로, 배달음식 업무에 중점을 두고 있는 기업임. 현재 황샤오띠(黄小递)는 72개 점포를 가지고 있으며 주로 상하이, 항저우, 베이징 등 도시에 분포되어 있음. 주로 일류, 이류 상권을 선정하고 있음.

    - 황샤오띠(黄小递)는 컨베이어 벨트를 설치하여 음식의 이동속도를 향상시켰고 시간 및 인력 비용을 절감했음.

    - 현재 입주한 브랜드는 300여 개이며 루킨커피(瑞幸咖啡), 디코스(德克士), 오버씨즈드래곤(四海游龙), 만링죽(曼铃粥店), 천시뚠핀(晨曦炖品) 등이 포함되어 있음.

자료원：36KR
 

  ㅇ 최초로 *C륜 투자를 받은 공유주방 브랜드 : 시웅마오싱추(熊猫星厨)

    - 2016년 베이징에 설립된 시웅마오싱추(熊猫星厨)는 요식업을 위주로 생활 서비스를 제공하는 기업으로 입주기업에 상업위치 선정, 운영관리, 브랜드 마케팅 등의 서비스를 제공하고 있음.

    - 시웅마오싱추(熊猫星厨)는 현재 120개 점포를 운영 중이며, 주로 베이징, 상하이, 항저우, 선전 등 대도시에 분포되어 있음.

    - 현재 800개가 넘는 중국 브랜드와 협업을 하고 있으며 대표적인 브랜드로는 루킨커피(瑞幸咖啡), 쿵푸(功夫), 튜브 스테이션(TubeStation) 등이 있음. 시웅마오싱추(熊猫星厨)의 주방 면적은 464.5m2 정도이며, 공간마다 최대 20개의 음식점이 입주할 수 있음.

    - 시웅마오싱추(熊猫星厨)는 공유주방 영역에서 최초로 C륜 융자를 받았으며 총자산이 8천만 달러에 달함. 

* 융자의 단계 구분

융자란 기업의 자금 조달 행위와 과정을 말하며, 엔젤륜 → A륜(1차) 융자 → B륜(2차) 융자→C륜(3차) 융자 등 알파벳 순으로 융자의 규모가 커짐.

- 엔젤륜: 벤처투자의 일종으로 투자금액이 50~100만 달러에 달함. 

- A륜 : 프로젝트가 안정적으로 발전하고 있고 업계에서 일정한 위치에 도달함. 투자금액은 200~1000만 달러에 달함.

- B륜 : 회사가 장족의 발전을 이루었거나 수익을 창출하기 시작함. 이 단계의 투자금액은 500~3000만 달러에 달함.

- C륜 : 수익을 창출하고 있으며  상장을 앞두고 있고 업계에서 큰 영향력을 가지고 있음. 이 단계의 투자금액은 5000만 달러 이상임.

 자료: 쏘후망(搜狐网)

  ㅇ 최초로 연합 오피스 브랜드와 제휴를 맺은 공유주방 브랜드: 슬윈지(食云集)

    - 슬윈지(食云集)는 2016년부터 요식 분야에 진출해서 지금까지 난징, 상하이, 베이징에 총 12개 오프라인 공유주방이 있음. 위치는 주로 1, 2선 도시의 주류 상권이며, 직장인들을 주 타깃으로 함.

    - 슬윈지(食云集)는 푸드코트, 상업위치, 배달음식 3가지 요소를 결합하여 온라인과 오프라인의 요식 서비스를 제공하고 있음. 한편으로는 전통 요식 브랜드의 온라인화를 도와주고, 다른 한편으로는 온라인 요식 브랜드의 오프라인화를 도와주고 있음.

    - 또한 슬윈지(食云集)는 중국 내 연합 사무 브랜드인 KR 스페이스와 전략적 제휴를 체결했음. 전략적 제휴는 슬윈지에 공유주방들이 입주할 수 있는 좋은 위치와 장소를 제공하여 주고 있으며, KR 스페이스가 보유하고 있는 안정적인 고객층과 직장인들의 소비능력은 여러 가지 유명 요식 브랜드의 입주를 촉진하고 있음. 공유주방의 입주는 직장인들의 다양한 음식 수요를 만족시키고 있으며 사무공간에 대한 만족도 제고에 도움을 주고 있음.

    - 현재 슬윈지(食云集)에 입주하고 있는 유명 요식 브랜드는 파파존스(棒约翰), 커피박스(连咖啡), 수프 마스터(汤先生) 등이 있음.

자료: 슬윈지 홈페이지(食云集官 网)(www.shiyunji.com）

  ㅇ 4대 공유주방 입주시 비용

상하이시 공유주방 브랜드별 입주 관련 비용

(단위: 위안)

공유주방 브랜드	입주비용(입주 시 1회)	월세	월세보증금	안전보증금
지커연맹(吉刻联盟)	20,000~60,000	6,000~20,000 분기별 지불	월세×3개월	30,000
황샤오띠 (黄小递)	20,000~50,000	9,000~16,000 2개월씩 지불	월세×3개월	30,000
시웅마오싱추(熊猫星厨)	20,000~40,000	5,500~20,000 2개월씩 지불	월세×3개월	30,000
슬윈지(食云集)	20,000~30,000	8,000~13,000 분기별 지불	월세×3개월	10,000

자료원 : 각 브랜드 유선문의 내용, KOTRA 상하이 무역관 종합정리

    - 상기 가격은 중국 상하이에서 공유주방 입주 시 필요한 대략적인 가격대를 파악하기 위한 것으로, 상권 및 입주 시기, 면적에 따라 비용이 달라질 수 있음.

    - 공유주방과의 계약은 일반적으로 2년 단위이며 월세보증금과 안전보증금은 계약 종료 후 돌려받을 수 있음.

    - 입주 비용, 월세, 월세보증금, 안전보증금 외에 관리비용도 별도 발생함.

□ 시사점

  ㅇ 공유주방이 규모화, 표준화되는 가운데 온라인과 오프라인의 결합 추세

    - 정부에서는 공유주방사업 활성화와 안전성을 위해 업계 발전에 대한 제도를 적극적으로 검토하고 있으며, 공유주방 업체 측도 안전관리, 주방 식기 도구 등 청결 소독과 같은 관리제도를 강화하고 있음.

    - KOTRA 상하이 무역관이 진행한 인터뷰에서 중국 식품과학기술학회 관계자는 “중국의 식품시장은 빠르게 발전하고 있고 소비의 업그레이드와 수요의 다변화는 시장의 세분화를 가속화하고 있다.”라고 밝히며, “수요의 다변화는 중국 식품시장의 혁신과 변혁에 영향을 주었고 공유주방이 바로 혁신과 변혁의 산물이다. 공유주방은 아직 걸음마 단계지만 국가 정부 기관의 감독제도 강화와 자체 제도 개선을 통하여 지속 발전할 것”이라고 밝힘.

    - 한국에서 최근 등장하고 있는 공유주방의 운영자와 입주자들은 중국의 공유주방 브랜드들이 제공하는 다양한 서비스를 영업에 참고할 수 있을 것으로 판단됨. 한편, 중국으로 진출하고자 하는 요식업 브랜드들, 또는 중국에서 음식업으로 창업을 준비하는 예비 창업자들은 중국의 공유주방 시장이 점차 확대되고 있음을 인지하고, 중국진출 및 창업 시 참고할 수 있을 것으로 판단됨.

자료: 베이궈망(北国网), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 이꽌(易观), 지커연맹 홈페이지(吉刻联盟官网), 36KR, 쏘후망(搜狐网), 슬윈지 홈페이지(食云集官网)