일본 철도 산업 정보 ㅇ (배경) 인구 감소로 인해 장기적으로 수요 감소가 우려되는 일본 내수시장, 성장 동력을 수출로 전환

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일본 철도 산업 정보

2019-11-14 하마다유지 일본 오사카무역관

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ (배경) 인구 감소로 인해 장기적으로 수요 감소가 우려되는 일본 내수시장, 성장 동력을 수출로 전환

    - 일본의 철도시스템은 안전성, 신뢰성, 환경성, 에너지효율 면에서 뛰어나며 2014년에 개업 50주년을 맞이한 신칸센(고속철도)은 기술력뿐만 아니라 운용 노하우에 있어서도 세계각국에서 높은 평가를 받고 있음.

    - 다만 일본은 고령사회에 돌입하면서 인구 감소로 인한 철도 이용객의 감소 등 내수 시장 수요가 감소될 것으로 예상되고 있으며, 수출을 통해서 업계성장을 모색하려는 경향이 강해지고 있음.

  ㅇ (주요 내용) 일 정부는 2020년에는 인프라시스템(전력, 철도, 정보통신, 의료, 우주, 항만, 공항 등)을 2010년 대비하여 2배 규모인 30조 엔을 수주할 것을 목표.

    - 특히 철도시장에 있어서는 중국을 비롯한 아시아국가에서의 수요가 기대되고 있으며 제품 경쟁력 뿐만 아니라 철도 운용시스템, 인재육성, 기술지원 노하우까지 수출하는 패키지 형의 수출을 추진하고 있음.

    - 2010년 4월에는 해외수출을 촉진하기 위해서 해외철도추진협의회를 설립하였음. 동 협회는 기업간의 정보교환 뿐만 아니라 국토교통성 등 유관기관과의 정보공유 및 연계를 목적으로 하고 있으며 스웨덴, 인도, 태국, EU시장을 타깃으로 한 세미나, 전시회 등에 참가.

  ㅇ (장래전망) 아시아, 서유럽, 북미를 중심으로 한  해외 철도시장의 시장규모는  2019년 평균 약 24조 엔으로 연간 2.6% 성장할 전망

    - 철도 세계시장은 연간 2.6%씩 성장할 전망이며 2011년 대비해 2021년은 23.4% 증가한 24조 엔 시장으로 성장할 것으로 예측되고 있음.

    - 철도시장은 운행시스템 및 유지보수 시장이 전체 시장의 39.6%를 차지하며 그 다음에 차랑 공급(32.5%)시장으로 이어짐.

    - 일본기업은 주로 아시아시장에서 수주를 받고 있으며 최근에는 2017년에 가와사키중공업이 방글라데시에서 수주를 받은 사례가 있음.

  ㅇ (규제) 철도 관련 규격으로 일본공업규격 및 일본철도차량공업회 규격(JRIS)이 있으나 의무사항은 아니며 도면을 기준으로 한 발주가 일반적임.

    - 특히 해외 수출용 차량에 있어서는 EU규격 등 해외인증을 취득된 제품을 사용해야 하므로 일본기업이 필요로 하는 부품, 기기는 해외에서 조달하는 경우가 많은 상황임.

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 화석연료를 사용하는 디젤엔진 대신에 수소를 에너지원으로 한 하이브리드(연료전지)차랑 개발 추진.

    - 동일본여객철도(JR East)는 연료전지자동차의 개발로 선두 하는 TOYOTA와 협업하며 2021년 중에 수소연료를 이용한 하이브리드 차량의 제작과 실용화를 전제로 한 실증 실험을 계획하고 있음.

    - 세계 최초로 70Mpa이라는 고압수소를 이용하며 연속주행거리는 약 140km.

    - 요코하마시와 카와사키시 간에서 실제로 사용되고 있는 노선을 이용하며 실증시험을 실시할 계획, 2024년까지 실용화시킬 계획임.

    - 이미 2018년 9월에 상용운행을 개시한 독일의 Alstom사는 2022년까지 50대 이상을 도입할 예정이며 세계적으로 기대되는 수소경제의 발전이 철도업계에서도 가속화될 가능성이 있음.

차량 이미지

자료: JR East 홈페이지

□ 주요 이슈

  ㅇ 최고설계속도 50km/h이라는 고속주행이 가능한 초전도자기부상식 리니어모터카(Linear motor car)

    - 차량의 개발 및 인프라의 건설이 진행되고 있으며 2027년에 우선 도쿄-나고야 간에서 운행될 예정임. 도쿄에서 나고야까지 약 40분으로 연결하며 2037년에는 도쿄-오사카 경로가 개업 예정임.

    - 도쿄-오사카간 신칸센 이동시간이 2시간 반에서 리니어모터카를 도입하면 67분으로 크게 단축되어 일본경제에 큰 영향을 줄 것으로 기대되고 있음.

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 세계적으로도 특이한 일본시장, 철도차량 메이저 제조사만 5개사

    - 글로벌시장에는 프랑스의 ASTROM, 독일의 Siemens, 캐나다의 Bombardier, 중국의 CRRC 등이 인지도가 높으며 일본기업은 Hitachi, Kawasaki가 글로벌기업으로 인지되어 있음.

    - 철도차량 제조시장을 주도하는 독일, 프랑스에 철도차량 제조사는 1~2개사가 있는 반면 일본은 이례적으로 메이저기업만 5개사가 존재.

    - Hitachi, Kawasaki는 글로벌기업으로 세계각국에 수출하고 있으며 Nippon Sharyo, Kinki Sharyo, J-trec은 JR(Japan Railway, 구 국영철도)의 자본이 들어간 기업으로 국내시장 중심의 기업임.

    - Niigata Transys와 Alna Sharyo는 일본국내 지방도시 중심으로 점유율이 높은 기업임.

    - 일본의 철도차량 제조업계는 차량과 기기・부품 제조사로 나눠져 있으며 신호, 제어기기, 기타 부품 등 전업 제조사가 존재함.

    - 또한 일본철도회사(JR 등 운영, 서비스회사)는 철도차량과 기기・부품 등을 개별 발주하며 일괄적으로 상담・발주하는 유럽기업과 다른 점도 일본시장의 특징임.

철도차량 제조사

기업명	매출액/종업원수	홈페이지	비고
Hitachi	1조9302억 엔/34,925명	www.Hitachi .co.jp	영국사업을 확대하고 있으며 이탈리아 철도기업을 매수.
Kawasaki	1조1,951억 엔/16,899명	www.khi.co.jp	신칸센, 일반전철, 뉴욕 지하철 등 폭 넓은 차량을 제조.
Nippon Sharyo	953억 엔/2,017명	www.n-sharyo.co.jp	JR Tokai의 자회사. 북미, 대만 시장에도 진출.
Kinki Sharyo	653억 엔/1,000명	www.kinkisharyo.co.jp	긴키철도 및 JR West의 출자 기업.
J-Trec	557억 엔/1,260명	www.j-trec.co.jp	JR East의 자회사
Niigata Transys	200억 엔/445명	www.niigata-transys.com	IHI의 자회사. 지방 철도사업에 강점
Alna Sharyo	38억 엔/133명	alna-sharyo.co.jp	한큐한신전철의 자회사. 노면전차・LRV 제조.

주: 매출액/종업원수는 2018년도 기준(Alna Sharyo 매출액만 2016년 기준)

자료: KOTRA오사카무역관, 각 기업 IR자료

주된 부품 제조사

기업명	매출액/종업원수	홈페이지	주된 제조품목
Nabtesco	2,946억 엔/7,713명	www.nabtesco.com	브레이크
Akebono	2,437억 엔/8,678명	www.akebono-brake.com	브레이크
Morio Denki	93억 엔/227명	www.morio.co.jp	제어기기
KYB	4,122억 엔/15,427명	www.kyb.co.jp	댐퍼
Goko Seisakusho	N/A	www.go-ko.co.jp	화장실
Toshiba	3조9,476억 엔/128,697명	www.toshiba.co.jp	차량용 기기
MHI	4조1,108억 엔/80,744명	www.mhi.com	교통시스템
Nippon Signal	999억 엔/1,255명	www.signal.co.jp	신호보안장치
Kyosan	693억 엔/1,984명	www.kyosan.co.jp	신호보안장치
Daido Signal	248억 엔/873명	www.daido-signal.co.jp	신호보안장치
Fuji Electric	9149억 엔/27,416명	www.fujielectric.co.jp	주요 전기기기
Mitsubishi Electric	4조5,199억 엔/145,817명	www.mitsubishielectric.co.jp	주요 전기기기
KI Holdings	468억 엔/1,658명	www.koito-ind.co.jp	조명, 사내표지기 등
Toyo Denki Seizo	412억 엔/1,267명	www.toyodenki.co.jp	팬터그래프
Nippon Steel	5조6,686억 엔/93,557명	www.nipponsteel.com	대차, 차륜

주: 매출액/종업원수는 2018년도 기준

자료: KOTRA오사카무역관, 각 기업 IR자료

나. 산업의 수급현황

□ 개황

  ㅇ 여객수송량은 외국인 관광객의 증가로 인해 완만한 증가세

    - 방일외국인 수는 2003년에 520만 명을 기록하면서 2008년에 835명, 2013년에 1,036만 명 , 2018년에 3,119만 명으로 크게 증가.

    - 국토교통성 조사에 의하면 2016년의 철도이용객은 246억 4,281만 명으로 나타남.

수송인원 추이

년도	수송인원 (만 명)
2012년	2,312,142
2013년	2,368,541
2014년	2,368,259
2015년	2,436,695
2016년	2,464,281

주: 공/민영, JR 포함한 총 합계

자료: 국토교통성 ‘철도통계연보’를 바탕으로 KOTRA오사카무역관에서 작성

□ 설비투자

  ㅇ 철도사업자

    - 2019년4월1일 현재 국토교통성에 등록된 철도사업자는 213개사임.

    - 내역을 보면 구 국영철도인 JR 그룹 6개사(JRhokkaido, JReast, JRwest, JRtokai, JRshikoku, JRkyushu)를 비롯해,  메이저 민간기업은 16개사, 준 메이저 기업(산요전기철도 등) 10개사, 공영기업(후쿠오카시 교통국 등) 10개사, 기타 중소 민간기업 등 181개사가 등록되어 있음.

    - 그 중 철도사업자로 상장기업은 JR 그룹이나 Hankyuhanshin 그룹 등 25개사임.

  ㅇ 설비투자 실적

    - JR을 비롯해 2017년도(2017.4.1-2018.3.31)의 전체 투자액은 3조6,458억 엔이며 전체투자액의 61.5%를 JR이 차지함.

    - JR 다음에 투자액이 많은 메이저 민간기업, 공영기업의 중기경영계획을 살펴보면 AI를 활용한 자동감지기술의 도입, 안전/보안 대책,자동운전의 실증시험 등을 계획에 넣는 기업이 다수.

    - Osaka Metro 경우, 오사카시내에 있는 지하철 133개 역에 안전문(승강장 스크린도어)을 설치 계획(2018년도까지 62개 역에 설치). 2019년도에서 2025년도까지 71개 역에 설치 예정이며 2025년도까지 560억 엔을 투자 계획.

    - 국토교통성은 2020년도까지 약 800개 역에 안전문을 설치할 계획이며 2008년 대비 84.6% 증가한 783개 역(2019년3월 현재)에 설치 완료. 주로 신칸센(고속철도) 역, 지하철역에 설치되어 있음.

철도사업자의 2017년도 투자액 (단위: 억 엔)

기업 형태	철도사업  설비투자	안전관련  설비투자	시설・차량의  보수비
JR(7개사)*	10,511	5,451	6,474
메이저 민간기업(15개사)	3,002	1,989	947
공영기업(10개사)	2,951	1,367	735
기타 중소기업(196)	1,441	933	657
합계	17,905	9,740	8,813

주: *JR화물 포함, 기타중소기업에 준 메이저 민영기업, 중소기업을 포함.

주: Tokyo Metro,  Osaka Metro 처럼 세금이 투입되어 있는 민간기업은 공영기업으로 분류. (국토교통성 기준)

자료: 국토교통성 ‘철궤도수송의 안전에 관한 정보(2017년도)’를 바탕으로 KOTRA오사카무역관에서 작성

□ 생산 및 판매

  ㅇ 철도차량 생산

    - 2018년도의 철도차량 생산총계는 48,968량(両)・2,474억 엔(전년대비 +13.1%).

    - 신규제조가 1,931량・2,260억 엔(+15.0%), 개조가 3,866량・91억 엔(+15.3%), 수리가 43,171량・123억 엔(+13.7%)임.

    - 신규 생산총계 중 내수는 910량・1,662억 엔(전체 생산금액의 73.5%)이며 내수의 약 62.4%를 JR 차량이 차지하고 있음.

    - 수출은 356량・599억 엔(26.5%).

    - 일본국내 철도수요는 기존차량의 교체수요 중심이며 Hitachi, Kawasaki외의 중견기업도 해외수출을 시도하는 상황임.

신규제조 차량의 생산금액 추이(단위 : 억 엔)

자료: 국도교통성 ‘철도차량 등 생산동태통계연보’를 바탕으로 KOTRA오사카무역관에서 작성

  ㅇ 철도차량 부품 생산

    - 2018년도의 철도차량부품 생산금액은 전년대비 1.1% 증가한 3,680억 엔.

    - 생산금액별로 보면 동력발생장치 4억 엔(+14.6%), 동력전달장치 10억 엔(-6.7%), 대차 및 차체용품 811억 엔(-1.8%), 브레이크장치 371억 엔(+2.6%), 전기기기 2,076억 엔(+1.6%), 디젤기관용 기기 4억 엔(+5.5%), 보조기기 5억 엔(+19.9%), 컨테이너 22억 엔(+5.5%), 기타 철도차량용 부품 376억 엔(+6.9%).

    - 공급처의 내역은 일본내수 2,899억 엔(+6.9%), 수출은 775억 엔(-16.0%).

철도차량부품의 생산금액 추이(단위 : 억 엔)

자료: 국도교통성 ‘철도차량 등 생산동태통계연보’를 바탕으로 KOTRA오사카무역관에서 작성

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
-풍부한 세계시장 수출실적 -실적에 뒷받침되는 높은 기술력과 가격경쟁력	-부품공급에 있어서 높은 신뢰성의 구축이 필요. 특히 일본시장 수출실적을 중시하는 업계 관습이 있어, 실 거래로 이어지기까지 많은 시간 필요.
Opportunities	Threats
-배기가스를 비롯한 환경문제 해결책으로 대중교통 이용 추진, 특히 전기를 사용하는 철도의 수요확대 -EC시장 확대와 함께 물류시장 성장 및 화물수송의 확대에 연결. -5대 주요 기업을  포함한 철도기업이 다수 존재	-인구감소에 인한 이용객의 감소. 특히 지방도시의 경제악화에 인한 대중교통의 노선 재편. -일본국내시장은 교체수요 외에는 기대하기 어려운 상황.

□ 유망 분야

  ㅇ 대차 등 규격의 제한이 없는 제품부터 시작하는 것이 지름길

    - 부품 류에 있어서는 일본철도차량공업회규격(JRIS규격) 등 규격이 정해져 있는 품목과 대차 등 고객의 도면 기준으로 생산되는 제품인 2가지가 있음.

    - KOTRA오사카무역관이 직접 철도차량 제조 K사를 방문하며 조달 담당자에게 조달계획, 조달 조건에 대해 문의한 바, 국제표준화기준(ISO)는 필수 충족 요건임. 그 외 기준으로는 철도분야에 있어서 일본기업과의 거래실적, 실적이 없는 경우에는 한국 국내에서의 실적, 그리고 가격 순으로 판단하게 된다고 함.

    - 대차 경우, 일본에서도 생산하는 회사가 몇 개사가 되지 않아 일본 철도차량 제조사간에서 발주시기가 겹치면 납기 문제가 발생하기 때문에 공급처를 다변화하는 것에 대해 긍정적인 입장임.  다만 도면 기준으로 발주하는 경우, 조달부와 설계부, 품질관리부 등 여러 부서의 승인을 받아야 계약할 수가 있으므로 검토시간이 길다고 함.

    - 한국기업에 대한 평가에 있어서는 세계각국에 수출하는 한국 철도회사와 함께 부품 제조사의 품질경쟁력도 강화되고 있다는 이미지를 가지고 있음.

    - 일본 철도차량 제조사는 일본 내수만으로는 살아 남기 어려운 것을 인지하고 있으며 중견기업도 동남아시아, 중동, 아프리카를 대상으로 한 마케팅을 전개하고 있음.

    - 글로벌시장 공동진출을 포함해 글로벌 파트너가 되기 위해서는 일시적인 성과보다 꾸준한 영업, 장기적인 시장 관찰, 투자가 필요함.

자료: 국도교통성‘철도차량 등 생산동태통계연보’, 업종별심사사전, Nikkei 업계지도, Shikiho업계지도, 기업 홈페이지, KOTRA오사카무역관 보유자료 종합