Micron 실적 발표]
하나증권 IT 김록호/김민경
최근 언급되고 있는 것처럼 NAND 가격 상승폭이 컸습니다. 사업부 별로 보면 컴퓨터/네트워크 부문이 전분기대비 크게 증가했고, 데이터센터 고객사 재고가 24년 상반기 중에 정상 수준 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 모바일 부문 매출액은 전년동기대비 2배 가까이 증가해 완연한 회복세 확인되었습니다. 24년에도 수요를 하회하는 공급 기조 유지할 것으로 언급했습니다. 자세한 내용은 보고서 통해 업데이트 드리겠습니다.
*FY1Q24 실적:
매출액 $47억(YoY +16%, 컨센서스 $45억)
EPS -$0.95(컨센서스 $-0.998)
CAPEX $17억(컨센서스 $17억)
*FY2Q24 가이던스
매출액 $51~55억(컨센서스 $50억)
EPS $-0.35~0.21(컨센서스 $-0.62)
*FY1Q24 메모리별 Bit Shipments
DRAM(B/G QoQ +20%, ASP QoQ +5%)
NAND(B/G QoQ -15%, ASP QoQ +20%)
*수요처별 전망
Datacenter: CY24년 한자릿수 중반 증가 전망. 고객사 메모리 및 스토리지 재고 1H24 정상수준 도달 예상
PC: CY24년 한자릿수 초중반 증가 전망. 24년 하반기부터 온디바이스 AI PC 출시 예상. 대당 DRAM 4~8GB 추가, SSD 평균 용량 증가 예상
Mobile: CY24년 스마트폰 출하 소폭 증가, 온디바이스 AI 스마트폰 출시 예상. 대당 DRAM 4~8GB 추가 예상
Auto: 고객사 재고 정상 수준
*사업부별
Compute and Networking(YoY -1%, QoQ +45%)
Mobile(YoY +97%, QoQ +7%)
Storage(YoY -4%, QoQ -12%)
Embedded(YoY +4%, QoQ +21%)
*FY2024 CAPEX
CAPEX $75~80억: WFE 전년대비 감소. FY24 설비투자 FY23대비 증가
*CY2023 메모리 수요 B/G
DRAM +HS%/NAND +10%
원문 링크: https://investors.micron.com/static-files/25b84c7c-7959-49ef-abb4-e81dea252f32