[한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 물가 + 소비재 기업 실적 + 셧다운 again?
★ 금주 preview
- 소비자물가지수(CPI) 공개 예정. 헤드라인 CPI는 전월대비 낮을 것으로 기대되나, 근원 CPI는 전월 수준 예상. CPI 발표 전 위험자산 투자심리 위축 가능성에 유의 필요
- 9월 말에는 11월 17일까지의 임시 예산안만 설정된 만큼 금주에는 새로운 예산안 논의 예상. 월마트, 타겟, 홈디포 등 미국 소비재 기업 실적 발표도 예정. 국채금리, 경기 민감주 등락 커질 시기
- S&P500 지수의 12MF PER이 18배 중반까지 높아진 만큼 속도 조절 구간 나타날 수 있는 환경
- 다만 미국은 중장기 상승 여력 여전히 보유한 국가. 2024년 기준금리 인하 기대감 반영중. 패권 경쟁으로 정부 지출 줄기 힘든 업종 중심 반발 매수세 유입 예상
- 제품/서비스 경쟁력 보유한 대형 성장주, 고금리 장기화에도 현금흐름 양호한 퀄리티주 중심으로 재진입 가능한 시기라고 판단
★ 주말 증시/이슈 update
1) 증시
- S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 1.6%, 2.0% 상승. 30년물 국채 수요 약화로 미국 장단기 국채금리 모두 상승
- WTI, Brent유 가격 모두 상승하며 인플레이션 압력 높아질 수 있는 환경이었으나, 2024년 기준금리 인하 기대감 높아지며 대형 성장주 강세
2) 지표
- 미시간대 기대인플레이션은 예상보다 높았으나, 소비자심리지수가 기대치 하회하며 상쇄
3) 어닝시즌
- S&P500 기업 중 455개 업체 실적 발표. 60%가 예상보다 양호한 매출, 81%가 기대치 상회 EPS 공개. 3분기 S&P500 기업 EPS는 전년동기대비 6.3% 증가 예상(10월 초는 1.6%, 전주 5.7%, Refinitiv)
4) CHIP4 관련 발표 지속
- 미국, 엔비디아가 중국용 신규 반도체 3종 출시 예정
- 일본, 고물가/반도체 산업 육성 위해 13.2조엔 추경 확정
- TSMC, 독일 연방 카르텔청이 보쉬, 인피니언, NXP의 ESMC 지분 투자 승인
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★ 금주 투자 아이디어
① XLK US - 중소형주 보다 대형 IT주로 구성
② QGRW US - 대형 퀄리티 성장주 포함
③ ITB US - 소비재 기업 실적 발표, 셧다운 가능성 논의에 따른 국채금리 반복 시 단기 트레이딩 아이디어될 전망
④ 1615 JP - 일본 대형/지방은행이 상위권에 위치
감사합니다.
최보원 드림
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