|
◈ 주요 일정
- 01/첫주 주중, 오픈AI GPT 스토어 출시
- 01/8~11 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 '봇핏' CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/09 [실적발표] 삼성전자 잠정실적 발표 *
- 01/09 컨텍 보호예수 해제(12.54%)
- 01/09 네이버, '치지직' 트위치 구독 연동 시작
- 01/09 연세대 양자산업융합선도단(QILI) 비전 선포식
- 01/09 이준석-이낙연, 양항자 출판기념회 참석
- 01/09 우주항공청법 국회통과 (예)
- 01/10 TSMC 월별 매출 (2023년 12월)
- 01/10 케이카, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미래에셋증권, 빌딩 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
* 블랙록, 'BTC 현물 ETF 허가 예상' (폭스 비즈니스)
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회 및 이창용 총재 기자간담회(11시10분)
- 01/11 한동훈, 부산서 첫 현장 비대위 개최
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 [정부일정] 산업부, 반도체 수출현장 방문(SK하이닉스)
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
* 미국 12월 CPI (예 3.2%, 22:30)
- 01/12 (신주상장) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장 예정일
- 01/12 의무보유헤제: LS머트리얼즈 (1.5%)
- 01/12 [거래정지] SK렌터카 거래정지(주식교환 및 이전, ~1/30)
- 01/12 [거래정지] 하나금융23호스팩 거래정지(레이저옵텍, ~1/31)
- 01/12 [재공시] 한온시스템, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 매입 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자유치 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 01/19 (오전 5시) 애플 Vision Pro 사전예약
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 361종목 vs 하락 501종목 / 보합 77종목
* 코스닥 : 상승 841종목 vs 하락 704종목 / 보합 92종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1316.00원(+0.60) [22.10월 고점 1,440원대]
※ AI SW
※ AI SW ( GPT 스토어 ) 강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,567.82p (-0.40%), KOSDAQ 879.34p (+0.11%)
◐ 원/달러 환율: 1,316.0원 (+0.6원), 국고채 3년물: 3.297% (+1.4bp)
◐ 강세 : 서비스(+1.36%), 섬유의복(+0.29%), 종이목재(+0.27%) 등 강세
◐ 약세 : 의약품(-2.12%), 철강금속(-1.49%), 의료정밀(-1.30%), 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 금리 되돌림이 나타난 가운데 기관의 4거래일 연속 순매도에 부진. 반도체, 자동차, 바이오 등 대형주가 하락한 게 부정적
v 코스닥은 강세 마감. 2차전지, 바이오 등 시총 상위주 부진에도 개별 종목의 상승 폭 확대로 강세. 디지털컨텐츠는 네이버웹툰 상장 기대 선반영
v 금리 되돌림: 미국 고용 호조와 연준위원 발언 등에 금리는 상승 흐름. 로건 댈러스 연은 총재는 QT속도를 조절하되 추가 인상도 유효하다 언급
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ GPTs+AI SW로의 순환매
→ 돈 버는 AI, GPTs 등 킬러앱의 출현 여부 주목
▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
=========== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
이스트소프트(+29.94%) 2 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가
한글과컴퓨터(+29.99%) 1 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 AI 스타트업 ‘포티투마루’에 전략적 투자 소식에 상한가
파워로직스(+30.00%) 1 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 초전도체 테마 상승 속상한가
제넨바이오(+29.95%) 1 최대주주 변경 속 상한가
아이윈(+30.00%) 1 구글 딥마인드 연구팀, 자율로봇 초기 모델 공개 소식 속 구글 협력사 프로닉스의 최대주주로 부각되며 상한가
유니트론텍(+29.84%) 1 가장 저평가된 로봇 업체 분석 등에 상한가
바이브컴퍼니(+29.88%) 1 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가
한빛레이저(+29.91%) 1 신규상장 3거래일째 급등세를 이어가며 상한가
◈ 급등&특징주
● 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정
→ 신성델타테크(+25.00%) 서남(+14.06%) 모비스(+10.03%) 씨씨에스(+9.31%) 탑엔지니어링(+9.27%)
→ 그린리소스(+11.98%) 초전도선재 양산 용 IBAD 증착장비 개발 역량 보유 부각에 급등
● 웹툰) 네이버웹툰, 올해 북미 상장 기대감 지속 + 나혼렙
디앤씨미디어(+20.61%) '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 공개 소식에 급등
미스터블루(+13.07%)
● AI SW) 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속
→ 엑셈(+20.00%) 폴라리스오피스(+19.96%) 알에프세미(+13.11%) 위세아이텍(+9.91%)
→ 한컴위드(+17.08%) 한글과컴퓨터, AI 스타트업 ‘포티투마루’에 전략적 투자 소식에 한컴 그룹주 상승 속 급등
→ 더존비즈온(+11.24%) 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 온라인 대출모집법인 라이선스 획득 모멘텀 지속에 급등
지노믹트리(+18.83%) 대장암 진단키트 건강보험 급여 등재 유력 소식에 급등
맥스트(+18.72%) CES 2024에서 현실 기반 XR 메타버스 플랫폼 체험 제공 소식에 급등
아프리카TV(+15.96%) 스트리머 우왁굳 이적 트래픽 50% 증가 이상의 효과 분석 등에 급등
● 삼성전자, 갤럭시S24 AP로 엑시노스 2400 채택 소식
네패스아크(+15.76%) 엑시노스 테스트 물량 수주 이력 부각에 급등
에이텀(+9.03%) 갤럭시S24 45W 고속충전 기능 지원 예정 소식 속 삼성전자에 45W 충전기 트랜스 독점 공급 사실 부각
와이아이케이(+12.99%)
솔루스첨단소재(+13.93%) 무상증자 권리락 효과 발생에 급등
레뷰코퍼레이션(+11.46%) 틱톡, 올해 美 전자상거래 규모 10배 확대 전망 속 일부 광고 테마 상승 속 급등
FSN(+9.04%) 틱톡, 올해 美 전자상거래 규모 10배 확대 전망 속 일부 광고 테마 상승 속 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 업스테이지-콴다-KT, 챗GPT 넘는 수학특화 모델 개발 소식
→ 컴퍼니케이+10.00% 스톤브릿지벤처스 +3.29%
● 코디+9.98% 장 마감 후 지분 매각을 위한 최대주주의 Binding MOU(양해각서) 체결 공시. 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 주식회사 지피클럽 대상 115억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 지피클럽 대상 6,328,748주(84.42억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
● 시간외 일부 보안주(정보), 양자암호 테마 상승
→ 시큐센+9.87% 신시웨이+3.41% 엑스게이트+5.95%
→ 모비스+3.32% 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 시간외 일부 초전도체 테마 상승
● 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속
→ 엑셈+8.24% 모아데이타 +6.84% 캡스톤파트너스+5.42% 폴라리스오피스 +2.44%
● 태영건설+3.60% 추가 자구안 제시 속 워크아웃 개시 기대감 등에 정규장 3.40% 상승. 장 마감 후 단기차입금 증가결정 공시
<하락률>
● 롯데손해보험 -3.81% 장중 롯데손보, 보험사 중 부실자산비율 1위 기사
● 신성델타테크 -1.79% 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
● 베셀 -2.41% 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
======== [수급 데이터] ========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 초전도체/이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 : 신성델타테크(6천)
● MSCI + 패낳괴 : 에코프로머티(5천)
● 트위치 BJ 이적관련 : 아프리카TV(4천)
● 신규상장 테마 : 한빛레이저(3천)
● 오픈AI 'GPT스토어' : 폴라리스오피스(3천)/한글과컴퓨터(3천)
● CXL 및 팹리스+CES 모멘텀 : 제주반도체(2천)/와이아이케이(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 제주반도체/심텍/원익QnC/티앤엘/캡스톤파트너스/루닛/스코넥/지노믹트리/더블유씨피
● 코스피(30억 ↑) : NAVER/HANARO 200/LG디스플레이
◈ 52주 신고가
→ 한글과컴퓨터/이스트소프트/신성델타테크/아프리카TV/와이아이케이/HD현대일렉트릭
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 파워로직스/한글과컴퓨터/한빛레이저/엑셈/폴라리스오피스/한컴위드/서남/미스터블루/와이아이케이/모비스/씨씨에스/삼성제약/드림시큐리티
◈ 외인&기관 공격수급
→ 이스트소프트/한빛레이저/비아이매트릭스/폴라리스오피스/지노믹트리/맥스트/아프리카TV/네패스아크/리튬포어스/와이아이케이/레뷰코퍼레이션/모비스/스코넥/아이텍/엔비티/LG디스플레이/피엔에이치테크/뷰노/애니플러스/팅크웨어/솔트룩스/디티앤씨알오/에이에스텍/티앤엘
◈ 기관 공격수급
→ 맥스트/스코넥/피엔에이치테크/솔트룩스/플리토/캡스톤파트너스/티앤엘/제주반도체
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|