[Summary]
* 소비자물가지수(CPI) +6.2% 상승, 美 국채금리 11.2bp 급등
* 美 정부의 SPR(전략적 비축유) 방출 가능성 제기되며 유가 하락
* 알파벳(GOOGL) 과장금 관련 소송 패소, 리비안(RIVN) 첫 거래
* 이번주 11/11, 재항군인의 날로 채권시장 휴장
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 소비자물가지수 급등에 인플레이션 우려 커지며 하락 마감
- 美 10년물 국채금리 11.2bp 급등, CPI 지표 발표 후 오름세 보이며 11.2bp 가량 급등한 1.561% 기록, 이에 반해 10년물 물가연동국채(TIPS) 금리는 -1.243% 기록
- 경기지표는 양호, 美 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월비 +0.9%, 전년동월비 +6.2% 상승하며 시장 기대치 상회, 주간 실업보험 청구자 수 또한 4천명 감소한 26.7만명으로 집계
- 섹터별로는 전반적 약세, 종목별로는 알파벳(GOOGL)은 금리 상승이슈와 함께 유럽사법재판소에서 EU 집행위가 부과한 과징금에 대한 소송을 낸 구글이 패소하며 -2.03% 하락, 전기 배달 트럭업체인 리비안(RIVN) 이날 나스닥에서 첫거래 개시하며 공모가 대비 29.14% 상승
- WTI 하락, 美정부의 비축유 방출 가능성에 2.81달러(3.34%) 하락한 배럴당 81.34달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36079.94 (-0.66%)
S&P500: 4646.71 (-0.82%)
나스닥: 15622.71 (-1.66%)
유로Stoxx: 4348.82 (0.10%)
FTSE100: 7340.15 (0.91%)
CAC40: 7045.16 (0.03%)
DAX30: 16067.83 (0.17%)
닛케이225: 29106.78 (-0.61%)
상해종합: 3492.462 (-0.41%)
항셍: 24996.14 (0.74%)
VIX: 18.73 (5.34%)
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S&P 500 은행 인덱스: 444.02 (0.19%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.22 (0.57%)
닛케이 은행 인덱스: 144.71 (0.06%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0706 (-1.67%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 10일 )
독일 10월 CPI (MoM) (0.5%, 0.5%, 0.5%)
독일 10월 CPI (YoY) ( 4.5%, 4.5%, 4.5% )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 5.5%, -3.3% )
미국 11월 신규 실업수당 청구건구 ( 260k, 267k, 269k )
미국 10월 CPI (MoM) ( 0.6%, 0.9%, 0.4% )
금일 ( 11일 )
일본 10월 PPI YoY ( 7.0%, 08:50, 6.3% )
미국 11월 Langer Consumer Comfort ( --, 23:45, 49.2 )
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* 환율
파운드달러: 1.34 (-1.12%)
아시아통화 인덱스: 107.91 (-0.18%)
달러인덱스: 94.89 (1.00%)
원달러: 1181 (0.22%)
원엔: 10.4 (0.37%)
원위안: 184.72 (-0.28%)
엔달러: 113.9 (-0.90%)
달러유로: 1.15 (-1.00%)
위안달러: 6.39 (0.06%)
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* 상품
WTI: 81.27 (-3.42%)
현물 금: 1850.98 (1.04%)
LME 3개월 구리: 9553 (-0.88%)
BDI: 2805 (3.20%)
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* 채권
미국10y: 1.561 (12.552bp)
미국2y: 0.515 (9.412bp)
독일10y: -0.25 (4.94bp)
그리스10y: 1.13 (7.09bp)
스페인10y: 0.46 (7.77bp)
이탈리아10y: 0.93 (9.50bp)
포르투갈10y: 0.36 (7.36bp)
SHIBOR 1w: 2.14 (-0.049)
중국 CDS 5y: 53.2 (-3.033)
한국 CDS 5y: 19.09 (-0.408)
브라질 CDS 5y: 238.26 (2.301)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.25%)
IT: (-1.68%)
자유소비재: (-0.68%)
필수소비재: (0.28%)
에너지: (-3.00%)
헬스케어: (0.26%)
산업재: (-0.63%)
소재: (-0.71%)
유틸리티: (0.70%)
금융: (-0.20%)
부동산: (-0.49%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
테슬라 (4.34%)
마스터카드 (3.86%)
벤타스 (3.65%)
화이자 (3.64%)
웨스턴유니온 (2.77%)
DOWN
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-6.08%)
옥시덴털 페트롤리움 (-5.69%)
헤스 (-5.21%)
다이아몬드백 에너지 (-5.16%)
코테라 에너지 (-5.10%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.30%), 아마존 (-2.63%), 애플 (-1.92%), 넷플릭스 (-1.38%), 구글 (-1.76%), 엔비디아 (-3.91%), AMD (-6.08%), 마이크론 (-2.88%), 테슬라 (4.34%)
[IT]: 인텔 (-0.86%), 시스코 (0.57%), 어도비 (-3.06%), 페이팔 (-0.38%), 오라클 (-0.80%), 세일즈포스 (-3.24%), 브로드컴 (-1.62%), IBM (-0.52%), 텍사스인스트루먼트 (-1.98%), 퀄컴 (-4.16%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.77%), 램리서치 (-2.59%), 마이크로칩 (-2.36%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.69%), 디즈니 (-0.38%), AT&T (0.97%), 컴캐스트 (0.78%), 액티비전 블리자드 (-0.66%), EA (-0.36%), 트위터 (-2.55%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.56%), 나이키 (-3.20%), 스타벅스 (-0.77%), 로우스 (-0.58%), 부킹홀딩스 (-2.96%), 타겟 (-0.44%), 샌즈 (-2.53%), GM (1.11%), 이베이 (-0.99%), 메리어트 (-2.29%), 베스트바이 (-1.27%), 포드 (-3.78%), 익스피디아 (-1.24%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.90%), P&G (0.98%), 코카콜라 (0.41%), 코스트코 (-0.63%), 필립모리스 (0.76%), 에스티로더 (-0.56%), 크래프트 하인즈 (0.37%), 월그린스 (-0.26%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-3.27%), 쉐브론 (-1.59%), EOG 리소시스 (-2.90%), 파이어니어 (-2.70%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.10%), BofA (0.75%), 웰스파고 (0.94%), 씨티그룹 (0.32%), 골드만삭스 (-1.54%), 모건 스탠리 (-1.95%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.08%), 유나이티드헬스 (-0.96%), 화이자 (3.64%), 머크 (1.56%), 애브비 (0.99%), 일라이 릴리 (1.00%), 길리어드 (1.77%), CVS 헬스 (0.22%), 암젠 (0.71%), 바이오젠 (-1.15%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.22%), 록히드 마틴 (-0.16%), UPS (0.80%), 보잉 (-1.04%), 캐터필러 (-1.50%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.44%), 이퀴닉스 (-2.05%), 프로로지스 (0.22%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.28%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.20%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 두산밥캣
-52주 : 한전기술, NHN
-역사적 : YG PLUS
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO, 현대모비스, SK이노베이션, LG전자, SK, 한온시스템, CJ제일제당, 현대제철, 금호석유
-52주 : 롯데케미칼, 한화솔루션, 현대글로비스, CJ대한통운, SK케미칼, 한샘, 오뚜기, 대한유화, 한국콜마
-역사적 : 프레스티지바이오파마, LX홀딩스기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 컴투스, 조이시티
-52주 : 게임빌, 버킷스튜디오
-역사적 : 쎄미시스코, 피엔티, 갤럭시아머니트리