금융투자전문인력 자격제도 변경안내

[해적버츠]

1. 자격증 명칭 변경

①판매인력자격 -> 펀드(증권,부동산,파생상품) 투자상담사
②증권투자상담사 -> 증권투자상담사(기존과 동일)
③선물거래상담사 -> 파생상품투자상담사
④금융자산관리사 -> 일임투자자산운용사
⑤일반운용전문인력 -> 집합투자자산운용사
※파생상품투자상담사(구, 선물거래상담사)와 파생상품펀드투자상담사는
명칭이 유사하므로 구분에 유의하시기 바랍니다




2. 신설 자격증

①투자상담관리사
▪취득대상 : ‘2011년 2월 4일 이후 지점장, 자산관리센터장, 소장에 임명되는 자.
▪취득방법 : 시험 또는 경력
- 시험응시 요건 : 펀드(증권)투자상담사, 증권투자상담사, 파생상품자상담사 시험 중 하나에 합격한 자
- 경력 요건 : 펀드(증권)투자상담사, 증권투자상담사, 파생상품투자상담사 시험에 모두 합격한 자로써 금융투자회사에서 10년이상 종사한 경력이 있는 자

②금융투자분석사
▪취득대상 : ‘2011년 2월 4일 이후부터 조사분석자료를 작성 하거나이를 심사승인하는 업무를 수행하는 자 (기존 업무 수행자는 별도의 취득 필요 없음)
▪취득방법 : 시험, 경력, 금융투자협회 교육이수
- 경력 요건 : 외국 금융투자회사에서 2년 이상 조사분석자료를 작성하거나 이를 심사승인하는 업무에 종사한 경력이 있는 자



3. 펀드투자상담사 (구, 판매인력자격] 자격의 세분화

- 증권/부동산/파생상품 펀드투자상담사의 세 가지 자격으로 분류하여시행 [ 2009년 5월 1일부터 시행 예정 ]
- 즉, 2009년 5월1일부터 부동산/파생상품 펀트투자상담사 자격증이 있어야만 부동산 및 파생상품펀드 판매 가능
- 기존 판매인력자격은 증권펀드투자상담사로 인정되며, 부동산/파생상품펀드투자상담사 자격은 시험을 통해서만 취득 가능함.
- 부동산/파생상품 펀드투자상담사 시험에 응시하기 위해서는 기존의 판매인력자격인 증권펀드투자상담사 자격이 있어야 함



4. 기타사항

- ELS판매 관련
: ELS와 같은 파생결합증권의 판매는 증권투자상담+파생상품투자상담사(구, 선물거래 상담사) 자격의 소지자에 한해서만 가능하게 한다는 금융위원회 보도자료가 있었으나 아직 확정된 사항이 아니므로 확정되는 데로 재공지 하도록 하겠습니다.

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