자료원: 중신망(中新网)
가. 산업특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 선박제조의 스마트화 전환을 통한 해양강국 건설 추진
- 조선산업은 수상교통과 해양자원개발 및 국방 등 분야에서 필요한 기술 장비를 제공하는 종합적이고 전략적인 산업으로, 첨단장비 제조업 분야에서 중요한 역할을 하고 있음. 최근 몇 년 동안 중국은 조선산업의 발전을 위하여 많은 정책을 도입하였음.
- 국무원에서 발행한 <중국제조 2025>(中国制造2025)에서는 10대 중점 발전분야 중 하나로 해양 공정장비와 첨단기술이 탑재된 선박을 선정하고, 향후 10년의 발전 목표를 설정하여 해양 첨단기술장비와 선박의 발전방향을 제시하였음.
- <중국제조 2025 중점영역의 기술로드맵>(中国制造2025重点领域技术路线图)에서는 중국해양 공정장비 및 조선 제조업에 대한 목표를 제시하였음. 2020년까지 세계 조선강국 대열에 진입하고, 보다 완벽한 해양공정 장비 및 첨단선박 설계, 설비공급, 기술 서비스 산업체계 및 표준규범 체계를 도입하여 2025년까지 국제적 영향력을 갖춘 첨단 해양공정 장비 및 선박제조 강국으로 성장하는 것임.
- 중국조선공업협회가 주관하여 발표한 선박공업 '135(十三五) 발전(2016~2020)' 계획서에 따르면, 2020년까지 최첨단 선박과 해양 공정장비 및 핵심설비 제조 능력을 향상시킬 것이며, 세계 해양 공정장비 제조강국 대열에 진입하여 세계 주요 부속품의 제조국가가 될 것이라고 밝힘.
- 2017년 1월, 공신부(工信部:공업정보화부)가 발표한 <조선공업의 산업 구조조정 및 전환 행동지침(2016~2020)> (船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020))의 내용에 따르면, ‘135( 十三五)’ 계획 기간 동안 중국 선박공업의 구조조정 강화, 중점업무, 안정보장 조치를 가속화하고, 구조적인 개혁을 추진하여 중국 선박공업의 발전수준을 향상시킬 계획임.
*135(十三五) 계획 : <중화인민공화국 국민경제와사회발전>(中华人民共和国国民经济和社会发展)의 제 13번째 5개년 계획을 뜻하며, 2016년부터 2020년까지의 발전계획을 의미함.
- 2018년 12월 공업정보화부, 교통운송부, 국방노동부연합은 <스마트선박 발전행동계획 2019~2021년>을 발행하였고, 2021년까지 중국 스마트화 선박발전의 상위계획 형성, 스마트선박 규범체계의 기초확립, 통합 테스트 및 검증능력, 중국 스마트 선박발전을 세계 선진화된 수준과 동일하게 유지할 것을 제시함.
중국 선박공업관련 정책 종합
공표시기 | 정책명칭 | 주요내용 | 발표단위 |
2006 | 선박공업중장기발전계획(2006~2015) 《船舶工业中长期发展规划(2006-2015年)》 | 발전방향과 중점임무를 명확히하고, 환발해만, 창장구, 주장커우지구 등 3대 조선기지 건설을 전면 가동함. | 국무원 |
2009 | 선박공업조정과 진흥계획 《船舶工业调整和振兴规划》 | 선박 공업의 국제 금융 위기 대응, 성장 유지, 내수 확대, 구조 조정 등 일련의 정책 조치들을 제시함. | 국무원 |
2011.9 | 해양공정장비산업혁신발전전략(2011~2020) 《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》 | 2020년까지 완전한 연구 개발, 조립건축, 설비 공급, 기술 서비스 산업 체계를 형성해 몇몇 유명 해양공학 장비 기업을 만들 계획임. | 공신부, 발전개혁위원회, 과학기술부 |
2011.12 | 선박공업 ‘135’ 발전계획 《船舶工业“十二五”发展规划》 | 2015년까지 자국의 선박공업 산업 체계는 더욱 완벽해지고, 산업 구조는 더욱 합리적으로 변화될 것임. 창의력과 산업 종합의 밑바탕은 뚜렷하게 향상되고 국제선박시장에서 차지하는 위상이 안정적인 선두에 위치하여 세계적인 선박강국이 될 것임. | 공신부 |
2012.2 | 해양공정장비제조업중장기발전계획(2011~2020) 《海洋工程装备制造业中长期发展规划 (2011~2020)》 | 4대 목표제시: 규모상 세계 상위권, 2015년 매출 2000억원 위안 이상, 해양석유가스 개발장비 국제지분 20%도달, 2020년 매출 4000억 위안 이상, 지분 35%이상 도달, 3대 산업 집중구와 5~6개의 대형핵심기업을 집단 형성함. | 공신부, 발전개혁위원회, 과학기술부 등 |
2013.8 | 선박공업가속화구조조정 촉진전환및실시방안(2013~2015) 《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015)》 | 선박 공업화로 인한 생산과잉문제 해결, 구조 조정, 산업발전, 지속적이고 건전한 발전을 위한 정책 조치들을 제시함. | 국무원 |
2015.6 | 선박공업의 신속한 구조조정과 발전 및 촉진하기 위한 금융지원에 대한 지도의견
《关于金融支持船舶工业加快结构调 整促进转型升级的指导意见》 | 통화 신용대출 정책 지원 강화부터 자본 시장과 보험 시장까지 공업 기업에 대한 지원의 강도를 높여, 공업 기업의 융자 체제의 혁신을 촉진하고, 공업 기업의 합병을 촉진함. 공업 기업의 '走出去(세계화 전략)' 가속화를 지지하고, 리스크에 대한 대비 강화와 협조 조화 등 6개 방면에 대한 일련의 금융 정책 조치를 제시함. | 인민은행 |
2016.3 | 선박조립산업능력향상행동계획 (2016~2020) 《船舶配套产业能力提升行动计划 (2016-2020)》 | 핵심기술에 대한 연구개발을 강화, 품질을 높이고 브랜드 창조 및 개발, 시범 적용을 대대적으로 추진함. 핵심부품의 기초능력을 강화하고, 국제 경쟁력을 갖추고 중요한 임무를 맡을 수 있는 우수기업을 육성함. | 공신부 |
2016.12 | ‘135’ 국가전략적신흥기업발전계획 《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》 | ‘135’ 기간에 전략적신흥기업 발전목표는 중요한 임무수행, 정책수립 등 전반적인 배치를 마련하고, 주력 선박과 해양공학 장비 산업이 중,상향 단계까지 도달하는 것임. | 국무원 |
2017.1 | 선박공업구조조정가속화전환행동계획(2016~2020) 《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020)》 | 2020년까지 건설규모와 혁신능력이 뛰어나고, 효율적이고 최적화된 선박공업체계를 구축하고, 세계적인 선박강국 및 해양공업장비 제조분야 선진국 반열에 진입하는것을 목표로 함. | 공신부, 발전개혁위원회 |
2017.11 | 해양공정장비제조업에 대한 지속적인 발전행동계획(2017~2020) 《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017~2020)》 | 2020년까지 중국해양공정장비 제조업에 대한 국제경쟁력과 지속적인 발전능력을 눈에 띄게 향상시키고, 산업체계를 더 한층 개선시킴. 전문화, 체계화, 정보화, 스마트화 정도를 꾸준히 발전시켜 산업구조가 더 높은 수준으로 나아가서, 해양공정장비 제조업이 선진국의 반열에 진입하는것을 목표로 함. | 공신부 등 |
2018.12 | 선박제조업스마트화전환추진행동계획(2019~2021) 《推进船舶总装建造智能化转型行动计划 (2019~2021)》 | 3년 간의 노력을 통해 중국 선박 스마트제조업 기술혁신체계를 구축하고, 조선기업 관리의 정밀함과 정보집결 수준이 뚜렷하게 상승하고, 핵심기업에서 세계적인 수준에 대응하는 디지털조선을 건설하여 스마트화 조선소 건설을 위한 기초를 마련함. | 공신부 등 |
2018.12 | 스마트화선박발전행동계획(2019~2021) 《智能船舶发展行动计划(2019~2021)》 | 2021년까지 중국 스마트화 선박발전 행동계획을 최우선으로 하여 스마트화 선박규제표준체계를 초보적으로 구축하고, 해운 스마트 감지 등 핵심기술을 활용하여 스마트선박의 내부상황 및 해안 일체의 종합적인 테스트와 인증 능력을 형성함. 중국의 스마트 선박발전 상황을 세계적인 수준으로 유지함. | 공신부 등 |
2019.7 | 공업 및 정보화 조립공업 기업의 <선박최종조립지능화표준체계건설안내>에 대한 의견 탐방 문서 | 공신부 |
□ 최신 기술 동향
ㅇ 세계 최초 뱃머리 및 배후미 쌍방향 쇄빙기술 개발
쌍방향 쇄빙선 '설용2'호
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자료원: 시나신문(新浪新闻)
- 2018년 9월 10일, 중국 최초로 자체 제조한 극지과학탐사쇄빙선박(정식명칭: 설용2)이 상하이에서 진수하였음.
- 이 배는 길이 122.5m, 폭 22.32m, 배수량 13,996톤, 항행속력 12~15노트, 항속거리 2만 해리이며, 1.5m 두께의 해빙 수역에서 항행이 가능함.
- 세계 최초로 설계된 함수-선미 쌍방향 쇄빙기술을 적용하였고, 원위치 360도 회전이 가능함.
- 세계 기준에 부합하는 해양조사와 관측설비 장비를 보유하고 있어 극지 빙상해양 구역에서의 물리해양, 해양화학, 생물 다양성 조사 등 극지 해양환경조사와 과학연구를 실시할 수 있음.
ㅇ LNG 선박의 저온 전송시스템 및 재액화시스템
중국 최대/최신형 LNG(액화천연가스) 운반선 'PAN EUROPE(泛欧,Fanou)'호
자료원: 해운권(海运圈)
- 2018년 7월, 상해루둥중화조선공장에서 자체 설계한 국내최대 최신형 LNG(액화천연가스) 운송선박 'PAN EUROPE(泛欧)'호를 제조하였음 .
- 이 배는 전체길이 290m, 폭 46.95m, 높이 26.25m, 무게 8.3톤, 총 선박용적 17.4만m3, 적재된 LNG의 기화 후 용적은 1.07억m3에 달함.
- 전력추진 및 재액화장치를 적용한 대형 LNG 운수 선박으로서, 저소모 운송 모델을 제공하여 경쟁력을 강화함.
- 갑판 위에 차례로 정렬된 하얀 파이프를 통해 액화 천연가스를 운송할 수 있으며, 이 파이프들은 영하 162도 이하의 저온상태를 유지할 수 있음.
□ 주요 이슈
ㅇ 중국 선박업계 매출 및 순이익 하락
- 선박공업협회(船舶工业协会)의 통계에 따르면, 2018년 전국 규모 이상의 선박공업 기업의 영업매출액은 4577억 9천만 위안을 기록하며 전년 동기대비 31.7% 하락하였음.
* 세부 산업별 분류(금액, 전년대비 증감율): 선박제조업(3,256.5억 위안, -30.8%), 선박 포장업(553.3억 위안, -11.1%), 선박수리업(210.1억 위안, -2.9%), 선박개조 및 해체업(140.1억 위안, +3.5%), 해양공정 전용설비제조업(410.2억 위안, +11.5%)
- 2018년 기준 전국 규모 이상의 선박공업 기업의 순이익은 112억 3천만 위안을 기록하며 전년 동기대비 23.5% 하락하였음.
* 세부 산업별 분류(금액, 전년대비 증감율): 선박제조업(45억 위안, -16.2%), 선박 포장업(27.7억 위안, +29.9%), 선박 수리업(5.2억 위안, -32.5%), 선박개조 및 해체업(9.1억 위안, +28.2%), 해양공정전용설비제조(15억 위안, -12.7%)
ㅇ 민영 선박기업 수 감소, 인수합병 가속
- 선박공업협회통계에 의하면, 중국의 선박공업은 전국 규모 이상의 기업 수는 지속 하락 중임.
- 2018년 기준 전국 규모 이상의 선박공업 기업은 1213개사이고, 2017년에 비해 197개사 감소하였음.
- Clarksons의 통계에 의하면, 유효한 선박 주문을 1건 이상 보유한 중국 조선소는 2009년 초 391개에서 2018년 112개로, 71% 하락하였고, 그 중 민영기업의 하락세가 가장 뚜렷하였음.
- 국유지분을 보유한 중촨공업그룹(中船工业集团)과 중촨중공그룹(中船重工集团) 및 기타 국유지분을 보유한 조선소 수는 2009년 52개에서 44개로 감소하였음.
- 2018년 상위 선박기업에 대한 집중도는 꾸준히 상승세를 보임. 상위 10대 기업의 조선 완공량은 중국 총 수량의 69.8%로 2017년 대비 11.5%p 상승하였음.
- 신규 주문건수도 우수 기업으로 몰리는 추세가 뚜렷함. 상위 10대 기업의 신규 수주량은 전국 총량의 76.8%로 2017년보다 3.4% 높아졌음. 세계 조선 완공량, 신규 수주량, 현재 보유중인 주문량 부문에서 세계 상위 10개 기업 중 중국기업 5개사가 진입하였음.
2013~2018년 중국선박공업의 전국 규모 이상 기업 수
(단위: 개사)
자료원: 챈짠산업연구원(前瞻产业研究院)
□ 주요 기업 현황
ㅇ 선박공업산업의 구조조정 진행, 선박제조업과 수리업 전망은 비교적 밝음.
- 중국선박공업의 세분화 구조도 끊임없는 조정을 거치고 있으며, 2015년과 비교하면 선박제조업과 수리업 비중이 크게 상승하였음. 2018년에 선박제조업의 영업매출액은 3256억 5천만 위안으로 전체 선박공업 구조 중 65.4%를 기록함. 선박 수리업 영업매출액은 210억 1천만 위안으로 4.2%를 기록함.
2015-2018년 중국 선박공업 구조비교
(단위:%)
자료원: 챈짠산업연구원(前瞻产业研究院)
ㅇ 중국 주요 선박공업기업
중국 주요 선박기업