대신법인 김현석입니다
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[Summary]
* PPI 급등, 금융주 실적쇼크
* Fed 분위기 주시
* 어닝 시즌 위기
* 바이든 사우디 증산 요구 계확
* 경제지표 : 미 노동부 6월 PPI 전년동기 대비 +11.3% (上)
* 10년물 美국채금리 2.959% 기록
* 이번주 증시 일정
- 7/15 : 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치, 6월 소매판매, 6월 산업생산·설비가동률, 7월 엠파이어스테이트 제조업 지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 PPI 급등, 금융주 실적쇼크에 혼조 마감
- Fed 분위기 주시, 연준내 매파 성향 위원들이 7월 0.75%p 금리인상에 무게를 두는 발언으로 일시적 진정
- 어닝 시즌 위기, 이익 기대치가 너무 높은 상황에서 경기침체와 비용 압박으로 美 기업들의 수익이 악화되어 주가 악영향 전망
- 바이든 사우디 증산 요구 계확, 조 바이든 美 대통령은 사우디아라비아 방문해 증산 요구할 계획, 석유수출국기구(OPEC)의 수용여부는 미지수
- 경제지표는 부진, 미 노동부 6월 PPI 전년동기 대비 +11.3% 기록하며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면, 금융업종 약세, 종목별로는 JP모건체이스(JPM)과 모건스탠리(MS) 모두 분기 순이익 전년동기비 각각 -28%, -29% 각각 감소, 순이익과 영업수익이 모두 시장 기대치 하회, 코스트코(COST) 실적기대감에 따른 글로벌IB의 투자의견 상향조정, 금리인상폭 축소 기대감에 기술주 전반 상승
- WTI 하락, 경기침체로 원유 수요 둔화 우려에 0.52달러(0.54%) 하락한 배럴당 95.02달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30630.17 (-0.46%)
S&P500: 3790.38 (-0.30%)
나스닥: 11251.19 (0.03%)
유로Stoxx: 3396.61 (-1.66%)
FTSE100: 7039.81 (-1.63%)
CAC40: 5915.41 (-1.41%)
DAX30: 12519.66 (-1.86%)
닛케이225: 26643.39 (0.62%)
상해종합: 3281.744 (-0.08%)
항셍: 20751.21 (-0.22%)
VIX: 26.4 (-1.57%)
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S&P 500 은행 인덱스: 302.1 (-2.39%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 73.04 (-3.56%)
닛케이 은행 인덱스: 157.7 (-1.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: -0.011 (-0.90%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(14일)
미국 6월 PPI 최종수요 MoM ( 0.8%, 1.1%, 0.8% )
미국 7월 신규 실업수당 청구건수 ( 235k, 244k, 235k )
금일 거래(15일)
중국 6월 광공업생산 YoY ( 4.0%, 11:00, 0.7%)
미국 7월 제조업지수 (뉴욕주) ( -2.0, 21:30, -1.2)
미국 6월 소매판매 추정 전월비 ( 0.9%, 21:30, -0.3%)
미국 6월 광공업생산 MoM ( 0.1%, 22:15, 0.2%)
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달러인덱스: 108.66 (0.65%)
원달러: 1310 (0.31%)
원엔: 9.48 (0.04%)
원위안: 194.19 (0.17%)
엔달러: 138.99 (-0.02%)
달러유로: 1 (0.01%)
위안달러: 6.76 (-0.55%)
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* 상품
WTI : 95.78 (-0.54%)
현물 금: 1709.89 (0.00%)
LME 3개월 구리: 7325.5 (-0.39%)
BDI: 2002 (-0.55%)