[Summary]
* 국채금리 상승, 긴축 불안 지속
* 美 대러 추가 제재 발표
* 경제지표 : 4월 비농업부문 고용자 수 42.8만명(上), 4월 실업률 3.6% (上)
* 10년물 美국채금리 3.126%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/9 : 4월 고용추세지수, 3월 도매재고, 애틀랜타 연은 총재 연설
- 5/10 : NFIB 소기업 낙관지수, 5월 경기낙관지수, 뉴욕 연은 총재 연설
- 5/11 : 모기지은행협회 주간 모기지 신청건수, 4월 CPI
- 5/12 : 4월 PPI, 주간 신규실업보험 청구자수, 샌프란시스코 연은 총재 연설
- 5/13 : 4월 수출입물가지수, 5월 미시간대 소비자태도지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 긴축 불안 지속에 하락 마감
- 지난주 다우존스 -0.24%, 나스닥 -1.54%, S&P500 -0.21% 각각 하락
- 美 대러 추가 제재 발표, 러시아 국영 방송사 등을 대상으로 추가 제재, 회계 및 신탁, 기업 설립, 컨설팅 등의 서비스 제공 금지
- 경제지표는 양호, 4월 비농업부문 고용자 수 42.8만명으로 증가하며 시장 기대치 상회, 4월 실업률은 3.6%로 시장 기대치 소폭 상회
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면, 소재 업종 약세, 종목별로 국채금리 급등에 기술주 전반 약세보이며, 아마존(AMZN) -1.40%, 마이크로소프트(MSFT) -0.94%, 엔비디아(NVDA) -0.90%, 넷플릭스(NFLX) -3.90% 각각 하락, 컨센을 하회한 언더아머(UAA)는 -23.79% 하락, 햄버거 업체 쉑쉑버거(SHAK)는 호실적 발표에도 다음 분기 부진한 예상 전망치에 -2.44% 하락, 우주탐사 기업 버진갤럭틱(SPCE)은 상업 비행 개시 시점을 내년 1분기로 미루기로 했다는 소식에 +9.27% 하락
- WTI 상승, G7의 러시아산 원유, 가스 수입중단 합의 소식에 1.51달러(1.39%) 상승한 배럴당 109.77 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 32899.37 (-0.30%)
S&P500: 4123.34 (-0.57%)
나스닥: 12144.66 (-1.40%)
유로Stoxx: 3629.17 (-1.82%)
FTSE100: 7387.94 (-1.54%)
CAC40: 6258.36 (-1.73%)
DAX30: 13674.29 (-1.64%)
닛케이225: 27003.56 (0.69%)
상해종합: 3001.561 (-2.16%)
항셍: 20001.96 (-3.81%)
VIX: 30.19 (-3.24%)
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S&P 500 은행 인덱스: 350 (-0.57%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 82.84 (-1.63%)
닛케이 은행 인덱스: 163.24 (2.52%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1689 (-6.74%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(6일)
독일 5월 산업생산 SA MoM ( -1.3%, 0.2%, 0.2% )
미국 4월 비농업부분고용자수 변동 ( 380k, 428k, 431k )
미국 4월 실업률 ( 3.5%, 3.6%, 3.6% )
금일(9일)
미국 도매 재고 전월비 ( 2.3%, 23:00, 2.3% )
달러인덱스: 103.66 (-0.09%)
원달러: 1272.7 (0.00%)
원엔: 9.73 (-0.03%)
원위안: 190.9 (-1.09%)
엔달러: 130.59 (-0.02%)
달러유로: 1.05 (-0.09%)
위안달러: 6.67 (-0.16%)
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* 상품
WTI : 109.77 (1.39%)
현물 금: 1883.81 (0.35%)
LME 3개월 구리: 9414.5 (-0.79%)
BDI: 2718 (2.80%)
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* 채권
미국10y: 3.126 (8.996bp)
미국2y: 2.731 (2.740bp)
독일10y: 1.13 (8.55bp)
그리스10y: 3.54 (12.38bp)
스페인10y: 2.23 (8.69bp)
이탈리아10y: 3.13 (9.59bp)
포르투갈10y: 2.25 (8.17bp)
SHIBOR 1w: 1.7 (-0.090)
중국 CDS 5y: 83.11 (4.112)
한국 CDS 5y: 42.12 (0.849)
브라질 CDS 5y: 236.8 (6.616)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.31%)
IT: (-0.79%)
자유소비재: (-1.31%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (2.91%)
헬스케어: (-0.30%)
산업재: (-0.65%)
소재: (-1.37%)
유틸리티: (0.80%)
금융: (-0.72%)
부동산: (-1.02%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
NRG 에너지 (9.79%)
EOG 리소시스 (7.13%)
헤스 (7.01%)
APA Corp (6.80%)
매케슨 (5.95%)
DOWN
언더 아머 (-25.88%)
언더 아머 (-23.79%)
디시 네트워크 (-19.14%)
일루미나 (-14.63%)
뉴스 코퍼레이션 (-13.68%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.17%), 아마존 (-1.40%), 애플 (0.33%), 넷플릭스 (-3.90%), 구글 (-0.93%), 엔비디아 (-0.90%), AMD (1.57%), 마이크론 (-1.32%), 테슬라 (-0.87%)
[IT]: 인텔 (-0.67%), 시스코 (-0.56%), 어도비 (-2.37%), 페이팔 (-4.39%), 오라클 (-0.43%), 세일즈포스 (-1.51%), 브로드컴 (0.02%), IBM (1.29%), 텍사스인스트루먼트 (-1.66%), 퀄컴 (-0.75%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.85%), 램리서치 (-0.64%), 마이크로칩 (-0.79%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.90%), 디즈니 (-2.06%), AT&T (0.40%), 컴캐스트 (-0.94%), 액티비전 블리자드 (-1.17%), EA (-3.61%), 트위터 (-1.11%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.60%), 나이키 (-3.49%), 스타벅스 (-1.24%), 로우스 (-1.85%), 부킹홀딩스 (1.03%), 타겟 (-2.41%), 샌즈 (-3.54%), GM (-0.93%), 이베이 (1.60%), 메리어트 (-2.89%), 베스트바이 (-0.87%), 포드 (-2.20%), 익스피디아 (-5.14%)
[필수소비재]: 월마트 (-2.08%), P&G (1.00%), 코카콜라 (0.36%), 코스트코 (-2.70%), 필립모리스 (-0.83%), 에스티로더 (-0.63%), 크래프트 하인즈 (1.04%), 월그린스 (0.48%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.53%), 쉐브론 (2.66%), EOG 리소시스 (7.13%), 파이어니어 (5.34%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.16%), BofA (-0.24%), 웰스파고 (-0.47%), 씨티그룹 (0.60%), 골드만삭스 (-0.04%), 모건 스탠리 (-0.84%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.22%), 유나이티드헬스 (0.99%), 화이자 (1.22%), 머크 (0.43%), 애브비 (0.43%), 일라이 릴리 (1.55%), 길리어드 (-0.28%), CVS 헬스 (3.03%), 암젠 (0.92%), 바이오젠 (-3.76%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.82%), 록히드 마틴 (1.42%), UPS (0.07%), 보잉 (-1.04%), 캐터필러 (-0.59%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.07%), 이퀴닉스 (0.01%), 프로로지스 (-2.83%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-4.24%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.73%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : S-Oil, GS, 대한전선, 코오롱인더, TKG휴켐스, 현대일렉트릭, 현대건설기계
-52주 : 한국항공우주, LX인터내셔널, TYM, 한국카본
-역사적 : 없음.기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, 카카오, DB하이텍, 키움증권, 신세계, DL이앤씨, 휠라홀딩스, 한미반도체, 한화투자증권, 한올바이오파마
-52주 : NAVER, 현대모비스, LG생활건강, SK바이오사이언스, 넷마블, 녹십자홀딩스, F&F홀딩스, 미원상사, 효성화학
-역사적 : 없음