◈ 주요 일정
- 04/26 [신규상장] 마이크로투나노(반도체용 프로브카드)
- 04/26 (9시) SK하이닉스 1분기 실적발표&컨콜(반도체 감산, 투심체크)
- 04/26 3시45분 현대건설기계, 오픈 컨콜
- 04/26 (보도) 산업부, 중동국가 진출 원스탑으로 돕는다
- 04/26 한미정상회담 ★★
- 04/27 (10시) 삼성전자 1분기 확정실적 발표&컨콜(반도체 감산, 투심)
- 04/27 이수화학 거래정지(분할) 시작일
- 04/27 여야, 전세사기 대책 논의, 본회의 법안 처리 예정
- 04/27 위메이드, MMORPG '나이트 크로우' 정식서비스 예정
- 04/27 오전, LIG넥스원, 애널리스트 컨콜
- 04/27 4시, 한화에어로스페이스, 오픈 컨콜
- 04/27 LS ELECTRIC, 공시
- 04/27 윤대동령, 미국 상하원 합동연설 예정
- 04/28 [공시기한] 금양, 천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
- 04/28 [공시기한] 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
- 04/28 윤대통령, 하버드 정책연설(디지털시대 자유 양면성 주제)
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/01 증시휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩, 프랑스, 독일 등)
- 05/01 하이브, 르세라핌 컴백
- 05/03 美, FOMC 회의 발표
- 05/04 美 애플 실적 발표
- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최
- 05/10 구글, 폴더블폰
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 248종목 vs 하락 643종목 / 보합 41종목
* 코스닥 : 상승 342종목 vs 하락 1156종목 / 보합 65종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,489.02p (-1.37%), KOSDAQ 838.71p (-1.93%)
◐ 원/달러 환율: 1,332.2원 (-2.6원), 국고채 3년물: 3.265% (+3.5bp)
◐ 강세 : 보험(+2.91%), 운수장비(+2.50%), 은행(+0.77%) 강세
◐ 약세 : 전기가스(-5.39%), 비금속광물(-3.60%), 철강금속(-3.10%) 약세
* 경기침체 우려: 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기대비 0.3% 증가. 민간소비 증가가 설비투자 감소 상쇄. 연간 성장률 목표는 하향 조정될 전망
* 특징주: 포스코퓨처엠(-4.40%)은 2차전지 투자심리 악화에 하락. 이복현 금감원장은 2차전지 신용거래와 관련해 불공정거래 의심 종목 조사 지시
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️1~4월 랠리, 많이 올라서 노이즈에도 민감 (수급요인 > 펀더)
→ 코스닥 4일연속 하락
→ 부진한 실적과 반도체 제재 우려+한미정상회담 관련 눈치싸움
→ (과열부담 해소구간) 코스닥 ADR은 84 / 코스피도 ADR 100 이하
▶️주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️물극필반
→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라
→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key
▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)
2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주
3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)
4) 오미4 . 애플 XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)
5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜
6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/
★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체
● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..
● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....
● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등
● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등
======= [돈의 흐름] ================
◈ 상한가 :
KD(+30.00%) 1 유상증자 청약률 흥행 소식 등에 상한가
STX(+29.97%) 1 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 인도네시아 니켈광 사업 진출 목적 현지 합작투자회사 설립 안건 이사회 승인 소식에 상한가
덕양산업(+29.79%) 1 현대차, 분기 사상 최대 실적 달성 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가
삼화전자(+29.92%) 1 테슬라, 페라이트 사용 가능성 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 상한가
EG(+29.75%) 1 테슬라, 페라이트 사용 가능성 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 상한가
◈ 급등&특징주
● 테슬라, 페라이트 사용 가능성+ 희토류
유니온(+18.36%) 유니온머티리얼(+8.81%)
● 현대차, 분기 사상 최대 실적 달성 + 투자발표
KB오토시스(+16.15%) 한국프랜지(+9.15%) 현대공업(+13.83%) 구영테크(+10.80%)
서진오토모티브(+9.31%) 일부 자동차부품 테마 상승 속 포스코인터내셔널과 362억원 규모 로터샤프트 공급 협약 체결 소식에 급등
파이버프로(+19.86%) 우주항공산업 및 방위산업/전쟁 및 테러테마 상승 속 급등
셀바스헬스케어(+18.69%) 최대주주 셀바스AI, 효성티엔에스 ATM에 음성합성 공급 소식에 급등
까스텔바작(+12.48%) 美 진출 가시화 모 멘텀 지속에 급등
쇼박스(+11.46%) 한·미 정상회담 수혜 기대감 등에 영상콘텐츠/영화 테마 상승 속 급등
이아이디(+10.97%) 자회사 이큐셀 실적 호조에 급등
모베이스전자(+10.81%) 현대모비스, 스텔란티스에 BMS 공급 예정 소식 속 BMS 양산 부각 등에 급등
지놈앤컴퍼니(+9.28%) 마이크로바이옴 항암제 'GEN-001' 임상 결과 기대감 등에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 현대차·기아, 자율주행 자회사 '포티투닷'에 1조원 추가 투자 소식에 시장에서 관련주로 부각
→ 팅크웨어(+9.96%) / 스틱인베스트먼트(-2.04%)
● 운영자금 등 확보 목적으로 한국제약기술가치펀드조합 대상 28,911,564주(169.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:588원, 상장예정:2023-07-18) 공시
→ 지더블유바이텍(+9.89%)
● 포스코-삼성전자, 철강재 장기 공급계약 체결 및 기술 협력 강화 소식
포스코스틸리온(+9.83%) / 포스코DX(+5.35%) / 포스코엠텍(+4.15%) / 포스코인터내셔널(+2.00%)
● 韓·美 우주탐사 공동의향서 서명 기대감 등에 우주항공산업 테마 상승 속 정규장 4.02% 상승
→ AP위성(+3.27%)
<하락률>
●선익시스템(-3.19%) : 105,545주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시
● 비츠로시스(-2.47%) : 23,997,716주 추가상장(유상증자(구주주배정)) 공시
●마음AI(-2.39%) : 37,300주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시
========== [수급 데이터] =============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 한미정상회담/ K-방산 : 현대로템(6천)
● 테슬라 페트라이트 + 희토류 : 유니온(4천)/유니온머티(3천)
● 1분기 호실적 : 현대차(4천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 하림지주/이오플로우/성우하이텍/레이/셀트리온헬스케어/파마리서치
● 코스피(30억 ↑) : 현대차/한화에어로스페이스/기아/하이브/한화솔루션/LG디스플레이/한국항공우주
◈ 52주 신고가 (1,000억이상) :
→ STX/덕양산업/유니온/모베이스전자/삼성화재/현대로템/레이크머티/현대모비스
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 덕양산업/파이버프로/셀바스헬스케어/유니온/큐로/한국내화/쇼박스/이아이디/유니온머티/성우하이텍/GS글로벌
◈ 외인&기관 공격수급
→ 셀바스헬스케어/성우하이텍/퓨런티어/진시스템/팬엔터테인먼트/현대로템/현대그린푸드/HD현대인프라/휴비츠/케이엔제이/메리츠금융지주
◈ 기관 공격수급
→ 성우하이텍/퓨런티어/진시스템/팬엔터테인먼트/현대그린푸드/HD현대인프라/케이엔제이/피엔에이치
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.