1. 주가지수
1) 코스피
· 2,447.38 (-1.83%)
· 개인 +3,463억, 외국인 -4,689억, 기관 +736억
2) 코스닥
· 799.41 (-2.93%)
· 개인 +891억, 외국인 -1,454억, 기관 +665억
· 코멘트: 美 FOMC 앞두고 코스피 하락 마감 / 개인·기관 매수 속 외인은 매도세 / 코스피서 개인 전기전자, 기관 금융투자 중심으로 화학, 운수장비 업종 매수 / 대부분 업종 하락하는 가운데 보험, 음식료 업종 부각 / 코스피 시총 상위 10개 중 삼성바이오로직스, 현대차만 상승 / 코스닥은 1년 8개월 만에 800선 하회 / 코스닥 내 운송 업종만이 상승 / 원달러 환율은 0.32% 오른 1290.50원 마감
2. 주요 이슈
1) 연준 0.75%P 인상 기정 사실화..15일부터 자산축소
· 시카고상품거래소 거래 중인 연방기금 금리 선물
· FOMC 연준 0.75%P 금리인상 확률 99.7%로 반영
· 연준 보유 자산 중 150억 달러 국채 만기 15일 도래
· 연준 만기 도래 채권 재투자 안해..실질적 자산축소 시작
2) 美 금리에 韓도 발맞추기 '빅스텝' 불가피
· JP모건 "한은 연말 기준 금리 3%대까지 상승 전망"
· 美 금리 인상 시 한미 금리 역전 발생 가능성 높아
· 한은 7월 50bp 인상 가능..외환 부문 압력 주의 필요
3) 환율 장중 1293원까지 올라..연고점 또 경신
· 환율 장중 1293.2원까지 올라 연고점 하루만에 또 경신
· 역외 시장서 달러 상승 예상에 매수 강세 영향
· 국고채 금리 전구간 연고점 경신..FOMC 앞두고 경계심↑
4) 中, 5월 산업생산 예상밖 회복..소매판매는 3달째 (-)
· 中, 산업생산 0.7% 증가..中 GDP 선행하는 중요 지표
· 반면 경제성장 중요 동력인 소매판매는 석달째 마이너스
· 우크라 전쟁 장기화·코로나19 급증 영향..악재 해소 필요
5) 자사주매입=주주환원? 처분 방식이 중요
· 대표적 주주환원 정책 자사주 매입, 처분 방법에 주목
· 시간 외 대량매매 처분시 시장 재유통..하락압력 작용
· 자사주 매입후 소각이 긍정적..제도적 보완 필요 지적
6) 화장품株, 중국 경기부양 주목..폐배터리 표준화 기대
· 리오프닝 기대 받던 화장품株 코로나19 영향 연일 약세
· 중국 내수 소비 회복 주목..中 대규모 경기 부양 정책 주목
· 韓, 폐배터리 재활용 표준화 나서..'25년 시장 본격화
7) 급락장에도 위탁매매미수금 증가세
· 위탁매매미수금 2551억 규모..이달 들어 꾸준히 증가
· 위탁매매미수금은 개인 결제대금 부족 시 증권사가 지급
· 주식 급락에 기술적 반등 기대한 개인 공격적 매수 영향
8) 증권가 공매도 금지론 나와..금융위 "금지 계획 없어"
· 공매도 금지 시 증시 저점찍고 반등 전망 나와
· '20년 코로나 충격 증시 급락 상황 공매도 금지에 반등
· "공매도 금지 등 적극적 정책 여부로 지수 바닥 가늠 가능"
3. 내일 주요 일정
· 넥스트칩 수요예측(~17일)
· 5월 수출입물가지수
· 정부, 경제정책방향 발표 예정
· 1분기 기업경영분석
· 美, FOMC 회의 발표
· 美, 6월 필라델피아 연준 제조업지수
· 美, 주간 신규실업수당 청구건수
· 유로존, EU 재무장관회의
· 英, BOE 기준금리결정
· 대만, 중앙은행 기준금리결정
4. 강세업종
1) 대두, 사료, 양돈
· 블룸버그 "우크라 전쟁 발발 후 경작지 25% 가량 상실"
· 세계 4위 곡물 수출국인 우크라 3분의 1로 줄어..식량 위기 악화
· S&P "글로벌 식량 공급 쇼크 2024년까지 지속 전망"
· 상승 종목: 애드바이오텍, 샘표, 신송홀딩스, 한일사료, 고려산업 등
2) 국내 상장 중국주
· 바이든 중국산 제품 고율 관세 인하 검토 중 소식에 상승
· 인플레 완화 위해 중국산 소비재 일부 품목 고율관세 철회 추진
· 골드만삭스, HSBC 등 해외 IB 중국 관련 종목 매수 추천
· 상승 종목: 글로벌에스엠, 이스트아시아홀딩스, 헝셩그룹, 윙입푸드 등
5. 특징주
· 공구우먼: 보통주 1주당 5주 무상증자 소식에 이틀 연속 上
· KG ETS: 쌍용차 인수 실탄 자금 확보 소식에 급등
· 로보스타: LG전자 차세대 물류 로봇 시장 진출에 상승
· 엠투아이: HMI 제품, 스마트팩토리 채택 증가 분석에 부각
· 현대글로비스: 화물연대 파업 철회 소식에 오름세
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