금 관련 경제 소식들(24/9/14)

[홍두깨]

금 관련 경제 소식들(24/9/14)

주간 금 시세

금 선물 일일 차트

금 선물 주간 차트

은 선물 주간 차트

달러 인덱스 주간 차트

텍사스 원유가격 주간 차트

다우존스 주식 주간 차트

10년 만기 미국 국채 수익률 주간 차트

달러의 몰락과 금

1) 킷코 뉴스에서 Schiff: 조짐이 보이는 통화 위기-Schiff Gold

2) 또 하나의 대공황의 문턱에-Gregory Mannarino

3) 금은 2600달러 위로 돌파-KWN

1) 킷코 뉴스에서 Schiff: 조짐이 보이는 통화 위기

(Schiff on Kitco News: Currency Crisis on the Horizon)

2024년 9월 10일, Schiff Gold

https://www.schiffgold.com/interviews/schiff-on-kitco-news-currency-crisis-on-the-horizon

지난주 Peter는 Kitco News 에 출연하여 Michelle Makori와 연준, 부채 위기, 그리고 국가의 미래에 대해 이야기를 나누었다. 피터는 달러화 탈피와 금본위제로의 궁극적인 복귀에 대한 예측을 내놓았다.

최근 일자리 통계가 크게 하향 조정 된 상황에서 피터는 모든 일자리가 처음부터 균등하게 만들어진 것이 아닌 이유를 다음과 같이 설명한다.

"하지만 노동 시장은 결코 강력하지 않았다. 창출되는 일자리 중에서 가장 큰 부분은 정부 일자리라고 생각한다. 이런 일자리는 경제에 필요한 일자리가 아니다. 비생산적인 일자리이다. 사실, 이런 일자리는 생산적인 사람들을 덜 생산적으로 만드는 경향이 있다. 그래서 납세자나 인플레이션으로 지원해야 한다. 우리는 더 큰 적자를 내야 한다. 연준은 급여를 지불하기 위해 돈을 인쇄해야 한다. 그리고 그들은 그 돈을 상품과 서비스를 사는 데 사용한다. 그들은 생산에 도움이 되지 않았고, 가격이 오르게 된다."

마코리는 익살맞게 이렇게 말한다.

"정부가 인플레이션과 경제 자료를 보고하도록 신뢰하는 것은 마피아에게 범죄 통계를 달라고 요청하는 것과 같다. 그리고 범죄 보고서와 자료도. 나는 항상 그 대사를 좋아했다. 그 대사가 그 의도를 정말 잘 보여주기 때문이다. 하지만 그럼에도 불구하고, 피터, 이게 바로 연준이 결정을 내리는 데 사용하는 자료이다."

통계는 결국 연준이 너무 오랫동안 금리를 너무 낮게 유지해 왔다는 사실에서 주의산만이다.

"금이 통화 정책의 가장 중요한 신호이고, 사상 최고치인 2,500달러에 도달했다면, 현 연준 의장에게 무엇을 말해야 할까? 파월, 통화 정책이 너무 느슨하다. 그리고 그는 통화 정책이 긴축되었다고 계속 주장한다. 긴축이 아니다. 긴축이었다면 금이 사상 최고치를 기록하지 못했을 것이다. 그린스펀이 연준 의장이었으는데, 왜 그가 틀렸을까? 그리고 파월, 옳아? 그는 금이 올바른 정책을 가지고 있는지의 핵심 지표라고 말했다. 우리는 분명히 잘못된 정책을 가지고 있다."

모든 정치인들은 자기 행정부에서 가장 많은 빚을 지기 위해 경쟁하는 것 같다.

"우리가 하든 안 하든 망해버릴 것이다. 내 말은, 해리스가 오바마의 두 임기 [부채] 기록을 단 한 임기 안에 이길 수 있을지도 모른다는 것이다. 바이든은 돈을 위해 달렸다. 그는 오바마의 8년, 바이든의 4년을 앞지르는 데 그리 멀지 않을 것이다. 하지만 지금 국가 부채에 대한 이자는 연간 1조 달러가 넘는다. 이는 그들이 채무 불이행을 하지 않는 한 삭감할 수 없는 큰 프로그램이다. 지금은 국방 예산보다 더 크다."

의회는 이 문제를 계속해서 미룰 수 있지만, 수조 달러의 부채를 추가하는 것은 지속 가능하지 않다.

"하지만 현재의 통화 시스템은 지속될 수 없다. 달러가 중심에 있기 때문에, 달러가 모든 세계적 경제 불균형의 근원이기 때문이다. 미국과 같은 나라는 생산하는 것보다 훨씬 더 많이 소비한다. 그리고 이러한 거대한 만성적 적자는 세계 경제 구조에 큰 문제이다. 그리고 그것이 오래 지속될수록 그 문제는 더 커진다."

달러화 폐지는 무서운 전망이지만 해결책이 있다.

"그래서 사람들은 안주하고 있다. '아, 달러는 영원히 세계의 준비금이 될 것이다. 다른 통화가 대체할 수 없으니까.' … 하지만 사람들은 거실의 코끼리를 놓치고 있다. 달러를 대체할 명백한 선택은 달러가 대체한 것이다. 바로 금이다."

피터는 불환화폐 시대가 영원히 지속되지 않을 것이라고 낙관한다. 금은 궁극적으로 최고의 화폐로서의 지위를 되찾을 것이다.

"그리고 금은 우리가 발견한 최고의 진짜 돈이다. 그리고 그것이 우리가 향하는 방향이다. 그래서 질문은, 세계가 언제 금본위제로 돌아갈까? 그렇지 않지만, 언제? 하지만 수백 년 동안 세계 역사는 금이 돈이라는 것이다. 그리고 그 역사는 다시 쓰여지지 않았다. 금은 오랫동안 돈으로 남을 것이다. 돈으로 사용되지 않았던 이 기간은 역사의 각주이자 배워야 할 교훈이 될 것이다."

2) 또 하나의 대공황의 문턱에-Gregory Mannarino

(DOW PLUNGES 700: On The Threshold Of Another Great Depression)

2024년 9월 11일, KWN

https://kingworldnews.com/on-the-threshold-of-another-great-depression/

다우지수가 700포인트 이상 폭락하고 연준이 금리를 인하할 예정인 상황에서 우리는 또 다른 대공황의 문턱에 서 있는 것일까?

Gregory Mannarino는 트렌드 저널에 다음과 같이 기고했다.  9월 18일 연준은 금리를 인하하기 시작할 것이라고 공식적으로 발표할 예정이다.

실제로 연준은 이미 미국 국채의 대량 매수에 깊이 관여하고 있다. (아래 MMRI-Mannarino 시장 위험 지표 차트 참조). MMRI는 누구나 무료로 볼 수 있으며 여기에서 볼 수 있다.

아래 차트에서, 상승 추세(검은색 선)가 6월 초에 깨졌다는 것을 주목하라(빨간색 화살표/원). 이는 연준이 부채를 공격적으로 매수/화폐화하기 시작한 시점을 나타낸다.

부채를 화폐화한다는 것은 중앙은행(이 경우 연준)이 새로 창출한 통화를 사용하여 채권/재정부채권을 매수하는 것을 의미한다.

이 과정을 양적완화라고도 한다.

양적 완화/QE의 결과는 채권 수익률에 직접 영향을 미쳐 금리가 하락한다. QE는 또한 통화 구매력에 극도로 부정적이다.

오늘을 예로 들어보겠다. 연준은 이미 금리를 인하한다는 "공식적인" 발표는 아직 없었기 때문에, 미국의 모기지 금리는 이제 거의 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

게다가, 바로 지난 주에 미국의 수익률 곡선이 역사상 가장 긴 역전 주기에서 벗어났다. 이를 수익률 곡선 통제라고 한다. 수익률 곡선 통제는 중앙은행이 금리를 관리하는 데 사용하는 "도구"이다. 더 구체적으로 말하면, 오늘날 우리가 보고 있는 모기지와 같은 장기 금리를 안정시키는 데 사용된다.

양적 완화는 비상 통화 정책이다!

양적 완화는 주요 경제 침체기에만 사용되어 이미 자유 낙하 중인 경제에 일시적으로 활력을 불어넣는다…

양적 완화는 부채를 매수/화폐화하고 이자율을 인위적으로 억제하는 데 사용되는 "새로운 돈"의 방대한 창출을 수반하기 때문에 양적 완화는 통화의 구매력에 큰 파괴력을 가한다. 따라서 양적 완화는 매우 인플레이션적이다.

바로 지난주 미국에서, 그리고 이는 전 세계적인 현상이기도 하지만, 나쁜 경제 뉴스가 계속 반복되고 있다. 가장 최근에는 미국에서 신규 채용이 역사상 최저치를 기록했다. 그리고 불과 2주 전에 노동통계청에 따르면 818,000개의 일자리가 "사라졌다."

공장 활동과 미국 제조업이 위축된 가운데, 미국 무역 적자는 계속해서 초팽창을 겪고 있다. 그러는 동안, 그들은 미국 실업률이 4.2%로 떨어졌다고 우리가 믿기를 원하는가?!

대공황 때, 정점에 달했을 때 미국의 실업률은 24.9%였다. 오늘날 대공황 정점 때와 같은 지표를 사용하여 실업률을 측정한다면, 미국의 실업률은 오늘날 주류 미디어가 내놓는 가짜 숫자보다 4배나 높을 것이다.

사실은 이렇다. 오늘날 우리는 세계적 규모로 가장 큰 대공황의 문턱에 서 있다

3) 금은 2600달러 위로 돌파

(Gold Breaks Above $2,600 But Look At This Amazing Commentary About Today vs 1970s)

2024년 9월 13일, KWN

https://kingworldnews.com/gold-breaks-above-2600-but-look-at-this-amazing-commentary-about-today-vs-1970s/

금값이 2,600달러를 돌파해 새로운 최고 기록을 경신한 가운데, 오늘날과 1970년대를 비교하는 놀라운 논평을 살펴보겠다.

스웨덴의 Graddhy:  곧 올 거라고 말했는데, 금이 어제 새로운 최고가를 기록했다.

그리고 오늘은 지금까지 지켜보는데 매우 중요한, 후속 조치가 있다.

금값은 기록적인 급등을 계속하고 있다

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[홍두깨]

추석 연휴가 시작되지만 마치 8월 한여름처럼 무더운 가을 장마 기간을 보냅니다. 더구나 아프거나 다쳐서 응급실 가야 할 일은 결단코 피해야 하는 각자도생의 시기이기도 합니다. 여러모로 추석은 마냥 기쁘기만 한 명절은 아니지만 그래도 가족들과 좋은 시간들 보내시기 바랍니다.

금은 온스당 2500달러 위로 올라서고 5주간의 조정을 마치고 다시 상승을 시작합니다. 독일의 ING은행 역시 금의 상승장은 이제 막 시작했다는 분석을 내놓고 있습니다. ING는 내년 금 평균가격이 2700달러가 될 것으로 내다보고 있습니다. 개인적으로는 연말 금 가격은 2700달러를 넘어서 3,000달러에 도달할 것으로 예상합니다.

추석 당일인 17일은 금 관련 소식은 하루 쉽니다.

[요기]

선생님 즐거운 명절보내세요^^

[에셀]

선생님 감사합니다. 즐거운 한가위 명절 보내세요. 항상 함께 해 주셔서 감사합니다.

[바람처럼]

한달에 한돈씩. 겨우사고있었는데. 이젠 한돈에 50만원을 넘어서려합니다.이젠그마져도. 힘드네요 두달에 한돈으로 바꿔야할듯합니다. 은으로바꾸던지.선생님과 회원님들 모두 행복한 한가위가 되시길바래요. 연휴 건강하게 잘보내세요.

[홍두깨]

매월 1돈씩 사모아온 것은 멋진 계획으로 월등한 실적을 내고 있겠네요. 잘 하셨습니다.

[바람처럼]

선생님의 댓글감사합니다. 추석에 큰선물받았네요
^^ 15만원, 20만원대에 조금샀다가. 35만원대에 사기 시작했는데.2년도 안되서 50만원대이니 두렵고
용돈도 모자르니 은이나 사볼까합니다.
선생님의 선물에 감사드립니다. 행복하세요^^

[이화]

존경하는 홍두깨님께서도
평안한 명절 보내시기를 앙망합니다
늘 감사합니다 ...()...

[호암산]

가족과 함께 즐거운 추석명절 되시길 바랍니다.

[가거든]

즐거운 추석 명절 보내세요

[봄 이 언니]

감사히 보았습니다.~ 홍선생님께서도 항상 건강하셔야 해요~ 우리의 캡틴!!

[이묵이]

감사합니다

[양평에살으리랏다]

감사합니다.

[아하그렇구나]

고맙습니다

[반짝반짝작은별]

홍두깨 선생님, 풍성하고 행복한 연휴 보내십시오~^^

[육성진]

선생님 항상 감사드립니다. 즐거운 추석 보내세요 ~^^

[ROH SE]

고맙습니다~~~