대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 美 40년만 최악 인플레, 연준 긴축전환 가속화 예상
* 美 중부지역 토네이토 강타, 약 94명 사망
* 경제지표 : 美 11월 소비자물가지수 (CPI) 전월비 +6.8%, 전년비 +.0.8% (上)
- 인플레이션 우려에 따라 테이퍼링 및 금리인상 가속화 전망
* 10년물 美국채금리 1.487%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/14 : 11월 PPI, FOMC 1일차
- 12/15 : 12월 엠파이어스테이트 제조업지수, 소매판매, 주택가격지수, FOMC 2일차(기준금리 결정)
- 12/16 : 신규실업보험 청구자수, 11월 주택착공허가
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 CPI 급등에도 상승
- 지난주 다우존스는 +4.02%, 나스닥 +3.61%, S&P500지수는 +3.82% 각각 상승
- 최악의 인플레이션에 빨라지는 긴축 가능성, CPI가 급등하며 에너지, 식품, 주거비 등 전방위 급등, 주된 요인은 공급망 교란, 소비자 수요 급증, 주택 임차료 와 원자재 가격의 상승, 내주 FOMC에서 테이퍼링 가속화 및 금리인상 가능성 전망
- 美 중부 토네이도 강타, 켄터키주에 피해가 집중되며 현재까지 최소 94명 사망
- 경제지표는 부진, 11월 소비자물가지수(CPI) 전년비 +6.8%, 전월비 +0.8% 상승하며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 전업종 강세, 종목별로는 테슬라(TSLA)는 머스크의 추가 주식 매도 소식에도 +1.3% 상승, 오라클(ORCL)은 실적이 예상치를 상회하며 +15.61% 상승, 델타항공(DAL)은 소속 항공기 불시착 악재로 인해 -0.83% 하락
- WTI 상승, 美정부의 원유수출 금지하지 않는다는 소식에 0.73달러(1.03%) 상승한 배럴당 71.67달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35970.99 (0.60%)
S&P500: 4712.02 (0.95%)
나스닥: 15630.6 (0.73%)
유로Stoxx: 4199.16 (-0.22%)
FTSE100: 7291.78 (-0.40%)
CAC40: 6991.68 (-0.24%)
DAX30: 15623.31 (-0.10%)
닛케이225: 28437.77 (-1.00%)
상해종합: 3666.348 (-0.18%)
항셍: 23995.72 (-1.07%)
VIX: 18.69 (-13.39%)
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S&P 500 은행 인덱스: 423.07 (-0.13%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.78 (-0.61%)
닛케이 은행 인덱스: 143.58 (-0.52%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1113 (-0.89%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 10일 )
독일 11월 CPI YoY ( 5.2%, 5.2%, 5.2% )
독일 11월 CPI MoM ( -0.2%, -0.2%, -0.2% )
미국 11월 CPI MoM ( 0.7%, 0.8%, 0.9% )
금일 ( 13일 )
일본 4Q 단칸 대형 제조업 전망 ( 19, 08:50, 14 )
일본 4Q 단칸 대형 전체 산업 Capex ( 9.8%, 08:50, 10.1% )
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.21%)
아시아통화 인덱스: 107.74 (0.00%)
달러인덱스: 96.1 (-0.18%)
원달러: 1178.2 (0.37%)
원엔: 10.43 (-0.46%)
원위안: 185.31 (-0.56%)
엔달러: 113.27 (0.19%)
달러유로: 1.13 (0.19%)
위안달러: 6.37 (0.12%)
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* 상품
WTI: 71.67 (1.03%)
현물 금: 1782.84 (0.42%)
LME 3개월 구리: 9506.5 (-0.29%)
BDI: 3272 (-2.12%)
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* 채권
미국10y: 1.484 (-1.530bp)
미국2y: 0.654 (-3.338bp)
독일10y: -0.35 (0.76bp)
그리스10y: 1.33 (-0.23bp)
스페인10y: 0.35 (-1.81bp)
이탈리아10y: 0.96 (-3.22bp)
포르투갈10y: 0.3 (-0.73bp)
SHIBOR 1w: 2.18 (-0.036)
중국 CDS 5y: 44.24 (-1.489)
한국 CDS 5y: 19.74 (0.000)
브라질 CDS 5y: 220.8 (0.027)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.17%)
IT: (2.07%)
자유소비재: (0.48%)
필수소비재: (2.00%)
에너지: (0.76%)
헬스케어: (0.37%)
산업재: (0.39%)
소재: (0.66%)
유틸리티: (0.57%)
금융: (0.14%)
부동산: (0.51%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
오라클 (15.61%)
포드 모터 컴퍼니 (9.61%)
브로드컴 (8.27%)
코스트코 홀세일 (6.58%)
제너럴 모터스 (6.02%)
DOWN
모더나 (-5.57%)
펜 내셔널 게이밍 (-4.04%)
엣시 (-3.89%)
사우스웨스트 에어라인스 (-3.76%)
제네락 홀딩스 (-3.44%)