1월 마감과 2월의 시작. 포트폴리오 성과 보고

[어리]

안녕하세요 올댓밸류 입니다. 

올해부터 매 월 포트폴리오에 대한 결과 그리고 전략을 소개해드립니다. 

1월은 인플레이션에 대한 인식변화와 그에 따른 우호적인 수급으로 국내외 시장은 큰 폭의 상승을 만들었습니다. 이것이 1월 효과라고 하면 그럴수도 있을 것입니다만 시장이 기대하던 물가상승이 나타난게 가장 큰 이유일 것입니다. 

하지만 1월 마지막날 원달러 환율의 변화(달러강세, 원화약세)와 전세계지수의 추세저항진입, 채권금리의 급등은 인플레이션 강세와 이로인한 빠른 금리인상우려에 약간의 제동을 걸어주었습니다. 그리고 이것은 시장에 결코 나쁜 신호가 아닙니다. 이런 신호는 결국 급하게 움직이던 것을 조금 천천히 움직이게 만들기 때문입니다. 결국 우려가 완화되고 시장이 장기적인 상승으로 가는데 도움을 줄 것입니다. 

삼성전자의 액분과 그로 인한 개인들의 쏠림은 그 외 업종에 대해 더 많은 기회를 줄 것으로 보입니다. 따라서 2월은 경기확산에 따른 직접적, 간접적 수혜업종인 시크리컬과 내수주, 내구소비재 등을 계속 주시하기 바랍니다. 

1월 올댓밸류 모델포트 성과

모닝스타 - 대형주와 중소형주를 각각 분리해서 포트폴리오를 제시하는 모델로 1월 수익률 11.69%, 누적 50.35%로 벤치마크인 코스피를 크게 앞지르고 있습니다. 코스피의 1월 상승률은 4.01%, 누적 상승률은 24.90%입니다. 

ETF 시그널 - 인공신경망을 이용해 지수상품인 ETF에 투자하는 모델로 상해지수등을 벤치마크로 삼는 상해 ETF가 50% 가까이 수익을 만들고 있습니다. 그 외 4개 모델이 두 자릿수 수익률을 만들고 있고 업종별 ETF도 소개하고 있습니다. 작년 4분기에 편입했던 kodex 기계장비업종은 올해들어 V자 급등을 보여주고 있습니다. 

퀀트 - 올댓에서는 기본 5가지 모델과 + 2가지 모델을 제시합니다. 올 1월 성과는 역발상포트 14.90%, 마법포트 19.31%, 슈퍼스탁포트 10.47%, 이익미반영포트 12.87%, 턴어라운드포트 10.81%, 15.1%, 시총대형포트 7.37% 상승하면서 1월 4.01% 상승한 코스피를 크게 앞지르는 성과를 보였습니다. 

밸류스타 - 가치투자를 표방하는 밸류스타는 1월 13.73%의 상승으로 역시 코스피 상승률을 크게 뛰어넘고 있습니다. 

주식투자는 계절이 바뀌듯 장세가 시기에 따라 변하지만 계절이 바뀌어 겨울이 봄이 되듯 시장도 내리면 오르는 것을 반복하는 곳입니다. 하지만 주가상승은 물가와 경제성장률 그리고 금리등의 요인에 따라 움직이기 때문에 결국 장기적인 우상향을 보이는 곳입니다. 따라서 복리수익을 얻기 위해서는 장세에 몸이 따라가는 전략이 아닌 꾸준한 원칙을 고수하는 전략이 좋습니다. 

올댓에서는 2018년 1월 ~3월까지 장기투자자분들과 가치투자에 관심이 있는 분들을 위해 이벤트를 진행하고 있습니다. 이 기간 장기결제를 하는 분들께는 최대 40%의 할인과 1개월 기간 추가 서비스를 드립니다. 많은 관심 부탁드립니다. 

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